Аннотация

Содержание отчёта

• Описание

  Резюме проекта

  Общеэкономическое положение России

  Производство

  Внешняя торговля

  Финансы

  Демографическая ситуация

  Занятость населения

  Уровень жизни и доходы населения

  Классификация свежих фруктов и ягод

  ОКПД 2

  ОКВЭД 2

  ТН ВЭД

  Анализ российского рынка свежих фруктов и ягод

  Посевные площади и площади многолетних насаждений

  Урожайность

  Объемы сбора фруктов и ягод

  Ценовая ситуация

  Прогноз цен на фрукты и ягоды

  Анализ импорта и экспорта свежих фруктов и ягод

  Импорт свежих фруктов и ягод в РФ

  Объем и динамика импорта

  Помесячная динамика импорта

  Структура импорта по странам

  Структура импорта по регионам ввоза

  Экспорт свежих фруктов и ягод из РФ

  Объем и динамика экспорта

  Помесячная динамика экспорта

  Структура экспорта по странам

  Структура экспорта по регионам вывоза

  Основные игроки на рынке свежих фруктов и ягод в России

  ОАО «Сад-Гигант»

  АО Агрофирма «Южная»

  ООО «НПГ «Сады Придонья»

  ЗАО «Агрофирма имени 15 лет Октября»

  ЗАО СХП «Виноградное»

  АО «КСП «Светлогорское»

  ООО «Ровенские сады»

  ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания»

  ООО «Садовод»

  АО «Виктория-92»

  Тенденции и перспективы российского рынка свежих фруктов и ягод

  Приложения

  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Показатели демографической ситуации в РФ,  январь-апрель 2018/январь-апрель 2017

  Таблица 2. Структура использования денежных доходов населения РФ,  январь 2016 —декабрь 2017

  Таблица 3. Помесячная динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями, на фруктовые и ягодные плоды, январь 2017 — июнь 2018

  Таблица 4. Помесячная динамика средних потребительских цен на фрукты и виноград, январь 2017 — июнь 2018

  Таблица 5. Прогноз средних цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями, на виноград и семечковые плоды, июль 2018П — декабрь 2018П

  Таблица 6. Прогноз средних потребительских цен на фрукты и виноград,  июль 2018П — декабрь 2018П

  Таблица 7. Структура объема импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по категориям, 2017

  Таблица 8. Структура объема импорта цитрусовых плодов по категориям, 2017

  Таблица 9. Структура объема импорта дынь, арбузов, папай по категориям, 2017

  Таблица 10. Структура объема импорта яблок, груш, айвы по категориям, 2017

  Таблица 11. Структура объема импорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по категориям, 2017

  Таблица 12. Структура объема импорта прочих фруктов, ягод по категориям, 2017

  Таблица 13. Импорт бананов и плантайнов по странам, 2016—2017

  Таблица 14. Импорт фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по странам, 2016—2017

  Таблица 15. Импорт цитрусовых плодов по странам, 2016—2017

  Таблица 16. Импорт винограда по странам, 2016—2017

  Таблица 17. Импорт дынь, арбузов, папай по странам, 2016—2017

  Таблица 18. Импорт яблок, груш, айвы по странам, 2016—2017

  Таблица 19. Импорт абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по странам,  2016—2017

  Таблица 20. Импорт прочих фруктов, ягод по странам, 2016—2017

  Таблица 21. Структура объема импорта бананов и плантайнов по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 22. Импорт бананов и плантайнов по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 23. Структура объема импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 24. Импорт фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 25. Структура объема импорта цитрусовых плодов по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 26. Импорт цитрусовых плодов по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 27. Структура объема импорта винограда по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 28. Импорт винограда по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 29. Структура объема импорта дынь, арбузов, папай по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 30. Импорт дынь, арбузов, папай по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 31. Структура объема импорта яблок, груш, айвы по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 32. Импорт яблок, груш, айвы по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 33. Структура объема импорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 34. Импорт абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 35. Структура объема импорта прочих фруктов, ягод по федеральным округам ввоза, 2017

  Таблица 36. Импорт прочих фруктов, ягод по регионам ввоза, 2016—2017

  Таблица 37. Структура объема экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по категориям, 2017

  Таблица 38. Структура объема экспорта цитрусовых плодов по категориям, 2017

  Таблица 39. Структура объема экспорта дынь, арбузов, папай по категориям, 2017

  Таблица 40. Структура объема экспорта яблок, груш, айвы по категориям, 2017

  Таблица 41. Структура объема экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по категориям, 2017

  Таблица 42. Структура объема экспорта прочих фруктов, ягод по категориям, 2017

  Таблица 43. Экспорт бананов и плантайнов по странам, 2016—2017

  Таблица 44. Экспорт фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по странам, 2016—2017

  Таблица 45. Экспорт цитрусовых плодов по странам, 2016—2017

  Таблица 46. Экспорт винограда по странам, 2016—2017

  Таблица 47. Экспорт дынь, арбузов, папай по странам, 2016—2017

  Таблица 48. Экспорт яблок, груш, айвы по странам, 2016—2017

  Таблица 49. Экспорт абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по странам,  2016—2017

  Таблица 50. Экспорт прочих фруктов, ягод по странам, 2016—2017

  Таблица 51. Структура экспорта бананов и плантайнов по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 52. Экспорт бананов и плантайнов по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 53. Структура экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 54. Экспорт фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 55. Структура экспорта цитрусовых плодов по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 56. Экспорт цитрусовых плодов по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 57. Структура экспорта винограда по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 58. Экспорт винограда по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 59. Структура экспорта дынь, арбузов, папай по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 60. Экспорт дынь, арбузов, папай по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 61. Структура экспорта яблок, груш, айвы по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 62. Экспорт яблок, груш, айвы по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 63. Структура экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 64. Экспорт абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по регионам вывоза, 2016—2017

  Таблица 65. Структура экспорта прочих фруктов, ягод по федеральным округам вывоза, 2017

  Таблица 66. Экспорт прочих фруктов, ягод по регионам вывоза, 2016—2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Динамика ВВП России в текущих ценах, 1q2011—4q2017

  Диаграмма 2. Динамика внешнеторгового оборота России,  2010— январь-март 2018

  Диаграмма 3. Динамика объемов экспорта и импорта РФ,  2010—январь-март 2018

  Диаграмма 4. Динамика объема внешней торговли со странами дальнего зарубежья и государствами СНГ, 2010— январь-март 2018

  Диаграмма 5. Профицит и дефицит консолидированного и федерального бюджетов Российской Федерации, 2006—2016

  Диаграмма 6. Динамика объемов кредитования юридических лиц-резидентов и индивидуальных предпринимателей в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—01.05.2018

  Диаграмма 7. Динамика объемов кредитования физических лиц в рублях и в иностранной валюте и драгоценных металлах, 2009—01.05.2018

  Диаграмма 8. Динамика индекса потребительских цен в России,  январь 2016—апрель 2018

  Диаграмма 9. Динамика денежной массы (М2) в России, 2004 — 01.05.2018

  Диаграмма 10. Численность постоянного населения РФ, 1995 — 2017

  Диаграмма 11. Распределение федеральных округов России по численности населения, 2017

  Диаграмма 12. Миграционный прирост населения России, 2004 —2017

  Диаграмма 13. Численность экономически активного населения РФ, 2004—2016

  Диаграмма 14. Динамика изменения численности занятого и безработного населения РФ, 2007— апрель 2018

  Диаграмма 15. Распределение численности занятого и безработного населения по округам РФ, февраль-апрель 2018

  Диаграмма 16. Структура безработных (по методологии МОТ) по полу,  апрель 2018

  Диаграмма 17. Динамика средней номинальной заработной платы и величины прожиточного минимума в России, 2q2012—1q2018

  Диаграмма 18. Динамика среднеквартальной стоимости минимального набора продуктов питания и фиксированного набора потребительских товаров и услуг  в России, январь 2014—апрель 2018

  Диаграмма 19. Структура потребительских расходов домашних хозяйств РФ, 4q2017

  Диаграмма 20. Динамика посевных площадей бахчевых культур, 1990—2017

  Диаграмма 21. Динамика площади многолетних насаждений плодово-ягодных культур, 1990—2017

  Диаграмма 22. Динамика площади многолетних насаждений семечковых культур,  1996—2017

  Диаграмма 23. Динамика площади многолетних насаждений косточковых культур, 1996—2017

  Диаграмма 24. Динамика площади многолетних виноградных насаждений,  1990—2017

  Диаграмма 25. Динамика площади многолетних насаждений ягодников,  1996—2017

  Диаграмма 26. Урожайность плодово-ягодных насаждений, 2003, 2008—2017

  Диаграмма 27. Урожайность косточковых насаждений, 2003—2017

  Диаграмма 28. Урожайность семечковых насаждений, 2003—2017

  Диаграмма 29. Урожайность ягодников, 2003—2017

  Диаграмма 30. Динамика валового сбора с плодово-ягодных насаждений,  2000—2018П

  Диаграмма 31. Структура валового сбора с плодово-ягодных насаждений по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 32. Топ-20 субъектов РФ по валовому сбору с плодово-ягодных насаждений, 2017

  Диаграмма 33. Динамика валового сбора бахчевых культур, 2000—2018П

  Диаграмма 34. Структура валового сбора бахчевых культур по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 35. Топ-20 субъектов РФ по валовому сбору бахчевых культур, 2017

  Диаграмма 36. Динамика валового сбора винограда, 2000—2018П

  Диаграмма 37. Структура валового сбора винограда по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 38. Топ-20 субъектов РФ по валовому сбору винограда, 2017

  Диаграмма 39. Динамика валового сбора косточковых культур, 2009—2018П

  Диаграмма 40. Структура валового сбора косточковых культур по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 41. Топ-20 субъектов РФ по валовому сбору косточковых культур, 2017

  Диаграмма 42. Динамика валового сбора семечковых культур, 2009—2018П

  Диаграмма 43. Структура валового сбора семечковых культур по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 44. Топ-20 субъектов РФ по валовому сбору семечковых культур, 2017

  Диаграмма 45. Динамика валового сбора с ягодников, 2009—2018П

  Диаграмма 46. Структура валового сбора с ягодников по федеральным округам, 2017

  Диаграмма 47. Топ-20 субъектов РФ по валовому сбору с ягодников, 2017

  Диаграмма 48. Помесячная динамика средних цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями, на фруктовые и ягодные плоды, январь 2017 — июнь 2018

  Диаграмма 49. Помесячная динамика средних потребительских цен на фрукты и виноград, январь 2017 — июнь 2018

  Диаграмма 50. Прогноз средних цен производителей сельскохозяйственной продукции, реализуемой сельскохозяйственными организациями, на виноград и семечковые плоды, январь 2017 — декабрь 2018П

  Диаграмма 51. Прогноз средних потребительских цен на фрукты и виноград, январь 2017 — декабрь 2018П

  Диаграмма 52. Баланс импортно-экспортных поставок свежих фруктов и ягод, 2015—2018П

  Диаграмма 53. Динамика объема импорта бананов и плантайнов,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 54. Динамика объема импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов, 2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 55. Структура объема импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов, 2017

  Диаграмма 56. Динамика объема импорта цитрусовых плодов,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 57. Структура объема импорта цитрусовых плодов, 2017

  Диаграмма 58. Динамика объема импорта винограда,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 59. Динамика объема импорта дынь, арбузов, папай,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 60. Структура объема импорта дынь, арбузов, папай, 2017

  Диаграмма 61. Динамика объема импорта яблок, груш, айвы,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 62. Структура объема импорта яблок, груш, айвы, 2017

  Диаграмма 63. Динамика объема импорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, 2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 64. Структура объема импорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, 2017

  Диаграмма 65. Динамика объема импорта прочих фруктов, ягод,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 66. Структура объема импорта прочих фруктов, ягод, 2017

  Диаграмма 67. Помесячная динамика объема импорта бананов и плантайнов, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 68. Помесячная динамика объема импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 69. Помесячная динамика объема импорта цитрусовых плодов,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 70. Помесячная динамика объема импорта винограда,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 71. Помесячная динамика объема импорта дынь, арбузов, папай,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 72. Помесячная динамика объема импорта яблок, груш, айвы,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 73. Помесячная динамика объема импорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 74. Помесячная динамика объема импорта прочих фруктов, ягод,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 75. Рейтинг стран-импортеров бананов и плантайнов, 2017

  Диаграмма 76. Топ-20 стран-импортеров фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов, 2017

  Диаграмма 77. Топ-20 стран-импортеров цитрусовых плодов, 2017

  Диаграмма 78. Топ-20 стран-импортеров винограда, 2017

  Диаграмма 79. Топ-20 стран-импортеров дынь, арбузов, папай, 2017

  Диаграмма 80. Топ-20 стран-импортеров яблок, груш, айвы, 2017

  Диаграмма 81. Топ-20 стран-импортеров абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, 2017

  Диаграмма 82. Топ-20 стран-импортеров прочих фруктов, ягод, 2017

  Диаграмма 83. Структура объема импорта бананов и плантайнов по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 84. Структура объема импорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 85. Структура объема импорта цитрусовых плодов по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 86. Структура объема импорта винограда по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 87. Структура объема импорта дынь, арбузов, папай по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 88. Структура объема импорта яблок, груш, айвы по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 89. Структура объема импорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 90. Структура объема импорта прочих фруктов, ягод по федеральным округам ввоза, 2017

  Диаграмма 91. Динамика объема экспорта бананов и плантайнов,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 92. Динамика объема экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов, 2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 93. Структура объема экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по категориям, 2017

  Диаграмма 94. Динамика объема экспорта цитрусовых плодов,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 95. Структура объема экспорта цитрусовых плодов по категориям, 2017

  Диаграмма 96. Динамика объема экспорта винограда, 2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 97. Динамика объема экспорта дынь, арбузов, папай,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 98. Структура объема экспорта дынь, арбузов, папай по категориям, 2017

  Диаграмма 99. Динамика объема экспорта яблок, груш, айвы,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 100. Структура объема экспорта яблок, груш, айвы по категориям, 2017

  Диаграмма 101. Динамика объема экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, 2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 102. Структура объема экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по категориям, 2017

  Диаграмма 103. Динамика объема экспорта прочих фруктов, ягод,  2015 — январь-май 2018

  Диаграмма 104. Структура объема экспорта прочих фруктов, ягод по категориям, 2017

  Диаграмма 105. Помесячная динамика объема экспорта бананов и плантайнов, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 106. Помесячная динамика объема экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 107. Помесячная динамика объема экспорта цитрусовых плодов,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 108. Помесячная динамика объема экспорта винограда,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 109. Помесячная динамика объема экспорта дынь, арбузов, папай, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 110. Помесячная динамика объема экспорта яблок, груш, айвы,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 111. Помесячная динамика объема экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив, май 2017 — май 2018

  Диаграмма 112. Помесячная динамика объема экспорта прочих фруктов, ягод,  май 2017 — май 2018

  Диаграмма 113. Рейтинг стран экспорта бананов и плантайнов из России, 2017

  Диаграмма 114. Рейтинг стран экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов из России, 2017

  Диаграмма 115. Рейтинг стран экспорта цитрусовых плодов из России, 2017

  Диаграмма 116. Рейтинг стран экспорта винограда из России, 2017

  Диаграмма 117. Рейтинг стран экспорта дынь, арбузов, папай из России, 2017

  Диаграмма 118. Рейтинг стран экспорта яблок, груш, айвы из России, 2017

  Диаграмма 119. Рейтинг стран экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив из России, 2017

  Диаграмма 120. Топ-20 стран экспорта прочих фруктов, ягод из России, 2017

  Диаграмма 121. Структура объема экспорта бананов и плантайнов по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 122. Структура объема экспорта фиников, инжира, ананасов, авокадо, гуайявы, манго и мангостанов по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 123. Структура объема экспорта цитрусовых плодов по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 124. Структура объема экспорта винограда по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 125. Структура объема экспорта дынь, арбузов, папай по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 126. Структура объема экспорта яблок, груш, айвы по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 127. Структура объема экспорта абрикосов, вишни, черешни, персиков, слив по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 128. Структура объема экспорта прочих фруктов, ягод по федеральным округам вывоза, 2017

  Диаграмма 129. Топ-20 крупных производителей свежих ягод и фруктов в России по объему выручки, 2016

  Диаграмма 130. Динамика финансовых показателей компании  ОАО «Сад-Гигант», 2012—2016

  Диаграмма 131. Динамика финансовых показателей компании  АО Агрофирма «Южная», 2012—2016

  Диаграмма 132. Динамика финансовых показателей компании  ООО «НПГ «Сады Придонья», 2014—2016

  Диаграмма 133. Динамика финансовых показателей компании  ЗАО «Агрофирма им. 15 лет Октября», 2012—2016

  Диаграмма 134. Динамика финансовых показателей компании ЗАО СХП «Виноградное», 2012—2016

  Диаграмма 135. Динамика финансовых показателей компании  АО «КСП «Светлогорское», 2012—2016

  Диаграмма 136. Динамика финансовых показателей компании  ООО «Ровенские сады», 2012—2016

  Диаграмма 137. Динамика финансовых показателей компании ЗАО «Центрально-Черноземная Плодово-Ягодная Компания», 2012—2016

  Диаграмма 138. Динамика финансовых показателей компании  ООО «Садовод», 2015—2016

  Диаграмма 139. Динамика финансовых показателей компании АО «Виктория-92», 2012—2016

  Диаграмма 140. Структура расходов на товары потребительской корзины FMCG, 1q2018