Аннотация

Содержание отчёта

• 1.РЕЗЮМЕ                                                                                                  7

  1.1.Структура рынка сортового металлопроката                                             7

  1.2.Классификация продукции                                                                      7

  2.ФАКТОРЫ ВЛИЯНИЯ НА РЫНОК                                                              8

  2.1.Государственное регулирование и факторы, влияющие на рынок            8

  2.2.Влияние сезонности на рынок                                                                   10

  3.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕТАЛОПРОКАТА                                    11

  3.1.Объем и динамика рынка                                                                          11

  3.1.1.Объем рынка. Темпы роста рынка                                                        11

  3.1.2.Емкость рынка ДФО И СФО                                                                 11

  3.1.3.Объемы отечественного производства                                                  12

  3.1.4.Импорт продукции                                                                                13

  Импорт по ДФО и СФО по данным ФТС                                                        15

  3.1.5.Доля импорта в объеме рынка                                                              16

  3.1.6.Экспорт продукции                                                                               17

  3.1.7.Доля экспорта в производстве                                                              18

  3.1.8.Соотношение экспорта и импорта. Оценка импортозависимости            19

  3.2.Уровень насыщенности рынка                                                                  21

  4.АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РЫНКА МЕТАЛОПРОКАТА ШВЕЛЛЕРОВ И ДВУТАВРОВОЙ БАЛКИ          22

  4.1.Сегменты, отрасли потребления рынка сортового проката                        22

  4.2. Основные тенденции в потребительских сегментах                                  23

  5.АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНКУРЕНТОВ                                                24

  5.1.Количество конкурентов                                                                            25

  5.1.1. Количество конкурентов по сегментам в регионах                                26

  5.2. Описание деятельности конкурентов. Сравнительная таблица конкурентов (операторов рынка) ДФО. Финансовые данные конкурентов                                                                                       26

  5.3. Описание деятельности конкурентов. Сравнительная таблица конкурентов (операторов рынка) СФО. Финансовые данные конкурентов                                                                                       27

  5.3.Ассортимент и цены конкурентов на рынке ДФО И СФО                          29

  5.4. Сильные и слабые позиции конкурентов                                                   30

  6.ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО РЫНКУ                                                                        31

  6.1. Инвестиционная привлекательность региона                                            31

  6.2. Тенденции и прогнозы развития рынка судостроения в ДФО                   32

  6.3. Модель Портера                                                                                      34

  6.4. Риски и способы их минимизации

• Таблица 1. Основные конкуренты по металлопрокату в ДФО  26

  Таблица 2. Основные конкуренты по металлопрокату в СФО   27

  Таблица 3. Цена на балку в ДФО, руб. за тонну, май 2018 г.         29

  Таблица 4. Цена на швеллер в ДФО, руб. за тонну, май 2018 г.   29

  Таблица 5. Цена на швеллер в СФО, руб. за тонну, май 2018 г.    29

  Таблица 6. Цена на балку в СФО, руб. за тонну, май 2018 г.         29

  Таблица 7. SW конкурентов в ДФО И СФО 30

  Таблица 8. Товары заменители       34

  Таблица 9. Оценка конкуренции       34

  Таблица 10. Угрозы со стороны поставщиков    35

  Таблица 11. Рыночная власть покупателя            36

  Таблица 12. Оценка выхода новых игроков на рынок       37

  Таблица 13. Результаты анализа по пяти конкурентным силам модели Портера     38

  Таблица 14. Риски и их минимизация          39

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1. Структура рынка фасонного металлопроката РФ, %, за 2017 г.             7

  Диаграмма 2. Усредненный график сезонности продаж сортового металлопроката по месяцам     10

  Диаграмма 3. Общая структура потребления сортового металлопроката в РФ по регионам, % за 2017 год.            11

  Диаграмма 4. Объемы производства двутавров 30-45 в РФ, тыс. тонн, 2013-2017 годы.      12

  Диаграмма 5. Объемы производства швеллеров 24-40 в РФ, тыс. тонн. за 2013-2017 годы   13

  Диаграмма 6. Импорт в РФ двутавры 30-45, тыс. тонн. 2013-2017 годы  13

  Диаграмма 7. Импорт в РФ двутавры 30-45 по странам, %, за 2013-2017 годы            14

  Диаграмма 8. Импорт в РФ швеллеров 24 – 40, тыс. тонн, за 2013-2017 годы 14

  Диаграмма 9. Импорт в ДФО двутавров 30-45, тонн. 2013-2017 годы     15

  Диаграмма 10. Структура импорта по странам в ДФО двутавры 30-45, %, за 2013-2017 годы         15

  Диаграмма 11. Доля импорта на рынке двутавров 30-45 в РФ, %, за 2017 год. 16

  Диаграмма 12. Доля импорта на рынке швеллеров 24-40 в РФ за 2017 год, %   17

  Диаграмма 13. Экспорт из РФ двутавры 30-45, тыс. тонн, 2013-2017 годы     17

  Диаграмма 14. Структура экспорта двутавров 30-45 по странам, %, за 2013-2017 годы       18

  Диаграмма 15. Доля экспорта двутавров 30-45 в объеме производства, %, за 2017 год        18

  Диаграмма 16. Доля экспорта в производстве швеллеров 24-40, %, за 2017 год          19

  Диаграмма 17. Структура ВЭД РФ по двутаврам 30-45, % за 2017 год    20

  Диаграмма 18. Структура ВЭД РФ по швеллерам типоразмеров 24-40, %, за 2017 год.          20

  Диаграмма 19. Структура потребления фасонного металлопроката в натуральном выражении в РФ, %, 2016-2017 годах         22