Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования
  Резюме проекта
  Анализ состояния российского бизнеса
  Индивидуальные предприниматели
  Микро- и малый бизнес
  • Количество микро- и малых предприятий
  • Оборот микро- и малых предприятий
  • Численность занятых на микро- и малых предприятиях
  • Отраслевая структура микро- и малых предприятий
  Средний бизнес
  • Количество средних предприятий
  • Оборот средних предприятий
  • Численность занятых на средних предприятиях
  • Отраслевая структура средних предприятий
  Крупный бизнес
  Занятость в России
  Рынок банковских карт
  Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт
  Инфраструктура обслуживания пластиковых карт
  Использование банковских и зарплатных карт
  Рынок зарплатных проектов
  Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов
  Развитие рынка зарплатных проектов
  Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов
  Анализ предложений для юридических лиц
  • Комиссия за обслуживание зарплатного проекта
  • Условия заключения и обслуживания зарплатного проекта
  • Выпуск и обслуживание зарплатных карт
  • Сервисы ДБО для сотрудников
  Анализ льготных программ для физических лиц
  • Кредиты наличными
  • Ипотечные кредиты
  • Кредитные карты
  • Накопительные счета и депозиты
  Продвижение зарплатных проектов на российском рынке
  Сегмент самозанятых в России
  Тенденции рынка зарплатных проектов
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц
  Таблица 1. Количество микропредприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.08.2022
  Таблица 2. Количество малых предприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.08.2022
  Таблица 3. Объем оборота микропредприятий по федеральным округам, 2017—2019, 2021
  Таблица 4. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам, 2017—1q2022
  Таблица 5. Среднесписочная численность занятых на микропредприятиях по федеральным округам, 2017—2021
  Таблица 6. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам, 2017—1q2022
  Таблица 7. Количество средних предприятий по федеральным округам, 10.01.2018—10.08.2022
  Таблица 8. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам, 2017—1h2022
  Таблица 9. Среднесписочная численность занятых на средних предприятиях по федеральным округам, 2018—1q2022
  Таблица 10. Рейтинг крупных российских компаний, апрель 2022
  Таблица 11. Численность рабочей силы по федеральным округам РФ, 2015—2021
  Таблица 12. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2015—2021
  Таблица 13. Средние комиссии по зарплатным проектам и доля банков, предлагающих бесплатное обслуживание, для микро- и малого бизнеса, 2013—2022
  Таблица 14. Тарифы на РКО в банках, в которых необходимо открытие расчетного счета, сентябрь 2022
  Таблица 15. Комиссия за переводы зарплаты на карты сторонних банков в рамках зарплатного проекта, сентябрь 2022
  Таблица 16. Доля банков, предлагающих льготные программы по зарплатным проектам для физических лиц, 2013—2022
  Таблица 17. Сравнение некоторых банковских сервисов для взаимодействия бизнеса с самозанятыми, август 2022
  Таблица 18. Сравнение комиссий некоторых платежных сервисов и электронных кошельков для самозанятых за вывод денежных средств, август 2022
  
  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика количества индивидуальных предпринимателей и совокупного объема выручки в России, 2011—2014, 2016—2021
  Диаграмма 2. Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по количеству, 2021
  Диаграмма 3 Отраслевое распределение индивидуальных предпринимателей по объему выручки, 2021
  Диаграмма 4. Структура индивидуальных предпринимателей по количеству и объему выручки, по федеральным округам, 2021
  Диаграмма 5. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством индивидуальных предпринимателей, 2021
  Диаграмма 6. Регионы РФ с максимальным и минимальным объемом выручки индивидуальных предпринимателей, 2021
  Диаграмма 7. Динамика количества микро- и малых предприятий в России, 01.08.2016—10.08.2022
  Диаграмма 8. Структура количества микропредприятий по федеральным округам, 10.08.2022
  Диаграмма 9. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством микропредприятий, 10.08.2022
  Диаграмма 10. Структура количества малых предприятий по федеральным округам, 10.08.2022
  Диаграмма 11. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 10.08.2022
  Диаграмма 12. Динамика оборота микро- и малых предприятий в России, 2009—1q2022
  Диаграмма 13. Структура микропредприятий по объему оборота по федеральным округам, 2021
  Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом микропредприятий, 2021
  Диаграмма 15. Структура малых предприятий по объему оборота по федеральным округам, 1q2022
  Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 1q2022
  Диаграмма 17. Динамика среднесписочной численности занятых на микро- и малых предприятиях в России, 2009—1q2022
  Диаграмма 18. Структура микропредприятий по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 2021
  Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников микропредприятий (по среднесписочной численности), 2021
  Диаграмма 20. Структура малых предприятий по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 1q2022
  Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий (по среднесписочной численности), 1q2022
  Диаграмма 22 Отраслевое распределение микропредприятий по обороту, 2021
  Диаграмма 23 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2021―1q2022
  Диаграмма 24 Отраслевое распределение микропредприятий по среднесписочной численности занятых, 2020―2021
  Диаграмма 25 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2021―1q2022
  Диаграмма 26. Динамика количества средних предприятий в России, 01.08.2016—10.08.2022
  Диаграмма 27. Структура количества средних предприятий по федеральным округам, 10.08.2022
  Диаграмма 28. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством средних предприятий, 10.08.2022
  Диаграмма 29. Динамика оборота средних предприятий, 2009—1h2022
  Диаграмма 30. Структура среднего бизнеса по объему оборота по федеральным округам, 1h2022
  Диаграмма 31. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 1h2022
  Диаграмма 32. Динамика среднесписочной численности занятых на средних предприятиях, 2018—1q2022
  Диаграмма 33. Структура среднего бизнеса по среднесписочной численности работников по федеральным округам, 1q2022
  Диаграмма 34. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников средних предприятий (по среднесписочной численности), 1q2022
  Диаграмма 35. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2021—1h2022
  Диаграмма 36 Отраслевое распределение средних предприятий по среднесписочной численности занятых, 2021―1q2022
  Диаграмма 37. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, апрель 2022
  Диаграмма 38. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, апрель 2022
  Диаграмма 39. Рейтинг крупных российских предприятий по активам, апрель 2022
  Диаграмма 40. Рейтинг крупных российских предприятий по рыночной стоимости, апрель 2022
  Диаграмма 41. Динамика численности рабочей силы в России, 2000—2021
  Диаграмма 42. Структура численности рабочей силы по федеральным округам, 2021
  Диаграмма 43. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью рабочей силы, 2021
  Диаграмма 44. Динамика численности занятых в России, 2000—2021
  Диаграмма 45. Структура численности занятых по федеральным округам, 2021
  Диаграмма 46. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2021
  Диаграмма 47. Рейтинг регионов РФ по приросту и сокращению численности занятого населения, 2021/2020
  Диаграмма 48. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2021
  Диаграмма 49. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.07.2022
  Диаграмма 50. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2015—01.07.2022
  Диаграмма 51. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 01.01.2015—01.07.2022
  Диаграмма 52. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2022
  Диаграмма 53. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2022
  Диаграмма 54. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2022
  Диаграмма 55. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1h2022
  Диаграмма 56. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2022
  Диаграмма 57. Динамика количества дебетовых и кредитных карт в России, 01.01.2008—01.07.2022
  Диаграмма 58. Структура количества пластиковых карт по видам, 01.07.2022
  Диаграмма 59. Динамика количества банкоматов, 01.01.2009—01.07.2022
  Диаграмма 60. Динамика количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, 01.01.2009—01.07.2022
  Диаграмма 61. Динамика количества электронных терминалов разных типов, 01.01.2009—01.07.2022
  Диаграмма 62. Динамика числа импринтеров разных типов, 01.01.2009—01.07.2022
  Диаграмма 63. Структура предпочитаемых способов оплаты среди владельцев банковских карт, 2015—2021
  Диаграмма 64. Использование безналичных платежных инструментов россиянами, 2020—2021
  Диаграмма 65. Причины выбора банковских карт в качестве платежного средства, декабрь 2021-январь 2022
  Диаграмма 66. Динамика частоты оплаты услуг и товаров банковскими картами среди держателей карт, 2019—2021
  Диаграмма 67. Структура видов расчетов по неготовности респондентов отказаться от них, декабрь 2021-январь 2022
  Диаграмма 68. Причины использования безналичной и наличной оплаты среди россиян, январь-февраль 2021
  Диаграмма 69. Причины, по которым россияне не открывают банковские карты, январь-февраль 2021
  Диаграмма 70. Способы оплаты, используемые россиянами, при совершении покупок в различных видах торговых точек, январь-февраль 2021
  Диаграмма 71. Виды платежных карт, используемых россиянами, январь-февраль 2021
  Диаграмма 72. Топ банков, в которых россияне имеют платежные карты, январь-февраль 2021
  Диаграмма 73. Распределение россиян по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, январь 2021
  Диаграмма 74. Отношение россиян к удобству и безопасности использования бесконтактной оплаты, январь 2021
  Диаграмма 75. Распределение респондентов по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020
  Диаграмма 76. Распределение мнений респондентов об удобстве использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020
  Диаграмма 77. Доли респондентов, считающих использование различных бесконтактных способов оплаты небезопасным, февраль 2020
  Диаграмма 78. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся разными способами оплаты, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов расчета за товары и услуги, апрель 2020
  Диаграмма 79. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся только оплатой наличными, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов оплаты товаров и услуг, апрель 2020
  Диаграмма 80. Способы оплаты, которые использовали владельцы iPhone после отключения Apple Pay, май 2022
  Диаграмма 81. Способы оплаты, которые использовали владельцы Android после отключения Google Pay, май 2022
  Диаграмма 82. Динамика доли индивидуальных зарплатных клиентов на рынке зарплатных проектов, 2017—-2021
  Диаграмма 83. Основные факторы при выборе зарплатного банка сотрудниками, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 84. Срок использования зарплатного проекта сотрудниками, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 85. Количество банков, используемых для выплаты заработной платы сотрудникам, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 86. Наиболее популярные способы выплаты заработной платы, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 87. Основные сложности работодателей при выплате заработной платы, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 88. Доли банков-участников рынка зарплатных проектов по количеству розничных клиентов, 2022
  Диаграмма 89. Динамика обновления клиентской базы зарплатных проектов, 2019—2021
  Диаграмма 90. Структура доходов банков по зарплатным проектам, 2020—2021
  Диаграмма 91. Средние комиссии по зарплатным проектам для микро- и малого бизнеса, 2013—2022
  Диаграмма 92. Доля банков, предлагающих бесплатное обслуживание по зарплатному проекту, для микро- и малого бизнеса, 2013—2022
  Диаграмма 93. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта (в денежном выражении), сентябрь 2022
  Диаграмма 94. Структура предложения в зависимости от необходимости перехода на РКО в банк, сентябрь 2022
  Диаграмма 95. Структура предложения в зависимости от возможности перечисления ЗП на карты других банков, сентябрь 2022
  Диаграмма 96. Структура предложения в зависимости от места оформления документов, сентябрь 2022
  Диаграмма 97. Структура предложения в зависимости от места выдачи карт, сентябрь 2022
  Диаграмма 98. Структура предложения в зависимости от срока рассмотрения документов и выпуска карт, сентябрь 2022
  Диаграмма 99. Структура предложения в зависимости от возможности работы с реестрами и справочником сотрудников, сентябрь 2022
  Диаграмма 100. Структура предложения в зависимости от возможности подготовки в интернет-банке справок по зарплатному проекту, сентябрь 2022
  Диаграмма 101. Структура предложения в зависимости от способов отправки реестра на начисление зарплаты, сентябрь 2022
  Диаграмма 102. Структура предложения в зависимости от срока зачисления зарплаты, сентябрь 2022
  Диаграмма 103. Структура предложения в зависимости от способов дистанционного обслуживания и консультирования по зарплатным проектам, сентябрь 2022
  Диаграмма 104. Структура предложения в зависимости от платежной системы карт, сентябрь 2022
  Диаграмма 105. Структура предложения в зависимости от категории карт, сентябрь 2022
  Диаграмма 106. Структура предложения в зависимости от стоимости SMS-информирования по зарплатным картам классической категории, сентябрь 2022
  Диаграмма 107. Структура предложения в зависимости от лимита на снятие средств в банкоматах в месяц без комиссии по зарплатным картам классической категории, сентябрь 2022
  Диаграмма 108. Доля банков, предлагающих льготные программы по зарплатным проектам для физических лиц, 2013—2022
  Диаграмма 109. Распределение банков по наличию льготных условий для зарплатных клиентов, по продуктам, сентябрь 2022
  Диаграмма 110. Требования по сроку обслуживания зарплатного клиента для получения льгот по кредитным продуктам, сентябрь 2022
  Диаграмма 111. Распределение банков по наличию льготных программ по потребительским кредитам, сентябрь 2022
  Диаграмма 112. Распределение количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, сентябрь 2022
  Диаграмма 113. Структура предложений по льготам по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, сентябрь 2022
  Диаграмма 114. Структура предложений по увеличению максимальной суммы кредита наличными для зарплатных клиентов, сентябрь 2022
  Диаграмма 115. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, сентябрь 2022
  Диаграмма 116. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот, сентябрь 2022
  Диаграмма 117. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, сентябрь 2022
  Диаграмма 118. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, сентябрь 2022
  Диаграмма 119. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, сентябрь 2022
  Диаграмма 120. Структура банков по количеству льготных программ по депозитам и накопительным счетам для зарплатных клиентов, сентябрь 2022
  Диаграмма 121. Структура надбавок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, сентябрь 2022
  Диаграмма 122. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, сентябрь 2021 — сентябрь 2022
  Диаграмма 123. Динамика количества самозанятых в России, 1q2019—31.07.2022
  Диаграмма 124. Рейтинг регионов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.07.2022
  Диаграмма 125. Структура федеральных округов по количеству зарегистрированных самозанятых, 31.07.2022
  Диаграмма 126. Распределение наиболее популярных профессий среди самозанятых, январь-май 2022