Аннотация

Цель исследования

Описать состояние российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов.

Объект исследования

Российский рынок ЗМПФ.

Метод сбора данных

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных

Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.

2. Ресурсы сети Интернет.

3. Материалы компаний.

4. Аналитические обзорные статьи в прессе.

5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.

6. Экспертные оценки.

7.  Материалы отраслевых учреждений и базы данных.

8. Интервью с производителями и другими участниками рынка.9

. Базы данных Discovery Research Group.

Задачи исследования

1. Описать текущее состояние российского рынка замороженных мясных полуфабрикатов (далее – ЗМПФ).

2. Определить объем и структуру российского рынка ЗМПФ.

3. Определить темпы роста российского рынка ЗМПФ.

4. Выделить ключевые тенденции на рынке мясных полуфабрикатов в России.

5. Выделить ключевые факторы, влияющие на состояние российского рынка мясных ПФ.

6. Дать прогноз развития рынка мясных ПФ в России.

7. Описать региональную структуру рынка.

8. Определить структуру продаж ЗМПФ по каналам сбыта в Москве и регионах России.

9. Дать характеристику деятельности компаний-лидеров рынка ЗМПФ, определить объем производства, выделить ключевые бренды, описать рекламную и маркетинговую политику.

10. Описать ситуацию в ключевых сегментах рынка ЗМПФ:

Сегмент пельменей.
Сегмент котлет (котлеты, ростбифы, антрекоты, фрикадельки, шницели и т.д.).
Примечание: при описании ключевых сегментов рынка ЗМПФ ставились те же задачи, что и при описании рынка в целом.

11. Охарактеризовать особенности спроса и потребительские предпочтения на отдельные виды ЗМПФ в России.

12. Охарактеризовать ситуацию на рынке упаковки для замороженных продуктов.

13. Определить наиболее популярные виды упаковки для различных видов мясных ПФ.

14. Описать ситуацию на рынке мясных полуфабрикатов Украины.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ... 5

  РЕЗЮМЕ... 8

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования... 9

  Цель исследования... 9

  Задачи исследования... 9

  Объект исследования... 9

  Метод сбора данных... 9

  Метод анализа данных... 10

  Информационная база исследования... 10

  ГЛАВА 2. Основные показатели состояния российского рынка мясных полуфабрикатов... 11

  § 1. Объем и темпы роста рынка... 11

  § 2. Структура рынка по группам товаров... 15

  § 3. Производство мясных полуфабрикатов... 16

  § 4. Ключевые тенденции, перспективы развития и факторы роста российского рынка мясных полуфабрикатов... 17

  § 5. Рыночные позиции компаний-производителей... 24

  § 6. Рекламная и маркетинговая деятельность производителей            ... 25

  § 7. Потребительские предпочтения и структура потребления... 27

  Структура потребления по регионам... 28

  Структура потребления по группам товаров и уровню дохода населения... 28

  § 8. Структура продаж по каналам сбыта в Москве и регионах России... 30

  ГЛАВА 3. Основные показатели состояния сегмента пельменей... 32

  § 1. Объем и темпы роста рынка... 32

  § 2. Производство пельменей в России... 33

  Мириталь... 35

  Сибирский гурман... 36

  Дарья... 36

  Талосто... 37

  Планы развития компаний... 37

  § 3. Структура рынка по регионам... 39

  Рынок пельменей в Москве... 40

  Рынок пельменей в Санкт-Петербурге... 46

  § 4. Особенности спроса на пельмени... 50

  ГЛАВА 4. Основные показатели состояния сегмента прочих мясных полуфабрикатов... 55

  § 1. Объем рынка... 55

  § 2. Темпы роста рынка... 55

  § 3. Ключевые тенденции развития рынка... 56

  § 4. Структура рынка... 57

  § 5. Потребительские предпочтения... 59

  Глава 5. Рынок упаковки для замороженных продуктов... 66

  Приложение 1. Состояние европейского рынка замороженных продуктов в 2002 году... 71

  Приложение 2. Обзор рынка замороженных продуктов в Москве в 2004 г... 73

  Приложение 3. Рынок замороженных полуфабрикатов в Украине... 75

  § 1. Темпы роста рынка... 75

  § 2. Ключевые тенденции развития рынка... 76

  § 3. Рыночные позиции крупнейших производителей... 77

  § 4. Экспорт и импортные операции на рынке ЗПФ... 79

  § 5. Перспективы развития рынка... 80

   

   

• Отчет содержит 31 диаграмму и 14 таблиц.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Структура потребления замороженных полуфабрикатов (пельмени, мясные полуфабрикаты, блинчики) в 2004 году, %.

  Диаграмма 2. Ведущие производители замороженных полуфабрикатов в 2004 г., %.

  Диаграмма 3. Доли продаж мясных ПФ различных производителей в общем объеме продаж ЗПФ в России в 2003 г., %.

  Диаграмма 4. Замороженные полуфабрикаты: предпочтения потребителей в 2004 г., %.

  Диаграмма 5. Продажи ЗПФ через различные каналы дистрибуции (супермаркеты и дискаунтеры, магазины, киоски и павильоны, точки на открытых рынках) в Москве, Санкт-Петербурге и Екатеринбурге в натуральном и стоимостном выражении.

  Диаграмма 6. Продажи ЗПФ через различные каналы дистрибуции (супермаркеты и дискаунтеры, магазины, киоски и павильоны, точки на открытых рынках) в натуральном и стоимостном выражении во II кв. 2003 г. – I кв. 2004 г.

  Диаграмма 7. Доли рынка основных игроков на московском рынке пельменей в 2005 г, %.

  Диаграмма 8. Ценовая сегментация московского рынка замороженных полуфабрикатов, %.

  Диаграмма 9. Стоимость пельменей элитной категории производства НПО «Росток»

  Диаграмма 10. Доли рынка, занимаемые компаниями-лидерами санкт-петербургского рынка пельменей, %.

  Диаграмма 11. Наиболее покупаемые марки пельменей в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.

  Диаграмма 12. Спонтанная известность марок пельменей, продаваемых в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.

  Диаграмма 13. Потребительские критерии выбора пельменей в Санкт-Петербурге, %.

  Диаграмма 14. Основные каналы сбыта пельменей в Санкт-Петербурге в 2004 г., %.

  Диаграмма 15. Мотивы приобретения пельменей жителями Санкт-Петербурга в 2004 г., %.

  Диаграмма 16. Потребительские предпочтения разных марок пельменей жителями российских городов, при возможности множественного выбора, %.

  Диаграмма 17. Доли пельменей разных ценовых категорий на российском рынке в начале 2006 г., %.

  Диаграмма 18. Доля потребителей пельменей в городах с населением более 100 тыс., %.

  Диаграмма 19. Ключевые характеристики оказывающие влияние на выбор марки пельменей при покупке, %.

  Диаграмма 20. Известность марок замороженных мясных полуфабрикатов в России, %.

  Диаграмма 21. Доли рынка основных производителей замороженных мясных п/ф для 12 крупнейших городов России, %.

  Диаграмма 22. Приверженность потребителей Санкт-Петербурга определенной марке замороженных полуфабрикатов в 2004 г., %.

  Диаграмма 23. Доли продаж котлет через различные каналы сбыта в Санкт-Петербурге в 2003-2004 гг., %.

  Диаграмма 24. Частота покупок котлет (бифштексов, ромштексов, шницелей), %.

  Диаграмма 25. Предпочтения потребителей по объему одной покупки котлет (до 450 гр., 450-900 гр., 1 кг.), %.

  Диаграмма 26. Доли продаж продукции в упаковке из картона различного объема (450 гр., 33 гр., все остальное), %.

  Диаграмма 27. Доли продаж пельменей в упаковке различного веса (450 гр., 1000 гр., все остальное), %.

  Диаграмма 28. Соотношение основных категорий замороженных продуктов, продаваемых в г. Москва в 2004 г., % от общего объема.

  Диаграмма 29. Соотношение основных категорий замороженных продуктов, продаваемых в Москва в 2004 г., % доли по стоимости.

  Диаграмма 30. Ассортимент по категориям замороженных продуктов, среднее количество на торгующую точку в Москве в 2004 г.

  Диаграмма 31. Доля продаж пяти крупнейших производителей в каждой из категорий ЗПФ (выпечка, пицца, мясные п/ф, тесто, морепродукты, пельмени, блинчики, овощи, вареники), %.

  Таблицы:

  Таблица 1. Доля продаж ЗПФ (пельмени, котлеты, блинчики) в общем объеме продаж среднестатистического продовольственного магазина в различных городах России в 2003-2004 гг.

  Таблица 2. Потребление замороженных полуфабрикатов в России представителями различных групп по доходу в 2003 г.

  Таблица 3. Ведущие российские производители пельменей и их доли на рынке в стоимостном выражении в 2005 г.

  Таблица 4. Доли рынка в стоимостном выражении, занимаемые крупнейшими производителями пельменей в России на начало 2006 г.

  Таблица 5. Периодичность покупки пельменей студентами  московских ВУЗов

  Таблица 6. Спрос студентов московских ВУЗов на пельмени различных ценовых категорий, %.

  Таблица 7. Частота приобретения пельменей представителями среднего класса, %.

  Таблица 8. Периодичность приобретения пельменей служащими, рабочими и временно неработающими.

  Таблица 9 Популярность различных видов полуфабрикатов у россиян в 2004 г., % от общего числа домохозяйств, потреблявших продукцию от 1 раза в 3 месяца

  Таблица 10. Популярность различных полуфабрикатов у потребителей в 2004 г., % от общего числа потребителей продукции от 1 раза в 3 месяца

  Таблица 11. Использование различных типов упаковки (упаковка из картона, контейнеры, стрейч-пленка) при продаже ЗПФ, %.

  Таблица 12. Структура рынка упаковки для пельменей, %.

  Таблица 13. Использование различных типов упаковки (полипропиленовые пакеты, упаковка из картона, контейнеры, стрейч-пленка) на рынке полуфабрикатов, %.

  Таблица 14. Европейский рынок замороженных продуктов в 2002 году