Аннотация

Исследование посвящено изучению состояния российского рынка мобильной связи.

В отчете описываются важнейшие события в отрасли в мае-июле 2006 г.

Цель исследования
1. Описать состояние рынка информационно-коммуникационных услуг в России и в мире.
2. Описать состояние рынка ключевого сегмента – сотовой связи.

Задачи исследования
1. Охарактеризовать ситуацию на мировом рынке информационно-коммуникационных услуг (в том числе, в сегменте сотовой связи).
2. Определить объем российского рынка информационно-коммуникационных услуг.
3. Определить темпы роста рынка информационно-коммуникационных услуг в России.
4. Описать тенденции развития российского рынка информационно-коммуникационных услуг.
5. Оценить перспективы развития рынка информационно-коммуникационных услуг.
6. Описать основные сегменты рынка информационно-коммуникационных услуг.
7. Определить объем российского рынка сотовой связи.
8. Определить темпы роста рынка сотовой связи в России.
9. Оценить уровень конкуренции на рынке сотовой связи.
10. Охарактеризовать уровень проникновения сотовой связи в России.
11. Определить объем, темпы роста и ключевые тенденции рынка мобильного контента.
12. Охарактеризовать состояние ритейла на рынке сотовых телефонов и аксессуаров к ним.

Объект исследования
Рынок сотовой связи  России и  других стан мира

Метод сбора данных
 1.Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий,
 2.Аналитические обзоры рынка;
 3.Интернет;
 4.Материалы маркетинговых и консалтинговых компаний;
 5.Результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Метод анализа данных
Традиционный контент-анализ документов.

Информационная база исследования
1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• Резюме           6

  Список таблиц и диаграмм 7

  ГЛАВА 1. Технологические характеристики исследования.          10

  Цель исследования   10

  Задачи исследования           10

  Объект исследования          10

  Метод сбора данных            10

  Метод анализа данных        10

  Информационная база исследования        11

  ГЛАВА 2. Ситуация в отрасли сотовой связи в мире           12

  ГЛАВА 3. Рынок сотовой связи в России         15

  § 1. Объем и темпы роста абонентских баз российских операторов    15

  § 2. Потребительские предпочтения на рынке сотовой связи   23

  Восприятие потребителями результатов ребрендинга МТС      24

  ГЛАВА 4. Развитие сотовой связи в странах СНГ     26

  § 1. Ситуация на рынке сотовой связи Украины 26

  § 2. Рост сотовой связи в регионах Украины       26

  Динамика абонентов из различных тарифных категорий оператора Киевстар          28

  Абонентские базы UMC      29

  § 3. Сотовая связь в Белоруссии: прогноз развития        29

  Общие и сравнительные показатели роста абонентских баз белорусских операторов          29

  Абонентские базы и тарифы МТС в Белоруссии 31

  Абонентские базы и тарифы Velcom       31

  Абонентские базы и тарифы Diallog        32

  Абонентские базы и тарифы БеСТ          32

  § 4. Сотовая связь в Армении        33

  ГЛАВА 5. Проникновение сотовой связи в странах дальнего зарубежья            34

  § 1. Проникновение сотовой связи в США: влияние демографических показателей на потребительское поведение      35

  § 2. Развитие сотовой связи в Европе       36

  В Финляндии            36

  В Эстонии     36

  В Нидерландах          36

  В Великобритании   37

  § 3. Проникновение сотовой связи в Латинской Америке        37

  В Венесуэле   37

  В Сальвадоре            38

  § 4. Сотовая связь в Австралии: влияние демографических показателей на потребительское поведение  38

  § 5. Проникновение сотовой связи в Индии        39

  ГЛАВА 6. Рынок мобильного контента            40

  § 1. Объем и темпы роста рынка мобильных игр в России и мире      40

  § 2. Влияние российских агрегаторов на объем и структуру рынка мобильных VAS в России        41

  § 3. Востребованность  мобильных мультимедиа-услуг в странах дальнего и ближнего зарубежья            42

  Изменения на украинском рынке мобильных мультимедиа      43

  Востребованность услуг обмена видеоданными в Японии и Южной Кореи 43

  Популярность услуг развлекательного контента в Западной Европе    44

  Рынка мобильных мультимедиа в США   45

  Рынок мобильного контента в Австралии           46

  § 4. Внедрение услуг мобильного телевидения в мире   47

  ГЛАВА 7. Производство и продажи сотовых телефонов и смартфонов   50

  § 1. Рынки оборудования в России           50

  Рейтинг производителей сотовых телефонов в России 50

  Потребительские предпочтения на рынке сотовых телефонов в России, используемых для посещения WAP-сайтов            51

  § 2. Спрос на сотовые телефоны в странах дальнего зарубежья           52

  Вытеснение голосовой почты универсальными системами      54

  Предпочтения абонентов США в области интерфейса, функций и кастомизации мобильных телефонов 54

  § 3. Рынки отдельных технологических направлений    55

  Рост продаж устройств с Bluetooth в мире            55

  Рейтинг сотовых телефонов от Krusell      56

  Рыночные позиции мировых производителей смартфонов      56

  Распространенность стандарта CDMA в мире    57

  Рост продаж устройств RFID в мире         59

  Оценки перспектив продаж телефонов с мультимедийными возможностями           59

  Прогноз развития рынка беспроводной широкополосной связи            60

  § 4. Показатели доходности отдельных компаний          61

  Motorola         61

  Nortel  61

  Sony Ericsson 61

  High Tech Computer (HTC, Тайвань)          62

  Qualcomm      62

  ГЛАВА 8. Финансовые показатели операторов сотовой связи      63

  § 1. МТС        63

  § 2. Вымпелком        64

  § 3. Мегафон  65

  § 4. Уралсвязьинформ          65

  § 5. МТТ         66

   

• Отчет содержит 30 диаграмм и 18 таблиц.

  Диаграммы:

  Диаграмма 1. Ожидаемые выгоды поставщиков услуг от внедрения Triple Play, %

  Диаграммы 2. Темпы роста абонентской базы у ведущих операторов сотовой связи, тыс. чел.,  май 2006 г.

  Диаграмма 3. Доли рынка ведущих операторов сотовой связи, %, май 2006 г.

  Диаграмма 4. Динамика ежемесячного  прироста абонентской базы в России в 2004-2005 гг. и в январе-мае 2006 г.

  Диаграмма 5. Доли операторов в приросте абонентской базы, %.

  Диаграмма 6.Темпы прироста доходов операторов в 2005 – 1-ом кв. 2006 г.

  Диаграмма 7. Распределение доходов между операторами сотовой связи в 1-ом кв. 2006 г.

  Диаграмма 8. Прирост доходов у операторов «большой тройки» в первых кв. 2005-2006 гг., %.

  Диаграмма 9. Доля операторов в приросте доходов в 1-кв. 2006 г., %.

  Диаграмма 10. Чистый прирост абонентских баз четырех крупнейших операторов сотовой связи в Москве в мае 2006 года

  Диаграмма 11. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в Москве в мае 2006 года

  Диаграмма 12. Чистый прирост абонентских баз четырех крупнейших операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге в мае 2006 года

  Диаграмма 13. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в Санкт-Петербурге в мае 2006 года

  Диаграмма 14. Чистый прирост четырех крупнейших операторов сотовой связи в регионах России в мае 2006 года, %

  Диаграмма 15. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в регионах России в мае 2006 года, %

  Диаграмма 16. Чистый прирост четырех крупнейших операторов сотовой связи в России в целом в мае 2006 года, %

  Диаграмма 17. Доли рынка четырех крупнейших операторов сотовой связи в России в целом в мае 2006 года, %

  Диаграмма 18. Возникающие у потребителей ассоциации с новым логотипом МТС, %

  Диаграмма 19. Качественные оценки нового логотипа МТС потребителями, %

  Диаграмма 20. Проникновение сотовой связи в отдельных регионах Украины, 1Q 2006, %

  Диаграмма 21. Рост абонентских баз и изменение долей рынка белорусских операторов с начала 2004 года, тыс. чел., %

  Диаграмма 22. Прирост абонентских баз и изменение долей белорусских операторов с начала 2004 года, тыс. чел., %

  Диаграмма 23. Страны с наибольшим числом абонентов сотовой связи, млн. чел.

  Диаграмма 24. Динамика объема рынка мобильных VAS в РФ в 2001-2005, млн. USD, %

  Диаграмма 25. Структура рынка мобильных VAS в РФ по услугам в 2005 году, %

  Диаграмма 26. Динамика доходов от мобильных мультимедиа на Украине в 2005-2006 годах, млн. USD

  Диаграмма 27. Структура рынка мобильных VAS в Японии в 2004 году, %

  Диаграмма 28. Структура рынка мобильных VAS в Западной Европе в 2004 году, %

  Диаграмма 29. Прогноз ARPU по отдельным услугам до 2011 года, USD

  Диаграмма 30. Мировые показатели абонентов различных стандартов сотовой связи, млн. чел.

  Таблицы:

  Таблица 1. Количество абонентов в России, количество абонентов в Москве и МО, прирост абонентской базы в течение года у ведущих российских операторов с абонентской базой свыше 0,5 млн.

  Таблица 2. Рейтинг десяти крупнейших российских операторов по количеству абонентов в России и странах СНГ, млн. чел. в апреле и мае 2006 года.

  Таблица 3. Число пользователей сотовой связи в центре и регионах России в апреле и мае 2006 года, млн. чел.

  Таблица 4. Абонентские базы МТС в различных регионах России и мира в апреле и мае 2006 года, млн. чел.

  Таблица 5. Распределение абонентской базы Мегафона по регионам присутствия, апрель-май 2006 года, млн. чел.

  Таблица 6. Уровень проникновения сотовой связи в регионах Украины, январь и апрель 2006 года, %

  Таблица 7. Проникновение сотовой связи на Украине в апреле и мае 2006 года, %

  Таблица 8. Рейтинг украинских операторов сотовой связи по размеру абонбазы в мае 2006 года, млн. чел., %

  Таблица 9. Абонентские базы оператора Киевстар в России и странах СНГ в апреле и мае 2006 года, млн. чел, %

  Таблица 10. Зависимость выбора оператора абонентами от уровня зарплат в отдельных регионах Белоруссии, сот USD

  Таблица 11. Общие потребительские предпочтения моделей различных производителей в июне 2006 года, %

  Таблица 12. Самые популярные бренды мобильных телефонов (используемых для посещения WAP-сайтов) в июне 2006 года, %

  Таблица 13. Самые распространенные разрешения экранов телефонов (используемых для посещения WAP-сайтов) в июне 2006 года, %

  Таблица 14. Поддерживаемые телефонами (используемыми для посещения WAP-сайтов) форматы разметки страниц в июне 2006 года, %

  Таблица 15. Самые популярные у пользователей ру.вап модели телефонов в июне 2006 года, %

  Таблица 16. Объемы продаж вендоров по итогам первого квартала 2005 и 2006 годов, %

  Таблица 17. Сравнительные показатели долей рынка вендоров по итогам первого квартала 2005 и 2006 годов, %

  Таблица 18. Динамика капитализации Sony Ericsson в2002-2005 гг, штук