Аннотация

Содержание отчёта

• 1.РЕЗЮМЕ ПО РЫНКУ РФ                                                                          8

  1.1.Объем рынка, емкость и тенденции. Прогнозы (по сегментам)            9

  1.2.Бэнчмаркинг – успешные стратегии мировых лидеров                         15

  1.3.Факторы влияния на рынок                                                                    21

  1.4.Инвестиционная привлекательность и свободные ниши на рынке        34

  2.СТРУКТУРА РЫНКА РФ                                                                            36

  2.1.Ассортимент продукции                                                                        36

  2.1.1.Ценовой анализ рынка                                                                         43

  2.1.1.1.Структура скидок для дистрибьюторов и дилеров                         46

  2.1.2.Сырьевая база (структура себестоимости)                                      47

  3.ПОТРЕБЛЕНИЕ РФ                                                                                   50

  3.1.Портрет потребителя                                                                         51

  Частное потребление – жилье                                                                    53

  Промышленное потребление                                                                       57

  3.2.Тенденции в потребительских сегментах                                             70

  4.КОНКУРЕНТЫ                                                                                           76

  4.1.Концентрация и показатели производств. Уровень насыщенности рынка         76

  4.2.Ключевые игроки. Доли рынка конкурентов. Оценка монополизации рынка         78

   Инкотекс                                                                                                    78

  Энергомера                                                                                                  78

  Миландр (Ростех)                                                                                        78

  ИЭК                                                                                                             78

  Тайпит                                                                                                        78

  Zhejiang Yongtailong Electronic (Китай)                                                         78

  Elster Rometrics (Румыния)                                                                           78

  Wasion Group (Китай)                                                                                  78

  Iskraemeco (Словения)                                                                                 78

  АВВ (Италия)                                                                                              78

  4.2.1.Местные производители                                                                    80

  4.2.2.Дилеры и посредники                                                                           92

  4.2.3.Компании-импортеры                                                                          99

  4.3.Импорт / Экспорт. Оценка импортозависимости                                 101

  4.4.Тенденции рынка конкурентов. Новости на рынке                                 103

  Тенденции отечественных производителей                                               103

  Тенденции международной деятельности конкурентов                              105

  5.РЕКОМЕНДАЦИИ                                                                                      107

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Динамика российского рынка электронных счетчиков, 2014-2025 (прогноз) гг.   13

  Таблица 2. Экспресс – SWOT-анализ рынка электронных счетчиков РФ, по состоянию на 2019 г.   21

  Таблица 3. Факторы, влияющие на развитие рынка счетчиков электроэнергии в РФ, по состоянию на 2019 год        23

  Таблица 4. Плановые основные показатели проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика», 2019-2024 г.г.                                                                         28

  Таблица 5. Состав себестоимости производства интеллектуальных счетчиков, при объеме производства 4 167 шт. в мес., по ценам на 2019 г.    36

  Таблица 6. Среднерыночные цены на умные счетчики, в РФ, 2020 г. (производители в процессе смены цен)                                                                                                                    44

  Таблица 7. Оценка эластичности спроса на электросчетчики, 2016-2020 гг.  46

  Таблица 8. Стоимость установки и обслуживания АСКУЭ, по состоянию на 2019 г. 46

  Таблица 9. Количество точек учета электроэнергии, ед, РФ, 2020 г. 53

  Таблица 10. Сегмент потребления электросчетчиков по состоянию на 2019 год    54

  Таблица 11. Сегмент потребления- предприятия, РФ, по состоянию на 2019 г         58

  Таблица 12.Основные потребители АСКУЭ в РФ, по состоянию на 2019-2020 гг.        72

  Таблица 13.  Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ + импортные поставщики, по состоянию на 2018-2019 г. г.                                                                    80

  Таблица 14. Производители электронных счетчиков, по состоянию на 2019 г.         82

  Таблица 15. Экспортная деятельность производителей счетчиков электроэнергии, РФ, на 2018-19 г.    90

  Таблица 16. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, РФ, на 2018 г.       92

  Таблица 17. Компании-импортеры-отправители счетчиков электроэнергии, в разрезе стран отправления, млн руб, по состоянию на 2018 г.101

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1. Динамика рынка электронных счетчиков в России в 2014–2019 годы и прогноз на 2020-2025 годы, млн руб.                                                                                                              13

  Диаграмма 2.  Доля сбыта АСКУЭ по сегментам потребления, % от денежного выражения, прогноз на 2025 г.   27

  Диаграмма 3. Динамика сезонности потребления счетчиков электроэнергии, оценочно % от натурального выражения, РФ, по состоянию на 2019 г.                                                    35

  Диаграмма 4. Товарно-ценовая сегментация счетчиков электроэнергии по качественным характеристикам и видам продукции – эконом, средний и премиум сегменты, на 2018-19 г.                44

  Диаграмма 5. Товарно-ценовая сегментация счетчиков электроэнергии по ценовым сегментам – эконом, средний и премиум сегменты, на 2018-19 г.                                                                45

  Диаграмма 6. Динамика цен на счетчики электроэнергии, РФ, дол. /ед., 2015-2020, прогноз и оценка кривой спроса до 2025* гг.                                                                                                       45

  Диаграмма 7. Структура рынка электрических счетчиков по основным сегментам фактического потребления (продаж) в денежном выражении, %, млн. руб., РФ, по состоянию на 2019 г.            52

  Диаграмма 8. Распределение жилых многоквартирных домов по типу управления, % от единиц, РФ, по состоянию на 2019 г.                                                                                                         56

  Диаграмма 9. Ввод в действие жилых домов, млн кв. м общей площади жилых помещений), РФ, 2015-2020 г.        56

  Диаграмма 10. Ввод в действие жилых домов по федеральным округам, % от млн кв. м общей площади жилых помещений), РФ, 2015-2020 г.                                                                      57

  Диаграмма 11. Динамика реального ВВП России 2014-2020 гг. (%, в годовом выражении)    66

  Диаграмма 12. Выработка электроэнергии электростанциями ЕЭС России, включая производство электроэнергии на электростанциях промышленных предприятий, 2013-2019 гг., млрд кВт. ч 68

  Диаграмма 13. Выработка электроэнергии СЭC России, 2017-2019 гг., млрд кВт. ч            69

  Диаграмма 14. Структура Российского рынка потребителей систем и счетчиков АСКУЭ, %, 2019г.       73

  Диаграмма 15. Критерий выбора поставщика электромонтажных услуг у потребителя, %, 2019 г.         73

  Диаграмма 16. Инициаторы тендерных закупок в сфере электромонтажных услуг по форме собственности в РФ за 2018 г.                                                                                                         74

  Диаграмма 17. Структура рынка электросчетчиков по типу компаний, % от количества ед., по состоянию на 2020 г.                                                                                                                    77

  Диаграмма 18. Концентрация конкурентов по производству электросчетчиков, РФ, по состоянию на 2019 г.      78

  Диаграмма 19. Доли конкурентов рынка счетчиков электроэнергии, РФ, по состоянию на 2019 г. 79

  Диаграмма 20. Сегментирование конкурентов по размеру бизнеса, % от количества, оценка по совокупному обороту, по состоянию на 2018 г.                                                                              81

  Диаграмма 21. Доля экспорта в производстве электронных счетчиков электроэнергии, РФ, по состоянию на 2019 г.                                                                                                                    90

  Диаграмма 22. Уровень ликвидности предприятий по производству электросчетчиков, % от денежного выражения, РФ, на 2018 г.                                                                                              93

  Диаграмма 23. Структура участников рынка электромонтажных работ по размеру предприятий, % от ед., РФ, 2019 г.                                                                                                                 99

  Диаграмма 24. Наиболее популярные импортные торговые марки, от млн руб, по состоянию на 2018 г.  101

  Диаграмм 25. Структура импорта счетчиков электроэнергии, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г.                                                                                                                 102

  Диаграмм 26. Структура экспорта счетчиков электроэнергии, % от денежного выражения, РФ, по состоянию на 2019 г.                                                                                                                 103

  Диаграмма 27. Динамика производства счетчиков электроэнергии, млн. руб., РФ, 2014-2019 гг, прогноз до 2025 г.                                                                                                                    104

  Диаграмма 28. Динамика экспорта по типам счетчиков, % от ед., РФ, 2-13-2020 г.            107

  Диаграмма 29. География установки АСКУЭ в РФ, % от кол-ва, по состоянию на 2017 г.  116

  Диаграмма 30. Сегментация клиентов электромонтажа в РФ, бизнес/население, % за 2017г.       119

  Диаграмма 31. Структура российского рынка смарт-систем для дома, %  120

  Диаграмма 32. Динамика объема рынка умных смарт-систем для жилья в РФ за 2012-2021 (Прогноз) годы, млрд руб.                                                                                                                    121

  Диаграмма 33. География установки АСКУЭ в РФ, % от кол-ва, по состоянию на 2017 г.  121

  Диаграмма 34. Динамика объема рынка АСКУЭ в РФ, млн руб. и количестве систем, шт. за 2015-2019 (прогноз) г.г.                                                                                                                    122

  СПИСОК РИСУНКОВ

  Рисунок 1. Оценка рынка по методу Портера, по состоянию на 2019 год   14

  Рисунок 2. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) и ВВП, % прироста к аналогичному периоду предыдущего квартала                                            30

  Рисунок 3. Индустрия 4.0                                                                            31

  Рисунок 4.  Типовая структура интеллектуального счетчика электроэнергии       48

  Рисунок 5. Географическая структура рынка электромонтажных работ в РФ, % за 2019 г.          52

  Рисунок 6. Основные направления умного ЖКХ, по состоянию на 2019 г.   74

  Рисунок 7. Направления системы "Умный город"                                        117       

  СПИСОК СХЕМ

  Схема 1. Переход рынка от дистрибуционной бизнес модели к комплексному подходу, прогноз 2020-2030 гг.         46

  СПИСОК ПРИЛОЖЕНИЙ

  Приложение 1.  Основные типы АСКУЭ                                                  108

  Приложение 2. Перечень не состоявшихся производителей счетчиков электроэнергии в РФ        110

  Приложение 3. О рынке Умных городов                                                  115

  Приложение 4. О рынке умных систем АСКУЭ                                        119