Аннотация

Данное исследование посвящено изучению состояния рынка ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона.

Дано описание состояния российской строительной отрасли по различным показателям.

Составлено общее описание рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

Составлено описание рынка металлопродукции по следующим показателям:

• объем и динамика производства черных металлов
• состояние и тенденции сегмента на мировом рынке
• ценообразование и динамика цен
• доли игроков рынка
• региональная структура потребления
• проблемы и перспективы развития рынка.

При описании состояния рынка железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области даны характеристики объемов рынка, товарных сегментов, основных производителей и новые проекты.

Используя показатели объема и динамики рынка, ценообразования и динамики цен описаны ситуации на рынке нерудных материалов Северо-Западного региона. Выделены основные тенденции рынка, характеристики основных недропользователей, составлено краткое описание новых проектов.

Приведены оценки объема потребительских расходов на строительные материалы и ремонт в России по версиям различных организаций и компаний.

Определены основные характеристики потребителей строительных и отделочных материалов. Описаны их потребительское поведение и предпочтения.

Описаны основные форматы розничной торговли строительными и отделочными материалами в России. Охарактеризованы ведущие розничные сети и торговые компании по продаже строительных и отделочных материалов на отечественном рынке.

Описаны процедура и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

Исследование может представлять интерес для производителей ЖБИ изделий и нерудных материалов, торговых компаний, а также фирм, работающих на смежных рынках. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести инвестиционные, маркетинговые и консалтинговые компании.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам оценить состояние рынка ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона. Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов и развитии компании, формировании маркетинговой стратегии включая построение программ продвижения, дистрибуции и сбыта на этом рынке.

Цель исследования

Описать состояние рынка ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона.

Задачи исследования

1. Описать состояние строительной отрасли в России по следующим показателям:

объем строительного рынка
прогноз развития строительной отрасли
изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке
объемы строительства и цены на недвижимость в России
динамика прибыли строительных компаний
тенденции и потенциал развития московского и региональных строительных рынков
 
2. Дать общую характеристику рынка строительных материалов в 2004-2005 гг.

3. Описать состояние рынка железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области по следующим показателям:

объем рынка
динамика развития рынка
тенденции развития рынка
особенности спроса на ЖБИ
аспекты ценообразоания
характеристики товарных сегментов
характеристики основных игроков рынка
описание новых проектов
 
4. Описать состояние рынка нерудных материалов Северо-Западного региона по следующим показателям:

объем рынка
динамика развития рынка
тенденции развития рынка
особенности спроса на нерудные материалы
ценообразование и динамика цен
характеристики основных недропользователей
описание новых проектов
 
5. Описать процедуру и проблемы оценки качества и стандартизации строительных материалов.

6. Описать ситуацию на ведущих по объему региональных рынках строительных и отделочных материалов.

7. Определить и описать основные каналы сбыта и форматы торговли строительными и отделочными материалами.

8. Описать ведущие торговые компании (гипер- и строймаркеты, магазины, строительные рынки) с различными форматами торговли на рынке строительных и отделочных материалов. Определить их основные характеристики и объемы продаж.

9. Выявить основные факторы выбора строительных материалов потребителями.

10. Определить расходы потребителей на строительные и отделочные материалы, услуги по отделке и ремонту (обычному и капитальному) помещений.

Объект исследования

Рынок ЖБИ изделий и нерудных материалов Северо-Западного региона.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов российских СМИ и Интернет, анализ баз данных ФТС РФ, ГКС РФ, МЭРТ РФ.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет

3. Базы данных ФТС РФ (бывший ГТК), ГКС РФ, МЭРТ РФ.

4. Материалы компаний.

5. Аналитические обзорные статьи в прессе.

6. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

7. Экспертные оценки.

8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

9. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

10. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ........................................................................................ 7

  Технологические характеристики исследования................................................................. 9

  Цель исследования........................................................................................................................ 9

  Задачи исследования..................................................................................................................... 9

  Объект исследования.................................................................................................................. 10

  Метод сбора данных.................................................................................................................... 10

  Метод анализа данных................................................................................................................ 10

  Информационная база исследования........................................................................................ 10

  ГЛАВА 1. Общая характеристика строительной отрасли России.................................... 11

  § 1. Состояние строительной отрасли....................................................................................... 11

  Объем строительного рынка....................................................................................... 11

  Прогноз развития строительной отрасли................................................................... 11

  Изменения в законодательстве, регулирующем отношения на строительном рынке 12

  Объемы жилищного строительства и цены на недвижимость в России............... 13

  Динамика прибыли строительных компаний........................................................... 15

  § 2. Основные тенденции московского и региональных строительных рынков.................. 16

  Тенденции и потенциал развития региональных строительных рынков............... 16

  Москва........................................................................................................................... 18

  Санкт-Петербург........................................................................................................... 19

  Нижний Новгород........................................................................................................ 20

  Екатеринбург................................................................................................................. 21

  Пермь............................................................................................................................. 21

  ГЛАВА 2. Общая характеристика рынка строительных материалов............................ 22

  § 1. Объем, темпы роста............................................................................................................. 22

  § 2. Ценообразование на рынке СМ.......................................................................................... 24

  § 3. Производство СМ: динамика, рентабельность, объемы................................................... 28

  § 4. Региональная промышленность строительных материалов: Свердловская область, Санкт-Петербург и Ленинградская область............................................................................................................... 33

  Факторы развития отрасли СМ в Свердловской области........................................ 33

  Открытие новых производств и переоборудование старых в Свердловской области       34

  Конкуренция Свердловской области с другими регионами.................................... 35

  Объем и темпы производства СМ в Свердловской области................................... 35

  Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области      36

  Лидеры производства в Санкт-Петербурге и Ленинградской области.................. 37

  § 5. Оценка качества и стандартизация СМ............................................................................. 38

  Экспертиза СМ............................................................................................................. 38

  Проблема новых стандартов строительных материалов.......................................... 39

  § 6. Факторы выбора стройматериалов потребителями.......................................................... 39

  § 7. Перспективы развития рынка строительных и отделочных материалов....................... 43

  ГЛАВА 3. Каналы продаж (форматы торговли) строительных материалов................ 45

  § 1. Объем продаж строительных материалов по форматам торговли.................................. 45

  § 2. Сравнительный анализ цен на строительные материалы на открытых рынках и в строительных супермаркетах.............................................................................................................................. 46

  § 3. Сегмент Do it yourself (DIY) - Сделай сам........................................................................... 48

  Объем сегмента............................................................................................................. 48

  OBI................................................................................................................................. 48

  Leroy Merlin.................................................................................................................... 50

  Castorama....................................................................................................................... 51

  Marktkauf........................................................................................................................ 53

  Старик Хоттабыч.......................................................................................................... 54

  Твой дом........................................................................................................................ 54

  Иcкрасофт...................................................................................................................... 55

  Строймастер.................................................................................................................. 55

  Focus Wickes.................................................................................................................. 56

  Стройбаза «Рыбинская»............................................................................................... 57

  Известность магазинов строительных материалов в Санкт-Петербурге................ 58

  Региональные стратегии в сегменте DIY................................................................... 58

  § 4. Строительный рынок........................................................................................................... 59

  Преимущества и недостатки строительных рынков................................................. 59

  Уровень посещаемости строительных рынков (оптово-розничных торговых центров) Москвы 60

  Каширский двор........................................................................................................... 60

  Характеристики посетителей строительных рынков в Москве............................... 61

  § 5. Промышленный сегмент...................................................................................................... 66

  Концерн «Крост».......................................................................................................... 66

  Холдинг “ЛенСпецСМУ”............................................................................................ 68

  ГУП «Мосстройресурс»................................................................................................ 68

  § 6. Объем и структура расходов магазинов стройматериалов на рекламу в Санкт-Петербурге      69

  ГЛАВА 4. Потребительские расходы на строительные материалы и ремонт.............. 70

  § 1. Международные сравнения................................................................................................. 70

  § 2. Оценки риэлторов................................................................................................................ 71

  § 3. Официальная статистика (Росстат)..................................................................................... 72

  § 4. Объемы и виды ремонтных работ по данным массовых опросов.................................. 75

  § 5. Маркетинговые и консалтинговые агентства.................................................................... 76

  Минимальные расходы................................................................................................ 76

  Расходы на обычный ремонт...................................................................................... 78

  Расходы на капитальный ремонт................................................................................ 79

  Перспективы изменения спроса на СМ для ремонта............................................... 80

  ГЛАВА 5. Рынок железобетонных изделий Санкт-Петербурга и Ленинградской области     81

  § 1. Общие характеристики рынка............................................................................................. 81

  Объем рынка в России, СПБ и ЛО............................................................................. 81

  Динамика развития рынка........................................................................................... 82

  Потребительские свойства железобетона.................................................................. 82

  Некоторые аспекты ценообразования........................................................................ 84

  Особенности спроса  на рынке СПБ и ЛО................................................................ 85

  Основные тенденции................................................................................................... 86

  § 2. Основные производители и новые проекты на рынке СПБ и ЛО.................................. 87

  Основные производители........................................................................................... 87

  Новые проекты: Т-Бетон.............................................................................................. 88

  Новые проекты: Крост................................................................................................. 89

  Новые проекты: Меликонполар.................................................................................. 89

  Новые проекты: Опытный завод строительных конструкций................................. 90

  Новые проекты: Росстрой............................................................................................ 90

  Новые проекты: М-индустрия..................................................................................... 91

  Новые проекты: Ленстройдеталь................................................................................ 91

  Новые проекты: Северо-Западная нерудная компания............................................ 91

  ГЛАВА 6. Рынок нерудных материалов Северо-Западного региона.............................. 93

  § 1. Общие характеристики рынка............................................................................................. 93

  Объем рынка................................................................................................................. 93

  Динамика развития рынка........................................................................................... 94

  Ценообразование и динамика цен.............................................................................. 94

  Особенности спроса..................................................................................................... 95

  Основные тенденции рынка....................................................................................... 96

  § 2. Основные недропользователи и новые проекты в СПБ и ЛО........................................ 97

  Группа «ЛРС»............................................................................................................... 99

  ПО «Ленстройматериалы»......................................................................................... 101

  «СЗНК»........................................................................................................................ 101

  Новые проекты: Месторождение «Островское»...................................................... 102

  Новые проекты: Карьер «Райконкоски»................................................................... 102

  Новые проекты: ОАО «Гранит-Кузнечное»............................................................. 102

  Новые проекты: ООО «Цементно-бетонные изделия»........................................... 103

  § 3. Краткий обзор рынка нерудных материалов Карелии................................................... 104

  Перспективы экономического развития региона.................................................... 104

  Барьеры входа на рынок............................................................................................ 104

  Основные предприятия и новые проекты............................................................... 105

  Основные потребители............................................................................................. 106

  Перспективы добывающей отрасли в Карелии....................................................... 106

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г............................................................................................... 109

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий     111

  Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)....................... 111

  Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади   111

  Ввод в действие зданий 2003-2004 гг...................................................................... 112

  Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади...................................................................................................................................... 112

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России....................................................................................................................... 114

  Строительство жилых домов1) в 2004 г. по регионам............................................. 114

  Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 - I квартале 2005 г., руб................................................................................................... 117

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г...... 118

  Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.   118

  Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца 119

  Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах................................................................................. 120

  Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 121

  Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах...................................................................................... 121

  Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г................................................................................................ 122

  Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)............................... 122

  Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г........................................ 123

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг....... 124

  Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %...................................................................................................................................... 124

  Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г........................................................ 125

  Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.      127

  Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %         130

  Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %.................................................................................... 131

  Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г................................................................................... 131

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности...... 132

  Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах...................................................................................................................................... 132

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева............. 133

  Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %   133

   

• Отчет включает в себя 14 диаграмм и 18 таблиц.

  Диаграмма 1. Объем жилищного строительства в России 2001-2004 гг., млн кв. м.

  Диаграмма 2. Индексы потребительских цен на строительные материалы (декабрь к декабрю предыдущего года; в %)

  Диаграмма 3. Объемы производства промышленности стройматериалов по регионам Урала в 2003-2004 гг.,  млн руб.

  Диаграмма 4. Соотношение факторов выбора стройматериалов потребителями, %.

  Диаграмма 5. Рейтинг критериев выбора по всем товарным группам СМ, % ответов «важно» и «очень важно».

  Диаграмма 6. Доли форматов торговли в общем объеме продаж строительных материалов, %.

  Диаграмма 7. Известность магазинов, торгующих товарами для строительства и ремонта в Санкт-Петербурге, % от числа опрошенных семей-покупателей.

  Диаграмма 8. Уровень посещаемости строительных оптово-розничных торговых центров Москвы, % опрошенных.

  Диаграмма 9. Доли посетителей строительных рынков Москвы с различным уровнем доходов в 2003 г. (в расчете на одного члена семьи), % от всех опрошенных.

  Диаграмма 10. Популярность различных источников информации о товаре среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

  Диаграмма 11. Распространенность различных факторов выбора товара среди посетителей строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

  Диаграмма 12. Доли строительных материалов, приобретаемых посетителями строительных рынков в Москве в 2003 г., % от всех опрошенных.

  Диаграмма 13. Доли посетителей строительных рынков по степени удовлетворенности покупкой, % от всех опрошенных.

  Диаграмма 14. Доля расходов на приобретение строительных материалов в общем объеме потребительских расходов домохозяйств в 1998-2003 гг., %.

  Таблица 1. Наибольшие и наименьшие объемы строительства в регионах России по состоянию на I полугодие 2004 года, кв. м на 1000 человек.

  Таблица 2. Потенциал развития региональных строительных рынков.

  Таблица 3. Доля нового строительства офисов класса A и B в общем объеме нового строительства в Москве в 2004 и 2005 гг., %.

  Таблица 4. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003 г., $.

  Таблица 5. Динамика цен на основные стройматериалы в 2003-2004 гг. в Москве, руб. за 1 т. Цены даны без учета стоимости транспортировки.

  Таблица 6. Объем производства строительных материалов в России в 2002-2003 гг.

  Таблица 7. Производство стройматериалов в России (рост по отношению к 2001 году), %.

  Таблица 8. Динамика производства отдельных видов строительных материалов в январе-мае 2005 г.

  Таблица 9. Доли федеральных округов в производстве строительных материалов в 2003-2004 (январь-июль) гг., %.

  Таблица 10. Производство основных видов строительных материалов в Свердловской области в 2003-2004 гг.

  Таблица 11. Динамика производства базовых СМ в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 2003-2005 гг.

  Таблица 12. Характеристики поставщиков по всем видам строительных материалов, %.

  Таблица 13. Цена «потребительской корзины» на ремонт на московских строительных рынках и в торговых комплексах, руб.

  Таблица 14. Доля расходов на содержание и ремонт жилья в общем объеме потребительских расходов в 1999 г. в Европе и России, %.

  Таблица 15. Расход строительных материалов на ремонт 1-комнатной квартиры в Санкт-Петербурге.

  Таблица 16. Класс тяжелого бетона и показатели прочности.

  Таблица 17. Примерные доли основных производителей бетонов на рынке Санкт-Петербурга в 2004 г., %.

  Таблица 18. Объем производства железобетона некоторыми компаниями в Санкт-Петербурге на конец 2004 г., тыс. куб. м в год.

   ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Индексы производства основных видов строительных и отделочных материалов (всего 46) в январе-мае 2005 г.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Число построенных квартир, ввод в действие жилых домов и зданий

  Число построенных квартир и их средний размер (1992-2004 гг.)

  Ввод в действие жилых домов 1992-2004 гг., млн. квадратных метров общей площади

  Ввод в действие зданий 2003-2004 гг.      124

  Динамика ввода в действие жилых домов 2004-2005 гг., млн. квадратных метров общей площади

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Строительство жилых домов, стоимость строительства жилья в 2004-2005 гг. по регионам России

  Строительство жилых домов в 2004 г. по регионам

  Средняя фактическая стоимость строительства 1 кв. м общей площади жилых домов в 2004 – I квартале 2005 г., руб.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. Динамика показателей строительной деятельности в 2004 г.

  Динамика объема работ, выполненных по договорам строительного подряда в 2004 г.

  Динамика общего объема заключенных договоров строительного подряда и прочих заказов (без субъектов малого предпринимательства) в 2004-явваре 2005 гг., на начало месяца

  Индексы цен производителей в строительстве по элементам технологической структуры в 2004 г., на конец периода, в процентах

  Индексы цен производителей в строительстве по отдельным отраслям экономики в 2004 г., на конец периода, в процентах

  Индексы цен приобретения основных видов продукции строительными организациями в 2004 г., на конец периода, в процентах

  Соотношение цен приобретения основных строительных материалов с ценой на кирпич керамический в 2004 г.

  Сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) строительных организаций в 2004 г. (темпы рассчитаны по сопоставимому кругу организаций)

  Прибыль и убыток строительных организаций в 2004 г.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5. Промышленность строительных материалов в 2004-2005 гг.

  Динамика производства продукции в промышленности строительных материалов в 2004 г., %

  Динамика производства в отдельных подотраслях промышленности строительных материалов и выпуск важнейших видов продукции в 2004 г.

  Производство отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в апреле 2005 г.

  Индексы цен строительной продукции в 2004-апреле 2005 г., на конец периода, %

  Индексы цен приобретения основных видов материалов строительными организациями (апрель 2005 г.), на конец периода, %

  Соотношение цен приобретения основных видов строительных материалов с ценой на кирпич керамический в апреле 2005 г.

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. Оборот организаций по видам экономической деятельности

  Оборот организаций по видам экономической деятельности в апреле 2005 г., в действующих ценах

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7. Обработка древесины и производство изделий из дерева

  Индекс обработки древесины и изделий из дерева в январе-мае 2005 г., %