Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Производство
  1.1. Общая характеристика рынка щебня в РФ: количественные и структурные изменения, текущее состояние
  1.2. Объем и динамика производства щебня из гранита в СЗФО
  1.3. Характеристика ведущих производителей щебня из гранита 
  (Контактная информация; Время присутствия на рынке, структура собственности; Разрабатываемое месторождение; Производственные мощности; Объемы производства в 2017-2019 гг.; Ассортимент и качественные характеристики выпускаемой продукции; Финансовые показатели деятельности в 2017-2018 гг.; Структура отгрузки по видам транспорта, основные регионы сбыта; Объемы и направления отгрузок щебня ж/д транспортом)
  1.3.1. Ленинградская область
     АО "ЛСР. Базовые"
     АО "ЛСК" (Каменногорский комбинат нерудных материалов, Каменногорское карьероуправление)
     АО "Семиозерское карьероуправление" (ГК "Техностром")
     ООО "Выборгское карьероуправление" (ООО "УК "Возрождение Неруд")
     АО "Гавриловское карьероуправление"
     Гавриловский щебеночный завод АО "ПНК"
     ООО "Гранит"
     ООО "Дорпромгранит"
  1.3.2. Республика Карелия
     ООО "Карелприродресурс"
     ООО "Сортавальский ДСЗ"
     ООО "ФинансБюро"
     ООО "Лобское-5"
     ООО "Гранитная гора"
     ООО "Петрогранит"
     ООО "Лафарж нерудные материалы и бетон"
     ООО "Питкярантский гранитный карьер"
     ООО "Медвежьегорский щебеночный завод"
     ООО "Гранит"
  1.3.3. Архангельская область
     ООО "Онега Неруд"
  1.3.4. Мурманская область
     АО "ОЛКОН"
     Оленегорский щебеночный завод АО "ПНК"
  2. Потребление
  2.1. Объемы и динамика потребления щебня из гранита в СЗФО
  2.2. Региональная структура потребления щебня из гранита в СЗФО
  2.3. Отраслевая структура потребления щебня из гранита в СЗФО
  2.4. Основные потребители щебня из гранита в СЗФО
  3. Ценовой анализ
  3.1. Динамика изменения средних цен производителей щебня и средних цен приобретения щебня строительными организациями
  3.2. Текущие цены реализации щебня основными производителями
  3.3. Стоимость доставки щебня
  3.4. Средние цены приобретения щебня
  4. Прогноз развития рынка щебня из гранита в 2020-2025 гг.
  4.1. Прогноз социально-экономического развития РФ
  4.2. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса и дорожного строительства
     4.2.1. Строительство и ремонт автомобильных дорог
     4.2.2. Строительство и ремонт железных дорог
     4.2.3. Производство товарного бетона и ЖБИиК
  4.3. Прогноз развития рынка щебня из гранита

• Список таблиц

  Таблица 1. Объемы производства щебня в разрезе федеральных округов  в 2017-2019 гг., млн м3
  Таблица 2. Динамика производства щебня в разрезе федеральных округов  в 2017-2019 гг., %
  Таблица 3. Региональная структура производства в 2017-2019 гг., %
  Таблица 4. Региональная структура размещения запасов строительных камней  по морфологическим типам, %
  Таблица 5. Баланс "производство-потребление" щебня в РФ в 2017-2019 гг., млн м3
  Таблица 6. Объемы и динамика производства щебня из гранита в СЗФО  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 7. Объемы производства щебня из гранита в СЗФО в разрезе предприятий  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 8. Финансовые показатели деятельности АО "ЛСР. Базовые"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 9. Объемы поставок гранитного щебня производства АО "ЛСР-Базовые" и средние расстояния доставки в разрезе производственных комплексов в 2017-2019 гг., тыс. т, км
  Таблица 10. Структура отгрузок гранитного щебня производства  АО "ЛСР. Базовые" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 11. Объемы поставок гранитного щебня производства АО "ЛСР-Базовые" ж/д транспортом крупнейшим потребителям в 2017-2019 гг. тыс. т
  Таблица 12. Качественные характеристики щебня производства АО "ККУ" (Каменногорское месторождение, гранит)
  Таблица 13. Качественные характеристики щебня производства АО "ККНМ" (Киркинское месторождение)
  Таблица 14. Финансовые показатели деятельности АО "ККУ" в 2017-2018 гг.
  Таблица 15. Финансовые показатели деятельности АО "ККНМ" в 2017-2018 гг.
  Таблица 16. Структура отгрузок гранитного щебня производства  АО "ЛСК" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 17. Объемы поставок гранитного щебня производства АО "ЛСК" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 18. Финансовые показатели деятельности АО "Семиозерское карьероуправление" в 2017-2018 гг.
  Таблица 19. Качественные характеристики щебня производства  ООО "Выборгское карьероуправление"
  Таблица 20. Финансовые показатели деятельности ООО "Выборгское карьероуправление" в 2017-2018 гг.
  Таблица 21. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Выборгское карьероуправление" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 22. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Выборгское карьероуправление" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 23. Финансовые показатели деятельности АО "Гавриловское карьероуправление" в 2017-2018 гг.
  Таблица 24. Структура отгрузок гранитного щебня производства  АО "Гавриловское карьероуправление" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 25. Объемы поставок гранитного щебня производства АО "Гавриловское карьероуправление" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 26. Структура отгрузок гранитного щебня производства  Гавриловского щебеночного завода АО "ПНК" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 27. Объемы поставок гранитного щебня производства Гавриловского щебеночного завода АО "ПНК" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 28. Финансовые показатели деятельности ООО "Гранит" в 2017-2018 гг.
  Таблица 29. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Гранит" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 30. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Гранит" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 31. Финансовые показатели деятельности ООО "Дорпромгранит"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 32. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Дорпромгранит" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 33. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Дорпромгранит" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 34. Финансовые показатели деятельности  ООО "Карелприродресурс" в 2017-2018 гг.
  Таблица 35. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "КПР" (карьер Леппясюрья) ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 36. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "КПР" (карьер Леппясюрья) крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 37. Качественные характеристики щебня производства  ООО "Сортавальский ДСЗ"
  Таблица 38. Финансовые показатели деятельности ООО "Сортавальский ДСЗ"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 39. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Сортавальский ДСЗ" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 40. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Сортавальский ДСЗ" крупнейшим потребителям ж/д транспортом  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 41. Качественные характеристики щебня производства  ООО "ФинансБюро"
  Таблица 42. Финансовые показатели деятельности ООО "ФинансБюро"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 43. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "ФинансБюро" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 44. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "ФинансБюро" крупнейшим потребителям ж/д транспортом  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 45. Качественные характеристики щебня производства  ООО "Лобское-5"
  Таблица 46. Финансовые показатели деятельности ООО "Лобское-5"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 47. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Лобское-5" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 48. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Лобское-5" крупнейшим потребителям ж/д транспортом  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 49. Финансовые показатели деятельности ООО "Гранитная гора"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 50. Качественные характеристики щебня производства  ООО "Петрогранит"
  Таблица 51. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Петрогранит" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2019 г., тыс. т, %
  Таблица 52. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Петрогранит" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2019 г., тыс. т
  Таблица 53. Финансовые показатели деятельности ООО "Лафарж нерудные материалы и бетон" в 2017-2018 гг.
  Таблица 54. Финансовые показатели деятельности ООО "Питкярантский гранитный карьер" в 2017-2018 гг.
  Таблица 55. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Питкярантский гранитный карьер" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 56. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Питкярантский гранитный карьер " крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 57. Финансовые показатели деятельности ООО "Медвежьегорский щебеночный завод" в 2017-2018 гг.
  Таблица 58. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Медвежьегорский щебеночный завод" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 59. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Медвежьегорский щебеночный завод" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 60. Финансовые показатели деятельности ООО "Гранит"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 61. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Гранит" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 62. Объемы поставок гранитного щебня производства ООО "Гранит" крупнейшим потребителям ж/д транспортом  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 63. Качественные характеристики щебня производства ООО "Онега Неруд"
  Таблица 64. Финансовые показатели деятельности ООО "Онега Неруд"  в 2017-2018 гг.
  Таблица 65. Структура отгрузок гранитного щебня производства  ООО "Онега Неруд" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения  в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 66. Объемы поставок гранитного щебня производства  ООО "Онега Неруд" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг. тыс. т
  Таблица 67. Структура отгрузок гранитного щебня производства  АО "ОЛКОН" в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 68. Объемы поставок гранитного щебня производства  АО "ОЛКОН" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг. тыс. т
  Таблица 69. Структура отгрузок гранитного щебня производства  Оленегорского щебеночного завода АО "ПНК" ж/д транспортом в разрезе регионов назначения в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 70. Объемы поставок гранитного щебня производства Оленегорского щебеночного завода АО "ПНК" крупнейшим потребителям ж/д транспортом в 2017-2019 гг., тыс. т
  Таблица 71. Баланс "производство-потребление" щебня из гранита  в рассматриваемых регионах в 2017-2019 гг., млн т
  Таблица 72. Региональная структура потребления щебня из гранита в СЗФО  в 2017-2019 гг., млн т, %
  Таблица 73. Отраслевая структура потребления щебня из гранита в СЗФО  в 2017-2019 гг., млн т, %
  Таблица 74. Результаты тендеров на поставку гранитного щебня в 2019 г.
  Таблица 75. Результаты опроса некоторых крупных потребителей гранитного щебня в СЗФО
  Таблица 76. Объемы поставок гранитного щебня крупнейшим потребителям СЗФО ж/д транспортом в 2019 г.
  Таблица 77. Средние цены производителей на щебень и динамика их изменения в 2017-2019 гг. в РФ, СЗФО и в регионах размещения ведущих производителей щебня из гранита в СЗФО, руб./м3, %
  Таблица 78. Прайсовые цены на щебень из гранита некоторых производителей по состоянию на февраль 2020 г., руб./т
  Таблица 79. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в РФ и рассматриваемых федеральных округах в 2017-2019 гг., % г/г
  Таблица 80. Темпы роста тарифов на грузоперевозки различными видами транспорта в регионах размещения действующих производителей щебня  из гранита в СЗФО в 2017-2019 гг., % г/г
  Таблица 81. Средняя стоимость доставки щебня различными видами транспорта  в Москву, Санкт-Петербург и Нижний Новгород из Республики Карелия в 2019 г., руб./т с НДС
  Таблица 82. Средние цены производителей и динамика их изменения  в 2017-2019 гг. в РФ и СЗФО, руб./м3, %
  Таблица 83. Средние цены приобретения щебня и динамика их изменения  в 2017-2019 гг. в разрезе регионов, руб./м3, %
  Таблица 106. Параметры прогноза социально-экономического развития РФ в 2020-2025 гг.
  Таблица 85. Протяженность автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального и местного значения  в РФ и в разрезе регионов СЗФО, км
  Таблица 86. Ввод автомобильных дорог с твердым покрытием в разрезе регионов СЗФО в 2019 г., км
  Таблица 87. Объемы и динамика производства асфальтобетонных смесей  в РФ и в разрезе регионов СЗФО в 2017-2019 гг., тыс. т, %
  Таблица 88. Целевые показатели ведомственной целевой программы "Капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования федерального значения" в 2020-2024 гг.
  Таблица 89. Целевые показатели ведомственной целевой программы "Содействие развитию автомобильных дорог регионального, межмуниципального и местного значения" в 2020-2024 гг.
  Таблица 90. Целевые показатели федерального проекта "Коммуникации между центрами экономического роста"
  Таблица 91. Целевые показатели протяженности построенных и реконструированных участков автомобильных дорог на магистральных направлениях, связывающих центры экономического роста между собой и с другими административными центрами субъектов Российской Федерации и транспортными узлами, в разрезе регионов СЗФО
  Таблица 92. Протяженность ж/д путей в РФ и в разрезе регионов СЗФО, км
  Таблица 93. Ввод железных дорог в разрезе регионов России в 2019 г., км
  Таблица 94. Объемы и динамика производства товарного бетона  в РФ и в разрезе регионов СЗФО в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
  Таблица 95. Объемы и динамика производства ЖБИиК  в РФ и в разрезе регионов СЗФО в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
  Таблица 96. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России  в 2017-2019 гг., млрд руб.
  Таблица 97. Объемы и динамика ввода в действие жилых домов в РФ и в разрезе регионов СЗФО в 2017-2019 гг., тыс. м2, %
  Таблица 98. Прогноз объемов и динамики изменения производства щебня  из гранита в СЗФО в 2020-2025 гг., млн т, %
  Таблица 99. Прогноз объемов и динамики изменения потребления щебня  из гранита в СЗФО в 2020-2025 гг., млн т, %

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Объемы и динамика производства щебня в России  в 2017-2019 гг., тыс. м3, %
  Рисунок 2. Объемы и динамика потребления щебня в России  в 2017-2019 гг., млн м3, %
  Рисунок 3. Объемы производства гранитного щебня АО "ЛСР. Базовые"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 4. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  АО "ЛСР. Базовые" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 5. Объемы производства щебня АО "ЛСК" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 6. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  АО "ЛСК" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 7. Объемы производства щебня АО "Семиозерское карьероуправление"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 8. Объемы производства щебня ООО "Выборгское карьероуправление"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 9. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Выборгское карьероуправление" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 10. Объемы производства щебня АО "Гавриловское карьероуправление"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 11. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  АО "Гавриловское карьероуправление" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 12. Объемы производства щебня Гавриловским щебеночным заводом  АО "ПНК" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 13. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  Гавриловского щебеночного завода АО "ПНК" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 14. Объемы производства щебня ООО "Гранит" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 15. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Гранит" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 16. Объемы производства щебня ООО "Дорпромгранит"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 17. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Допромгранит" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 18. Объемы производства щебня ООО "Карелприродресурс"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 19. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "КПР" (карьер Леппясюрья) ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 20. Объемы производства щебня  ООО "Сортавальский ДСЗ" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 21. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Сортавальский ДСЗ" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 22. Объемы производства щебня ООО "ФинансБюро" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 23. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "ФинансБюро" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 24. Объемы производства щебня  ООО "Лобское-5" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 25. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Лобское-5" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 26. Объемы производства щебня  ООО "Гранитная гора" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 27. Объемы производства щебня  ООО "Лафарж нерудные материалы и бетон" (карьер Большой массив)  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 28. Объемы производства щебня  ООО "Питкярантский гранитный карьер" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 29. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Питкярантский гранитный карьер" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 30. Объемы производства щебня  ООО "Медвежьегорский щебеночный завод" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 31. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Медвежьегорский щебеночный завод" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 32. Объемы производства щебня  ООО "Гранит" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 33. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Гранит" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 34. Объемы производства щебня ООО "Онега Неруд"  в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 35. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  ООО "Онега Неруд" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 36. Объемы производства щебня АО "ОЛКОН" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 37. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  АО "ОЛКОН" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 38. Объемы производства щебня Оленегорским щебеночным заводом  АО "ПНК" в 2017-2019 гг., тыс. т
  Рисунок 39. Среднее расстояние доставки гранитного щебня производства  Оленегорского щебеночного завода АО "ПНК" ж/д транспортом в 2017-2019 гг., км
  Рисунок 40. Динамика изменения средних цен производителей на щебень в РФ  в 2017-2019 гг., руб./м3
  Рисунок 41. Средняя стоимость перевозки щебня различными видами транспорта  в зависимости от расстояния
  Рисунок 42. Динамика изменения средних цен приобретения щебня в РФ  в 2017-2019 гг., руб./м3
  Рисунок 43. Динамика ввода в эксплуатацию нежилых зданий в РФ в 2013-2019 гг., %
  Рисунок 44. Объемы ипотечного кредитования в России в 2012-2019 гг., млрд руб.
  Рисунок 45. Динамика выдачи банковских кредитов строительным компаниям  в 2013-2019 гг., %
  Рисунок 46. Прогноз производства щебня из гранита в рассматриваемых регионах  в 2020-2025 гг., млн т
  Рисунок 47. Прогноз потребления щебня из гранита в СЗФО  в 2020-2025 гг., млн т