Аннотация

Исследование посвящено изучению состояния российского рынка мебели для дома, целью которого стало  освещение  российский рынок мебели для дома.

Задачи исследования

1. Охарактеризовать основные факторы, влияющие на состояние российского рынка домашней мебели.

2. Определить темпы роста российского рынка домашней мебели, а также его отдельных сегментов.

3. Определить объем российского рынка мебели для дома. 

4. Описать ключевые тенденции и перспективы развития российского рынка домашней мебели.

5. Определить объем и темпы роста производства мебели для дома.

6. Выявить особенности спроса на домашнюю мебель в России.

7. Охарактеризовать ценовую политику игроков рынка мебели для дома в различных сегментах.

8. Оперделить объем импорта и экспорта мебели для дома.

9. Охарактеризовать ситуацию на региональных рынках мебели для дома.

10. Описать деятельность отечественных и зарубежных компаний на рынке домашней мебели в России.

11. Описать маркетинговую политику компаний на рынке мебели для дома: маркетинговые стратегии и приемы стимулирования роста продаж.

Объект исследования Российский рынок мебели для дома.

Метод сбора данных Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.
 
Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

В информационном бюллетене представлены данные следующих источников:

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Материалы компаний.

3.  Ресурсы сети Интернет.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.

8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

9. Базы данных Discovery Research Group.

Исследование может представлять интерес для отечественных и зарубежных компаний, работающих на российском рынке мебели или планирующих вести бизнес в этой сфере. Кроме того, к числу заинтересованных лиц можно отнести финансовые, инвестиционные, маркетинговые, консалтинговые и страховые компании, а также банки, в той или иной форме сотрудничающие с компаниями-игроками рынка мебели в России.

Материалы исследования помогут специалистам компаний и всем заинтересованным лицам сделать обобщенную оценку как состояния российского рынка мебели для дома в целом, так и составить представление о каждом из его сегментов. Это будет способствовать принятию более обоснованных решений при планировании бизнес-процессов, развитии компании и формировании маркетинговых стратегий.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      6

  РЕЗЮМЕ      9

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования           10

  Цель исследования   10

  Задачи исследования           10

  Объект исследования          10

  Метод сбора данных            10

  Метод анализа данных        10

  Информационная база исследования        11

  ГЛАВА 2. Основные показатели состояния российского рынка мебели для дома       12

  § 1. Объем российского рынка мебели для дома 12

  § 2. Темпы роста российского рынка мебели для дома   13

  § 3. Структура рынка мебели для дома: объем продаж, темпы роста и основные тенденции развития в каждом из сегментов           14

  Мягкая мебель           14

  Корпусная мебель     14

  Мебель для домашнего кабинета   15

  Кухонная мебель       16

  § 4. Производство мебели для дома в России: объем и темпы роста    17

  § 5. Уровень цен       20

  Мягкая мебель           20

  Корпусная мебель     20

  Кухонная мебель       21

  § 6. Особенности спроса на домашнюю мебель в России         22

  § 7. Тенденции и перспективы развития рынка домашней мебели.     28

  Спад продаж            28

  Увеличение продаж мебели в стиле «Классика» 30

  Увеличение импорта корпусной мебели    30

  Изменение модельного ряда в производстве корпусной мебели            30

  Изменение структуры спроса на материалы для производства мебели        31

  Усиление конкуренции со стороны иностранных компаний     32

  ГЛАВА 3. Импортно-экспортные операции на рынке домашней мебели            34

  § 1. Объем импорта  34

  § 2. Основные страны - импортеры на российском рынке домашней мебели           37

  Белорусская мебель  39

  Польская мебель       39

  Итальянская мебель            40

  Прочие производители        41

  ГЛАВА 4. Компании -  ведущие игроки на российском рынке домашней мебели         42

  § 1. Российские компании  42

  Шатура         43

  «8 Марта»    51

  Электрогорсмебель  51

  Севзапмебель            52

  Миассмебель 53

  Сходня-мебель          54

  D-1      55

  Сидак - СП    55

  Торговый дом «Российская мебель»          56

  Торговый комплекс «Гранд»           56

  «Масштаб один к одному» 57

  § 2. Иностранные компании на российском рынке домашней мебели            58

  IKEA   58

  Mr Doors        60

  Schieder          62

  ГЛАВА 5. Региональные рынки мебели для дома и их основные участники    63

  § 1. Структура потребления мебели для дома по регионам       63

  § 2. Московский рынок мебели для дома  63

  § 3. Калининградский рынок мебели для дома.   64

  § 4. Нижегородский рынок мебели для дома       68

  § 5. Самарский рынок мебели для дома    69

  § 6. Челябинский рынок мебели для дома            69

  § 7. Основные торговые компании на региональных рынках домашней мебели       71

  Нижний Новгород    71

  Екатеринбург           72

  Самара          73

  ГЛАВА 6. Маркетинговая политика на рынке мебели для дома  74

  § 1. Рейтинг популярности различных форматов торговли мебелью для дома          74

  § 2. Приемы стимулирования роста продаж        75

  Выбор месторасположения торговой точки      75

  Расширение «сервисного меню»     79

  Готовые тематические интерьеры для детских и подростковых комнат   80

  Реклама и продажи в сети Интернет     80

  Выставки      82

  Открытие круглосуточных магазинов    84

  Экологический маркетинг   84

  § 3. Маркетинговые стратегии ряда компаний    85

  «8 Марта»    85

  «Масштаб один к одному» 86

  Приложение 1. Основные тенденции на рынках домашней мебели в ЕС и Белоруссии и их влияние на российский рынок  90

  § 1. Европейский рынок домашней мебели          90

  § 2. Белорусский рынок мебели для дома 91

  Мягкая мебель           91

  Корпусная мебель     92

  Кухонная мебель       93

  Приложение 2. Сравнительный рейтинг крупнейших в России компаний импортеров на рынке мебели и ее компонентов в 2002 - 2005 гг.         94

  Приложение 3. Сравнительный рейтинг крупнейших в России компаний экспортеров на рынке мебели и ее компонентов в 2002 - 2005 гг.       104

  Приложение 4. Доля 10 ведуших компаний импортеров мебели и ее компонентов в России в 2002-2005гг.           108

  Приложение 5. Доля 10 ведуших компаний экспортеров мебели и ее компонентов в России в 2002-2005гг.           110

  Приложение 6. Финансовые показатели МК «Шатура» в 2004 - 2005 гг. и прогноз на 2006 г., $ млн.            112

  Приложение 7. Основные поставщики Mr. Doors      115

  Приложение 8. Показатели деятельности IKEA в 2005 г.    117

  Приложение 9. Финансовые показатели деятельности ОАО МКО «Севзапмебель» в 2005 г.          119

   

• Таблицы:

  Таблица 1. Объем производства мебели в России в 2000-2004 гг.

  Таблица 2. Доли различных сегментов рынка домашней мебели в общем объеме продаж в 2005 г., %.

  Таблица 3. Наличие различных предметов мебели у потребителей в 2004 г., %.

  Таблица 4. Влияние материала изготовления и удобства эксплуатации при выборе мебели потребителем в 2004 г., %.

  Таблица 5. Основные недостатки мебели, выявляемые в процессе эксплуатации, %.

  Таблица 6. Готовность населения платить за домашнюю мебель в 2004 г., %.

  Таблица 7. Доля рынка, занимаемая отечественными производителями - лидерами на российском рынке домашней мебели в 2005г., %.

  Таблица 8. Оценка поквартальных финансовых результатов МК «Шатура» за 2005 г, %, млн $.

  Таблица 9. Прогноз денежных потоков МК «Шатура» в 2005-2011 гг., млн $.

  Таблица 10. Результаты модели DCF, примененной при оценке МК «Шатура», 2006 г, %, $ млн.

  Таблица 11. Основные поставщики ОАО МКО «Севзапмебель» в 2005 г.

  Таблица 12. Доли различных компаний на челябинском рынке домашней мебели в 2005г., %.

  Таблица 13. Основные места покупки мебели для дома в 2005г., %.

  Таблица 14. Наиболее часто приобретаемые в кредит товары в 2005г, %.
   
  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Объем производства и объем продаж на российском мебельном рынке в 1999-2005г., млн $.

  Диаграмма 2. Доли различных сегментов рынка домашней мебели в общем объеме продаж в 2005г., %.

  Диаграмма 3. Объем производства мебели по регионам на начало 2006гг, %.

  Диаграмма 4. Страны - производители мебели, купленной потребителями со средним уровнем доходов в 2002 – 2005гг, % от общего объема продаж.

  Диаграмма 5. Объем продаж импортной и отечественной мебели в 2005г., %.

  Диаграмма 6. Объем импорта мебели в Россию из стран-лидеров по объемам поставок в 2005 г., млн. $.

  Диаграмма 7. Товарооборот IKEA в 1995-2005 гг., млрд евро.

  Приложение 1. Основные тенденции на рынках домашней мебели в ЕС и Белоруссии и их влияние на российский рынок.

  Приложение 2. Сравнительный рейтинг крупнейших в России импортеров мебели и ее компонентов в 2002-2005гг.

  Таблица 1. Крупнейшие компании импортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2005 г.

  Таблица 2. Крупнейшие компании импортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2004 г.

  Таблица 3. Крупнейшие компании импортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2003 г.

  Таблица 4. Крупнейшие компании импортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2002 г.

  Приложение 3. Сравнительный рейтинг крупнейших в России экспортеров мебели и ее компонентов в 2002-2005гг.

  Таблица 1. Крупнейшие компании экспортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2005 г.

  Таблица 2. Крупнейшие компании экспортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2004 г.

  Таблица 3. Крупнейшие компании экспортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2003 г.

  Таблица 4. Крупнейшие компании экспортеры на рынке мебели и ее компонентов в России в 2002 г.

  Приложение 4. Доля 10 ведущих компаний импортеров мебели и ее компонентов в России в 2002-2005гг.

  Таблица 1. Доля 10 ведущих компаний импортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2005г.

  Таблица 2. Доля 10 ведущих компаний импортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2004г.

  Таблица 3. Доля 10 ведущих компаний импортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2003г.

  Таблица 4. Доля 10 ведущих компаний импортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2002г.

  Приложение 5. Доля 10 ведущих компаний экспортеров мебели и ее компонентов в России в 2002-2005гг.

  Таблица 1. Доля 10 ведущих компаний экспортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2005г.

  Таблица 2. Доля 10 ведущих компаний экспортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2004г.

  Таблица 3. Доля 10 ведущих компаний экспортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2003г.

  Таблица 4. Доля 10 ведущих компаний экспортеров мебели и ее компонентов на российском рынке в 2002г.

  Приложение 6. Финансовые показатели МК «Шатура» в 2004 - 2005 гг. и прогноз на 2006 г., $ млн.

  Таблица 1. Бухгалтерский баланс МК «Шатура» за 2004 – 2006 гг, $ млн.

  Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках МК «Шатура» за 2004 – 2006 гг, $ млн.

  Таблица 3. Основные акционеры МК «Шатура» в 2006 г.

  Таблица 4. Структура капитала МК «Шатура» в 2006 г.

  Таблица 5. Тикеры

  Диаграмма 1. Основные акционеры МК «Шатура» в 2006 г.

  Диаграмма 2. Динамика курса акций МК «Шатура» в 2006г.

  Приложение 7. Основные поставщики Mr. Doors

  Таблица 1. Основные поставщики Mr. Doors на начало 2006 г.

  Приложение 8. Показатели деятельности IKEA в 2005 г.

  Диаграмма 1. Товарооборот IKEA по регионам в 2005г, %

  Диаграмма 2. Объем закупок IKEA по регионам в 2005г, %

  Диаграмма 3. Сотрудники IKEA по регионам в 2005г, чел

  Диаграмма 4. Распределение сотрудников IKEA по сферам деятельности в 2005г, чел

  Приложение 9. Финансовые показатели деятельности ОАО МКО «Севзапмебель» в 2005 г.

  Таблица 1. Бухгалтерский баланс ОАО МКО «Севзапмебель» за 9 месяцев 2005г, тыс. руб.

  Таблица 2. Отчет о прибылях и убытках ОАО МКО «Севзапмебель» за 9 месяцев 2005г, тыс. руб.

  Таблица 3. Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров ОАО МКО «Севзапмебель» в 2005г.