Аннотация

Содержание отчёта

• Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация курьерских услуг
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  Анализ российского рынка курьерских услуг
  Объем рынка
  • Динамика объема рынка по годам
  • Структура объема рынка по федеральным округам
  • Рейтинг регионов по объему рынка
  • Динамика объема рынка по месяцам
  Финансовые показатели отрасли
  • Выручка в отрасли
  • Инвестиции в отрасль
  Ценовая ситуация
  • Ценовая ситуация в региональном разрезе
  • Прогноз цен
  Потребление на рынке курьерских услуг в России
  Основные игроки рынка курьерских услуг
  Количество игроков и занятость в отрасли
  Анализ финансовых показателей игроков
  Госзакупки
  Профили ключевых игроков
  • ООО «Деловые Линии»
  • ООО «Яндекс.Лавка»
  • ООО «Яндекс.Еда»
  • ООО «Яндекс.Доставка»
  • ООО «СДЭК-Глобал»
  • ООО «Деливери Клаб»
  • АО «ДПД РУС»
  • ООО «Мэйджор Экспресс»
  • АО «Фрейт Линк»
  • ООО «Два Колеса»
  Тенденции и перспективы развития российского рынка курьерских услуг
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023
  Таблица 2. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2022, 2023
  Таблица 3. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2022, 2023
  Таблица 4. Финансовые показатели в сегменте курьерских услуг, 2017—1q2024
  Таблица 5. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
  Таблица 6. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по регионам, 2022, 2023
  Таблица 7. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
  Таблица 8. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по регионам, 2022, 2023
  Таблица 9. Структура объема курьерских услуг на душу населения, по федеральным округам, 2022, 2023
  Таблица 10. Структура объема курьерских услуг на душу населения, по регионам, 2022, 2023
  Таблица 11. Топ-10 популярных мест заказа доставки еды, июнь 2022
  Таблица 12. Число показов по тематическим запросам в Яндексе, 31.08.2024
  Таблица 13. Число показов по запросу «доставка на дом» в месяц в Яндексе по регионам (топ-30 регионов), 31.08.2024
  Таблица 14. Число показов по запросу «доставка на дом» в месяц в Яндексе по городам (топ-30 городов), 31.08.2024
  Таблица 15. Количество юридических лиц, численность работников и средняя заработная плата в сегменте курьерской деятельности, 2017—1q2024
  Таблица 16. Рейтинг городов по числу организаций, оказывающих курьерские услуги и услуги доставки грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 03.09.2024
  Таблица 17. Топ-20 компаний на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2023
  Таблица 18. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022
  Таблица 19. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2023
  Таблица 20. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2023
  Таблица 21. Топ-10 игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023
  Таблица 22. Топ-10 игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2024
  Таблица 23. Топ-10 игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, сентябрь 2024
  Таблица 24. Топ-10 игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, сентябрь 2024
  Таблица 25. Топ-10 игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, сентябрь 2024
  
  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2011—2023
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2023
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2023
  Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023
  Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2022—март 2024
  Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2006—01.01.2024
  Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023
  Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023
  Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2004—2022
  Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2004—2023
  Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2004—2023
  Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, декабрь 2023-февраль 2024
  Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, февраль 2024
  Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы в России, 1q2016—4q2023
  Диаграмма 16. Динамика величины прожиточного минимума в России, 2016—2024
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2020—январь 2024
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2022
  Диаграмма 19. Динамика объема курьерских услуг, оказанных населению, 2021—2028П
  Диаграмма 20. Прирост объема курьерских услуг, оказанных населению, 2021—2023
  Диаграмма 21. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2022, 2023
  Диаграмма 22. Рейтинг регионов по объему курьерских услуг, оказанных населению, 2023
  Диаграмма 23. Структура объема курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2022, 2023
  Диаграмма 24. Рейтинг регионов по росту и сокращению объема курьерских услуг, оказанных населению, 2023/2022
  Диаграмма 25. Помесячная динамика объема курьерских услуг, оказанных населению, январь 2022—июнь 2024
  Диаграмма 26. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2028П
  Диаграмма 27. Прирост объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2006—2023
  Диаграмма 28. Структура объема выручки в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
  Диаграмма 29. Рейтинг регионов по объему выручки в сегменте курьерских услуг, 2023
  Диаграмма 30. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—1q2024
  Диаграмма 31. Динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2013—2028П
  Диаграмма 32. Прирост объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2014—2023
  Диаграмма 33. Структура объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, по федеральным округам, 2022, 2023
  Диаграмма 34. Рейтинг регионов по объему инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 2023
  Диаграмма 35. Поквартальная динамика объема инвестиций в основной капитал в сегменте курьерских услуг, 1q2017—3q2018, 1q2019—3q2022, 1q2023—1q2024
  Диаграмма 36. Динамика средних потребительских цен на пересылку посылки, 2018—январь-июль 2024
  Диаграмма 37. Динамика средних потребительских цен на пересылку посылки, январь 2018—июнь 2025П
  Диаграмма 38. Помесячная динамика средних потребительских цен на пересылку посылки в разрезе федеральных округов, январь 2018—июль 2024
  Диаграмма 39. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пересылку посылки, июль 2024
  Диаграмма 40. Рейтинг городов по потребительским ценам на пересылку посылки, июль 2024
  Диаграмма 41. Динамика объема курьерских услуг на душу населения, 2021—2022
  Диаграмма 42. Рейтинг регионов по объему курьерских услуг на душу населения, 2023
  Диаграмма 43. Доля различных сегментов рынка доставки в России, 2022
  Диаграмма 44. Доля платежей за заказы с доставкой, 2022—2023
  Диаграмма 45. Средний чек за заказы с доставкой, 2022—2023
  Диаграмма 46. Степень проникновения доставки готовой еды и продуктов питания в региональном разрезе, июнь 2022
  Диаграмма 47. Оценка популярности доставки разных видов еды, июнь 2022
  Диаграмма 48. Ситуации заказа доставки из ресторана/фастфуда, июнь 2022
  Диаграмма 49. Основные каналы заказа доставки еды, июнь 2022
  Диаграмма 50. Причины снижения популярности доставки, декабрь 2023
  Диаграмма 51. Динамика популярности запроса «курьерская доставка» в Google, 25.08.2019—25.08.2024
  Диаграмма 52. Динамика популярности запроса «курьерская доставка» в Google, 27.08.2023—25.08.2024
  Диаграмма 53. Динамика числа запросов «доставка на дом» в Яндексе, август 2022—июль 2024
  Диаграмма 54. Популярность регионов по запросу «доставка на дом» в месяц в Яндексе, 31.08.2024
  Диаграмма 55. Динамика популярности запросов в Яндексе по видам услуг доставки, август 2022—июль 2024
  Диаграмма 56. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих курьерские услуги и услуги доставки грузов, 03.09.2024
  Диаграмма 57. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих курьерские услуги и услуги доставки грузов, на 10 тыс. чел. населения, 03.09.2024
  Диаграмма 58. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023
  Диаграмма 59. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2023
  Диаграмма 60. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, сентябрь 2024
  Диаграмма 61. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023
  Диаграмма 62. Динамика финансовых показателей компании ООО «Деловые Линии», 2012—2023
  Диаграмма 63. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Деловые Линии» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 64. Распределение госконтрактов ООО «Деловые Линии» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 65. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Лавка», 2018—2023
  Диаграмма 66. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Яндекс.Лавка», 2018—2022
  Диаграмма 67. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Еда», 2018—2023
  Диаграмма 68. Динамика финансовых показателей компании ООО «Яндекс.Доставка», 2014—2023
  Диаграмма 69. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Яндекс.Доставка», 2017—2022
  Диаграмма 70. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018—2023
  Диаграмма 71. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—2023
  Диаграмма 72. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «СДЭК-Глобал» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 73. Распределение госконтрактов ООО «СДЭК-Глобал» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 74. Динамика финансовых показателей компании ООО «Деливери Клаб», 2013—2023
  Диаграмма 75. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Деливери Клаб», 2017—2018
  Диаграмма 76. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД РУС», 2012—2023
  Диаграмма 77. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «ДПД РУС», 2017—2019
  Диаграмма 78. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «ДПД РУС» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 79. Распределение госконтрактов АО «ДПД РУС» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 80. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2012—2023
  Диаграмма 81. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2017—2023
  Диаграмма 82. Топ-5 крупнейших заказчиков компании ООО «Мэйджор Экспресс» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 83. Распределение госконтрактов ООО «Мэйджор Экспресс» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 84. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2012—2023
  Диаграмма 85. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании АО «Фрейт Линк», 2017—2023
  Диаграмма 86. Топ-5 крупнейших заказчиков компании АО «Фрейт Линк» по госконтрактам, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 87. Распределение госконтрактов АО «Фрейт Линк» по стоимости, за все время существования компании, сентябрь 2024
  Диаграмма 88. Динамика финансовых показателей компании ООО «Два Колеса», 2020—2023
  Диаграмма 89. Динамика среднесписочной численности сотрудников компании ООО «Два Колеса», 2020—2023
  Диаграмма 90. Численность курьерских доставок в России, 2019—2023