Аннотация

Содержание отчёта

• Описание
  Резюме проекта
  Общеэкономическое положение России
  Производство
  Внешняя торговля
  Финансы
  Демографическая ситуация
  Занятость населения
  Уровень жизни и доходы населения
  Классификация упаковки из бумаги и картона
  ОКПД 2
  ОКВЭД 2
  ТН ВЭД
  Анализ российского рынка упаковки из бумаги и картона
  Объем производства
  • Динамика производства по годам
  • Структура производства по федеральным округам
  • Динамика производства по месяцам
  Объем продаж
  Ценовая ситуация
  • Ценовая ситуация в региональном разрезе
  • Прогноз цен
  Анализ импорта и экспорта упаковки из бумаги и картона
  Импорт упаковки из бумаги и картона в РФ
  • Динамика импорта по годам
  • Динамика импорта по месяцам
  • Структура и динамика импорта по странам
  • Структура импорта по федеральным округам ввоза
  Экспорт упаковки из бумаги и картона из РФ
  • Динамика экспорта по годам
  • Динамика экспорта по месяцам
  • Структура и динамика экспорта по странам
  • Структура экспорта по федеральным округам вывоза
  • Структура экспорта по регионам вывоза
  Основные игроки рынка упаковки из бумаги и картона
  АО «Архбум»
  ЗАОР «Народное Предприятие Набережночелнинский Картонно-Бумажный Комбинат им. С.П. Титова»
  ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ»
  АО «ГОТЭК»
  АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург»
  АО «АР Картон»
  АО «Элопак»
  АО «Илим Гофра»
  ООО «Картонтара»
  ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат»
  Тенденции и перспективы развития российского рынка упаковки из бумаги и картона
  Приложения
  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц
  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ, 2018/2017
  Таблица 2. Структура объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона по федеральным округам, 2018
  Таблица 3. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона по федеральным округам, 2018
  Таблица 4. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги по федеральным округам, 2018
  Таблица 5. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона по федеральным округам, 2018
  Таблица 6. Структура объема производства бумажных мешков и сумок по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 7. Структура объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 8. Структура объема производства ящиков для хранения документов по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 9. Структура объема производства печатной упаковки из бумаги и картона по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 10. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги (без бумаги для гофрирования) по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 11. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги различного назначения по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 12. Структура объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 13. Структура объема производства подпергамента, специальной упаковочной, шпагатной влагопрочной и высокопрочной упаковочной бумаги по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 14. Структура объема продаж складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона российского производства по федеральным округам, 2018
  Таблица 15. Структура объема продаж складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона российского производства по федеральным округам, 2018
  Таблица 16. Структура объема продаж ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона российского производства по федеральным округам, 2018
  Таблица 17. Структура объема продаж бумажных мешков и сумок российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
  Таблица 18. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 19. Структура объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 20. Структура объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 21. Структура объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 22. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 23. Структура объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 24. Структура объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 25. Структура объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Таблица 26. Топ-20 компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
  Таблица 27. Топ-10 компаний-участников мониторинга по приросту объема выручки, 2018/2017
  Таблица 28. Топ-10 компаний-участников мониторинга по объему чистой прибыли, 2018

  Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2018
  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России, 2010—2018
  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ, 2010—2018
  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010—2018
  Диаграмма 5. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—2018
  Диаграмма 7. Динамика индекса потребительских цен в России, декабрь 2017—декабрь 2019
  Диаграмма 8. Динамика денежной массы (М2) в России, 2005—2018
  Диаграмма 9. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2018
  Диаграмма 10. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2018
  Диаграмма 11. Миграционный прирост населения России, 2004—2018
  Диаграмма 12. Численность экономически активного населения РФ, 2005—2018
  Диаграмма 13. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— ноябрь 2019
  Диаграмма 14. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, сентябрь-ноябрь 2019
  Диаграмма 15. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу, ноябрь 2019
  Диаграмма 16. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 1q2014—3q2019
  Диаграмма 17. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг в России, январь 2015—октябрь 2019
  Диаграмма 18. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2018
  Диаграмма 19. Динамика объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона, 2010—2020П
  Диаграмма 20. Структура объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 21. Помесячная динамика объема производства ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона, январь 2018—ноябрь 2019
  Диаграмма 22. Динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона, 2010—2020П
  Диаграмма 23. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона по видам, 2018
  Диаграмма 24. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 25. Помесячная динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона, январь 2018—ноябрь 2019
  Диаграмма 26. Прирост объема производства ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона по категориям, 2018/2017
  Диаграмма 27. Динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги, 2017—2019Е
  Диаграмма 28. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 29. Помесячная динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги, январь 2018—ноябрь 2019
  Диаграмма 30. Динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона, 2017—2019Е
  Диаграмма 31. Структура объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 32. Помесячная динамика объема производства складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона, январь 2018—ноябрь 2019
  Диаграмма 33. Динамика объема производства бумажных мешков и сумок, 2010—2020П
  Диаграмма 34. Структура объема производства бумажных мешков и сумок по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 35. Помесячная динамика объема производства бумажных мешков и сумок, январь 2018—ноябрь 2019
  Диаграмма 36. Динамика объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов, 2017—2019Е
  Диаграмма 37. Структура объема производства коробок для картотек, лотков для писем, ящиков для хранения документов по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 38. Динамика объема производства ящиков для хранения документов, 2017—2019Е
  Диаграмма 39. Структура объема производства ящиков для хранения документов по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 40. Динамика объема производства печатной упаковки из бумаги и картона, 2017—2019Е
  Диаграмма 41. Структура объема производства печатной упаковки из бумаги и картона по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 42. Динамика объема производства оберточной и упаковочной бумаги (без бумаги для гофрирования), 2017—2019Е
  Диаграмма 43. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги (без бумаги для гофрирования) по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 44. Динамика объема производства оберточной и упаковочной бумаги различного назначения, 2017—2019Е
  Диаграмма 45. Структура объема производства оберточной и упаковочной бумаги различного назначения по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 46. Динамика объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий, 2017—2019Е
  Диаграмма 47. Структура объема производства бумаги для ручной и машинной упаковки продуктов и различных изделий по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 48. Динамика объема производства пергамина для бумажной натуральной кальки и упаковки пищевых продуктов, 2010, 2017—2019Е
  Диаграмма 49. Динамика объема производства подпергамента, специальной упаковочной, шпагатной влагопрочной и высокопрочной упаковочной бумаги, 2017—2019Е
  Диаграмма 50. Структура объема производства подпергамента, специальной упаковочной, шпагатной влагопрочной и высокопрочной упаковочной бумаги по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 51. Прирост объема производства прочих категорий упаковки из бумаги и картона, кроме ящиков и коробок, 2018/2017
  Диаграмма 52. Динамика объема продаж складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона российского производства, 2017—январь-ноябрь 2019
  Диаграмма 53. Структура объема продаж складывающихся ящиков и коробок из негофрированной бумаги или негофрированного картона российского производства по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 54. Динамика объема продаж складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона российского производства, 2017—январь-ноябрь 2019
  Диаграмма 55. Структура объема продаж складывающихся ящиков и коробок из негофрированного картона российского производства по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 56. Динамика объема продаж ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона российского производства, 2017—январь-ноябрь 2019
  Диаграмма 57. Структура объема продаж ящиков и коробок из гофрированной бумаги или гофрированного картона российского производства по федеральным округам, 2018
  Диаграмма 58. Динамика объема продаж бумажных мешков и сумок российского производства, 2017—январь-ноябрь 2019
  Диаграмма 59. Структура объема продаж бумажных мешков и сумок российского производства по федеральным округам, 2017, 2018
  Диаграмма 60. Помесячная динамика средних цен производителей на бумажные мешки и сумки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, январь 2017 — ноябрь 2019
  Диаграмма 61. Помесячная динамика средних цен производителей на оберточную и упаковочную бумагу (без бумаги для гофрирования), январь 2017 — ноябрь 2019
  Диаграмма 62. Помесячная динамика средних цен производителей на ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона в разрезе федеральных округов, январь 2017— ноябрь 2019
  Диаграмма 63. Помесячная динамика средних цен производителей на бумажные мешки и сумки в разрезе федеральных округов, январь 2017— ноябрь 2019
  Диаграмма 64. Помесячная динамика средних цен производителей на оберточную и упаковочную бумагу (без бумаги для гофрирования) в разрезе федеральных округов, январь 2017— ноябрь 2019
  Диаграмма 65. Прогноз средних цен производителей на бумажные мешки и сумки, ящики и коробки из гофрированной бумаги или гофрированного картона, январь 2017 — июнь 2020П
  Диаграмма 66. Прогноз средних цен производителей на оберточную и упаковочную бумагу (без бумаги для гофрирования), январь 2017 — июнь 2020П
  Диаграмма 67. Баланс импортно-экспортных поставок упаковки из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 68. Динамика объема импорта упаковки из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 69. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 70. Прирост объема импорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018/2017
  Диаграмма 71. Помесячная динамика объема импорта упаковки из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 72. Топ-20 стран-импортеров упаковки из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 73. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 74. Топ-10 стран по приросту объема импорта упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 75. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по федеральным округам ввоза, 2018
  Диаграмма 76. Топ-20 регионов ввоза упаковки из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 77. Структура объема импорта упаковки из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 78. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 79. Динамика объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 80. Структура объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 81. Помесячная динамика объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 82. Топ-20 стран-импортеров картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 83. Структура объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 84. Топ-10 стран по приросту объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 85. Структура объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по федеральным округам ввоза, 2018
  Диаграмма 86. Топ-20 регионов ввоза картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 87. Структура объема импорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 88. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 89. Динамика объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 90. Структура объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 91. Помесячная динамика объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 92. Топ-20 стран-импортеров мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 93. Структура объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 94. Топ-10 стран по приросту объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 95. Структура объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона по федеральным округам ввоза, 2018
  Диаграмма 96. Топ-20 регионов ввоза мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 97. Структура объема импорта мешков и пакетов из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 98. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 99. Динамика объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 100. Структура объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 101. Помесячная динамика объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 102. Топ-20 стран-импортеров прочей упаковки из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 103. Структура объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 104. Топ-10 стран по приросту объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 105. Структура объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона по федеральным округам ввоза, 2018
  Диаграмма 106. Топ-20 регионов ввоза прочей упаковки из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 107. Структура объема импорта прочей упаковки из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 108. Топ-10 регионов ввоза по приросту объема поставок прочей упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 109. Динамика объема экспорта упаковки из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 110. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 111. Прирост объема экспорта упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018/2017
  Диаграмма 112. Помесячная динамика объема экспорта упаковки из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 113. Топ-20 стран экспорта упаковки из бумаги и картона из России, 2018
  Диаграмма 114. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 115. Топ-10 стран по приросту объема экспорта упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 116. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по федеральным округам вывоза, 2018
  Диаграмма 117. Топ-20 регионов вывоза упаковки из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 118. Структура объема экспорта упаковки из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 119. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 120. Динамика объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 121. Структура объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 122. Помесячная динамика объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 123. Топ-20 стран экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона из России, 2018
  Диаграмма 124. Структура объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 125. Топ-10 стран по приросту объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 126. Структура объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по федеральным округам вывоза, 2018
  Диаграмма 127. Топ-20 регионов вывоза картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 128. Структура объема экспорта картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 129. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок картонок, ящиков и коробок из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 130. Динамика объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 131. Структура объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 132. Помесячная динамика объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 133. Топ-20 стран экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона из России, 2018
  Диаграмма 134. Структура объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 135. Топ-10 стран по приросту объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 136. Структура объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона по федеральным округам вывоза, 2018
  Диаграмма 137. Топ-20 регионов вывоза мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 138. Структура объема экспорта мешков и пакетов из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 139. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок мешков и пакетов из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 140. Динамика объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона, 2015—2020П
  Диаграмма 141. Структура объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона по категориям, 2018
  Диаграмма 142. Помесячная динамика объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона, январь 2018 — ноябрь 2019
  Диаграмма 143. Топ-20 стран экспорта прочей упаковки из бумаги и картона из России, 2018
  Диаграмма 144. Структура объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона по странам, 2018
  Диаграмма 145. Топ-10 стран по приросту объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 146. Структура объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона по федеральным округам вывоза, 2018
  Диаграмма 147. Топ-20 регионов вывоза прочей упаковки из бумаги и картона, 2018
  Диаграмма 148. Структура объема экспорта прочей упаковки из бумаги и картона по регионам России, 2018
  Диаграмма 149. Топ-10 регионов вывоза по приросту объема поставок прочей упаковки из бумаги и картона, 2018/2017
  Диаграмма 150. Распределение компаний-участников мониторинга по объему выручки, 2018
  Диаграмма 151. Топ-10 российских производителей на рынке упаковки из бумаги и картона по объему выручки, 2018
  Диаграмма 152. Динамика финансовых показателей компании АО «Архбум», 2012—2018
  Диаграмма 153. Динамика финансовых показателей компании ЗАОР «Народное Предприятие Набережночелнинский Картонно-Бумажный Комбинат им. С.П. Титова», 2012—2018
  Диаграмма 154. Динамика финансовых показателей компании ООО «Стора Энсо Пакаджинг ББ», 2012—2018
  Диаграмма 155. Динамика финансовых показателей компании АО «ГОТЭК», 2012—2018
  Диаграмма 156. Динамика финансовых показателей компании АО «Смерфит Каппа Санкт-Петербург», 2012—2018
  Диаграмма 157. Динамика финансовых показателей компании АО «АР Картон», 2012—2018
  Диаграмма 158. Динамика финансовых показателей компании АО «Элопак», 2012—2018
  Диаграмма 159. Динамика финансовых показателей компании АО «Илим Гофра», 2012—2018
  Диаграмма 160. Динамика финансовых показателей компании ООО «Картонтара», 2016—2018
  Диаграмма 161. Динамика финансовых показателей компании ООО «Павлово-Посадский Гофрокомбинат», 2012—2018