Аннотация

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:
  Полное оглавление
  Полное оглавление 2
  Список диаграмм 5
  Список таблиц 14
  Аннотация 17
  Конъюнктура российского рынка протезно-ортопедических изделий 19
  Описание продукции рынка протезно-ортопедических изделий 19
  Протезно-ортопедические изделия 19
  Протезы 19
  Ортезы 20
  Ортопедические обувь и изделия для стоп 22
  Анатомическая обувь 28
  Ортопедические средства передвижения 31
  Ортопедические изделия прочие 32
  Нормативно-правовая база производства ортопедических изделий 33
  Текущая ситуация на рынке 36
  Внутреннее производство 41
  Объем, динамика объема 41
  Коляски инвалидные 41
  Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) 43
  Обувь и стельки ортопедические 45
  Обувь ортопедическая для взрослых 46
  Обувь ортопедическая для детей 48
  Стельки ортопедические 50
  Импорт/экспорт протезно-ортопедических изделий 53
  Классификация протезно-ортопедических изделий (импорт/экспорт) по кодам ТН ВЭД 53
  Импорт 55
  Объем, динамика объема 55
  Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) 57
  Приспособления ортопедические 58
  Шины и приспособления для лечения переломов 59
  Зубы искусственные 60
  Суставы искусственные 62
  Протезы глазные 63
  Части тела искусственные 65
  Слуховые аппараты, их части и принадлежности 65
  Страны-импортеры 66
  Экспорт 74
  Объем, динамика объема 74
  Коляски инвалидные 74
  Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) 76
  Приспособления ортопедические 77
  Шины и приспособления для лечения переломов 78
  Зубы искусственные 80
  Суставы искусственные 82
  Протезы глазные 83
  Части тела искусственные 84
  Слуховые аппараты, их части и принадлежности 85
  Страны-экспортеры 87
  Объем рынка 94
  Объем, динамика объема 94
  Общие данные 94
  Коляски инвалидные 95
  Протезы и ортопедические приспособления (общий показатель) 96
  Ортопедические обувь и стельки 98
  Ценовая конъюнктура 100
  Спрос и предложение 121
  Конкурентная среда 128
  Тенденции и перспективы развития российского рынка до 2021 г. 135
  О компании NeoAnalytics 139
  Список диаграмм
  Рис. 1. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении на фоне основных макроэкономических показателей, 2015-2018 гг., % 32
  Рис. 2. Структура объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2018 г., % 32
  Рис. 3. Динамика сегментов российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2015-2018 гг., % 33
  Рис. 4. Структура объема российского рынка колясок инвалидных (производство/импорт), 2018 г., % 34
  Рис. 5. Структура объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (производство/импорт), 2018 г., % 34
  Рис. 6. Структура объема российского рынка ортопедической обуви и стелек (производство/импорт), 2018 г., % 34
  Рис. 7. Доля внутреннего производства по сегментам российского рынка ПОИ, 2018 г., % 37
  Рис. 8. Динамика объема внутреннего производства коляcок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., шт., % 38
  Рис. 9. Структура объема внутреннего производства коляcок инвалидных в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., % 38
  Рис. 10. Динамика объема внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в денежном выражении, 2014-2018 гг., тыс. руб., % 39
  Рис. 11. Структура объема внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений в денежном выражении по федеральным округам, 2018 г., % 40
  Рис. 12. Динамика объема внутреннего производства обуви и стелек ортопедических в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % 41
  Рис. 13. Структура объема внутреннего производства обуви и стелек ортопедических в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., тыс. шт. 42
  Рис. 14. Динамика объема внутреннего производства ортопедической обуви для взрослых в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % 43
  Рис. 15. Структура объема внутреннего производства ортопедической обуви для взрослых в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., % 43
  Рис. 16. Динамика объема внутреннего производства ортопедической обуви для детей в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % 44
  Рис. 17. Структура объема внутреннего производства ортопедической обуви для детей в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., % 45
  Рис. 18. Динамика объема внутреннего производства ортопедических стелек в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % 47
  Рис. 19. Структура объема внутреннего производства ортопедических стелек в натуральном выражении по федеральным округам, 2018 г., тыс. шт. 47
  Рис. 20. Доля объема импорта по сегментам российского рынка ПОИ, 2018 г., % 51
  Рис. 21. Динамика объема импорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 52
  Рис. 22. Динамика объема импорта колясок инвалидных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 52
  Рис. 23. Структура объема импорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2018 г., % 53
  Рис. 24. Динамика объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014 - 2018 гг., тыс. шт., % 53
  Рис. 25. Динамика объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 54
  Рис. 26. Динамика объема импорта приспособлений ортопедических в натуральном выражении, 2014-2018 гг., млн. шт., % 54
  Рис. 27. Динамика объема импорта приспособлений ортопедических в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 55
  Рис. 28. Динамика объема импорта шин и приспособлений для лечения переломов в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 55
  Рис. 29. Динамика объема импорта шин и приспособлений для лечения переломов в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 56
  Рис. 30. Динамика объема зубов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., млн. шт., % 56
  Рис. 31. Динамика объема импорта зубов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 57
  Рис. 32. Структура объема импорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2018 г., % 58
  Рис. 33. Динамика объема импорта суставов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 58
  Рис. 34. Динамика объема импорта суставов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 59
  Рис. 35. Динамика объема импорта протезов глазных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 59
  Рис. 36. Динамика объема импорта протезов глазных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 60
  Рис. 37. Динамика объема импорта частей тела искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 60
  Рис. 38. Динамика объема импорта частей тела искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 61
  Рис. 39. Динамика объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 61
  Рис. 40. Динамика объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 62
  Рис. 41. Структура объема импорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2018 г., % 62
  Рис. 42. Структура объема импорта колясок инвалидных без механических устройств для передвижения по странам-импортерам, 2018 г., % 63
  Рис. 43. Структура объема импорта колясок инвалидных с механическими устройствами для передвижения по странам-импортерам, 2018 г., % 63
  Рис. 44. Структура объема импорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) по странам-импортерам, 2018 г., % 64
  Рис. 45. Структура объема импорта приспособлений ортопедических по странам-импортерам, 2018 г., % 64
  Рис. 46. Структура объема импорта шин и прочих приспособлений для лечения переломов по странам-импортерам, 2018 г., % 65
  Рис. 47. Структура объема импорта зубов искусственных из пластмассы по странам-импортерам, 2018 г., % 66
  Рис. 48. Структура объема импорта зубов искусственных из других материалов по странам-импортерам, 2018 г., % 66
  Рис. 49. Структура объема импорта зубов искусственных прочих по странам-импортерам, 2018 г., % 67
  Рис. 50. Структура объема импорта суставов искусственных по странам-импортерам, 2018 г., % 67
  Рис. 51. Структура объема импорта протезов глазных по странам-импортерам, 2018 г., % 68
  Рис. 52. Структура объема импорта протезов глазных по странам-импортерам, 2018 г., % 68
  Рис. 53. Структура объема импорта аппаратов слуховых по странам-импортерам, 2018 г., % 69
  Рис. 54. Структура объема импорта частей и принадлежностей к аппаратам слуховым по странам-импортерам, 2018 г., % 69
  Рис. 55. Динамика объема экспорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 70
  Рис. 56. Динамика объема экспорта колясок инвалидных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 71
  Рис. 57. Структура объема экспорта колясок инвалидных в натуральном выражении, 2018 г., % 71
  Рис. 58. Динамика объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 72
  Рис. 59. Динамика объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 73
  Рис. 60. Динамика объема экспорта приспособлений ортопедических в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 73
  Рис. 61. Динамика объема экспорта приспособлений ортопедических в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 74
  Рис. 62. Динамика объема экспорта шин и приспособления для лечения переломов в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 75
  Рис. 63. Динамика объема экспорта шин и приспособления для лечения переломов в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 75
  Рис. 64. Динамика объема экспорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 76
  Рис. 65. Динамика объема экспорта зубов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 77
  Рис. 66. Структура объема экспорта зубов искусственных в натуральном выражении, 2018 г., % 77
  Рис. 67. Динамика объема экспорта суставов искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 78
  Рис. 68. Динамика объема экспорта суставов искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 78
  Рис. 69. Динамика объема экспорта протезов глазных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 79
  Рис. 70. Динамика объема экспорта протезов глазных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 80
  Рис. 71. Динамика объема экспорта частей тела искусственных в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 80
  Рис. 72. Динамика объема экспорта частей тела искусственных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 81
  Рис. 73. Динамика объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2014-2018 гг., тыс. шт., % 81
  Рис. 74. Динамика объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млн. долл., % 82
  Рис. 75. Структура объема экспорта слуховых аппаратов, их частей и принадлежностей в натуральном выражении, 2018 г., шт. 82
  Рис. 76. Структура объема экспорта колясок инвалидных без механических устройств для передвижения по странам-экспортерам, 2018 г., % 83
  Рис. 77. Структура объема экспорта колясок инвалидных с механическими устройствами для передвижения по странам-экспортерам, 2018 г., % 83
  Рис. 78. Структура объема экспорта протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) по странам-экспортерам, 2018 г., % 84
  Рис. 79. Структура объема экспорта приспособлений ортопедических по странам-экспортерам, 2018 г., % 85
  Рис. 80. Структура объема экспорта шин и приспособлений для лечения переломов по странам-экспортерам, 2018 г., % 85
  Рис. 81. Структура объема экспорта зубов искусственных из пластмассы по странам-экспортерам, 2018 г., % 86
  Рис. 82. Структура объема экспорта зубов искусственных из других материалов по странам-экспортерам, 2018 г., % 86
  Рис. 83. Структура объема экспорта зубов искусственных прочих по странам-экспортерам, 2018 г., % 87
  Рис. 84. Структура объема экспорта суставов искусственных по странам-экспортерам, 2018 г., % 87
  Рис. 85. Структура объема экспорта протезов глазных по странам-экспортерам, 2018 г., % 88
  Рис. 86. Структура объема экспорта частей тела искусственных по странам-экспортерам, 2018 г., % 88
  Рис. 87. Структура объема экспорта аппаратов слуховых по странам-экспортерам, 2018 г., % 89
  Рис. 88. Структура объема экспорта частей и принадлежностей к аппаратам слуховым по странам-экспортерам, 2018 г., % 89
  Рис. 89. Динамика объема российского рынка протезно-ортопедических изделий в денежном выражении, 2014-2018 гг., млрд. руб. 90
  Рис. 90. Динамика объема российского рынка колясок инвалидных в натуральном выражении, 2014-2018 г., тыс. шт., % 91
  Рис. 91. Динамика объема российского рынка колясок инвалидных в стоимостном выражении, 2014-2018 гг., млрд. руб., % 92
  Рис. 92. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в натуральном выражении, 2014-2018 г., тыс. ед., % 93
  Рис. 93. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в стоимостном выражении, 2014-2018 г., млрд. руб., % 93
  Рис. 94. Динамика объема российского рынка ортопедической обуви и стелек в натуральном выражении, 2017-2018 гг., тыс. шт., % 94
  Рис. 95. Динамика объема российского рынка ортопедической обуви и стелек в стоимостном выражении, 2017-2018 гг., млрд. руб., % 95
  Рис. 96. Среднерыночные цены на коляски инвалидные, 2018 г., руб./ед. 96
  Рис. 97. Среднерыночные цены на ортопедические аппараты на верхние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 97
  Рис. 98. Среднерыночные цены на ортопедические аппараты на нижние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 98
  Рис. 99. Среднерыночные цены на туторы (на заказ), 2018 г., руб./ед. 99
  Рис. 100. Среднерыночные цены на корсеты (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 100
  Рис. 101. Среднерыночные цены на бандажи (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 101
  Рис. 102. Среднерыночные цены на реклинаторы (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 102
  Рис. 103. Среднерыночные цены на головодержатели (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 103
  Рис. 104. Среднерыночные цены на ортопедическую обувь (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб./ед. 104
  Рис. 105. Среднерыночные цены на ортопедические трости (массовые модели), 2018 г., руб./ед. 105
  Рис. 106. Среднерыночные цены на ортопедические трости (массовые модели), 2018 г., руб./ед. 106
  Рис. 107. Среднерыночные цены на ортопедические ходунки (массовые модели), 2018 г., руб./ед. 107
  Рис. 108. Среднерыночные цены на шины и приспособления для лечения переломов (массовые модели), 2018 г., руб./ед. 108
  Рис. 109. Среднерыночные цены на зубные протезы (массовое производство), 2018 г., руб./ед. 109
  Рис. 110. Среднерыночные цены на эндопротезы (суставов) (массовое производство), 2018 г., руб./ед. 110
  Рис. 111. Среднерыночные цены на протезы глазные (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. 111
  Рис. 112. Среднерыночные цены на протезы верхних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. 112
  Рис. 113. Среднерыночные цены на протезы нижних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб./ед. 113
  Рис. 114. Среднерыночные цены на экзопротезы молочных желез (массовое производство), 2018 г., руб./ед. 114
  Рис. 115. Среднерыночные цены на слуховые аппараты (массовое производство), 2018 г., руб./ед. 115
  Рис. 116. Доля инвалидов, обеспеченных техническими средствами реабилитации (услугами) в соответствии с федеральным перечнем в рамках индивидуальной программы реабилитации, в общей численности инвалидов, 2013-2018 гг., % 117
  Рис. 117. Структура имеющихся средств ухода и/или медицинской реабилитации по форме получения, 2017 г., % 118
  Рис. 118. Структура спроса на технические средства реабилитации (услуги), 2013-2018 гг., тыс. ед., % 118
  Рис. 119. Структура выданных технических средств реабилитации в РФ, 2017 г., % 119
  Рис. 120. Структура объема предложения протезно-ортопедических изделий, 2018 г., % 121
  Рис. 121. Структура объема предложения колясок инвалидных, 2018 г., % 121
  Рис. 122. Структура объема предложения ортопедических обуви и стелек, 2018 г., % 122
  Рис. 123. Структура объема предложения протезов и ортопедических приспособлений, 2018 г., % 122
  Рис. 124. ТОП 24 предприятий-производителей по объему выручки, 2017 г., млн. руб. 126
  Рис. 125. Прогноз совокупного объема российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2018-2021 гг., тыс. ед., % 131
  Рис. 126. Прогноз объема рынка колясок инвалидных в РФ, 2019-2021 гг., тыс. шт., % 132
  Рис. 127. Прогноз объема рынка ортопедических обуви и стелек в РФ, 2017-2021 гг., тыс. шт., % 132
  Рис. 128. Прогноз объема рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель) в РФ, 2014-2021 гг., тыс. ед., % 133

  Список таблиц
  Табл. 1. SWOT анализ российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2018 37
  Табл. 2. Динамика внутреннего производства колясок инвалидных по федеральным округам, 2014-2018г.г., шт. 41
  Табл. 3. Динамика внутреннего производства протезов и ортопедических приспособлений по федеральным округам, 2014-2018г.г., тыс. руб. 42
  Табл. 4. Динамика внутреннего производства обуви и стелек ортопедических по федеральным округам, 2017-2018г.г., тыс. шт. 44
  Табл. 5. Динамика внутреннего производства ортопедической обуви для взрослых по федеральным округам, 2017-2018г.г., тыс. шт. 46
  Табл. 6. Динамика внутреннего производства ортопедической обуви для детей по федеральным округам, 2017-2018г.г., тыс. шт. 47
  Табл. 7. Динамика внутреннего производства ортопедических стелек по федеральным округам, 2017-2018 гг., тыс. шт. 50
  Табл. 8. Классификация протезно-ортопедических изделий (импорт/экспорт) по кодам ТН ВЭД 51
  Табл. 9. Объем российского рынка протезно-ортопедических изделий, 2014-2018 гг. 92
  Табл. 10. Динамика объема российского рынка колясок инвалидных, 2014-2018 гг., шт./тыс. шт. 93
  Табл. 11. Динамика объема российского рынка протезов и ортопедических приспособлений (общий показатель), 2014-2018 гг., руб./млрд. руб. 96
  Табл. 12. Динамика объема российского рынка ортопедической обуви и стелек, 2017-2018 гг., тыс. шт. 97
  Табл. 13. Цены на коляски инвалидные по брендам, 2018 г., руб. ед. 98
  Табл. 14. Цены на ортопедические аппараты на верхние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 100
  Табл. 15. Цены на ортопедические аппараты на нижние конечности (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 101
  Табл. 16. Цены на ортопедические туторы (на заказ), 2018 г., руб. ед. 102
  Табл. 17. Цены на ортопедические корсеты (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 103
  Табл. 18. Цены на ортопедические бандажи (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 104
  Табл. 19. Цены на ортопедические реклинаторы (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 105
  Табл. 20. Цены на ортопедические головодержатели (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 106
  Табл. 21. Цены на ортопедическую обувь (на заказ/массовые модели), 2018 г., руб. ед. 107
  Табл. 22. Цены на ортопедические трости (массовые модели), 2018 г., руб. ед. 108
  Табл. 23. Цены на ортопедические костыли (массовые модели), 2018 г., руб. ед. 109
  Табл. 24. Цены на ортопедические ходунки (массовые модели), 2018 г., руб. ед. 110
  Табл. 25. Цены на шины и приспособления для лечения переломов (массовые модели), 2018 г., руб. ед. 111
  Табл. 26. Цены на зубные протезы (массовое производство), 2018 г., руб. ед. 112
  Табл. 27. Цены на эндопротезы (суставов) (массовое производство), 2018 г., руб. ед. 113
  Табл. 28. Цены на протезы глазные (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. 114
  Табл. 29. Цены на протезы верхних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. 115
  Табл. 30. Цены на протезы нижних конечностей (индивидуальное изготовление), 2018 г., руб. ед. 116
  Табл. 31. Цены на экзопротезы молочных желез (массовое производство), 2018 г., руб. ед. 117
  Табл. 32. Цены на слуховые аппараты (массовое производство), 2018 г., руб. ед. 118
  Табл. 33. Динамика количества выданных технических средств реабилитации в РФ, 2013-2018 гг., ед. 122
  Табл. 34. Характеристика основных производителей протезно-ортопедических изделий 129