Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования
  Резюме проекта
  Миграционная активность населения и бизнеса после начала СВО
  Релокация физических лиц
  • Миграционная активность в России
  • Влияние СВО на миграционные потоки
  • Финансовые инструменты для отправки и получения средств релоцированными россиянами
  Релокация бизнеса
  • Динамика количества действующих бизнесов, регистраций и ликвидаций
  • Популярные направления для релокации бизнеса
  • Типовые схемы для организации бизнеса за рубежом
  • Перспективы и ограничения для релокации бизнеса в целевые страны
  • Особенности организации бизнеса и расчетов при одновременной работе бизнеса в РФ и за рубежом
  Изменения на рынке внешнеэкономической деятельности
  Внешнеторговая деятельность России и ее изменения после начала СВО
  Санкционные ограничения на импорт и экспорт, параллельный импорт
  Изменения на платежном рынке в России
  Государственное регулирование платежного рынка
  Изменения в деятельности платежных систем и сервисов
  Отключение банков от SWIFT и развитие альтернативных решений для расчетов с зарубежными контрагентами
  Дедолларизация и распространение расчетов в валютах «дружественных» стран
  Характеристики предложения банковских и финансовых услуг
  Физические лица
  • Денежные переводы
  • Переводы со счета на счет
  • Переводы с карты на карту
  • Переводы по номеру телефона
  • Дебетовые и кредитные карты (UnionPay и кобейджинговые карты)
  • Вклады и накопительные счета
  • Открытие продуктов в зарубежных банках
  Юридические лица
  • РКО, валютные переводы, валютный контроль
  • Корпоративные карты
  • Депозиты
  • Кредиты, иные финансовые продукты
  Приложение. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц
  Таблица 1. Преимущества и ограничения для релокации бизнеса из России по странам, март 2023
  Таблица 2. Особенности уплаты НДФЛ с доходов работника (не более 5 млн. руб. в год), который находится за границей, 2022
  Таблица 3. Ключевые категории товаров с санкционными ограничениями и страны, наложившие санкции, 2022
  Таблица 4. Страны, в которые доступна отправка денежных переводов, март 2023
  Таблица 5. Валюты, в которых доступно открытие счета для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
  Таблица 6. Валюты, в которых доступны переводы с карты на карту для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
  Таблица 7. Валюты, в которых доступны переводы по номеру телефона для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
  Таблица 8. Процентные ставки по накопительным счетам физических лиц, март 2023
  Таблица 9. Валюты, в которых доступно открытие счета для юридических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
  Таблица 10. Стоимость выпуска и обслуживания корпоративных карт платежной системы UnionPay, март 2023
  
  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика международной миграции в России, 2014—2022
  Диаграмма 2. Миграционное сальдо в России, 2014—2022
  Диаграмма 3. Топ-10 стран по объемам иммиграции и эмиграции, 2020
  Диаграмма 4. Топ-10 стран по объемам иммиграции и эмиграции, 2021
  Диаграмма 5. Топ-10 стран эмиграции из России, февраль -декабрь 2022
  Диаграмма 6. Топ-15 стран по числу въехавших россиян, 2022
  Диаграмма 7. Динамика количества юридических лиц, сведения о которых содержатся в ЕГРЮЛ, 01.01.2022—01.01.2023
  Диаграмма 8. Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою деятельность юридических лиц, январь —декабрь 2022
  Диаграмма 9. Динамика количества юридических лиц, прекративших свою деятельность, по основаниям, январь—декабрь 2022
  Диаграмма 10. Динамика количества индивидуальных предпринимателей, сведения о которых содержатся в ЕГРИП, 01.01.2022—01.01.2023
  Диаграмма 11. Динамика количества зарегистрированных и прекративших свою деятельность ИП, январь 2022—декабрь 2022
  Диаграмма 12. Основания прекращения деятельности индивидуальных предпринимателей, январь —декабрь 2022
  Диаграмма 13. Самые частые страны регистрации российского бизнеса в сервисе «OkoCRM», февраль-декабрь 2022
  Диаграмма 14. Динамика объема экспорта и импорта в Российской Федерации, 2013—2021
  Диаграмма 15. Топ-5 стран по долям мирового объема экспорта и импорта в Российскую Федерацию, 2021
  Диаграмма 16. Топ-10 стран по объему импорта в Российскую Федерацию, 2013—2021
  Диаграмма 17. Топ-10 стран по объему экспорта из Российской Федерации, 2013—2021
  Диаграмма 18. Топ-10 категорий продукции, экспортируемой из Российской Федерации, 2013—2021
  Диаграмма 19. Топ-10 категорий продукции, импортируемой в Российскую Федерацию, 2013—2021
  Диаграмма 20. Динамика объемов экспорта из России по ключевым странам-получателям, январь—декабрь 2022
  Диаграмма 21. Динамика объемов импорта в Россию по ключевым странам-поставщикам, январь—декабрь 2022
  Диаграмма 22. Топ направлений экспорта товаров в Россию, 2022YTD
  Диаграмма 23. Топ направлений импорта товаров из России, 2022YTD
  Диаграмма 24. Объем импорта, допущенных к параллельному импорту товаров, по кодам товарной номенклатуры, 2021
  Диаграмма 25. Объем импорта из стран, которые могут стать потенциальными бенефициарами параллельного импорта, 2021
  Диаграмма 26. Структура платежных систем банковских карт по охвату населения, 1q2021
  Диаграмма 27. Динамика доли платежной системы МИР в общей эмиссии карт и в объеме внутрироссийских операций, 2018 — октябрь 2022
  Диаграмма 28. Количество эмитированных банковских карт платежной системы МИР, 2018 — октябрь 2022
  Диаграмма 29. Динамика годового трафика в СПФС, 2017–2020
  Диаграмма 30. Структура объемов поступлений по внешнеторговым договорам, по валютам, 2017—2021
  Диаграмма 31. Структура объемов перечислений по внешнеторговым договорам, по валютам, 2017—2021
  Диаграмма 32. Структура привлеченных средств для формирования внешнего долга российских организаций и домохозяйств по ссудам и займам, по валютам платежей, 2021
  Диаграмма 33. Динамика доли привлеченных валют для формирования внешнего долга российских организаций и домохозяйств по ссудам и займам, 2019—2021
  Диаграмма 34. Динамика суммарного объема операций на внутреннем валютном рынке, по операциям, 2013—2021
  Диаграмма 35. Динамика объема сделок по операциям покупки, продажи и конверсии иностранной валюты банковских клиентов-юридических лиц (небанковских организаций), 2013—2021
  Диаграмма 36. Динамика объема сделок по покупке и продаже населением иностранной валюты, 2013—2021
  Диаграмма 37. Объем сделок на срочном рынке (с производными инструментами валютного рынка), 2013—2021
  Диаграмма 38. Динамика объема торгов на бирже с белорусским рублем на внутреннем валютном рынке, 2013—2021
  Диаграмма 39. Динамика объема сделок банков-резидентов на межбанковском (внебиржевом) рынке с белорусским рублем, 2013—2021
  Диаграмма 40. Динамика объема сделок по операциям покупки, продажи и конверсии белорусского рубля банковских клиентов-юридических лиц (небанковских организаций), 2013—2021
  Диаграмма 41. Динамика объема сделок по покупке и продаже населением белорусского рубля, 2013—2021
  Диаграмма 42. Динамика объема ввоза-вывоза белорусского рубля банками, 2013—2021
  Диаграмма 43. Динамика объема торгов на бирже с казахстанским тенге на внутреннем валютном рынке, 2013—2021
  Диаграмма 44. Динамика объема сделок банков-резидентов на межбанковском (внебиржевом) рынке с казахстанским тенге, 2013—2021
  Диаграмма 45. Динамика объема сделок по операциям покупки, продажи и конверсии казахстанского тенге банковских клиентов-юридических лиц (небанковских организаций), 2013—2021
  Диаграмма 46. Динамика объема сделок по покупке и продаже населением казахстанского тенге, 2013—2021
  Диаграмма 47. Динамика объема ввоза-вывоза казахстанского тенге банками, 2013—2021
  Диаграмма 48. Доли различных валют в расчетах по экспорту, январь—сентябрь 2022
  Диаграмма 49. Доля валют дружественных стран в расчетах по экспорту и на биржевом валютном рынке, январь—сентябрь 2022
  Диаграмма 50. Динамика изменения курса евро, доллара и фунта стерлингов по отношению к российскому рублю, 20.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 51. Динамика изменения курса азербайджанского маната по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 52. Динамика изменения курса армянского драма по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 53. Динамика изменения курса белорусского рубля по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 54. Динамика изменения курса казахстанского тенге по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 55. Динамика изменения курса киргизского сома по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 56. Динамика изменения курса таджикского сомони по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 57. Динамика изменения курса узбекского сума по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 58. Динамика изменения курса китайского юаня по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 59. Динамика изменения курса турецкой лиры по отношению к российскому рублю, 22.02.2022—08.03.2023
  Диаграмма 60. Динамика изменения курса грузинского лари по отношению к российскому рублю, 19.01.2023—08.03.2023
  Диаграмма 61. Динамика изменения курса сербского динара по отношению к российскому рублю, 19.01.2023—08.03.2023
  Диаграмма 62. Распределение ответов на вопрос «Приходилось ли целенаправленно интересоваться курсами иностранных валют на этой неделе?», март 2022—октябрь 2022
  Диаграмма 63. Распределение ответов на вопрос «Что вероятнее всего произойдет с курсами доллара и евро в ближайший месяц?», апрель 2022—октябрь 2022
  Диаграмма 64. Топ иностранных валют, доступных для открытия текущих счетов физическим лицам, январь 2023
  Диаграмма 65. Рейтинг банков по количеству иностранных валют, доступных для открытия текущих счетов физическим лицам, январь 2023
  Диаграмма 66. Объем российского рынка трансграничных переводов через платежные системы, 2007—1q2022
  Диаграмма 67. Структура трансграничных переводов, осуществленных через системы денежных переводов, по странам, 2021
  Диаграмма 68. Объем денежных переводов из России, по странам, 2021, 2022
  Диаграмма 69. Структура предложения денежных переводов за рубеж по процентным ставкам, март 2023
  Диаграмма 70. Распределение минимальных и максимальных комиссий по денежным переводам за рубеж, по системам переводов, март 2023
  Диаграмма 71. Средние значения минимальной комиссии по денежным переводам за рубеж, по валютам получения, январь-февраль 2023
  Диаграмма 72. Структура предложения денежных переводов за рубеж по максимальному сроку зачисления, март 2023
  Диаграмма 73. Рейтинг банков по количеству валют, в которых доступно открытие счета для физических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
  Диаграмма 74. Структура предложения по наличию комиссий за открытие и ведение счета в иностранной валюте, январь-февраль 2023
  Диаграмма 75. Структура предложения по размеру комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, январь-февраль 2023
  Диаграмма 76. Рейтинг банков по среднему значению комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, январь-февраль 2023
  Диаграмма 77. Средние значения комиссии за переводы за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, по валютам, январь-февраль 2023
  Диаграмма 78. Структура предложения по лимитам на переводы за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета (в месяц), январь-февраль 2023
  Диаграмма 79. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО в пользу физического лица по реквизитам счета, январь-февраль 2023
  Диаграмма 80. Структура предложения по размеру минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 81. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 82. Средние значения минимальной комиссии за переводы за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, по валютам, январь-февраль 2023
  Диаграмма 83. Структура предложения по лимитам на переводы за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 84. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО с карты на карту физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 85. Структура предложения по размеру минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
  Диаграмма 86. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
  Диаграмма 87. Средние значения минимальной комиссии за переводы за рубеж через ДБО по номеру телефона, по валютам, январь-февраль 2023
  Диаграмма 88. Структура предложения по лимитам на переводы за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
  Диаграмма 89. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО по номеру телефона, январь-февраль 2023
  Диаграмма 90. Количество операций по оплате товаров и услуг платежной системы UnionPay в мире и ее доля на рынке, 2014—2021
  Диаграмма 91. Структура предложения карт для физических лиц по типу, март 2023
  Диаграмма 92. Рейтинг банков по количеству дебетовых и кредитных карт для физических лиц, март 2023
  Диаграмма 93. Структура предложения карт для физических лиц по платежной системе, март 2023
  Диаграмма 94. Структура предложения карт для физических лиц по валютам, март 2023
  Диаграмма 95. Структура предложения карт для физических лиц по сроку действия, март 2023
  Диаграмма 96. Структура предложения карт для физических лиц по стоимости выпуска, март 2023
  Диаграмма 97. Структура предложения карт для физических лиц по стоимости обслуживания, март 2023
  Диаграмма 98. Структура предложения карт для физических лиц по минимальной комиссии на снятие наличных, март 2023
  Диаграмма 99. Рейтинг банков по количеству вкладов физических лиц, март 2023
  Диаграмма 100. Структура предложения вкладов физических лиц по валюте, март 2023
  Диаграмма 101. Структура предложения вкладов физических лиц по сумме, март 2023
  Диаграмма 102. Структура предложения вкладов физических лиц по сроку, март 2023
  Диаграмма 103. Структура предложения вкладов физических лиц по процентным ставкам, март 2023
  Диаграмма 104. Распределение минимальных и максимальных ставок по вкладам физических лиц, по банкам, март 2023
  Диаграмма 105. Распределение средних ставок по вкладам физических лиц, по суммам и срокам, март 2023
  Диаграмма 106. Структура предложения вкладов физических лиц по доступным опциям, март 2023
  Диаграмма 107. Топ иностранных валют, доступных для открытия расчетных счетов юридическим лицам, январь 2023
  Диаграмма 108. Рейтинг банков по количеству иностранных валют, доступных для открытия расчетных счетов юридическим лицам, январь 2023
  Диаграмма 109. Рейтинг банков по количеству валют, в которых доступно открытие счета для юридических лиц (среди целевых валют), январь-февраль 2023
  Диаграмма 110. Структура предложения по стоимости ведения активного счета с ДБО, январь-февраль 2023
  Диаграмма 111. Рейтинг банков по стоимости ведения активного счета с ДБО, январь-февраль 2023
  Диаграмма 112. Структура предложения по размеру комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу юридического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 113. Рейтинг банков по среднему значению комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу юридического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 114. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО в пользу юридического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 115. Структура предложения по размеру комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 116. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии при переводе за рубеж через ДБО в пользу физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 117. Структура предложения по максимальному сроку зачисления перевода за рубеж через ДБО в пользу физического лица, январь-февраль 2023
  Диаграмма 118. Структура предложения по размеру комиссии за осуществление банком валютного контроля с нерезидентом, январь-февраль 2023
  Диаграмма 119. Рейтинг банков по среднему значению минимальной комиссии за осуществление банком валютного контроля с нерезидентом, январь-февраль 2023
  Диаграмма 120. Структура предложения по сроку обработки документов валютного контроля, январь-февраль 2023
  Диаграмма 121. Средние значения минимальной комиссии за переводы за рубеж в пользу ЮЛ, ФЛ и за осуществление банком валютного контроля с нерезидентом, по валютам, январь-февраль 2023
  Диаграмма 122. Рейтинг банков по количеству депозитов юридических лиц, март 2023
  Диаграмма 123. Структура предложения депозитов юридических лиц по сумме, март 2023
  Диаграмма 124. Структура предложения депозитов юридических лиц по сроку, март 2023
  Диаграмма 125. Структура предложения депозитов юридических лиц по процентным ставкам, март 2023
  Диаграмма 126. Распределение минимальных и максимальных ставок по депозитам юридических лиц, по банкам, март 2023
  Диаграмма 127. Структура предложения депозитов юридических лиц по доступным опциям, март 2023