Аннотация

Содержание отчёта

• Описание
  Выводы
  Общая характеристика рынка курьерских услуг в России
  Динамика объема рынка
  • Развитие рынка в России
  • Объем платных услуг
  • Объем выручки
  • Средние потребительские цены
  • Сегмент экспресс-доставки
  • Сегмент e-commerce
  • Сегмент grocery, доставки готовой еды
  • Доставка в сегменте агрегаторов такси и таксомоторных компаний
  Структура по регионам
  Тенденции развития рынка
  • Тренды развития рынка
  • Влияние пандемии COVID-19 на рынок
  • Прогнозы
  Топ игроков на рынке курьерских услуг
  Количество игроков в отрасли
  Анализ финансовых показателей игроков
  Анализ предложения игроков рынка
  Направления деятельности и услуги
  Тарифы и условия сотрудничества
  Профили крупнейших игроков
  • «DPD» (АО «ДПД Рус»)
  • «СДЭК» (ООО «СДЭК-Глобал»)
  • «DHL» (АО «ДХЛ Интернешнл»)
  • «PONY EXPRESS» (АО «Фрейт Линк»)
  • «Major Express» (ООО «Мэйджор Экспресс»)
  • «PickPoint» (ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи»)
  • «Вестовой» (ООО «Вестовой»)
  • «Boxberry» (ООО «Боксберри»)
  • «СберЛогистика» (ООО «Сберлогистика»)
  • «Dostavista» (ООО «Портал»)
  Рекрутинг на рынке курьерских услуг
  Характеристики спроса и предложения
  Зарплаты в отрасли
  Методы привлечения и удержания курьеров
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц
  Таблица 1. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
  Таблица 2. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
  Таблица 3. Рейтинг городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов (среди топ-50 крупных российских городов), 26.11.2021
  Таблица 4. Топ-20 компаний на рынке курьерских услуг по объему выручки, 2020
  Таблица 5. Топ-10 игроков рынка по приросту объема выручки, 2020/2019
  Таблица 6. Топ-10 игроков рынка по объему чистой прибыли, 2020
  Таблица 7. Топ-10 игроков рынка по рентабельности продаж, 2020
  Таблица 8. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по году основания компании
  Таблица 9. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, 2021
  Таблица 10. Товарные категории, доступные для доставки у логистических операторов, по компаниям, 2021
  Таблица 11. Логистические операторы по регионам доставки, 2021
  Таблица 12. Логистические операторы по каналам доставки, 2021
  Таблица 13. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021
  Таблица 14. Сотрудничество логистических операторов с маркетплейсами, 2021
  Таблица 15. Крупные клиенты топ игроков рынка курьерских услуг, ноябрь 2021
  Таблица 16. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества в прошлом, 2021
  Таблица 17. Распределение курьеров по форме занятости, по сервисам, 2021
  Таблица 18. Прирост количества вакансий в сфере курьерской деятельности, октябрь 2021
  Таблица 19. Распределение вакансий на анализируемых рекрутинговых площадках по топ-20 городам по численности населения, 29 ноября 2021
  Таблица 20. Средняя рыночная заработная плата курьеров, Net (на руки, после уплаты налогов) на портале «SuperJob», октябрь 2020, октябрь 2021
  Таблица 21. Наиболее часто отмечаемые курьерами социальные блага и гарантии среди различных сервисов, 2021

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Прирост сегментов рынка экспресс-доставки, 2020/2019
  Диаграмма 2. Динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2017—2025П
  Диаграмма 3. Динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 2005—2025П
  Диаграмма 4. Поквартальная динамика объема выручки в сегменте курьерских услуг, 1q2017—2q2021
  Диаграмма 5. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, 2018 — январь-октябрь 2021
  Диаграмма 6. Динамика средних потребительских цен за пересылку посылки, январь 2018—июнь 2022П
  Диаграмма 7. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по федеральным округам, 2019, 2020
  Диаграмма 8. Рейтинг регионов по объему услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020
  Диаграмма 9. Структура объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, по регионам, 2019, 2020
  Диаграмма 10. Рейтинг регионов по приросту объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, 2020/2019
  Диаграмма 11. Помесячная динамика объема услуг почтовой связи и курьерских услуг, оказанных населению, январь 2019—сентябрь 2021
  Диаграмма 12. Динамика количества компаний на рынке курьерских услуг в России, октябрь 2019—октябрь 2020
  Диаграмма 13. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, 26.11.2021
  Диаграмма 14. Топ-10 городов по числу организаций, предоставляющих услуги доставки отправлений и грузов, на 10 тыс. чел. населения, 26.11.2021
  Диаграмма 15. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2020
  Диаграмма 16. Топ-10 компаний на рынке курьерских услуг в России по объему выручки, 2020
  Диаграмма 17. Распределение компаний-участников мониторинга по региону, ноябрь 2021
  Диаграмма 18. Региональное распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2019, 2020
  Диаграмма 19. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству стран и территорий, в которые осуществляется доставка, ноябрь 2021
  Диаграмма 20. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству городов присутствия в РФ, ноябрь 2021
  Диаграмма 21. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднему количеству отправлений в день, ноябрь 2021
  Диаграмма 22. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству сотрудников, ноябрь 2021
  Диаграмма 23. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по среднесписочной численности, ноябрь 2021
  Диаграмма 24. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству отделений в РФ, ноябрь 2021
  Диаграмма 25. Распределение топ игроков рынка курьерских услуг по количеству постаматов в РФ, ноябрь 2021
  Диаграмма 26. Дополнительные услуги логистических операторов, 2021
  Диаграмма 27. Распределение курьерских компаний по видам оказываемых услуг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 28. Рейтинг курьерских компаний по наиболее позднему времени забора документов в день вызова, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 29. Рейтинг курьерских компаний по количеству тарифов для ЮЛ, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 30. Распределение курьерских компаний по наличию скидки за большое количество заказов, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 31. Распределение курьерских компаний по наличию услуги страхования грузов, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 32. Рейтинг курьерских компаний по размеру страховой премии, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 33. Распределение курьерских компаний по наличию возможности оплаты заказа наложенным платежом, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 34. Распределение курьерских компаний по доступным каналам вызова курьеров, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 35. Распределение курьерских компаний по каналам отслеживания статуса доставки, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 36. Распределение курьерских компаний по максимальному сроку доставки заказов, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 37. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 38. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки заказа интернет-магазина (легенда 1) весом 3 кг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 39. Рейтинг курьерских компаний по стоимости доставки документов ЮЛ (легенда 2) весом 1 кг, ноябрь-декабрь 2021
  Диаграмма 40. Динамика финансовых показателей компании АО «ДПД Рус», 2011—2020
  Диаграмма 41. Динамика количества посылок в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021
  Диаграмма 42. Динамика доли выучки в сегментах B2С, B2В, C2C компании ООО «СДЭК-Глобал», 2017—январь-сентябрь 2021
  Диаграмма 43. Динамика финансовых показателей компании ООО «СДЭК-Глобал», 2015—2016, 2018—2020
  Диаграмма 44. Динамика финансовых показателей компании АО «ДХЛ Интернешнл», 2011—2020
  Диаграмма 45. Динамика финансовых показателей компании АО «Фрейт Линк», 2011—2020
  Диаграмма 46. Динамика финансовых показателей компании ООО «Мэйджор Экспресс», 2011—2020
  Диаграмма 47. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сеть Автоматизированных Пунктов Выдачи», 2011—2012, 2016—2020
  Диаграмма 48. Динамика финансовых показателей компании ООО «Вестовой», 2016, 2018—2020
  Диаграмма 49. Динамика финансовых показателей компании ООО «Боксберри», 2015—2020
  Диаграмма 50. Динамика финансовых показателей компании ООО «Сберлогистика», 2019—2020
  Диаграмма 51. Динамика финансовых показателей компании ООО «Портал», 2014—2020
  Диаграмма 52. Распределение людей, работающих курьерами, по полу, 2021
  Диаграмма 53. Распределение курьеров по количеству рабочих часов в неделю, 2021
  Диаграмма 54. Распределение курьеров по типам сервисов для сотрудничества, 2021
  Диаграмма 55. Распределение курьеров по сервисам для сотрудничества, 2021
  Диаграмма 56. Использование курьерами транспорта при доставке, 2021
  Диаграмма 57. Распределение курьеров по форме занятости, 2021
  Диаграмма 58. Форма занятости курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020
  Диаграмма 59. Прирост количества вакансий в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021
  Диаграмма 60. Прирост количества резюме в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter», январь 2020—октябрь 2021
  Диаграмма 61. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по полу, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 62. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по возрасту, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 63. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по опыту работы, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 64. Структура соискателей в сегменте транспорта и логистики на портале «HeadHunter» по уровню образования, ноябрь 2020-октябрь 2021
  Диаграмма 65. Распределения общего числа вакансий по исследуемым площадкам, 30 ноября 2021
  Диаграмма 66. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по требованию к опыту работы соискателя, 30 ноября 2021
  Диаграмма 67. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по типу занятости и графику работы, 30 ноября 2021
  Диаграмма 68. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по специализации, 30 ноября 2021
  Диаграмма 69. Распределение числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по отрасли компании, разместивших вакансию, 30 ноября 2021
  Диаграмма 70. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по дополнительным параметрам поиска, 30 ноября 2021
  Диаграмма 71. Распределения числа предложений исследуемых рекрутинговых площадок по количеству вакансий от агентств, 30 ноября 2021
  Диаграмма 72. Рейтинг топ-20 городов по численности населения по общему количеству вакансий курьера на анализируемых рекрутинговых площадках, 29 ноября 2021
  Диаграмма 73. Средний заработок курьеров и средняя зарплата в регионе в месяц, по городам, 2021
  Диаграмма 74. Средний доход курьеров в час, по городам, 2021
  Диаграмма 75. Средний доход курьеров в час, по характеристикам курьеров, 2021
  Диаграмма 76. Средний доход курьеров в час, в зависимости от периодичности выплат, стажа, источника дохода и времени работы, 2021
  Диаграмма 77. Средний доход курьеров в час, в зависимости от транспорта, места работы, формата взаимоотношений с платформой, 2021
  Диаграмма 78. Средний заработок курьеров в сервисах «Delivery Club» и «Яндекс.Еда», август 2020
  Диаграмма 79. Распределение числа вакансий исследуемых рекрутинговых площадок по уровню ожидаемого дохода, 30 ноября 2021
  Диаграмма 80. Важные для курьеров социальные блага и гарантии и блага и гарантии, предоставляемыми компаниями, 2021
  Диаграмма 81. Причины прекращения сотрудничества курьеров с сервисами, 2021