Аннотация

Цель исследования
Описать текущее состояние и перспективы развития российского рынка напольных покрытий

Задачи исследования
1. Дать общую характеристику рынка напольных покрытий в России:
• Виды напольных покрытий
• Объем рынка
• Основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка
2. Описать рынок линолеума в России по следующим показателям:
• Объем производства
• Темпы роста
• Основные тенденции и факторы развития рынка
• Охарактеризовать ведущих производителей линолеума в России
3. Описать рынок ламината:
• Объем производства
• Темпы роста
• Объем импорта и экспорта
• Деятельность ведущих производителей ламината в России
4. Описать рынок паркета
• Объем производства
• Темпы роста
• Определить региональную структуру
• Объемы внешней торговли (импорт и экспорт) паркетом в России
• Деятельность ведущих производителей паркета в России
5. Описать рынок керамической плитки для пола:
• Виды керамической плитки
• Объем производства
• Темпы роста
• Основные тенденции и факторы, влияющие на развитие рынка
• Деятельность ведущих производителей напольной керамической плитки в России
6. Дать характеристику следующих сегментов рынка напольных покрытий:
• Ковролин
• Массивная доска
• Модульная ковровая плитка
• Покрытия полов из пробки
• Покрытия из природного камня

Объект исследования
Российский рынок напольных покрытий

Метод сбора данных
Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод исследования
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
• Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
• Базы данных ФТС РФ (импорта и экспорта), ФСГС РФ (производства)
• Ресурсы сети Интернет.
• Материалы компаний.
• Аналитические обзорные статьи в прессе.
• Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
• Экспертные оценки.
• Интервью с производителями и другими участниками рынка.
• Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
• Базы данных Discovery Research Group

Содержание отчёта

• Оглавление 6

   

  Список таблиц и диаграмм 8

   

  Таблицы: 8

   

  Диаграммы: 9

   

  Резюме 13

   

  1. Технологические характеристики исследования  14

   

  Цель исследования 14

   

  Задачи исследования 14

   

  Объект исследования 14

   

  Метод сбора данных 15

   

  Метод анализа данных 15

   

  Объем и структура выборки 15

   

  2. Динамика строительной отрасли в России 16

   

  3. Общая характеристика рынка напольных покрытий в России 19

   

  §1. Основные сегменты рынка напольных покрытий 19

   

  §2. Общие характеристики рынка напольных покрытий 22

   

  §3. Ведущие производители напольных покрытий 25

   

  §4. Новости и события на рынке 27

   

  §5. Прогнозы и тенденции 34

   

  4. Рынок линолеума в России 36

   

  §1. Основные виды линолеума и их характеристика 36

   

  §2. Характеристики рынка и динамика производства линолеума в России 39

   

  §3. Ведущие производители на российском рынке линолеума 45

   

  ЗАО Tarkett (Самарская область) 45

   

  ОАО «Комитекс» (Республика Коми) 47

   

  ЗАО «Стройпластмасс-СП» (Ульяновская обл.) 49

   

  §4. Внешнеторговые операции на рынке линолеума 51

   

  Экспорт 51

   

  Импорт 56

   

  5. Рынок ламината 62

   

  §1. Виды ламината и их характеристики 62

   

  §2. Характеристики рынка и динамика производства ламината в России 65

   

  §3. Внешнеторговые операции на рынке ламината 68

   

  Экспорт 68

   

  Импорт 73

   

  §4. Ведущие производители на российском рынке ламината 81

   

  Наиболее популярные бренды ламината среди российских пользователей Интернет 81

   

  Российские производители 81

   

  6. Рынок паркета 87

   

  §1. Виды паркета и их характеристика 87

   

  §2.Характеристики рынка и динамика производства 89

   

  Объем и динамика производства паркета 89

   

  Региональная структура производства 92

   

  Ведущие производители паркета на российском рынке 94

   

  §3. Внешнеторговые операции на рынке паркета 97

   

  Экспорт 97

   

  Импорт 102

   

  7. Рынок ковров и ковровых покрытий 108

   

  §1. Виды ковров и ковровых покрытий и их характеристики 108

   

  §2. Характеристики рынка и динамика производства ковров и ковровых покрытий 113

   

  §3. Внешнеторговые операции на рынке ковров и ковровых покрытий 115

   

  Экспорт 115

   

  Импорт 119

   

  8.Другие виды напольных покрытий: краткий обзор 124

   

  §1. Напольная керамическая плитка и керамический гранит 124

   

  Виды керамической плитки и керамогранита и их характеристики 124

   

  Характеристики рынка керамической плитки и керамогранита 127

   

  §2. Пробковое напольное покрытие 130

   

  §3. Покрытия из природного камня 132

   

  §4. Коммерческие покрытия 132

   

  §5. Специализированные спортивные покрытия 135

   

  §6. Эластичные напольные покрытия 136

   

  §7. Прочие напольные покрытия 138

   

  9. ПРИЛОЖЕНИЕ. Сравнительная характеристика напольных покрытий 141

• Отчет содержит 64 диаграммы и 34 таблицы.

  Таблицы:

  Таблица 1. Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 гг. 17

   

  Таблица 2. Основные характеристики ПВХ – покрытий (бытовых, полукоммерческих, коммерческих) 38

   

  Таблица 3. Объемы производства основных видов линолеума в 2003–2013 гг., млн. кв. м. 41

   

  Таблица 4. Объём производства линолеума на текстильной подоснове в России в 2009-2013 г., млн. кв. м. 43

   

  Таблица 5. Объём производства различных видов линолеума трёх лидирующих на рынке производителей в 2001-2013 гг., млн. кв. м.  45

   

  Таблица 6. Объём экспорта линолеума из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и млн. кв. м.  51

   

  Таблица 7. Объем российского экспорта линолеума по странам в 2012- 2013 гг., тыс. кв. м. и тыс $. 52

   

  Таблица 8. Экспорт линолеума по производителям в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., % 54

   

  Таблица 9. Импорт линолеума в Россию в 2009- 2013гг., млн. кв. м., $ млн. 56

   

  Таблица 10. Объем российского импорта линолеума по странам в 2012- 2013 гг., тыс. кв. м. и тыс $. 57

   

  Таблица 11. Объём импорта линолеума в Россию по производителям в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2013 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и % 59

   

  Таблица 12. Характеристики различных классов нагрузки и области применения ламината 62

   

  Таблица 13. Объём экспорта ламината из России в 2009-2013 гг. по данным ФТС РФ 67

   

  Таблица 14. Объём экспорта ламината из России в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2013гг. по расчётам Discovery Research Group, млн. $ и млн. кв. м 67

   

  Таблица 15. Объём экспорта ламината из России по странам назначения в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг. 68

   

  Таблица 16. Объём экспорта ламината из России по торговым маркам в 2012-2013 гг., млн. $, млн. кв. м. и % 70

   

  Таблица 17. Объём импорта ламината в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и млн. кв. м 72

   

  Таблица 18. Объём импорта ламината в Россию по странам происхождения в стоимостном и натральном выражении в 2012-2013 гг., тыс. $ и тыс. кв. м 73

   

  Таблица 19. Объём импорта ламината в Россию по маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., тыс. $ и тыс. кв. м 76

   

  Таблица 20. Объём и темп роста производства паркета в России в 2004-2013 гг., тыс. кв. м. и % 89

   

  Таблица 21. Объем производства паркета по регионам в России в 2008-2011 гг., тыс. кв. м 92

   

  Таблица 22. Объём и темп роста экспорта паркета из России в 2009- 2013гг., млн. $, млн. кв. м. и % 96

   

  Таблица 23. Объём экспорта паркета из России по странам в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., тыс. $ и тыс. кв. м 97

   

  Таблица 24. Объём экспорта паркета из России в стоимостном и натуральном выражении по торговым маркам в 2012-2013 гг., тыс. $, тыс. кв. м 99

   

  Таблица 25. Импорт паркета в Россию в 2009- 2013гг., млн. кв. м., $ млн. 101

   

  Таблица 26. Объём импорта паркета по странам происхождения в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., тыс. $ и тыс. кв. м. 102

   

  Таблица 27. Объём импорта паркета в Россию по торговым маркам в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., тыс. $, тыс. кв. м. и %. 104

   

  Таблица 28. Объём и темп роста экспорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., млн. $ и млн. кв.м 114

   

  Таблица 29. Объём экспорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг. по странам происхождения, тыс. $ и тыс. кв.м 114

   

  Таблица 30. Объём экспорта ковров и ковровых покрытий из России в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2013 гг. по маркам, тыс.кв.м и тыс. долл. 116

   

  Таблица 31. Объём и темп роста импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг., млн. $ и млн. кв.м 118

   

  Таблица 32. Объём импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном и натуральном выражении в 2012-2013 гг. по странам происхождения, млн. $ и тыс. кв.м 119

   

  Таблица 33. Объём импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в натуральном и стоимостном выражении в 2012-2013 гг. по маркам, тыс.кв.м и млн. долл. 121

   

  Таблица 34. Сравнительная характеристика напольных покрытий 140

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Ввод зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м  16

   

  Диаграмма 2. Ввод жилых зданий в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м 16

   

  Диаграмма 3. Соотношение объема рынка напольных покрытий и объема ввода жилых зданий в 2003-2013 гг. 17

   

  Диаграмма 4. Структура российского рынка напольных покрытий, 2009 год, % 19

   

  Диаграмма 5. Доли сегментов рынка напольных покрытий в 2011 гг., % 20

   

  Диаграмма 6. Доли сегментов рынка напольных покрытий в 2012 гг., % 20

   

  Диаграмма 7. Доли сегментов рынка напольных покрытий в 2013 гг., % 21

   

  Диаграмма 8. Объем российского рынка напольных покрытий в 2012-2013 гг.. млн. м2 22

   

  Диаграмма 9. Объем и темп роста производства линолеума в России в 2003-2013 гг., млн. кв. м. и % 40

   

  Диаграмма 10. Объемы производства линолеума по сегментам в России в 2003-2013 гг., млн. кв. м 41

   

  Диаграмма 11.Структура производства линолеума в России в 2004-2013 гг., млн. кв. м 43

   

  Диаграмма 12.Объем и темп роста производства линолеума на текстильной основе в России в 2009- 2013 гг., млн. кв. м. и % 44

   

  Диаграмма 13. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн. кв. м. и % 51

   

  Диаграмма 14. Объём и темп роста экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и % 52

   

  Диаграмма 15. Доли стран назначения в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2013 гг., % 53

   

  Диаграмма 16. Доли стран назначения в общем объёме экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2013 гг., % 54

   

  Диаграмма 17. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в стоимостном выражении в 2013 г., % 55

   

  Диаграмма 18. Доли производителей-экспортёров линолеума в общем объёме экспорта линолеума из России в натуральном выражении в 2013 г., % 55

   

  Диаграмма 19. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и % 56

   

  Диаграмма 20. Объём и темп роста импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн. кв. м. и % 57

   

  Диаграмма 21. Доли стран в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2013 гг., % 58

   

  Диаграмма 22. Доли стран в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2013 гг., % 58

   

  Диаграмма 23. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., % 59

   

  Диаграмма 24. Доли производителей-импортёров линолеума в общем объёме импорта линолеума в Россию в натуральном выражении в 2013 г., % 60

   

  Диаграмма 25. Объемы производства древесных ламинированных плит для обустройства пола в России в 2005-2013 гг., млн. кв. м 66

   

  Диаграмма 26. Доли стран назначения в общем объёме экспорта ламината из России в стоимостном выражении в 2013 гг., % 69

   

  Диаграмма 27. Доли стран назначения в общем объёме экспорта ламината из России в натуральном выражении в 2013 гг., % 69

   

  Диаграмма 28. Доли лидирующих торговых марок в общем объёме экспорта ламината из России в стоимостном выражении в 2013 г., % 71

   

  Диаграмма 29. Доли лидирующих торговых марок в общем объёме экспорта ламината из России в натуральном выражении в 2013 г., % 71

   

  Диаграмма 30. Объём и темп роста импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и % 72

   

  Диаграмма 31. Объём и темп роста импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и % 73

   

  Диаграмма 32. Доли стран происхождения в общем объёме импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2013г., %  74

   

  Диаграмма 33. Доли стран происхождения в общем объёме импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2013 г., % 75

   

  Диаграмма 34. Доли торговых марок в общем объёме импорта ламината в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., % 78

   

  Диаграмма 35. Доли торговых марок в общем объёме импорта ламината в Россию в натуральном выражении в 2013 г., % 79

   

  Диаграмма 36. Наиболее популярные бренды ламината среди россиян в поисковой системе Яндекс, количество direct запросов в феврале 2014 г. 80

   

  Диаграмма 37. Объем и темп роста производства паркета в России в 2004-2013 гг., тыс. кв. м. и % 90

   

  Диаграмма 38. Объем рынка паркета в России в 2012-2013 гг., млн. кв .м. 90

   

  Диаграмма 39. Структура производства щитового паркета в России по федеральным округам в 2010- 2013 году, % 91

   

  Диаграмма 40.Доля субъектов федерации в общем объёме производства паркетав России в натуральном выражении в 2012 г., % 93

   

  Диаграмма 41. Объём и темп роста экспорта паркета из России в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и % 96

   

  Диаграмма 42. Объём и темп роста экспорта паркета из России в натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн. кв. м 97

   

  Диаграмма 43. Географическая структура российского экспорта паркета в стоимостном выражении в 2013г., %  98

   

  Диаграмма 44. Географическая структура российского экспорта паркета в натуральном выражении в 2013г., % 99

   

  Диаграмма 45. Доли торговых марок экспортируемого паркета из России в 2013г., в стоимостном выражении, % 100

   

  Диаграмма 46. Доли торговых марок экспортируемого паркета из России в 2013г., в натуральном выражении, % 100

   

  Диаграмма 47. Объём и темп роста импорта паркета в Россию в стоимостном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и %  101

   

  Диаграмма 48. Объём и темп роста импорта паркета в Россию в натуральном выражении в 2009-2013 гг., млн. $ и % 102

   

  Диаграмма 49. Доли стран происхождения паркета в структуре импорта в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., %. 103

   

  Диаграмма 50. Доли стран происхождения паркета в структуре импорта в Россию в натуральном выражении в 2013 г., % 104

   

  Диаграмма 51. Доли торговых марок паркета в общем объёме импорта в Россию в стоимостном выражении в 2013 г., % 105

   

  Диаграмма 52. Доли торговых марок паркета в общем объёме импорта в Россию в натуральном выражении в 2013 г., % 106

   

  Диаграмма 53. Объем рынка ковров и ковровых покрытий в России в 2012-2013 гг., млн. кв м.,% 112

   

  Диаграмма 54. Объем производства ковров и ковровых покрытий в России в 2010-2013 гг., млн. кв м.,% 113

   

  Диаграмма 55. Объём экспорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном выражении в 2013 г. по странам происхождения, % 115

   

  Диаграмма 56. Объём экспорта ковров и ковровых покрытий в Россию в натуральном выражении в 2013 г. по странам происхождения, % 116

   

  Диаграмма 57. Объём экспорта ковров и ковровых покрытий из России в стоимостном выражении в 2013 г. по маркам, % 117

   

  Диаграмма 58. Объём экспорта ковров и ковровых покрытий из России в натуральном выражении в 2013 г. по маркам, % 118

   

  Диаграмма 59. Объём импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном выражении в 2013 г. по странам происхождения, % 120

   

  Диаграмма 60. Объём импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в натуральном выражении в 2013 г. по странам происхождения, % 120

   

  Диаграмма 61. Объём импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в стоимостном выражении в 2013 г. по маркам, % 122

   

  Диаграмма 62. Объём импорта ковров и ковровых покрытий в Россию в натуральном выражении в 2013 г. по маркам, % 122

   

  Диаграмма 63. Объем производства керамической напольной плитки в России в 2010-2013 гг., млн. кв м,% 127

   

  Диаграмма 64. Стоимость коммерческих напольных покрытии, руб./м  134

  Таблицы:

  Таблица 1. Коэффициент EROEI (получаемая энергия на затраченную энергию) для различных источников энергии 21

   

  Таблица 2. Плюсы и минусы использования биотоплива в России 62

   

  Таблица 3. Самые динамичные российские экспортеры спиртов 77

   

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Выход этанола из 1 т биомассы различных сельскохозяйственных культур, л. 17

   

  Диаграмма 2. Объем и темпы прироста мирового производства биоэтанола и биодизеля в 2005 - 2012 гг., млрд. л и % 31

   

  Диаграмма 3. Объем и темпы прироста мирового производства биоэтанола ив 2000 - 2012 гг., млрд. л и % 32

   

  Диаграмма 4. Доли областей применения этанола, % 32

   

  Диаграмма 5. Доли стран в мировом производстве биоэтанола в 2011 году, % 34

   

  Диаграмма 6. Доли стран в мировом производстве биоэтанола в 2012 году, % 34

   

  Диаграмма 7. Доля биотоплива в объеме используемого жидкого моторного топлива в мире и некоторых странах, % 35

   

  Диаграмма 8. Доля биоэтанола в совокупном объеме мирового производства биотоплива, % 36

   

  Диаграмма 9. Объем и темпы прироста производства биоэтанола в США в 2006 - 2012 гг. и прогноз на 2022 г., млрд. л и % 41

   

  Диаграмма 10. Объем производства и темп роста производства этилового технического спирта в России в 2010-июне 2012 гг., тыс. дкл, % 72

   

  Диаграмма 11. Объем производства и темп роста производства этилового технического спирта в России в первых полугодиях 2010-2013 гг., тыс. дкл, % 72

   

  Диаграмма 12. Объем производства и темп роста производства этилового технического спирта в России по месяцам в 2012-июне 2013 гг., тыс. дкл, % 73

   

  Диаграмма 13. Производство этилового технического спирта в России по регионам в 2012 г., % 73

   

  Диаграмма 14. Производство этилового технического спирта в России по регионам в первой половине 2013 г., % 73

   

  Диаграмма 15. Доли синтетического и гидролизного спирта в общероссийском производстве в 2010-2013гг., % 74

   

  Диаграмма 16. Объем производства и темп роста спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в России в 2010-2013 гг. за год и за первое полугодие, тыс. дкл, % 74

   

  Диаграмма 17. Доли регионов в производстве спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в России в 2012 г., % 75

   

  Диаграмма 18. Доли регионов в производстве спирта этилового ректификованного из пищевого сырья в России в первом полугодии 2013 г., % 75

   

  Диаграмма 19. Объем экспорта этилового спирта неденатурированного с концентрацией спирта 80 об.% или более; этилового спирта и прочих спиртовых настоек, денатурированных, любой концентрации в 2009-2012 гг. в натуральном выражении, т  76

   

  Диаграмма 20. Объем экспорта этилового спирта неденатурированного с концентрацией спирта 80 об.% или более; этилового спирта и прочих спиртовых настоек, денатурированных, любой концентрации в 2009-2012 гг. в стоимостном выражении, тыс. долл. 76

   

  Диаграмма 21. Экспорт этилового спирта неденатурированного с концентрацией спирта 80 об.% или более; этилового спирта и прочих спиртовых настоек, денатурированных, любой концентрации по странам назначения в стоимостном выражении, %  77

   

  Диаграмма 22. Цены производителей на спирт этиловый в России при отпуске на внутренний и внешний рынки в 2012-июле 2013 гг., руб./дкл. 113

   

  Диаграмма 23. Цены производителей на спирт этиловый в федеральных округах России при отпуске на внутренний рынок в июле 2013 г., руб./дкл. 114