Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

  Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков

  Объем и структура малых предприятий

  Количество малых предприятий

  Оборот малых предприятий

  Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

  Численность занятых на малых предприятиях

  Отраслевая структура малых предприятий

  Объем и структура средних предприятий

  Количество средних предприятий

  Оборот средних предприятий

  Отраслевая структура средних предприятий

  Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

  Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса

  Объем кредитования

  Задолженность и просроченная задолженность по кредитам

  Процентные ставки по кредитам МСБ

  Структура кредитов по отраслям и срокам

  Географическая структура рынка

  Игроки рынка кредитования МСБ

  Прогноз развития рынка

  Кредитные продукты для МСБ в российских банках

  Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ

  Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования микро- и малого бизнеса

  Количество и виды программ

  Сумма кредита

  Сроки кредитования

  Процентные ставки

  Прочие комиссии и требования

  Поручительство и залоговое обеспечение

  Сроки рассмотрения заявок

  Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса

  Новые продукты кредитования МСБ

  Снижение ставок

  Изменение условий

  Акции

  Тенденции развития кредитования МСБ в России

  Приложения

  Приложение 1. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям

  Приложение 2. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ

  Приложение 3. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу

  Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—январь-март 2018

  Таблица 3. Объем оборота малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—январь-март 2018

  Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2014—январь-март 2018

  Таблица 5. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2011—2017

  Таблица 6. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2011—2017

  Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях (без микропредприятий) по федеральным округам РФ, 2012—январь-март 2018

  Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—январь-март 2018

  Таблица 9. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ,  2014—январь-март 2018

  Таблица 10. Топ-47 банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2018/01.01.2017

  Таблица 11. Количество специализированных кредитных продуктов для МСП в крупных банках, март 2017

  Таблица 12. Рейтинг кредитов на инвестиционные цели для МСБ, март 2017

  Таблица 13. Рейтинг кредитов на покупку оборудования для МСБ, январь 2017

  Таблица 14. Распределение респондентов по количеству поданных и одобренных заявок, февраль 2017

  Таблица 15. Параметры легенд для исследования mystery-calling, июль-август 2018

  Таблица 16. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям, 01.06.2018/01.05.2018

  Таблица 17. Топ-30 банков по объему портфеля кредитов ИП, 01.01.18

  Таблица 18. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов малому бизнесу, 01.01.18

  Таблица 19. Топ-15 банков по объему портфеля кредитов среднему бизнесу, 01.01.18

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—январь-март 2018

  Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса (без микропредприятий) по числу предприятий ФО, январь-март 2018

  Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий (без микропредприятий), январь-март 2018

  Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2010—январь-март 2018

  Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса (без микропредприятий) по объему оборота, 2017

  Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий (без микропредприятий), 2017

  Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2010—январь-март 2018

  Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий) по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2017

  Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения,  2000—2017

  Диаграмма 11. Структура численности экономически активного населения по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 12. Динамика численности занятых в России, 2000—2017

  Диаграмма 13. Структура численности занятых по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 14. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2010—январь-март 2018

  Диаграмма 15. Региональная структура МП (без микропредприятий) по средней численности работников, январь-март 2018

  Диаграмма 16. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, январь-март 2018

  Диаграмма 17. Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по количеству предприятий в отрасли,  2017—январь-март 2018

  Диаграмма 18 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по обороту, 2017—январь-март 2018

  Диаграмма 19 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по объему инвестиций в основной капитал,  2017—январь-март 2018

  Диаграмма 20 Отраслевое распределение малых предприятий (без микропредприятий) по среднесписочной численности занятых,  2017—январь-март 2018

  Диаграмма 21. Количество средних предприятий в России,  2010—январь-март 2018

  Диаграмма 22. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, январь-март 2018

  Диаграмма 23. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, январь-март 2018

  Диаграмма 24. Динамика оборота средних предприятий, 2010—январь-март 2018

  Диаграмма 25. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота,  2017

  Диаграмма 26. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 2017

  Диаграмма 27. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2017—январь-март 2018

  Диаграмма 28. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2017—январь-март 2018

  Диаграмма 29. Региональная структура отделений Опоры России, 2018

  Диаграмма 30. Региональная структура ТПП России, 2018

  Диаграмма 31. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2018

  Диаграмма 32. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2018

  Диаграмма 33. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014—01.01.2018

  Диаграмма 34. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ,  3q2015—2q2018

  Диаграмма 35. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.07.2016—01.07.2018

  Диаграмма 36. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.2015—01.07.2018

  Диаграмма 37. Динамика объема кредитного портфеля в сегменте МСБ, 01.01.2016—01.07.2018

  Диаграмма 38. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, 01.07.2018

  Диаграмма 39. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.07.2016—01.07.2018

  Диаграмма 40. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.07.2016—01.04.2017

  Диаграмма 41. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов, 01.01.2015—01.07.2018

  Диаграмма 42. Динамика доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ по типам банков, 01.01.2015—01.07.2018

  Диаграмма 43. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ в рублях,  январь 2017 — май 2018

  Диаграмма 44. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ в долларах, январь 2017 — май 2018

  Диаграмма 45. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ в евро,  январь 2017 — май 2018

  Диаграмма 46. Динамика процентных ставок топ-30 банков по кредитам МСБ в рублях, январь 2017 — май 2018

  Диаграмма 47. Динамика процентных ставок топ-30 банков по кредитам МСБ в долларах, январь 2017 — май 2018

  Диаграмма 48. Динамика процентных ставок топ-30 банков по кредитам МСБ в евро, январь 2017 — май 2018

  Диаграмма 49. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2017

  Диаграмма 50. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2017

  Диаграмма 51. Срочная структура кредитов МСБ, 2016, 2017

  Диаграмма 52. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2017

  Диаграмма 53. Прирост портфеля кредитов МСБ по регионам, 2017

  Диаграмма 54. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ по регионам, 01.01.2017—01.01.2018

  Диаграмма 55. Динамика доли топ-30 банков кредитов МСБ, выданных банками, 4q2014—4q2017

  Диаграмма 56. Динамика объема кредитного портфеля МСБ,  01.01.2016—01.01.2018

  Диаграмма 57. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в абсолютном выражении), 01.01.2018

  Диаграмма 58. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в относительном выражении), 01.01.2018

  Диаграмма 59. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008—01.01.2019П

  Диаграмма 60. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?» (сегмент МСП),  4q2015 — 1q2018

  Диаграмма 61. Распределение ответов на вопрос «Как изменилось финансовое положение вашей компании за последний год?» (сегмент МСП),  3q2015 — 1q2018

  Диаграмма 62. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, как изменится финансовое положение Вашей компании в ближайший год?» (сегмент МСП),  4q2014 — 1q2018

  Диаграмма 63. Распределение ответов на вопрос «Каковы планы Вашего предприятия на ближайшую перспективу?» (сегмент МСП),  декабрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 64. Распределение ответов на вопрос «За последний год обращалась ли Ваша организация за кредитами или займами? Если да, укажите, какие именно кредиты или займы Вы планировали получить?», февраль 2017

  Диаграмма 65. Распределение ответов на вопрос «Почему вы не обращались за кредитами или займами?», февраль 2017

  Диаграмма 66. Распределение ответов на вопрос «Какими были причины отказа в кредите?», февраль 2017

  Диаграмма 67. Распределение ответов на вопрос «При оформлении кредитной заявки пользовались ли Вы помощью сторонних специалистов?», февраль 2017

  Диаграмма 68. Распределение ответов на вопрос «В настоящее время Ваше предприятие привлекает внешнее финансирование или нет? Если да, то какими способами?» (сегмент МСП), март 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 69. Распределение ответов на вопрос «По Вашему мнению, как изменится доступность заемного финансирования для бизнеса в ближайшие 6 месяцев?» (сегмент МСП), февраль 2018

  Диаграмма 70. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом/ займом в КО или НФО (МФО или КПК) или кредитной линией в КО, май 2018

  Диаграмма 71. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, пользовавшихся кредитом в КО и/ или кредитной линией в КО и/ или лизингом и/ или факторингом, май 2018

  Диаграмма 72. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих один и более непогашенный кредит/ заем в КО или НФО или для которых открыта кредитная линия в КО, май 2018

  Диаграмма 73. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность работой финансовых организаций, май 2018

  Диаграмма 74. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, положительно оценивающих удовлетворенность использования различных финансовых продуктов/ услуг, май 2018

  Диаграмма 75. Планируемые изменения к оценке заемщиков МСБ среди игроков рынка, 2018

  Диаграмма 76. Распределение банков по количеству программ кредитования, июль-август 2018

  Диаграмма 77. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по цели кредитования, июль-август 2018

  Диаграмма 78. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по форме предоставления, июль-август 2018

  Диаграмма 79. Распределение банков по количеству программ кредитования, по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 80. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, июль-август 2018

  Диаграмма 81. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной сумме, по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 82. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, июль-август 2018

  Диаграмма 83. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной сумме, по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 84. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, июль-август 2018

  Диаграмма 85. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальному сроку, по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 86. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, июль-август 2018

  Диаграмма 87. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальному сроку, по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 88. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по минимальной процентной ставке, май 2017 — июль-август 2018

  Диаграмма 89. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по максимальной процентной ставке, май 2017 — июль-август 2018

  Диаграмма 90. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), июль-август 2018

  Диаграмма 91. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по процентной ставке (по легенде), по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 92. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по инвестиционным кредитам, июль-август 2018

  Диаграмма 93. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по оборотным кредитам, июль-август 2018

  Диаграмма 94. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по овердрафтам, июль-август 2018

  Диаграмма 95. Распределение минимальных и максимальных процентных ставок по нецелевым кредитам, июль-август 2018

  Диаграмма 96. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за выдачу, июль-август 2018

  Диаграмма 97. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по наличию комиссии за досрочное погашение, июль-август 2018

  Диаграмма 98. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обслуживания в банке, июль-август 2018

  Диаграмма 99. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по сроку обслуживания в банке, июль-август 2018

  Диаграмма 100. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости поручительства ФЛ и ЮЛ, июль-август 2018

  Диаграмма 101. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по необходимости обеспечения залогом, июль-август 2018

  Диаграмма 102. Структура залоговых кредитов микро- и малого бизнеса по типу возможного залога, по видам кредитов, июль-август 2018

  Диаграмма 103. Структура кредитов для микро- и малого бизнеса по срокам рассмотрения кредитной заявки, июль-август 2018

  Диаграмма 104 Распределение ответов на вопрос «Какие темпы прироста портфеля кредитов МСБ Вы прогнозируете по итогам 2018 года?», апрель 2018

  Диаграмма 105. Распределение ответов на вопрос «Какие темпы прироста объема выдачи кредитов МСБ Вы прогнозируете по итогам 2018 года?», апрель 2018

  Диаграмма 106. Распределение ответов на вопрос «Какая группа банков будет лидировать по темпам роста в 2018 году?», апрель 2018

  Диаграмма 107. Распределение ответов на вопрос «Каков ваш прогноз по динамике средних ставок по кредитам МСБ в 2018 году?», апрель 2018

  Диаграмма 108. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменится уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ по итогам 2018 года?», апрель 2018

  Диаграмма 109. Распределение ответов на вопрос «Компании из каких отраслей, по вашему мнению, являются наиболее рискованными для кредитования?»,  апрель 2018

  Диаграмма 110. Распределение ответов на вопрос «За счет чего Ваш банк планирует конкурировать за заемщиков в 2018 году?», апрель 2018

  Диаграмма 111. Распределение ответов на вопрос «Какая мера, по Вашему мнению, будет наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ?», апрель 2018