Аннотация

Содержание отчёта

• 1.Мировой рынок электротехники, услуг (автоматизации, электромонтажа) 7

  1.1.Общее описание, объем рынка                                                              7

  1.2.Драйверы рынка                                                                                     8

  1.3.Рынок умных систем                                                                              8

  1.4.Потребители (смарт-системы)                                                                9

  2.Основные характеристики рынка России                                                  11

  2.1.Рынок строительства. Общее описание и объем целевого рынка          11

  2.2.Рынок электротехники и электротехнических услуг. Услуги в сфере автоматизации, программное обеспечение                                                                                                                    12

  Рынок электротехники                                                                                 12

  Электротехнические работы                                                                        15

  АСКУЭ                                                                                                         18

  Прогноз развития рынка электромонтажных работ в РФ                             19

  Участники рынка электромонтажных работ РФ                                           20

  Программное обеспечение. Архитектура решений. ИИ (искусственный интеллект)   21

  2.3.Модернизация и техническое перевооружение действующих производств         26

  2.4.Умные системы                                                                                      29

  Казахстан                                                                                                    32

  Умные системы в ЖКХ. Умный город                                                           32

  2.5.Потребители                                                                                          34

  2.6.Драйверы рынка, государственное регулирование                                38

  Тендеры (электротехнические услуги)                                                         43

  2.7. Кадровый потенциал, базовая стоимость услуг автоматизации            44

  3.Перспективы развития рынка.  Факторы, влияющие на рынок. Вывод        47

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Топ 20 фирм в РФ по объёмам выручки в сфере электромонтажных работ в РФ за 2017г.       20

  Таблица 2. Основные поисковые запросы в Яндекс по умным домам за 2018 год        34

  Таблица 3.Основные потребители АСКУЭ в РФ   35

  Таблица 4. Плановые основные показатели проекта раздела «Умные города» программы «Цифровая экономика», 2019-2024 г.г.    41

  Таблица 5.Вакансии на рынке труда РФ в сфере электротехнических работ и автоматизации     44

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1. Структура рынка услуг в сфере промышленного электрооборудования в мире, %  7

  Диаграмма 2. Структура мирового рынка умных домов по направлениям, % за 2017 год     9

  Диаграмма 3. Объемы ввода жилья в РФ, млн м кв. за 2008-2018 годы   11

  Диаграмма 4. Динамика импорта в РФ всего сегмента электротехники в РФ, за 2013-2018 годы, млрд долл.            12

  Диаграмма 5. Структура импорта в РФ электротехники по странам, % за 2013-2018 годы            13

  Диаграмма 6. Динамика экспорта в РФ всего сегмента электротехники в РФ, за 2013-2018 годы, млрд долл.            13

  Диаграмма 7. Соотношение экспорта и импорта электротехники за 2018г., %        14

  Диаграмма 8. Структура экспорта из РФ электротехники по странам, % за 2013-2018 годы          14

  Диаграмма 9. Структура потребителей розничного рынка электроэнергии в РФ, % за 2016-2017г.г.        15

  Диаграмма 10. Производство электроэнергии в РФ, млрд кВт.ч за 2013-2018 г.г.      16

  Диаграмма 11. Структура рынка электромонтажных работ в РФ за 2017г.   16

  Диаграмма 12. Географическая структура рынка электромонтажных работ в РФ, % за 2018 г.    17

  Диаграмма 13. География установки АСКУЭ в РФ, % от кол-ва, по состоянию на 2017 г.     18

  Диаграмма 14. Динамика объема рынка АСКУЭ в РФ, млн руб. и количестве систем, шт. за 2015-2019 (прогноз) г.г.      19

  Диаграмма 15. Прогноз развития рынка электромонтажных работ по сценарию реалистичный/оптимистичный, млрд руб. до 2023 года           19

  Диаграмма 16. Структура применения ИИ по отраслям экономики в мире     25

  Диаграмма 17. Динамика инвестиций в основной капитал в РФ за 2008-2018 (прогноз) г.г., трлн руб.        26

  Диаграмма 18. Структура российского рынка смарт-систем для дома, %     30

  Диаграмма 19. Динамика объема рынка умных смарт-систем для жилья в РФ за 2012-2021 (Прогноз) годы, млрд руб.       31

  Диаграмма 20. Сегментация клиентов электромонтажа в РФ, бизнес/население, % за 2017г.         35

  Диаграмма 21. Структура Российского рынка потребителей систем и счетчиков АСКУЭ, %, 2017г.        35

  Диаграмма 22. Откуда жители узнают об услугах электромонтажных работ, % по состоянию на 2018 г.            36

  Диаграмма 23. Как выбирают подрядчика по электромонтажным работам для юридических лиц (бизнеса) в РФ, %,  в 2018 г.         37

  Диаграмма 24. Критерий выбора поставщика электромонтажных услуг у потребителя, %          37

  Диаграмма 25. Инициаторы тендерных закупок в сфере электромонтажных услуг по форме собственности в РФ за 2018 г.,%   43

   

  СПИСОК РИСУНКОВ

  Рисунок 1. Умный дом и его основные системы        22

  Рисунок 2. Пример архитектуры умного дома, вариант 1    23

  Рисунок 3. Архитектура решений для умного дома, вариант 2        24

  Рисунок 4. Динамика инвестиций в основной капитал (по полному кругу организаций) и ВВП, % прироста к аналогичному периоду предыдущего квартала          27

  Рисунок 5. Индустрия 4.0       28

  Рисунок 6. Основные бренды на рынке умных домов в РФ     30

  Рисунок 7. Направления системы "Умный город"       33

  Рисунок 8. Основные направления умного ЖКХ         33