Аннотация

Содержание отчёта

• Описание

  Резюме проекта

  Общеэкономическое положение России

  Производство

  Внешняя торговля

  Финансы

  Демографическая ситуация

  Занятость населения

  Уровень жизни и доходы населения

  Классификация алкогольной продукции

  ОКПД 2

  ОКВЭД 2

  ТН ВЭД

  Объем рынка алкогольной продукции

  Анализ российского рынка алкогольной продукции

  Объем производства

  •             Динамика производства по годам

  •             Структура производства по федеральным округам

  •             Динамика производства по месяцам

  Объем продаж

  Ценовая ситуация

  •          Ценовая ситуация в региональном разрезе

  •             Прогноз цен

  Анализ импорта и экспорта алкогольной продукции

  Импорт алкогольной продукции в РФ

  •             Динамика импорта по годам

  •             Динамика импорта по месяцам

  •             Структура импорта по странам

  Экспорт алкогольной продукции из РФ

  •             Динамика экспорта по годам

  •             Динамика экспорта по месяцам

  •             Структура экспорта по странам

  Основные игроки рынка алкогольной продукции

  Анализ финансовых показателей игроков

  Госзакупки

  Профили ключевых игроков

  •          ООО «Пивоваренная компания Балтика»

  •          АО «АБ Инбев Эфес»

  •          ООО «ОПХ»

  •          ЗАО «МПК»

  •          ООО «Алвиса»

  •          АО МПБК «Очаково»

  •          ООО «Трехсосенский»

  •          АО «Татспиртпром»

  •          ООО «Георгиевский»

  •          ООО «Кубань-Вино»

  Тенденции и перспективы развития российского рынка алкогольной продукции

  Приложения

  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2022—2023

  Таблица 2. Структура объема производства алкогольной продукции по видам, 2017—2024

  Таблица 3. Структура объема производства алкогольной продукции по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 4. Структура объема производства винодельческой продукции по видам, 2017—январь-февраль 2025

  Таблица 5. Структура объема производства винодельческой продукции по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 6. Структура объема производства плодовой алкогольной продукции по видам, 2023—январь-февраль 2025

  Таблица 7. Структура объема производства плодовой алкогольной продукции по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 8. Структура объема производства слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 9. Структура объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9% по видам, 2017—январь-февраль 2025

  Таблица 10. Структура объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9% по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 11. Структура объема производства пива и пивных напитков по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 12. Структура объема производства сидра, пуаре, медовухи по видам, 2017—2024

  Таблица 13. Структура объема производства сидра, пуаре, медовухи по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 14. Структура объема продаж алкогольной продукции российского производства по федеральным округам, 2023, 2024

  Таблица 15. Помесячная динамика средних цен производителей на вина в разрезе федеральных округов, февраль 2024—февраль 2025

  Таблица 16. Помесячная динамика средних цен производителей на игристые вина в разрезе федеральных округов, февраль 2024—февраль 2025

  Таблица 17. Помесячная динамика средних цен производителей на водку в разрезе федеральных округов, февраль 2024—февраль 2025

  Таблица 18. Помесячная динамика средних цен производителей на коньяк в разрезе федеральных округов, февраль 2024—февраль 2025

  Таблица 19. Помесячная динамика средних цен производителей на пиво в разрезе федеральных округов, февраль 2024—февраль 2025

  Таблица 20. Помесячная динамика средних цен производителей на сброженные напитки в разрезе федеральных округов, февраль 2024—февраль 2025

  Таблица 21. Помесячная динамика средних потребительских цен на столовое виноградное вино в разрезе федеральных округов, февраль 2024–февраль 2025

  Таблица 22. Помесячная динамика средних потребительских цен на игристое вино в разрезе федеральных округов, февраль 2024–февраль 2025

  Таблица 23. Помесячная динамика средних потребительских цен на крепленое виноградное вино в разрезе федеральных округов, февраль 2024–февраль 2025

  Таблица 24. Помесячная динамика средних потребительских цен на водку в разрезе федеральных округов, февраль 2024–февраль 2025

  Таблица 25. Помесячная динамика средних потребительских цен на коньяк в разрезе федеральных округов, февраль 2024–февраль 2025

  Таблица 26. Помесячная динамика средних потребительских цен на пив в разрезе федеральных округов, февраль 2024–февраль 2025

  Таблица 27. Структура объема импорта алкогольной продукции по категориям, 2024

  Таблица 28. Структура объема экспорта алкогольной продукции по категориям, 2024

  Таблица 29. Топ компаний-производителей алкогольной продукции по объему выручки, 2023

  Таблица 30. Топ игроков рынка по приросту объема выручки, 2023/2022

  Таблица 31. Топ компаний-участников мониторинга по сокращению объема выручки, 2023/2022

  Таблица 32. Топ компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2023

  Таблица 33. Топ игроков рынка по рентабельности продаж, 2023

  Таблица 34. Топ игроков рынка по среднесписочной численности сотрудников, 2023

  Таблица 35. Топ игроков рынка по сумме заключенных госконтрактов за весь период существования компании, апрель 2025

  Таблица 36. Топ игроков рынка по количеству заключенных госконтрактов за весь период существования компании, апрель 2025

  Таблица 37. Топ игроков рынка по количеству заказчиков по госконтрактам за весь период существования компании, апрель 2025

  Таблица 38. Топ игроков рынка по среднему размеру госконтракта за весь период существования компании, апрель 2025

   

  Список диаграмм Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 2012—2023 Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2011—2023 Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2011—2023 Диаграмма 4. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей, 2009—2023 Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования физических лиц, 2009—2023 Диаграмма 6. Динамика индекса потребительских цен в России, январь 2023—ноябрь 2024 Диаграмма 7. Динамика денежной массы (М2) в России, 01.01.2007—01.01.2024 Диаграмма 8. Численность постоянного населения РФ, 2004—2023 Диаграмма 9. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2023 Диаграмма 10. Миграционный прирост населения России, 2006—2023 Диаграмма 11. Численность рабочей силы в РФ, 2005—2023 Диаграмма 12. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2005—2023 Диаграмма 13. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, август 2024—октябрь 2024 Диаграмма 14. Структура занятого населения в России по полу, октябрь 2024 Диаграмма 15. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2017—3q2024 Диаграмма 16. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2019—октябрь 2024 Диаграмма 17. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 2023 Диаграмма 18. Динамика объема рынка алкогольной продукции в России, 2017—2029П Диаграмма 19. Динамика объема внутреннего производства, импорта и экспорта на рынке алкогольной продукции в России, 2017—2029П Диаграмма 20. Динамика объема производства алкогольной продукции, 2017—2029П Диаграмма 21. Прирост объема производства алкогольной продукции, 2018—2024 Диаграмма 22. Структура объема производства алкогольной продукции по видам, 2024 Диаграмма 23. Структура объема производства алкогольной продукции по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 24. Помесячная динамика объема производства алкогольной продукции, январь 2023—декабрь 2024 Диаграмма 25. Прирост объема производства алкогольной продукции по категориям, 2024/2023 Диаграмма 26. Динамика объема производства винодельческой продукции, 2013—2025П Диаграмма 27. Прирост объема производства винодельческой продукции, 2011—2024 Диаграмма 28. Структура объема производства винодельческой продукции по видам, 2024 Диаграмма 29. Структура объема производства винодельческой продукции по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 30. Помесячная динамика объема производства винодельческой продукции, январь 2023—февраль 2025 Диаграмма 31. Динамика объема производства плодовой алкогольной продукции, 2014—2025П Диаграмма 32. Прирост объема производства плодовой алкогольной продукции, 2011—2024 Диаграмма 33. Структура объема производства плодовой алкогольной продукции по видам, 2024 Диаграмма 34. Структура объема производства плодовой алкогольной продукции по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства плодовой алкогольной продукции, январь 2023—февраль 2025 Диаграмма 36. Динамика объема производства слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%), 2010—2025П Диаграмма 37. Прирост объема производства слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%), 2011—2024 Диаграмма 38. Структура объема производства слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%) по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 39. Помесячная динамика объема производства слабоалкогольных напитков (с содержанием спирта не более 9%), январь 2023—февраль 2025 Диаграмма 40. Динамика объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9%, 2017—2025П Диаграмма 41. Прирост объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9%, 2018—2024 Диаграмма 42. Структура объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9% по видам, 2024 Диаграмма 43. Структура объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9% по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 44. Помесячная динамика объема производства алкогольных напитков с содержанием спирта более 9%, январь 2023—февраль 2025 Диаграмма 45. Динамика объема производства пива и пивных напитков, 2010—2025П Диаграмма 46. Прирост объема производства пива и пивных напитков, 2011—2024 Диаграмма 47. Структура объема производства пива и пивных напитков по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 48. Помесячная динамика объема производства пива и пивных напитков, январь 2023—декабрь 2024 Диаграмма 49. Динамика объема производства сидра, пуаре, медовухи, 2014—2025П Диаграмма 50. Прирост объема производства сидра, пуаре, медовухи, 2015—2024 Диаграмма 51. Структура объема производства сидра, пуаре, медовухи по видам, 2024 Диаграмма 52. Структура объема производства сидра, пуаре, медовухи по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 53. Помесячная динамика объема производства сидра, пуаре, медовухи, январь 2023—декабрь 2024 Диаграмма 54. Динамика объема продаж алкогольной продукции российского производства, 2017—2024 Диаграмма 55. Структура объема продаж алкогольной продукции российского производства по федеральным округам, 2023, 2024 Диаграмма 56. Динамика средних цен производителей на алкогольную продукцию, 2017—январь-февраль-2025 Диаграмма 57. Динамика средних цен производителей на алкогольную продукцию, январь 2017—декабрь 2025П Диаграмма 58. Динамика средних потребительских цен на алкогольную продукцию, 2000—январь-февраль 2025 Диаграмма 59. Динамика средних потребительских цен на алкогольную продукцию, январь 2000—декабрь 2025 Диаграмма 60. Помесячная динамика средних цен производителей на вина в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 61. Помесячная динамика средних цен производителей на игристые вина в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 62. Помесячная динамика средних цен производителей на водку в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 63. Помесячная динамика средних цен производителей на коньяк в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 64. Помесячная динамика средних цен производителей на пиво в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 65. Помесячная динамика средних цен производителей на сброженные напитки в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 66. Помесячная динамика средних потребительских цен на столовое виноградное вино в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 67. Рейтинг регионов по потребительским ценам на столовое виноградное вино, февраль 2025 Диаграмма 68. Рейтинг городов по потребительским ценам на столовое виноградное вино, февраль 2025 Диаграмма 69. Помесячная динамика средних потребительских цен на игристое вино в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 70. Рейтинг регионов по потребительским ценам на игристое вино, февраль 2025 Диаграмма 71. Рейтинг городов по потребительским ценам на игристое вино, февраль 2025 Диаграмма 72. Помесячная динамика средних потребительских цен на крепленое виноградное вино в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 73. Рейтинг регионов по потребительским ценам на крепленое виноградное вино, февраль 2025 Диаграмма 74. Рейтинг городов по потребительским ценам на крепленое виноградное вино, февраль 2025 Диаграмма 75. Помесячная динамика средних потребительских цен на водку в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 76. Рейтинг регионов по потребительским ценам на водку, февраль 2025 Диаграмма 77. Рейтинг городов по потребительским ценам на водку, февраль 2025 Диаграмма 78. Помесячная динамика средних потребительских цен на коньяк в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 79. Рейтинг регионов по потребительским ценам на коньяк, февраль 2025 Диаграмма 80. Рейтинг городов по потребительским ценам на коньяк, февраль 2025 Диаграмма 81. Помесячная динамика средних потребительских цен на пиво в разрезе федеральных округов, январь 2017—февраль 2025 Диаграмма 82. Рейтинг регионов по потребительским ценам на пиво, февраль 2025 Диаграмма 83. Рейтинг городов по потребительским ценам на пиво, февраль 2025 Диаграмма 84. Баланс импортно-экспортных поставок алкогольной продукции, 2015—2029П Диаграмма 85. Динамика объема импорта алкогольной продукции, 2015—2029П Диаграмма 86. Прирост объема импорта алкогольной продукции, 2016—2024E Диаграмма 87. Структура объема импорта алкогольной продукции по категориям, 2024 Диаграмма 88. Помесячная динамика объема импорта алкогольной продукции, январь 2022—декабрь 2024 Диаграмма 89. Топ стран-импортеров алкогольной продукции, 2024 Диаграмма 90. Структура объема импорта алкогольной продукции по странам (в стоимостном выражении), 2024 Диаграмма 91. Динамика объема импорта виноградных вин, 2015—2025П Диаграмма 92. Прирост объема импорта виноградных вин, 2016—2024E Диаграмма 93. Топ стран-импортеров виноградных вин, 2024 Диаграмма 94. Динамика объема импорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2015—2025П Диаграмма 95. Прирост объема импорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2016—2024E Диаграмма 96. Топ стран-импортеров вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2024 Диаграмма 97. Динамика объема импорта прочих крепких спиртных напитков, 2015—2025П Диаграмма 98. Прирост объема импорта прочих крепких спиртных напитков, 2016—2025E Диаграмма 99. Топ стран-импортеров прочих крепких спиртных напитков, 2024 Диаграмма 100. Динамика объема импорта пива, 2015—2025П Диаграмма 101. Прирост объема импорта пива, 2016—2024E Диаграмма 102. Топ стран-импортеров пива, 2024 Диаграмма 103. Динамика объема импорта прочих сброженных напитков, 2015—2025П Диаграмма 104. Прирост объема импорта прочих сброженных напитков, 2016—2024E Диаграмма 105. Топ стран-импортеров прочих сброженных напитков, 2024 Диаграмма 106. Динамика объема экспорта алкогольной продукции, 2015—2029П Диаграмма 107. Прирост объема экспорта алкогольной продукции, 2016—2024E Диаграмма 108. Структура объема экспорта алкогольной продукции по категориям, 2024 Диаграмма 109. Помесячная динамика объема экспорта алкогольной продукции, январь 2022—декабрь 2024 Диаграмма 110. Топ стран экспорта алкогольной продукции, 2024 Диаграмма 111. Структура объема экспорта алкогольной продукции по странам (в стоимостном выражении), 2024 Диаграмма 112. Динамика объема экспорта виноградных вин, 2015—2025П Диаграмма 113. Прирост объема экспорта виноградных вин, 2016—2024E Диаграмма 114. Топ стран экспорта виноградных вин, 2024 Диаграмма 115. Динамика объема экспорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2015—2025П Диаграмма 116. Прирост объема экспорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2016—2024E Диаграмма 117. Топ стран экспорта вермутов и прочих натуральных виноградных вин, 2024 Диаграмма 118. Динамика объема экспорта прочих крепких спиртных напитков, 2015—2025П Диаграмма 119. Прирост объема экспорта прочих крепких спиртных напитков, 2016—2024E Диаграмма 120. Топ стран экспорта прочих крепких спиртных напитков, 2024 Диаграмма 121. Динамика объема экспорта пива, 2015—2025П Диаграмма 122. Прирост объема экспорта пива, 2016—2024E Диаграмма 123. Топ стран экспорта пива, 2024 Диаграмма 124. Динамика объема экспорта прочих сброженных напитков, 2015—2025П Диаграмма 125. Прирост объема экспорта прочих сброженных напитков, 2016—2024E Диаграмма 126. Топ стран экспорта прочих сброженных напитков, 2024 Диаграмма 127. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2023 Диаграмма 128. Топ производителей алкогольной продукции в России по объему выручки, 2023 Диаграмма 129. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, апрель 2025 Диаграмма 130. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2022, 2023 Диаграмма 131. Финансовые показатели компании ООО «Пивоваренная компания Балтика», 2014—2023 Диаграмма 132. Топ крупнейших заказчиков компании компания ООО «Пивоваренная компания Балтика» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 133. Распределение госконтрактов ООО «Пивоваренная компания Балтика» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 134. Финансовые показатели компании АО «АБ Инбев Эфес», 2018—2023 Диаграмма 135. Топ крупнейших заказчиков компании АО «АБ Инбев Эфес» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 136. Распределение госконтрактов АО «АБ Инбев Эфес» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 137. Финансовые показатели компании ООО «ОПХ», 2013—2024 Диаграмма 138. Финансовые показатели компании ЗАО «МПК», 2018—2024 Диаграмма 139. Финансовые показатели компании ООО «Алвиса», 2018—2023 Диаграмма 140. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Алвиса», 2018, 2019 Диаграмма 141. Финансовые показатели компании АО МПБК «Очаково», 2013—2024 Диаграмма 142. Среднесписочная численность сотрудников компании АО МПБК «Очаково», 2018—2024 Диаграмма 143. Финансовые показатели компании ООО «Трехсосенский», 2016—2023 Диаграмма 144. Финансовые показатели компании АО «Татспиртпром», 2013—2024 Диаграмма 145. Топ крупнейших заказчиков компании АО «Татспиртпром» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 146. Распределение госконтрактов АО «Татспиртпром» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 147. Финансовые показатели компании ООО «Георгиевский», 2013—2024 Диаграмма 148. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Георгиевский», 2018—2024 Диаграмма 149. Финансовые показатели компании ООО «Кубань-Вино», 2013—2024 Диаграмма 150. Среднесписочная численность сотрудников компании ООО «Кубань-Вино», 2018—2024 Диаграмма 151. Топ крупнейших заказчиков компании ООО «Кубань-Вино» по госконтрактам, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 152. Распределение госконтрактов ООО «Кубань-Вино» по стоимости, за все время существования компании, апрель 2025 Диаграмма 153. Объем оптовой продажи алкогольной продукции в натуральном выражении (без пива, сидра, пуаре и медовухи), январь 2023—февраль 2025 Диаграмма 154. Объем розничной продажи алкогольной продукции в натуральном выражении (без пива, сидра, пуаре и медовухи), январь 2023—февраль 2025 Диаграмма 155. Объем продаж алкогольной продукции по видам, 2018—2024 Диаграмма 156. Доля россиян старше 15 лет, употребляющих алкоголь, 2018—2024

  Диаграмма 157. Частота потребления алкоголя гражданами России, 2024