Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

  Состояние отрасли РКО и ДБО юридических лиц в России

  Состояние отрасли РКО и ДБО физических лиц в России

  Характеристики рынка банковских карт в России

  Торговый эквайринг

  Описание технологии торгового эквайринга

  Обзор российского рынка торгового эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке торгового эквайринга

  Интернет-эквайринг

  Описание технологии интернет-эквайринга

  Электронная торговля и платежи в Интернете

  Обзор российского рынка интернет-эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке интернет-эквайринга

  Анализ платежных агрегаторов

  Мобильный эквайринг

  Описание технологии мобильного эквайринга

  Обзор российского рынка мобильного эквайринга

  Анализ предложения на российском рынке мобильного эквайринга

  Онлайн-кассы и эквайринг

  Обзор профилей ведущих игроков российского рынка эквайринга

  VestaBank

  Авангард

  АК БАРС

  Альфа-Банк

  Банк Открытие

  Банк Русский Стандарт

  Банк Точка

  БИНБАНК

  ВТБ

  Газпромбанк

  Кредит Европа Банк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  Промсвязьбанк

  Росбанк

  Россельхозбанк

  Сбербанк России

  СДМ-Банк

  Тинькофф Банк

  УБРиР

  УРАЛСИБ

  ФорБанк

  «2can», «ibox»

  «Cool-pay»

  «LifePay»

  «Pay-Me»

  «UCS»

  «Яндекс.Касса»

  Мониторинг новостей на рынке эквайринга в России

  Тенденции и перспективы развития рынка эквайринга в России

  Приложения

  Приложение 1. Показатели рынка банковских карт в России

  Приложение 2. Список рисунков, таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Количество и объем транзакций ведущих игроков на рынке эквайринга, 2016

  Таблица 2. Условия покупки и аренды оборудования по торговому эквайрингу,  октябрь 2018

  Таблица 3. Преимущества и недостатки использования интернет-эквайринга для разных целевых групп

  Таблица 4. Ведущие категории покупок россиян в Интернете в целом и в зарубежных интернет-магазинах, 1h2017

  Таблица 5. Партнерства компаний и банков в сегменте мобильного эквайринга, октябрь 2018

  Таблица 6. Штрафы за отсутствие онлайн-касс, октябрь 2018

  Таблица 7. Тарифы на торговый эквайринг компании «2can», октябрь 2018

  Таблица 8. Тарифы на торговый эквайринг банка Авангард, октябрь 2018

  Таблица 9. Тарифы на интернет-эквайринг банка Авангард, октябрь 2018

  Таблица 10. Комиссии по торговому эквайрингу Банка Русский Стандарт (при покупке оборудования), октябрь 2018

  Таблица 11. Тарифы на торговый эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, октябрь 2018

  Таблица 12. Тарифы на интернет-эквайринг МОСКОВСКОГО КРЕДИТНОГО БАНКА, октябрь 2018

  Таблица 13. Тарифы на торговый эквайринг Промсвязьбанка, октябрь 2018

  Таблица 14. Тарифы на интернет-эквайринг в Сбербанке, октябрь 2018

  Таблица 15. Тарифы на интернет-эквайринг Тинькофф Банка («Тариф Базовый»), октябрь 2018

  Таблица 16. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР, октябрь 2018

  Таблица 17. Тарифы на торговый эквайринг банка УБРиР (тариф «Терминал от банка», октябрь 2018

  Таблица 18. Тарифы на мобильный эквайринг в банке УБРиР, октябрь 2018

  Таблица 19. Тарифы на торговый эквайринг в банке УРАЛСИБ, октябрь 2018

  Таблица 20. Тарифы на мобильный эквайринг в банке ФорБанк,  октябрь 2018

  Таблица 21. Тарифы на мобильный эквайринг сервиса «Pay-Me»,  октябрь 2018

  Таблица 22. Динамика количества эмитированных банковских карт и карт в использовании юридических и физических лиц, 1q2012―2q2018

  Таблица 23. Динамика объемов операций по банковским картам физических лиц, 1q2012―2q2018

  Таблица 24. Динамика объемов операций по банковским картам юридических лиц, 1q2012―2q2018

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 2. Поквартальная динамика количества счетов, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 3. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 4. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых юридическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 5. Динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 6. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 7. Динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 8. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 9. Динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 10. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 11. Динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 12. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных юридическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 13. Структура объема платежей юридических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017

  Диаграмма 14. Динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 15. Поквартальная динамика количества счетов, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 16. Динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России, 01.01.2008—01.07.2018

  Диаграмма 17. Поквартальная динамика количества счетов с дистанционным доступом, открытых физическими лицами в банках России,  01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 18. Динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 19. Поквартальная динамика количества платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 20. Динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 21. Поквартальная динамика количества электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 22. Динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 23. Поквартальная динамика объема платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 24. Динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 2008—1h2018

  Диаграмма 25. Поквартальная динамика объема электронных платежей, совершенных физическими лицами в банках России, 1q2016—2q2018

  Диаграмма 26. Структура объема платежей физических лиц по способам поступления расчетных документов в российские банки, 2017

  Диаграмма 27. Динамика объема рынка цифровых платежей в России,  2016—2022П

  Диаграмма 28. Динамика количества пользователей на рынке цифровых платежей в России, 2016—2022П

  Диаграмма 29. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт,  01.01.2003—01.07.2018

  Диаграмма 30. Динамика общего количества операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2018

  Диаграмма 31. Динамика количества операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—1h2018

  Диаграмма 32. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—1h2018

  Диаграмма 33. Динамика объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2012—1h2018

  Диаграмма 34. Структура объема операций с использованием пластиковых карт, по видам, 2008—1h2018

  Диаграмма 35. Распределение респондентов по ответу на вопрос «У Вас есть банковская (пластиковая) карта?», 2009—2018

  Диаграмма 36. Распределение респондентов по ответу на вопрос «Каким образом вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», 2013—2018

  Диаграмма 37. Динамика объема операций по снятию наличных, безналичных операций и операций по оплате товаров и услуг (по банковским картам),  2010—1h2018

  Диаграмма 38. Динамика общего объема рынка эквайринга в РФ, 2010—2018П

  Диаграмма 39. Динамика числа кредитных организации, осуществляющих эквайринг банковских карт в РФ, 01.01.2015—01.07.2018

  Диаграмма 40. Динамика количества электронных терминалов, установленных в организациях торговли и услуг, 01.01.2009—01.07.2018

  Диаграмма 41. Топ-6 игроков на рынке эквайринга в мире по количеству платежей, 2017

  Диаграмма 42. Топ игроков на рынке эквайринга в Европе по количеству платежей, 2017

  Диаграмма 43. Динамика доли Сбербанка на рынке торгового эквайринга,  2013—2017

  Диаграмма 44. Топ регионов РФ по доле компаний, принимающих к оплате банковские карты, март 2017

  Диаграмма 45. Распределение банков по принимаемым по торговому эквайрингу платежным системам, май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 46. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера) для малого бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 47. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам банка-эквайера) для среднего бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 48. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для малого бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 49. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa и MasterCard (по картам сторонних банков) для среднего бизнеса, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 50. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента (по картам сторонних эмитентов), октябрь 2018

  Диаграмма 51. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2018

  Диаграмма 52. Распределение игроков по максимальному сроку реализации торгового эквайринга, октябрь 2018

  Диаграмма 53. Распределение банков по способам предоставления отчетности по торговому эквайрингу, октябрь 2018

  Диаграмма 54. Распределение игроков по маркам POS-терминалов,  октябрь 2018

  Диаграмма 55. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты,  октябрь 2018

  Диаграмма 56. Динамика проникновения Интернета в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 57. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П

  Диаграмма 58. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2018П

  Диаграмма 59. Динамика среднего дохода в расчете на 1 пользователя на рынке электронной торговли в России, 2015—2022П

  Диаграмма 60. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017

  Диаграмма 61. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов (топ-300), 2017/2016

  Диаграмма 62. Способы покупок в интернет-магазинах по устройствам (последняя покупка), сентябрь 2017

  Диаграмма 63. Способы совершения покупок через мобильные устройства, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 64. Структура россиян по использованию устройств для совершения покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017

  Диаграмма 65. Структура россиян по месту для совершения покупок и платежей в Интернете, поиска информации о товарах и магазинах, сентябрь 2017

  Диаграмма 66. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по федеральным округам, 2017—2018

  Диаграмма 67. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по способам оплаты, 2017—2018

  Диаграмма 68. Доли россиян, совершающих покупки в интернет-магазинах онлайн через десктопы, по способам оплаты, 2017—2018

  Диаграмма 69. Доли россиян, совершающих покупки в интернет-магазинах онлайн через смартфоны, по способам оплаты, 2017—2018

  Диаграмма 70. Категории онлайн-оплаты через Интернет, 2017—2018

  Диаграмма 71. Основные категории онлайн-оплаты с помощью электронных денег, 2017—2018

  Диаграмма 72. Основные категории онлайн-оплаты с помощью интернет-банкинга, 2017—2018

  Диаграмма 73. Основные категории онлайн-оплаты с помощью банковских карт, 2017—2018

  Диаграмма 74. Доли россиян, совершающих оплату заказов онлайн, по сервисам оплаты, 2017—2018

  Диаграмма 75. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 76. Причины покупок россиян за рубежом, 1h2017

  Диаграмма 77. Динамика количества сайтов, принимающих онлайн-оплату, 4q2015—4q2017

  Диаграмма 78. Структура сайтов, принимающих онлайн-оплату, по поставщикам платежных решений, 4q2015—4q2017

  Диаграмма 79. Топ-10 поставщиков платежных решений по сайтам, принимающим онлайн-оплату, 4q2015—4q2017

  Диаграмма 80. Структура количества и объема онлайн-платежей по платежным системам, 2016, 2017

  Диаграмма 81. Структура количества и объема онлайн-платежей по типам карт, 2016, 2017

  Диаграмма 82. Динамика доли онлайн-платежей по картам разных банков (по количеству транзакций), 2016—2017

  Диаграмма 83. Использование платежных средств и устройств при онлайн-покупках по банковским картам, май 2018

  Диаграмма 84. Распространенность внедрения Pay-сервисов в интернет-магазинах, май 2018

  Диаграмма 85. Структура количества платежей, осуществленных через Pay-сервисы, май 2018

  Диаграмма 86. Средняя величина онлайн-платежа банковскими картами по видам платежных средств и устройств, май 2018

  Диаграмма 87. Распределение банков по принимаемым по интернет-эквайрингу платежным системам, май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 88. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard для малого бизнеса,  сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 89. Распределение размеров комиссии по банковским картам сторонних банков платежных систем Visa и MasterCard,  сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 90. Распределение игроков по сроку зачисления средств на счет клиента, май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 91. Распределение игроков требованию к наличию расчетного счета в банке-эквайере, октябрь 2018

  Диаграмма 92. Распределение игроков по максимальному сроку реализации интернет-эквайринга, октябрь 2018

  Диаграмма 93. Распределение банков по способам предоставления отчетности по интернет-эквайрингу, октябрь 2018

  Диаграмма 94. Распределение игроков по наличию персонального менеджера, курирующего интернет-эквайринга, октябрь 2018

  Диаграмма 95. Распределение игроков по возможности интеграции с 1С,  октябрь 2018

  Диаграмма 96. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым платежным системам, октябрь 2018

  Диаграмма 97. Распределение размеров комиссии по банковским картам платежных систем Visa, MasterCard и МИР для платежных агрегаторов, октябрь 2018

  Диаграмма 98. Распределение платежных агрегаторов по принимаемым электронным кошелькам, октябрь 2018

  Диаграмма 99. Распределение платежных агрегаторов по возможности принимать бесконтактную оплату, октябрь 2018

  Диаграмма 100. Распределение платежных агрегаторов по возможности производить оплату с помощью мобильного оператора, октябрь 2018

  Диаграмма 101. Распределение банков по принимаемым по мобильному эквайрингу платежным системам, октябрь 2018

  Диаграмма 102. Распределение размеров комиссии по мобильному эквайрингу, сентябрь 2017/май 2018/октябрь 2018

  Диаграмма 103. Распределение игроков мобильного эквайринга по стоимости покупки ридера, октябрь 2018

  Диаграмма 104. Распределение игроков мобильного эквайринга по сроку зачисления средств на счет, октябрь 2018

  Диаграмма 105. Распределение игроков по максимальному сроку реализации мобильного эквайринга, октябрь 2018

  Диаграмма 106. Распределение банков по способам предоставления отчетности по мобильному эквайрингу, октябрь 2018

  Диаграмма 107. Распределение игроков по возможности бесконтактной оплаты,  октябрь 2018

  Диаграмма 108. Мнения предпринимателей о влиянии введения онлайн-касс на эффективность бизнеса, по размеру бизнеса, июль 2017

  Диаграмма 109. Динамика оборота по эквайрингу ВТБ, 2015—2017

  Диаграмма 110. Динамика количества активных торговых предприятий, подключенных к торговому эквайрингу Сбербанка, 2013—2017

  Диаграмма 111. Структура россиян по знанию и использованию бесконтактных карт, май 2018

  Диаграмма 112. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью мобильного телефона, май 2018

  Диаграмма 113. Структура россиян по знанию и использованию сервиса бесконтактной оплаты с помощью наручных часов или браслетов, май 2018

  Диаграмма 114. Мнения россиян о безопасности способов бесконтактной оплаты, май 2018

  Диаграмма 115. Мнения россиян об удобстве способов бесконтактной оплаты, май 2018

  Список рисунков

  Рисунок 1. Схема интернет-эквайринга с использованием банковских карт