Аннотация

Содержание отчёта

• Подробное оглавление/содержание отчета:

  Полное оглавление

  Полное оглавление 2

  Список диаграмм 5

  Список таблиц 7

  Аннотация 8

  Макроэкономика России. Прогноз развития до 2020 г. 10

  Конъюнктура транспортно-логистического рынка РФ 17

  Общие тенденции 17

  Объем рынка транспортно-логистических услуг 20

  Структура рынка по видам услуг 21

  Рынок складских услуг 22

  Рынок экспресс-доставки 26

  Уровни логистического сервиса 30

  Перевозки грузов и грузооборот транспорта РФ 34

  Структура и динамика коммерческой перевозки грузов 34

  Структура и динамика коммерческого грузооборота 36

  Автомобильные транспортировки грузов 39

  Железнодорожные транспортировки грузов 42

  Водные транспортировки грузов 44

  Воздушные транспортировки грузов 47

  Характеристика участников рынка 49

  Профили основных участников рынка 53

  DHL 53

  Основные показатели деятельности компании 53

  TNT Express 56

  Основные показатели деятельности компании 56

  UPS 59

  Основные показатели деятельности компании 59

  ОАО «Армадилло Бизнес Посылка» и ЗАО «Армадилло» (DPD) 61

  Основные показатели деятельности компании 61

  FedEx 63

  Основные показатели деятельности компании 63

  GEFCO 65

  Основные показатели деятельности компании 65

  GEODIS 67

  Основные показатели деятельности компании 67

  Kühne+Nagel 69

  Основные показатели деятельности компании 69

  Maersk (A.P. Moller-Maersk Group) 71

  Основные показатели деятельности компании 71

  Panalpina 73

  Основные показатели деятельности компании 73

  Rhenus 74

  Основные показатели деятельности компании 75

  Schenker 76

  Основные показатели деятельности компании 76

  AsstrA Associated Traffic AG 77

  Основные показатели деятельности компании 77

  Itella Logistics (ООО «Ителла») 79

  Основные показатели деятельности компании 79

  FM LOGISTIC 82

  Основные показатели деятельности компании 82

  FESCO 83

  Основные показатели деятельности компании 83

  Major Cargo Service 85

  Основные показатели деятельности компании 85

  Tablogix 86

  Основные показатели деятельности компании 86

  Холдинговая компания ЗАО «Совтрансавто» 87

  Основные показатели деятельности компании 87

  СПСР-Экспресс 89

  Основные показатели деятельности компании 89

  Pony Express 91

  Основные показатели деятельности компании 91

  ПАО «Совфрахт» 93

  Основные показатели деятельности компании 93

  Группа компаний АЛИДИ 95

  Основные показатели деятельности компании 95

  ООО «С-Лоджистик» 97

  Основные показатели деятельности компании 97

  STS Logistic 98

  Основные показатели деятельности компании 98

  ООО «ТИС-Лоджистик» 99

  Основные показатели деятельности компании 99

  МАКСИЛОГ – Система комплексной логистики 101

  Основные показатели деятельности компании 101

  Логистическая Компания МОЛКОМ 102

  Основные показатели деятельности компании 102

  Тенденции и перспективы развития транспортно-логистического рынка РФ

   

  103

  О компании NeoAnalytics 106

  Список диаграмм

  Рис. 1. Структура логистики российских предприятий, 2016г., % 19

  Рис. 2. Динамика объема рынка транспортно-логистического аутсорсинга РФ,

  2007-2016 (2017-2019 – прогноз), млрд.руб. 20

  Рис. 3. Структура транспортно-логистического рынка РФ по видам услуг,

  2016г., % 21

  Рис. 4. Структура предложения на рынке складской недвижимости РФ, 2016г., %

  22

  Рис. 5. Рейтинг городов РФ по уровню вакантных складских площадей класса А 

  и В, 1 полугодие 2016г., % 23

  Рис. 6. Структура спроса на складские помещения, 2016г., % 25

  Рис. 7. Объем рынка экспресс-доставки грузов и почты в РФ, 2007-2019гг., 

  млрд.руб. 26

  Рис. 8. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по географии

  перевозок, 2016г., % 27

  Рис. 9. Структура рынка экспресс-доставки грузов и почты по типу клиентов,

  2016г., % 28

  Рис. 10. Региональная структура рынка экспресс-доставки грузов и почты,

  2016г., % 28

  Рис. 11. Доля бюджетов компаний, потраченных на 3PL 4PL услуги 32

  Рис. 12. Динамика коммерческой перевозки грузов в РФ, 2010-2016г., млн.

  тонн 34

  Рис. 13. Структура коммерческой перевозки грузов РФ, 2016г., % 35

  Рис. 14. Динамика коммерческого грузооборота в РФ, 2010-2016гг., млрд.

  тонно-километров 36

  Рис. 15. Структура коммерческого грузооборота транспорта РФ, 2016г., %

  37

  Рис. 16. Динамика коммерческой перевозки грузов автомобильным транспортом,

  2010-2016гг., млн. тонн 39

  Рис. 17. Динамика коммерческого грузооборота автомобильного транспорта,

  2010-2016гг., млрд. тонно-километров 40

  Рис. 18. Среднее расстояние перевозки одной тонны коммерческого груза,

  2014-2016 гг., км. 40

  Рис. 19. Динамика коммерческой перевозки грузов железнодорожным 

  транспортом, 2010-2016гг., млн. тонн 42

  Рис. 20. Динамика грузооборота железнодорожного транспорта, 2010-2016гг.,

  млрд. тонно-километров 43

  Рис. 21. Динамика коммерческой перевозки грузов водным транспортом, 2010-

  2016гг., млн. тонн 44

  Рис. 22. Динамика коммерческого грузооборота водного транспорта, 2010-

  2016гг., млрд. тонно-километров 45

  Рис. 23. Динамика коммерческой перевозки грузов воздушным транспортом,

  2010-2016гг., млн. тонн 47

  Рис. 24. Динамика коммерческого грузооборота воздушного транспорта, 2010-

  2016гг., млрд. тонно-километров 48

  Рис. 25. Структура транспортно-логистического рынка по типу участников,

  2016г., % 50

  Рис. 26. Региональная структура участников рынка по месту нахождения

  головного офиса, 2016г., % 51

  Рис. 27. Структура участников ТЛ рынка по годовому обороту, 2015г., %

  52

  Рис. 28. Прогноз объема коммерческой перевозки грузов, 2017-2019гг., млн.

  тонн 103

  Рис. 29. Прогноз коммерческого грузооборота РФ, 2017-2019гг., млрд. тонно-

  километров 104

  Рис. 30. Динамика объема рынка транспортно-логистических услуг РФ, 2007-

  2019гг., млрд.руб. 104

  Список таблиц

  Табл. 1. Основные показатели прогноза развития российской экономики 2016

  2020 гг. 12

  Табл. 2. Основные показатели прогноза развития транспортного комплекса

  16

  Табл. 3. Положение России в рейтинге LPI, 2013-2016гг. 17

  Табл. 4. Показатели рынка складской недвижимости в России в 1-ом полугодие 

  2016 г. 24

  Табл. 5. Уровни логистического сервиса 30

  Табл. 6.Динамика коммерческой перевозки грузов по видам транспорта в РФ,

  2010-2016гг., млн.тонн 35

  Табл. 7. Динамика коммерческого грузооборота по видам транспорта в РФ,

  2010-2016гг., млрд. тонно-километров 37