Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования
  Резюме проекта
  Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России
  Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России
  Характеристики рынка банковских карт в России
  Характеристики рынка эквайринга в России
  Торговый эквайринг
  Описание технологии торгового эквайринга
  Обзор российского рынка торгового эквайринга
  Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга
  Интернет-эквайринг
  Описание технологии интернет-эквайринга
  Электронная торговля и платежи в Интернете
  Обзор российского рынка интернет-эквайринга
  Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга
  Анализ платежных агрегаторов и сервисов
  Мобильный эквайринг
  Описание технологии мобильного эквайринга
  Обзор российского рынка мобильного эквайринга
  Анализ предложения на российском рынке мобильного эквайринга
  Онлайн-кассы и эквайринг
  Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга
  Авангард
  Альфа-Банк
  Банк Открытие
  Банк Русский Стандарт
  Банк Точка
  ВТБ
  Газпромбанк
  Дело Банк
  Модуль Банк
  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК
  Промсвязьбанк
  Райффайзенбанк
  Росбанк
  СБЕР БАНК
  Совкомбанк
  Тинькофф Банк
  УБРиР
  ФорБанк
  «2can», «ibox»
  «Assist»
  «CloudPayments»
  «FONDY»
  «Interkassa»
  «LIFE PAY»
  «PayAnyWay»
  «PayKeeper»
  «Payler»
  «PayMaster»
  «Pay-Me»
  «Payture»
  «RBK Money»
  «Robokassa»
  «UCS»
  «Uniteller»
  «UnitPay»
  «Wallet One»
  «ЮKassa»
  GateLine.Net
  Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России
  Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России
  Приложения
  Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России
  Приложение 2. Проникновение безналичной оплаты в регионах России
  Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц
  Таблица 1. Межбанковские комиссии платежной системы Visa, октябрь 2020
  Таблица 2. Число и объем транзакций по торговому эквайрингу в ведущих банках в России, 2017―2019
  Таблица 3. Число POS-терминалов и магазинов в ведущих банках по торговому эквайрингу в России, 2018―2019
  Таблица 4. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу, прочие комиссии, февраль 2021
  Таблица 5. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп
  Таблица 6. Популярные платежные решения у интернет-магазинов разной тематики, 4q2018
  Таблица 7. Число и объем транзакций по интернет-эквайрингу в ведущих банках в России, 2018―2019
  Таблица 8. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, февраль 2021
  Таблица 9. Штрафы за отсутствие онлайн-касс, февраль 2021
  Таблица 10. Проект новых штрафов за отсутствие онлайн-касс, 2021
  Таблица 11. Производители онлайн-касс, предлагаемых банками и организациями совместно с торговым эквайрингом, февраль 2021
  Таблица 12. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, февраль 2021
  Таблица 13. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, февраль 2021
  Таблица 14. Тарифы на торговый эквайринг Альфа-Банка, февраль 2021
  Таблица 15. Тарифы на торговый эквайринг Банка Открытие, февраль 2021
  Таблица 16. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Точка, февраль 2021
  Таблица 17. Комиссии по интернет-эквайрингу Газпромбанка, февраль 2021
  Таблица 18. Комиссии по торговому эквайрингу Дело Банка, февраль 2021
  Таблица 19. Комиссии по интернет-эквайрингу Дело Банка, февраль 2021
  Таблица 20. Комиссии по торговому эквайрингу Модуль Банка, февраль 2021
  Таблица 21. Комиссии по интернет-эквайрингу Модуль Банка, февраль 2021
  Таблица 22. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, февраль 2021
  Таблица 23. Тарифы на мобильный эквайринг в Промсвязьбанке, февраль 2021
  Таблица 24. Тарифы на эквайринг в СБЕР БАНКе в г. Москва, февраль 2021
  Таблица 25. Тарифы СБЕР БАНКа на прием оплаты по QR-коду, февраль 2021
  Таблица 26. Тарифы на торговый эквайринг Совкомбанка, февраль 2021
  Таблица 27. Тарифы на торговый эквайринг Тинькофф Банка, февраль 2021
  Таблица 28. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка, февраль 2021
  Таблица 29. Тарифы на мобильный эквайринг в ФорБанке, февраль 2021
  Таблица 30. Тарифы на интернет-эквайринг компании «FONDY», февраль 2021
  Таблица 31. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Interkassa», февраль 2021
  Таблица 32. Тарифы на интернет-эквайринг компании «LIFE PAY», февраль 2021
  Таблица 33. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayAnyWay», февраль 2021
  Таблица 34. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayKeeper», февраль 2021
  Таблица 35. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payler», февраль 2021
  Таблица 36. Тарифы на интернет-эквайринг компании «PayMaster», февраль 2021
  Таблица 37. Тарифы на мобильный эквайринг компании «Pay-Me», февраль 2021
  Таблица 38. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Payture», февраль 2021
  Таблица 39. Тарифы на интернет-эквайринг компании «RBK Money», февраль 2021
  Таблица 40. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Robokassa», февраль 2021
  Таблица 41. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Uniteller», февраль 2021
  Таблица 42. Тарифы на интернет-эквайринг компании «UnitPay», февраль 2021
  Таблица 43. Тарифы на интернет-эквайринг компании «Wallet One», февраль 2021
  Таблица 44. Тарифы на интернет-эквайринг компании «ЮKassa», февраль 2021
  Таблица 45. Тарифы на интернет-эквайринг компании GateLine.Net, февраль 2021
  Таблица 46. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―3q2020
  Таблица 47. Динамика количества платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по типам, 01.01.2014—01.10.2020
  Таблица 48. Динамика количества операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―3q2020
  Таблица 49. Динамика количества операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―3q2020
  Таблица 50. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―3q2020
  Таблица 51. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―3q2020
  Таблица 52. Проникновение безналичных платежей в регионах России, 3q2019, 3q2020
  Таблица 53. Топ-100 городов по доле безналичных платежей, 3q2019, 3q2020

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2020
  Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2020
  Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2020
  Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2020
  Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 13. Структура количества платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019, 1-3q2020
  Диаграмма 14. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019, 1-3q2020
  Диаграмма 15. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2020
  Диаграмма 16. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2020
  Диаграмма 17. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.10.2020
  Диаграмма 18. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2017—01.10.2020
  Диаграмма 19. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 20. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 21. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 22. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 23. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 24. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 25. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 26. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 27. Структура количества платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019, 1-3q2020
  Диаграмма 28. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2019, 1-3q2020
  Диаграмма 29. Динамика объема рынка цифровых платежей в России, 2017—2025П
  Диаграмма 30. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2017—2025П
  Диаграмма 31. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.10.2020
  Диаграмма 32. Динамика объема платежных карт, эмитированных кредитными организациями, по видам, 01.01.2014—01.10.2020
  Диаграмма 33. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 34. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2020
  Диаграмма 35. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 36. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2014—1-3q2020
  Диаграмма 37. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 38. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013, 2015, 2017—2019
  Диаграмма 39. Доля взрослого населения, имеющего платежную карту, по видам карт, май-июнь 2019
  Диаграмма 40. Доли держателей зарплатных и прочих карт по ФО, май-июнь 2019
  Диаграмма 41. Динамика доли держателей банковских карт, 2009, 2015 — февраль 2020
  Диаграмма 42. Распределение респондентов по знанию и опыту использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020
  Диаграмма 43. Распределение респондентов по использованию мобильных платежных сервисов, февраль 2020
  Диаграмма 44. Распределение мнений респондентов об удобстве использования различных бесконтактных способов оплаты, февраль 2020
  Диаграмма 45. Доли респондентов, считающих использование различных бесконтактных способов оплаты небезопасным, февраль 2020
  Диаграмма 46. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся разными способами оплаты, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов расчета за товары и услуги, апрель 2020
  Диаграмма 47. Распределение мнений респондентов, ранее пользовавшихся только оплатой наличными, о влиянии самоизоляции и пандемии COVID-19 на изменение способов оплаты товаров и услуг, апрель 2020
  Диаграмма 48. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2008—01.10.2020
  Диаграмма 49. Динамика объема операций по снятию наличных и операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 50. Динамика средней суммы операций по оплате товаров и услуг по банковским картам в России, 2008—1-3q2020
  Диаграмма 51. Динамика объема платежей по эквайрингу через мобильные устройства в России, 2017―2025П
  Диаграмма 52. Динамика количества пользователей эквайринга через мобильные устройства в России, 2017―2025П
  Диаграмма 53. Структура пользователей эквайринга через мобильные устройства в России по полу, возрасту и доходу, октябрь 2020
  Диаграмма 54. Динамика доли безналичного торгового оборота в общих расходах потребителей в СБЕР БАНКе, 1q2017—3q2020
  Диаграмма 55. Топ-10 регионов по доле безналичного оборота, 3q2020
  Диаграмма 56. Топ-10 городов по доле безналичного оборота, 3q2020
  Диаграмма 57. Доля безналичных платежей по категориям потребления, 3q2020
  Диаграмма 58. Размер и динамика среднего безналичного чека по категориям потребления, 3q2020
  Диаграмма 59. Динамика количества POS-терминалов в России, 01.01.2009—01.10.2020
  Диаграмма 60. Рейтинг регионов по количеству POS-терминалов, 01.10.2020
  Диаграмма 61. Доля россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования POS-терминалов, май-июнь 2019
  Диаграмма 62. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 63. Распределение банков по возможности приема оплаты по QR-коду, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 64. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 65. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 66. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, февраль 2021
  Диаграмма 67. Распределение минимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 68. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, февраль 2021
  Диаграмма 69. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 70. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 71. Распределение игроков по возможности и периодичности пересчета комиссии при изменении оборотов, февраль 2021
  Диаграмма 72. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, февраль 2021
  Диаграмма 73. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, февраль 2021
  Диаграмма 74. Распределение игроков по маркам POS-терминалов, февраль 2021
  Диаграмма 75. Распределение игроков по наличию персонального менеджера по эквайрингу, февраль 2021
  Диаграмма 76. Распределение игроков по сроку реагирования поддержки при технических проблемах, февраль 2021
  Диаграмма 77. Проникновение Интернета в России, 2000—2019
  Диаграмма 78. Динамика количества интернет-пользователей в России, февраль-апрель — сентябрь-ноябрь 2020
  Диаграмма 79. Структура аудитории Интернета в России по видам устройств, сентябрь-ноябрь 2020
  Диаграмма 80. Характеристики аудитории Интернета в России, сентябрь-ноябрь 2020
  Диаграмма 81. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2017—2025П
  Диаграмма 82. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2010—2020Е
  Диаграмма 83. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (B2C), 2011—2024П
  Диаграмма 84. Структура объема онлайн-покупок в России по федеральным округам, 2019
  Диаграмма 85. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2017—2025П
  Диаграмма 86. Причины, по которым россияне выбирают покупки в интернет-магазинах, 2020
  Диаграмма 87. Популярные и предпочтительные способы оплаты при онлайн-покупках, 2016—2020
  Диаграмма 88. Популярность способов онлайн-оплаты, по видам устройств, 2019—2020
  Диаграмма 89. Средняя величина онлайн-платежа в России, по способам оплаты, 2019
  Диаграмма 90. Прирост среднего чека по онлайн-продажам по товарным категориям, 2020/2019
  Диаграмма 91. Популярные и предпочтительные способы доставки при онлайн-покупках, 2016—2020
  Диаграмма 92. Топ категорий онлайн-покупок россиян, 2019—2020
  Диаграмма 93. Прирост объема онлайн-продаж по товарным категориям, 2020/2019
  Диаграмма 94. Топ наиболее популярных категорий по C2C-продажам в Интернете, апрель 2019
  Диаграмма 95. Топ наиболее популярных категорий по сделкам на «Avito», 1-3q2019
  Диаграмма 96. Категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2019—2020
  Диаграмма 97. Категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2019—2020
  Диаграмма 98. Категории онлайн-оплаты с помощью электронных денег, 2019—2020
  Диаграмма 99. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2018—2020
  Диаграмма 100. Динамика количества и доли сайтов, принимающих онлайн-оплату, 4q2015—4q2018
  Диаграмма 101. Структура сайтов, принимающих онлайн-оплату, по поставщикам платежных решений, 4q2015—4q2018
  Диаграмма 102. Топ-10 поставщиков платежных решений по сайтам, принимающим онлайн-оплату, 4q2015—4q2018
  Диаграмма 103. Динамика доли интернет-эквайринга на рынке эквайринга, 2016—2019
  Диаграмма 104. Размер среднего чека по онлайн-операциям, 1h2018—2019
  Диаграмма 105. Структура объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016―2020
  Диаграмма 106. Структура объема онлайн-платежей по типам карт, 2016―2019
  Диаграмма 107. Структура объема онлайн-платежей по способу оплаты, 2019―2020
  Диаграмма 108. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 109. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 110. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса, февраль 2021
  Диаграмма 111. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 112. Распределение максимальных размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard для среднего бизнеса, февраль 2021
  Диаграмма 113. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 114. Распределение игроков по требованию наличия расчетного счета в банке-эквайере, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 115. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, февраль 2021
  Диаграмма 116. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 117. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринг, февраль 2021
  Диаграмма 118. Распределение банков по интеграции с CMS-модулями, февраль 2021
  Диаграмма 119. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 120. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 121. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 122. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 123. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать бесконтактную оплату, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 124. Распределение платежных агрегаторов по возможности производить оплату с помощью мобильного оператора, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 125. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, февраль 2021
  Диаграмма 126. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017, май 2018, октябрь 2018, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 127. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты, февраль 2021
  Диаграмма 128. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 129. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 130. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, январь 2020, февраль 2021
  Диаграмма 131. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, февраль 2021
  Диаграмма 132. Минимальная и максимальная стоимость предложения онлайн-касс с торговым эквайрингом, февраль 2021
  Диаграмма 133. Рейтинг банков по числу предлагаемых онлайн-касс с торговым эквайрингом, февраль 2021
  Диаграмма 134. Распределение игроков по возможности приема оплаты по QR-коду, февраль 2021
  Диаграмма 135. Минимальная и максимальная комиссия по торговому эквайрингу при совместном предоставлении онлайн-кассы, февраль 2021
  Диаграмма 136. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2019
  Диаграмма 137. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к эквайрингу СБЕР БАНКа, 2013—2019
  Диаграмма 138. Динамика количества POS-терминалов в эквайринговой сети СБЕР БАНКа, 2013—2019
  Диаграмма 139. Топ игроков рынка эквайринга по активности публикации тематических пресс-релизов, 01.01.2020-12.02.2021
  Диаграмма 140. Динамика количества и объема переводов через Систему быстрых платежей, 1q2019—4q2020Е
  Диаграмма 141. Динамика количества точек с возможностью снятия наличных через POS-терминалы, 2018—2019
  Диаграмма 142. Структура количества точек с возможностью снятия наличных через POS-терминалы по федеральным округам, 2019