Аннотация

Цель исследования

Описать текущее состояние, основные тенденции и перспективы развития российского рынка IP-телефонии.

Задачи исследования

1.      Дать определение и выделить преимущества IP-телефонии.

2.      Описать общую ситуацию на мировом рынке IP-телефонии.

3.      Описать общую ситуацию на корпоративном рынке IP-телефонии в России.

4.      Определить объем российского рынка IP-телефонии.

5.      Определить темпы роста российского рынка IP-телефонии.

6.      Выделить ключевые тенденции, факторы и перспективы развития рынка IP-телефонии в России.

7.      Определить основные проблемы развития российского рынка IP-телефонии.

8.      Описать состояние рынка оборудования VoIP в России.

Объект исследования

Российский рынок IP-телефонии.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY ResearchGroup.

Метод исследования

Традиционный контент-анализ документов и сайтов.

Информационная база исследования

1.    Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2.         Ресурсы сети Интернет.

3.         Материалы компаний.

4.         Аналитические обзорные статьи в прессе.

5.         Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6.         Экспертные оценки.

7.         Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8.         Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9.         Базыданных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ	12
  РЕЗЮМЕ	14
  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ	16
  Цель исследования	16
  Задачи исследования	16
  Объект исследования	16
  Метод сбора данных	16
  Метод анализа данных	16
  Информационная база исследования	16
  ГЛАВА 2. ПОНЯТИЕ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ IP-ТЕЛЕФОНИИ	18
  §1. Определение и понятие IP-телефонии	18
  §2. Преимущества и недостатки технологии IP-телефонии	22
  §3. Защищенность IP-телефонии	24
  ГЛАВА 3. ОБЪЕМ И ТЕМПЫ РОСТА РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ	26
  §1. Мировой рынок IP-телефонии	26
  §2. Российский рынок  IP-телефонии	31
  Развитие рынка	31
  Состояние рынка в 2011-2012 годах	33
  Портрет российского пользователя VoIP	37
  Прогноз развития российского рынка IP-телефонии	38
  ГЛАВА 4. ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ	40
  §1. Рынок IT в России	42
  IT рынок в 2011 году	42
  IT рынок в 2012 году	43
  Прогноз развития IT рынка	47
  §2. Законодательное регулирование в сфере IP-телефонии	53
  Новые требования к построению телефонной сети связи общего пользования	55
  План Минсвязи по повсеместному доступу в Интернет	57
  §3. Снижение объемов рынка междугородней и международной телефонной связи	60
  §4. Раширение возможности доступа в Интернет	65
  §5. Развитие сетей нового поколения: LTE vsWiMAX	75
  §6. Виртуальные АТС и облачные технологии	80
  §7. Развитие SIP-телефонии	82
  §8. Продажа дополнительных услуг	86
  §9. Стагнация рынка карточной IP-телефонии	87
  §10. Рост популярности «софтовых» операторов IP-телефонии. Выход новых игроков	88
  §11. Продвижение собственных VoIP-сервисов операторами ШПД	91
  §12. Проблема взлома телефонных линий: фрикинг	91
  §13. Все основные тенденции IP-телефонии	93
  ГЛАВА 5. КОРПОРАТИВНЫЙ РЫНОК IP-ТЕЛЕФОНИИ В РОССИИ: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ	99
  §1. Объем и темпы роста корпоративного сегмента IP-телефонии и услуг виртуальных АТС	99
  §2. Причины перехода на IP-телефонию	104
  §3. Тенденции корпоративной связи	108
  ГЛАВА 6. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ, ПРОИЗОШЕДШИЕ С НАЧАЛА 2012 ГОДА	111
  ГЛАВА 7. РЫНОК IP-ОБОРУДОВАНИЯ	128
  §1. Краткий обзор игроков рынка VOIP и UC	128
  §2. Распределение сил на рынке IP АТС в России	133
  §3. Ведущие компании на рынке IP АТС в России	138
  Panasonic	138
  Cisco	139
  Alcatel-Lucent	143
  ZyXEL	144
  Tadiran	145
  Avaya	147
  Aastra	150
  АМТ-ГРУП	151
  3COM (HP Networking)	153
  NortelNetworks	153
  ГЛАВА 8. ИГРОКИ РЫНКА IP-ТЕЛЕФОНИИ	155
  Манго Телеком	155
  ЭР-Телеком	157
  Телфин	159
  МТТ	160

   

• Диаграммы:   
  Диаграмма 1. Объем мирового рынка IP-телефонии, 2010-2015 гг., млрд.,$    26
  Диаграмма 2. Количество абонентов мобильной IP-телефонии — сервиса VoIP, который предоставляется на мобильном устройстве (смартфон, планшетный ПК и пр.) с использованием беспроводных каналов связи 3G, LTE, WiFi и пр., млн. чел.    28
  Диаграмма 3. Структура пользования услугами IP-телефонии к 2013 г. (прогноз)    29
  Диаграмма 4. Количество пользователей VoIP и уровень проникновения, 2006-2015    33
  Диаграмма 5. Структура рынка операторской IP-телефонии в России, 2011    35
  Диаграмма 6. Распределение ответов на вопрос «Вы звонили когда-нибудь через Интернет или с использованием телефонной карточки IP-телефонии?»    37
  Диаграмма 7. Потенциальные пользователи IT услуг (% из 712 респондентов) в 2012 году.    46
  Диаграмма 8.Изменение ИКТ бюджетов среднего и малого бизнеса в 2012 году.    47
  Диаграмма 9. Оценки динамики мирового рынка ИТ 2008-2015 (прогноз)    49
  Диаграмма 10. Динамика рынка ИТ в различных регионах мира в 2008-2013(прогноз) гг.    49
  Диаграмма 11.Среднегодовой темп роста международного трафика и цены в 1994-2012 гг., %    60
  Диаграмма 12. Международный трафик фиксированной телефонии и Skype в 2005-2012 гг., млрд. мин.    61
  Диаграмма 13. Рост трафика телефонных компаний и Skype в 1990-2012 гг., %    61
  Диаграмма 14. Объем международных звонков VOIP и TDM и темп роста в 1992-2012 гг., млрд. мин., %    62
  Диаграмма 15. Выручка "Ростелекома" от продажи услуги "МГ/МН" в 2011-2012 по кварталам, млрд. руб., %    63
  Диаграмма 16. Доли различных видов телефонной связи в выручке "Ростелекома" в 2011-2012 гг.,%    63
  Диаграмма 17.Проникновение ШПД в России в 2005-2011гг. по данным PointTopic    66
  Диаграмма 18. Структура рынка по технологиям доступа в России, III квартал 2012 г.    72
  Диаграмма 19. Способы населения России выхода в интернет в 2012 году, %    74
  Диаграмма 20. Виды пользовательской активности в интернете, %    89
  Диаграмма 21. Структура рынка IP-телефонии в корпоративном сегменте России, 2011    100
  Диаграмма 22. Цели использования IP-телефонии в  российских компаниях    105
  Диаграмма 23. Сравнение темпов роста рынков УАТС и корпоративных серверов в России в 2010-2011 гг.,%    134
  Диаграмма 24. Доли продаж УАТС по производителям, 2010-2011 гг.    134
  Диаграмма 25. Доли продаж IP- и TDM-портов по производителям, тыс. портов, 2011 г.    135
  Диаграмма 26. Продажи УАТС по типам, % от числа проданных портов, 2010-2011 гг.    136
  Диаграмма 27. Сравнение структуры рынка УАТС, 2010-2011 гг.    136
     
  Таблицы:   
  Таблица 1. Основные показатели прогноза Минэкономразвития рынка ИТ в России до 2030 года, млрд. руб.    50
  Таблица 2. Структура рынка ИТ по прогнозу Минэкономразвития в 2011,2020,2030 гг., %    51
  Таблица 3. Количество абонентов Ростелекома в 2008-2012 гг., млн. аб.    62
  Таблица 4. Число абонентов крупнейших Интернет-провайдеров широкополосного доступа в России в 2012 году по данным AC&M.    65
  Таблица 5. Основные тенденции в технологиях IP-телефонии    98
  Таблица 6. Динамика рынка фиксированной телефонии и рынка услуги IP-Centrex, млрд. рублей, в 2010-2016 годах    100
  Таблица 7. Динамика среднегодового ARPU на компанию для услуги фиксированной телефонии и IP-Centrex, тыс. руб., 2010-2016    101
  Таблица 8. Продажи УАТС в России в 2010-2011 гг. по производителям оборудования.    133
  Таблица 9. Продажи УАТС по федеральным округам РФ, 2010-2011 гг.    137
  Таблица 10. Доходы основных игроков на рынке IP-телефонии за 2010 г.;$    137