Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Развитие железных дорог на территории РФ. 6
  2. Строительство сортировочных ж/д станций 17
  3. Места строительства портов 19
  4. Места строительства «хабов» (транспортно-логистических центров). Строительство складов для хранения. 24
  5. Выявить участки с нехваткой/отсутствием вагоноремонтных предприятий. 27
  6. Состав парка грузовых вагонов до 2025 года. 29

  Прогноз развития рынка         32

  Объем импорта экспорта ж/д вагонов            36

  Объем экспорта ЖД вагонов  37

  7. Анализ развития трубопроводов, возможность исключения перевозки нефтепродуктов и газа ж/д транспортом 40
  8. Основные виды перевозимых грузов ж/д транспортом 43

  Перевозки в 2016 году            45

  Перевозки в 2017 году                         45

  Уголь   45

  Нефть и нефтепродукты. Проблематика перевозок   46

  Строительные грузы   48

  Металлы и руда          48

  Лес.     48

  Зерновые        49

  Удобрения       49

  Контейнерные перевозки        49

  Перевозки в 2018 году (9 месяцев)     51

  Перспективы развития грузоперевозок          51

  9. Анализ парка грузовых вагонов на остаточный ресурс литых деталей тележек и колёсных пар 55
  10. Анализ строительства новых линий железнодорожных путей, в том числе строительство железной дороги, соединяющую Китай и Дальний восток России. А также строительство направлений «Север–Юг» и «Запад-Восток», соединяющих Россию со странами Балтии и Европой, другие транспортные коридоры, проходящие через Россию. Виды грузовых вагонов, проходимых по территории РФ, собственности других стран. 61
  11. Прогноз развития частных вагоноремонтных предприятий, их производственные мощности. 65

  Основные участники рынка     68

  Тенденции развития и проблематика рынка    74

  Клиенты           77

  ООО «ФГК»     77

  Первая Грузовая Компания (ПГК)       78

  «НефтеТрансСервис»  79

  12. Приложения 81

  12.1.     Глоссарий       81

  12.2.     Карты и схемы             82

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Новые железнодорожные линии, строительство которых предполагается дополнительно в рамках Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 года        6

  Таблица 2. Объемы грузооборота по крупнейшим портам РФ, млн. т за 2017 год     19

  Таблица 3. Прогноз развития рынка вагонов в РФ          36

  Таблица 4. Перспективы развития ЖД перевозок по видам грузов до 2025 года.       53

  Таблица 5. Прогноз ОТС до 2025 г. по видам узлов, тыс. шт.    56

  Таблица 6. Основные частные вагоноремонтные компании РФ            69

  Таблица 7. Глоссарий            81

  Таблица 8. Детали тележек тип-2 по годам постройки, шт.    86

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1. Структура грузооборота в портах РФ, %, за 2017 год19

  Диаграмма 2. Динамика грузооборота российских портов по регионам, млн. тонн и %       20

  Диаграмма 3. Изменение объемов перевозок грузов в ОАО «РЖД» на расстояния, млн тонн при сравнении 2010 и 2017 годов.  26

  Диаграмма 4. Структура парка грузовых ЖД вагонов в РФ, на сентябрь 2018 года, %       29

  Диаграмма 5. Объемы производства грузовых ЖД вагонов в РФ, тыс. шт., за 2012 -2018 (Прогноз) годы 30

  Диаграмма 6. Ставки на грузовые ЖД вагоны, руб./сутки в 2014 и 9 мес. 2018 года.          30

  Диаграмма 7. Структура производства грузовых ЖД вагонов в РФ за 1 кв. 2018 года, %   31

  Диаграмма 8. Структура рынка ЖД вагонов РФ по производителям, % в 2017 году           32

  Диаграмма 9. Средний возраст полувагонов на ЖД РФ, лет, за 2010-2018(прогноз) годы    33

  Диаграмма 10. Динамика производства типовых и инновационных вагонов ООО "ОВК", 1 кв. 2016г.-3 кв. 2018г., шт.            35

  Диаграмма 11. Динамика импорта ж/д вагонов в РФ, шт., за 2013-2018 (9 мес.).      37

  Диаграмма 12. Структура импорта ЖД вагонов в РФ по странам, % за 2013- 2018 (9 мес.) годы  37

  Диаграмма 13. Динамика экспорта ЖД вагонов в РФ, шт., за 2013-2018 (9 мес.)      38

  Диаграмма 14. Структура экспорта ЖД вагонов по странам, %, за 2013 -2018 (9 мес.) годы         38

  Диаграмма 15. Структура перевозок по видам транспорта в 2017 году, % 43

  Диаграмма 16. Структура перевозок по видам транспорта, млрд. тонно-километров, %, 44

  Диаграмма 17. Динамика грузооборота ЖД транспортом в РФ, млрд. тонно-км, 1990-2018 (Прогноз) годы           44

  Диаграмма 18. Динамика перевозок основных грузов на РЖД, млн тонн за 2015-2017 годы 45

  Диаграмма 19. Динамика контейнерных перевозок в сетях РЖД, тыс. TEU, 2010-2017 годы          50

  Диаграмма 20. Детали тележек ТИП-2 по годам изготовления         55

  Диаграмма 21. Возраст надрессорных балок по годам, %     55

  Диаграмма 22. Возраст боковых рам по годам, %     56

  Диаграмма 23. Изменение средней толщины обода колес грузовых вагонов до обточки, мм           57

  Диаграмма 24. Моделирование прогноза ОТС по боковому узлу до 2025 года, тыс. шт.      57

  Диаграмма 25. Моделирование прогноза ОТС по автотормозу до 2025 года, тыс. шт.       58

  Диаграмма 26. Моделирование прогноза ОТС по автосцепке до 2025 года, тыс. шт.          58

  Диаграмма 27. Моделирование прогноза ОТС по кузову до 2025 года, тыс. шт.       59

  Диаграмма 28. Моделирование прогноза ОТС по колесной паре до 2025 года, тыс. шт.       59

  Диаграмма 29. Моделирование прогноза ОТС по раме до 2025 года, тыс. шт.         60

  Диаграмма 30. Моделирование прогноза ОТС по тележке до 2025 года, тыс. шт.   60

  Диаграмма 31. Динамика количества ремонтов грузовых ЖД вагонов. шт., за 2011-2017 годы      65

  Диаграмма 32. Динамика списания ЖД вагонов в РФ, тыс. шт. за 2015-2018 (Прогноз) годы          66

  Диаграмма 33. Количество отцепок в ТОР вагонов на РЖД, тыс. шт. за 2013-2017 годы  66

  Диаграмма 34. Причины отцепок вагонов в ТР-1, за 2017 год, %       67

  Диаграмма 35. Причины отцепок вагонов в ТР-2, за 2017 год, %       67

  Диаграмма 36. Структура участников рынка ремонта ЖД вагонов в РФ, %, 2017-2018 (Прогноз). 68

  Диаграмма 37. Топ-5 основных операторов грузовых ЖД вагонов в РФ, 1 января 2018 г., тыс. шт. вагонов         77

  Диаграмма 38. Структура парка подвижного состава АО "ФГК", % по состоянию на 1 января 2018 г.       78

  Диаграмма 39. Структура парка подвижного состава АО "ПГК", % по состоянию на 1 января 2018 г.       79

   

  СПИСОК РИСУНКОВ

  Рисунок 1. План развития инфраструктуры в рамках долгосрочного инвестиционного развития РЖД до 2025 года            15

  Рисунок 2. Узкие места по грузовым перевозкам на РЖД.    16

  Рисунок 3. Схемы магистральных трубопроводов ПАО «Транснефть»41

  Рисунок 4. Инфографика основных показатели работы ОАО "Транснефть"           41

  Рисунок 5. Схема маршрута "Юг-Север"        62

  Рисунок 6. Карта морских портов и строящихся морских грузовых хабов РФ         82

  Рисунок 7. Карта развития РЖД до 2030 года           83

  Рисунок 8. Схема - Белкомур, Северный широтный ход, Трансполярная магистраль (перспективные проекты)    84

  Рисунок 9. Расположение основных вагоноремонтных предприятий РФ и портов   85