Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

  Электронная торговля в России и мире

  Определение понятия электронной торговли

  История становления рынка электронной торговли

  Основные характеристики русского сегмента Интернета

  Общая характеристика рынка электронной торговли

  Динамика развития электронной торговли в мире и место России на рынке

  Основные количественные характеристики рынка в России

  Сегментация рынка интернет-торговли

  Кросс-бордерная интернет-торговля и онлайн-экспорт

  Сегмент m-commerce

  Онлайн-торговля С2С

  Интернет-торговля в социальных сетях

  Характеристика покупателей на рынке электронной торговли

  Социально-демографические характеристики покупателей интернет-магазинов

  Покупательское поведение и предпочтения онлайн-покупателей

  Категории покупок в Интернете

  Оплата и доставка покупок

  Участники рынка

  Основные показатели игроков российского рынка интернет-торговли

  Профили ведущих российских интернет-магазинов

  Зарубежные игроки рынка

  Тенденции и перспективы рынка электронной торговли России

  Приложения

  Приложение 1. Рейтинг ведущих российских интернет-магазинов

  Приложение 2. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Преимущества и недостатки электронной торговли сегмента B2C

  Таблица 2. Распределение ПВЗ/постаматов по крупнейшим сетям, март 2017

  Таблица 3. Возрастные категории пользователей социальных сетей, декабрь 2017

  Таблица 4. Потребительский статус пользователей социальных сетей,  декабрь 2016

  Таблица 5. Отношение пользователей к различным видам рекламы в социальных сетях, декабрь 2016

  Таблица 6. Особенности поведения мужчин и женщин при совершении онлайн-покупок, 2017

  Таблица 7. Ведущие категории покупок россиян в Интернете в целом и в зарубежных интернет-магазинах, 1h2017

  Таблица 8. Лидеры онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов, 2017

  Таблица 9. Дополнительные опции доставки у магазинов с разными товарными категориями, 2016

  Таблица 10. Прием к оплате электронных кошельков в крупнейших интернет-магазинах, март 2018

  Таблица 11. Топ-10 самых посещаемых интернет-магазинов по данным «МГТС»,  декабрь 2017

  Таблица 12. Топ-30 интернет-магазинов в России по обороту, 2017

  Таблица 13. Топ-20 ведущих интернет-сайтов в категории «Покупки» по Alexa Rating, 27.04.2018

  Таблица 14. Онлайн-оборот крупнейших игроков рынка электронной торговли в Европе, 2015

  Таблица 15. Рейтинг 10 лучших китайских интернет-магазинов,  февраль 2018

  Таблица 16. Наиболее популярные товары, предлагаемые новыми российскими продавцами на «eBay», 2017

  Таблица 17. Топ-100 интернет-магазинов в России по обороту, 2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Проникновение Интернета в странах мира, 2015—2016

  Диаграмма 2. Проникновение Интернета в России, 2000—2016

  Диаграмма 3. Динамика проникновения Интернета в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 4. Динамика интернет-аудитории в России,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 5. Динамика структуры интернет-аудитории,  зима 2003—2004 — зима 2017—2018

  Диаграмма 6. Проникновение Интернета по федеральным округам России,  зима 2016—2017 — зима 2017—2018

  Диаграмма 7. Проникновение Интернета по типам населенного пункта в России, зима 2016—2017 — зима 2017—2018

  Диаграмма 8. Количество пользователей Интернета по размеру населенного пункта, сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 9. Структура используемых устройств для выхода в Интернет,  сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 10. Структура мест использования Интернета с компьютера или ноутбука, сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 11. Половозрастная структура пользователей Интернета,  сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 12. Структура пользователей Интернета по виду деятельности, сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 13. Структура проникновения Интернета по занятости, числу членов семьи и доходу, сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 14. Количество пользователей мобильного Интернета по типам населенного пункта, сентябрь 2017 — февраль 2018

  Диаграмма 15. Динамика проникновения мобильного Интернета по типам населенного пункта, февраль-апрель 2015 — декабрь 2017-февраль 2018

  Диаграмма 16. Динамика числа доменов RU и РФ, 2010—2017

  Диаграмма 17. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн, в мире,  2011—2021П

  Диаграмма 18. Динамика объема рынка электронной торговли в сегменте B2C в мире, 2014—2021П

  Диаграмма 19. Динамика доли рынка электронной торговли в объеме розничной торговли в мире, 2015—2021П

  Диаграмма 20. Темпы прироста объема рынка электронной торговли, 2014—2021П

  Диаграмма 21. Доля электронной торговли в ВВП по регионам мира, 2017E

  Диаграмма 22. Доля электронной торговли в ВВП по странам, 2017E

  Диаграмма 23. Распределение стран мира по темпу роста на рынке электронной торговли в сегменте B2C, 2017E

  Диаграмма 24. Доля рынка электронной торговли в общем объеме розничных продаж сегмента В2С по странам, 2014—2017Е

  Диаграмма 25. Доли онлайн-покупателей среди интернет-пользователей по регионам мира, 2017E

  Диаграмма 26. Доля онлайн-покупателей среди интернет-пользователей по странам, 2017Е

  Диаграмма 27. Распределение стран мира по росту количества онлайн-покупателей, 2017E

  Диаграмма 28. Объем электронной торговли в Европе, 2009—2017Е

  Диаграмма 29. Количество потребителей, совершающих онлайн-покупки не реже одного раза в месяц, по странам Европы, июнь-июль 2017

  Диаграмма 30. Среднее количество заказов в соответствии с активностью покупателей по странам Европы, июнь-июль 2017

  Диаграмма 31. Ведущие страны по уровню проникновения мобильной коммерции, март 2016

  Диаграмма 32. Динамика доли европейских компаний, у которых есть свой сайт, и компаний, которые продают онлайн, 2010—2016

  Диаграмма 33. Доля онлайн-магазинов по странам Европы, октябрь 2017

  Диаграмма 34. Топ 5 стран Европы по количеству онлайн-магазинов,  октябрь 2017

  Диаграмма 35. Объем рынка электронной торговли в России, 2010—2021П

  Диаграмма 36. Объем рынка электронной торговли в сегменте В2С в России, 2013—2018П

  Диаграмма 37. Объем внутрироссийских онлайн-продаж (материальные товары), 2011—2018П

  Диаграмма 38. Динамика доли онлайн-продаж в общем обороте розничной торговли, 2010—2017

  Диаграмма 39. Количество пользователей, совершающих покупки онлайн в России, 2011—2021F

  Диаграмма 40. Динамика средней суммы онлайн-покупок в сегменте B2C на 1 человека в России, 2012—2016

  Диаграмма 41. Динамика среднего дохода в расчете на 1 пользователя на рынке электронной торговли в России, 2015—2021П

  Диаграмма 42. Динамика среднего чека онлайн-покупок в России, 2013—2017

  Диаграмма 43. Рейтинг регионов России по размеру среднего чека онлайн-покупок, март 2018

  Диаграмма 44. Размер среднего чека онлайн-покупок в России с различных ОС, 2016

  Диаграмма 45. Структура количества ПВЗ и отделений Почты России по видам, март 2017

  Диаграмма 46. Распределение онлайн-покупателей в Европе по категориям покупок, 2015—2016

  Диаграмма 47. Распределение онлайн-покупателей в Европе по категориям совершенных и планируемых покупок, январь-июнь 2017

  Диаграмма 48. Распределение онлайн-покупателей в России по категориям покупок, 2016

  Диаграмма 49. Прирост объема онлайн-продаж по категориям интернет-магазинов (топ-300), 2017/2016

  Диаграмма 50. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольший прирост по количеству платежей, 2017

  Диаграмма 51. Отрасли российского рынка e-commerce, показавшие наибольшее падение по количеству платежей, 2017

  Диаграмма 52. Доля электронных покупателей, которые делают заказы через заграничные сайты по странам Европы, июнь-июль 2017

  Диаграмма 53. Структура европейских онлайн-покупателей по опыту и активности совершения заказов на зарубежных сайтах, июнь-июль 2017

  Диаграмма 54. Причины покупок на иностранных сайтах в Европе,  июнь-июль 2017

  Диаграмма 55. Топ-5 продуктовых категорий покупок на иностранных сайтах в Европе (последняя покупка), июнь-июль 2017

  Диаграмма 56. Покупки в китайских интернет-магазинах по странам,  июнь-июль 2017

  Диаграмма 57. Динамика объема трансграничной торговли в России, 2013—2017

  Диаграмма 58. Доли трансграничной и внутренней торговли в России,  2010—2017

  Диаграмма 59. Структура количества посылок и объема покупок россиян в зарубежных интернет-магазинах по странам, 2017

  Диаграмма 60. Структура локального и трансграничного рынка интернет-торговли (в денежном выражении), 1h2017

  Диаграмма 61. Распределение покупок в зарубежных интернет-магазинах по стоимости, 2017

  Диаграмма 62. Доли активных интернет-пользователей, совершавших покупки в зарубежных интернет-магазинах, 1h2014—1h2017

  Диаграмма 63. Причины покупок россиян за рубежом, 1h2017

  Диаграмма 64. Рейтинг товарных категорий по количеству заказов из Китая, 2017

  Диаграмма 65. Рейтинг товарных категорий по объему продаж по заказам из Китая, 2017

  Диаграмма 66. Страны-покупатели российских товаров в онлайне, 2016

  Диаграмма 67. Структура рынка розничного онлайн-экспорта по категориям товаров, 2016

  Диаграмма 68. Объем рынка m-commerce в мире, доля сегмента в e-commerce, 2016—2021П

  Диаграмма 69. Количество загрузок приложений для покупок на iOS и в Google Play в мире, 1h2016—1h2017

  Диаграмма 70. Структура россиян по времени начала использования Интернета на смартфоне, сентябрь 2017

  Диаграмма 71. Структура пользователей мобильного Интернета по использованию устройств для выхода в Интернет, сентябрь 2017

  Диаграмма 72. Способы покупок в интернет-магазинах по устройствам (последняя покупка), сентябрь 2017

  Диаграмма 73. Способы совершения покупок через мобильные устройства, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 74. Топ продуктовых категорий по доле мобильных покупок в России (исключая приложения), 4q2017

  Диаграмма 75. Топ-5 мобильных сайтов в сфере ритейла в России по юзабилити, февраль 2018

  Диаграмма 76. Объемы продаж C2C и B2C сегментов на рынке e-commerce, 2017Е

  Диаграмма 77. Социально-демографические характеристики продавцов в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 78. Занятость и доходы продавцов, работающих в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 79. География продавцов, работающих в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 80. Способы совершения покупки в российском сегменте сети Интернет, 1h2017

  Диаграмма 81. Социально-демографические характеристики покупателей в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 82. Материальная обеспеченность покупателей в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 83. География покупателей в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 84. Категории продаж и покупок в российском сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 85. Доля C2C-продавцов, предлагающих различные типы товаров, 1h2017

  Диаграмма 86. Популярность торговых площадок в сегменте C2C, 1h2017

  Диаграмма 87. Активное использование россиянами социальных сетей,  декабрь 2017

  Диаграмма 88. Действия россиян в социальных сетях, январь 2018

  Диаграмма 89. Использование социальных сетей в мире в качестве инструментов маркетинга, 2017

  Диаграмма 90. Действия пользователей социальных сетей в группах брендов декабрь 2016

  Диаграмма 91. Покупки после просмотра рекламы в социальной сети,  декабрь 2016

  Диаграмма 92. Категории товаров и услуг, реклама которых наиболее интересна для пользователей соцсетей, декабрь 2016

  Диаграмма 93. Количество авторов и сообщений в социальных сетях,  май 2017

  Диаграмма 94. Популярность категорий объявлений о продажах в социальных сетях, август 2017

  Диаграмма 95. Вовлеченность по категориям объявлений о продажах в социальных сетях, август 2017

  Диаграмма 96. Рейтинг цитируемости сайтов объявлений, август 2017

  Диаграмма 97. Категории-лидеры среди онлайн-покупателей, сентябрь 2016

  Диаграмма 98. Категории-аутсайдеры среди онлайн-покупателей, сентябрь 2016

  Диаграмма 99. Структура покупок россиян в интернет-магазинах по регионам, 1h2017

  Диаграмма 100. Распределение интернет-покупателей по размеру населенного пункта, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 101. Причины, подталкивающие покупателей совершать покупки в Интернете (в мире), 2017

  Диаграмма 102. Доли факторов, влияющих на выбор места покупки (в мире), 2017

  Диаграмма 103. Характеристики компании, влияющие на выбор магазина при совершении покупки (в мире), 2017

  Диаграмма 104. Характеристики компаний, вызывающие доверие у потребителя (в мире), 2017

  Диаграмма 105. Распределение факторов, способствующих принятию решения по покупке (в мире), 2017

  Диаграмма 106. Распределение факторов, способствующих принятию решения по покупке, по регионам мира, 2017

  Диаграмма 107. Распределение респондентов по опыту совершению покупок в интернет-магазинах, сентябрь 2014—сентябрь 2016

  Диаграмма 108. Динамика доли интернет-пользователей, совершавших покупки онлайн за последние 3 месяца, 1h2013—1h2017

  Диаграмма 109. Причины покупок в интернет-магазинах, октябрь 2016

  Диаграмма 110. Страхи пользователей при покупке в Интернете, октябрь 2016

  Диаграмма 111. Проблемы, возникающие при покупке товаров в интернет-магазинах, октябрь 2016

  Диаграмма 112. Характеристик интернет-магазина, на которые обращают внимание пользователи при покупке, октябрь 2016

  Диаграмма 113. Критерии покупателей при выборе интернет-магазина, 2016

  Диаграмма 114. Мотивы покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016

  Диаграмма 115. Структура респондентов по ответу на вопрос «Когда Вы заказываете или покупаете что-либо в Интернете и Вам необходимо ввести для этого ваши персональные данные (имя, адрес, телефон, дату рождения), какие чувства Вы испытываете?», сентябрь 2017

  Диаграмма 116. Структура респондентов по ответу на вопрос «Как Вы отреагируете если сервис, на котором Вы решили зарегистрироваться, запросит у Вас следующую персональную информацию?», сентябрь 2017

  Диаграмма 117. Структура респондентов по ответу на вопрос «Насколько хорошо защищены персональные данные в следующих организациях?», сентябрь 2017

  Диаграмма 118. Структура респондентов по ответу на вопрос «Выберите до трех критериев, которые для Вас могут служить свидетельством того, что Ваши данные защищены при использовании интернет-сервиса / сайта?», сентябрь 2017

  Диаграмма 119. Доли пользователей по наиболее популярным устройствам, использованным для онлайн-покупок в России и Европе, июнь-июль 2017

  Диаграмма 120. Структура россиян по использованию устройств для совершения покупок и платежей в Интернете, сентябрь 2017

  Диаграмма 121. Структура россиян по месту для совершения покупок и платежей в Интернете, поиска информации о товарах и магазинах, сентябрь 2017

  Диаграмма 122. Категории онлайн-покупок россиян, 2016—2017

  Диаграмма 123. Размер средней корзины при онлайн-покупках по категориям, 2016—2017

  Диаграмма 124. Категории покупок россиян в российских и зарубежных интернет-магазинах, 2016

  Диаграмма 125. Наиболее и наименее популярные категории покупок россиян в онлайне, 2016

  Диаграмма 126. Категории покупок россиян онлайн и офлайн, 2016

  Диаграмма 127. Доли пользователей по наиболее удобным способам оплаты онлайн-покупок в Европе, июнь-июль 2017

  Диаграмма 128. Доли пользователей по наиболее удобным способам оплаты онлайн-покупок в России, июнь-июль 2017

  Диаграмма 129. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, май 2016

  Диаграмма 130. Способы оплаты заказов в российских магазинах онлайн-покупателями, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 131. Использование россиянами функций интернет- и мобильного банкинга, июль 2017

  Диаграмма 132. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, 2016—февраль-март 2017

  Диаграмма 133. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по федеральным округам, февраль-март 2017

  Диаграмма 134. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по способам оплаты, февраль-март 2017

  Диаграмма 135. Категории оплаты через десктоп с помощью электронных денег, февраль-март 2017

  Диаграмма 136. Категории оплаты через смартфон с помощью электронных денег, февраль-март 2017

  Диаграмма 137. Доли россиян, совершающих оплату заказов в интернет-магазинах онлайн, по сервисам оплаты, февраль-март 2017

  Диаграмма 138. Структура кошельков по количеству пользователей, 2016

  Диаграмма 139. Доли россиян, знающих и использующих сервисы электронных платежей, февраль-март 2017

  Диаграмма 140. Структура пользователей по внесению предоплаты при интернет-покупках, октябрь 2016

  Диаграмма 141. Причины внесения предоплаты в интернет-магазинах, октябрь 2016

  Диаграмма 142. Способы доставки, использованные респондентами за последние 3 месяца, май 2016

  Диаграмма 143. Способы доставки заказов при совершении покупок в Интернете, 1h2015—1h2017

  Диаграмма 144. Доли пользователей по наиболее востребованным опциям доставки онлайн-покупок в Европе, июнь-июль 2017

  Диаграмма 145. Доли пользователей по наиболее удобным способам доставки онлайн-покупок в Европе, июнь-июль 2017

  Диаграмма 146. Доли пользователей по наиболее удобным способам доставки онлайн-покупок в России и Европе, июнь-июль 2017

  Диаграмма 147. Динамика количества интернет-магазинов в России,  2007—2019П

  Диаграмма 148. Распределение онлайн-продаж в интернет-магазинах по товарным категориям (топ-300 магазинов), 2017

  Диаграмма 149. Топ-20 российских компаний Рунета по стоимости, февраль 2018

  Диаграмма 150. Структура сегментов электронной торговли в интернет-магазинах (топ-100), 2017

  Диаграмма 151. Рейтинг CMS-систем для интернет-магазинов, август 2017

  Диаграмма 152. Распределение рынка логистики для интернет-магазинов по типам доставки с MLM, 2016

  Диаграмма 153. Распределение количества логистических партнеров у интернет-магазинов, 2016

  Диаграмма 154. Виды платежных средств, принимаемых интернет-магазинами, 2016

  Диаграмма 155. Доли интернет-магазинов, принимающих к оплате электронные кошельки, май 2015, март 2018

  Диаграмма 156. Распространенные нарушения интернет-магазинов в России, декабрь 2017

  Диаграмма 157. Популярность специализированных доменов для интернет-магазинов, 2017

  Диаграмма 158. Топ-10 любимых интернет-магазинов россиян, 2017

  Диаграмма 159. Топ-10 российских интернет-магазинов по обороту, 2017

  Диаграмма 160. Топ-10 российских интернет-магазинов по числу заказов, 2017

  Диаграмма 161. Топ-10 российских интернет-магазинов по размеру среднего  чека, 2017

  Диаграмма 162. Динамика выручки от продаж компании «Amazon.com Inc.»,  1q2007—4q2017

  Диаграмма 163. Динамика выручки от продаж «Alibaba Group»,  2010—2017

  Диаграмма 164. Динамика выручки от продаж «eBay», 1q2014—4q2017