Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

  Структура и динамика российского рынка вкладов ФЛ

  Динамика развития рынка вкладов

  Динамика изменения процентных ставок по вкладам

  Структура рынка вкладов по валюте

  Структура рынка вкладов по размеру вложений

  Структура рынка вкладов по сроку вложений

  Структура рынка вкладов в региональном разрезе

  Структура рынка вкладов по игрокам

  Игроки рынка вкладов физических лиц

  Сбербанк России

  ВТБ 24

  Альфа-Банк

  Россельхозбанк

  Газпромбанк

  Банк Открытие

  БИНБАНК

  ВТБ Банк Москвы

  Промсвязьбанк

  Райффайзенбанк

  МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК

  Совкомбанк

  Росбанк

  ЮниКредит Банк

  Банк Санкт-Петербург

  Московский Индустриальный Банк

  УРАЛСИБ

  Уральский Банк Реконструкции и Развития

  Банк Русский Стандарт

  Восточный

  Сравнительная характеристика действующих условий вкладов для физических лиц

  Количество и типы вкладов

  Суммы первоначального взноса

  Сроки вкладов

  Процентные ставки

  Капитализация, пополнение, частичное снятие, досрочное расторжение

  Специальные предложения по вкладам

  Потребительское поведение на рынке вкладов, доходы и сбережения россиян

  Новости рынка вкладов для физических лиц

  Новые продукты на рынке вкладов для физических лиц

  Основные тенденции развития рынка

  Приложения

  Приложение 1. Рейтинг банков по объему вкладов ФЛ

  Приложение 2. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Топ-20 банков по объему вкладов ФЛ, 01.07.2017

  Таблица 2. Топ-20 банков по обороту вкладов ФЛ, 01.07.2017

  Таблица 3. Типы анализируемых вкладов, июль-август 2017

  Таблица 4. Объем и состав денежных накоплений населения,  01.01.2016—01.07.2017

  Таблица 5. Количество новостей в сфере вкладов ФЛ по банкам,  август 2016 ─ июль 2017

  Таблица 6. Рейтинг российских банков по объему вкладов физических лиц, 01.07.2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Объем привлеченных банками вкладов физических лиц,  01.01.2011—01.04.2017

  Диаграмма 2. Темпы прироста объема вкладов физических лиц,  2010—2016

  Диаграмма 3. Поквартальные темпы прироста объема вкладов физических лиц, 1q2014—1q2016

  Диаграмма 4. Динамика числа банков, участвующих в системе страхования вкладов, 2004—01.08.2017

  Диаграмма 5. Количество страховых случаев и объем страховых выплат «АСВ», 2005—2016

  Диаграмма 6. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц «до востребования», январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 7. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц до 30 дней (включая вклады «до востребования»), январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 8. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц до 30 дней (без учета вкладов «до востребования»), январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 9. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 31 до 90 дней, январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 10. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 91 до 180 дней, январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 11. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 181 дня до 1 года, январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 12. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком до 1 года (включая вклады «до востребования»), январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 13. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком до 1 года (без учета вкладов «до востребования»), январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 14. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком от 1 года до 3 лет, январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 15. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком свыше 3 лет, январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 16. Динамика процентных ставок по вкладам физических лиц сроком свыше 1 года, январь 2016 — апрель 2017

  Диаграмма 17. Структура объема вкладов физических лиц по валюте,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 18. Структура объема вкладов физических лиц по валюте в зависимости от срока вклада, 01.05.2017

  Диаграмма 19. Структура объема рынка вкладов по размеру вложений, 01.01.2015—01.04.2017

  Диаграмма 20. Структура объема рынка вкладов по сроку вложений, 01.05.2017

  Диаграмма 21. Динамика и валютная структура вкладов «до востребования»,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 22. Динамика и валютная структура вкладов сроком до 30 дней,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 23. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 31 до 90 дней,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 24. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 91 до 180 дней,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 25. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 181 дня до 1 года,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 26. Динамика и валютная структура вкладов сроком от 1 года до 3 лет,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 27. Динамика и валютная структура вкладов сроком свыше 3 лет,  01.01.2016—01.05.2017

  Диаграмма 28. Структура объема рынка вкладов по федеральным округам, 01.07.2016, 01.07.2017

  Диаграмма 29. Структура объема вложений и валютная структура вкладов по федеральным округам, 01.07.2017

  Диаграмма 30. Топ-20 регионов по объему вкладов физических лиц, 01.07.2017

  Диаграмма 31. Рейтинг регионов по приросту объема вкладов физических лиц, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 32. Структура объема рынка вкладов по московским и региональным банкам, 01.07.2017

  Диаграмма 33. Рейтинг ФО и структура рынка по количеству счетов (вкладов) ФЛ с ненулевыми остатками, 01.01.2017

  Диаграмма 34. Рейтинг ФО и структура рынка по количеству счетов (вкладов) ФЛ с остатком более 1 тыс. руб., 01.01.2017

  Диаграмма 35. Доля 30 крупнейших банков на рынке вкладов,  01.01.2013—01.06.2016

  Диаграмма 36. Динамика и валютная структура вкладов топ-30 российских банков,  01.01.2016—01.07.2017

  Диаграмма 37. Доля Сбербанка России на рынке вкладов физических лиц,  01.01.2013—01.07.2017

  Диаграмма 38. Структура объема рынка вкладов по ведущим игрокам, 01.07.2017

  Диаграмма 39. Лидеры по росту и сокращению портфеля вкладов ФЛ в абсолютном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 40. Лидеры по росту и сокращению портфеля вкладов ФЛ в относительном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 41. Лидеры по объему портфеля вкладов ФЛ сроком до 90 дней, росту и сокращению портфеля в абсолютном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 42. Лидеры по объему портфеля вкладов ФЛ сроком от 91 до 180 дней, росту и сокращению портфеля в абсолютном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 43. Лидеры по объему портфеля вкладов ФЛ сроком от 181 дня до 1 года, росту и сокращению портфеля в абсолютном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 44. Лидеры по объему портфеля вкладов ФЛ сроком от 1 года до 3 лет, росту и сокращению портфеля в абсолютном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 45. Лидеры по объему портфеля вкладов ФЛ сроком более 3 лет, росту и сокращению портфеля в абсолютном выражении, 01.07.2017/01.07.2016

  Диаграмма 46. Динамика объема вкладов ФЛ в Сбербанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 47. Динамика объема вкладов ФЛ в банке ВТБ 24 и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 48. Динамика объема вкладов ФЛ в Альфа-Банке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 49. Динамика объема вкладов ФЛ в Россельхозбанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 50. Динамика объема вкладов ФЛ в Газпромбанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 51. Динамика объема вкладов ФЛ в Банке Открытие и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 52. Динамика объема вкладов ФЛ в БИНБАНКе и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 53. Динамика объема вкладов ФЛ в банке ВТБ Банк Москвы и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 54. Динамика объема вкладов ФЛ в Промсвязьбанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 55. Динамика объема вкладов ФЛ в Райффайзенбанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 56. Динамика объема вкладов ФЛ в МОСКОВСКОМ КРЕДИТНОМ БАНКЕ и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 57. Динамика объема вкладов ФЛ в Совкомбанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 58. Динамика объема вкладов ФЛ в Росбанке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 59. Динамика объема вкладов ФЛ в ЮниКредит Банке и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 60. Динамика объема вкладов ФЛ в Банке Санкт-Петербург и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 61. Динамика объема вкладов ФЛ в Московском Индустриальном Банке и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 62. Динамика объема вкладов ФЛ в банке УРАЛСИБ и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 63. Динамика объема вкладов ФЛ в банке УБРиР и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 64. Динамика объема вкладов ФЛ в Банке Русский Стандарт и доля рынка, 01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 65. Динамика объема вкладов ФЛ в банке Восточный и доля рынка,  01.07.2008—01.07.2017

  Диаграмма 66. Рейтинг банков по количеству вкладов для ФЛ, июль-август 2017

  Диаграмма 67. Распределение вкладов по типам, июль-август 2017

  Диаграмма 68. Распределение рублевых вкладов по минимальной сумме первоначального взноса, июль-август 2017

  Диаграмма 69. Распределение вкладов в долларах по минимальной сумме первоначального взноса, июль-август 2017

  Диаграмма 70. Распределение вкладов в евро по минимальной сумме первоначального взноса, июль-август 2017

  Диаграмма 71. Распределение вкладов в рублях, долларах и евро по сроку,  июль-август 2017

  Диаграмма 72. Распределение вкладов в рублях по процентным ставкам,  июль-август 2017

  Диаграмма 73. Распределение вкладов в долларах по процентным ставкам,  июль-август 2017

  Диаграмма 74. Распределение вкладов в евро по процентным ставкам,  июль-август 2017

  Диаграмма 75. Распределение вкладов по периодичности выплаты процентов, июль-август 2017

  Диаграмма 76. Распределение вкладов по возможности капитализации процентов, июль-август 2017

  Диаграмма 77. Распределение вкладов по возможности снятия части вклада,  июль-август 2017

  Диаграмма 78. Распределение вкладов по наличию возможности пополнения, июль-август 2017

  Диаграмма 79. Распределение вкладов условиям досрочного расторжения, июль-август 2017

  Диаграмма 80. Распределение ответов на вопрос «В последние полгода Вы (Ваша семья) стали экономить на продуктах питания больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось?», февраль 2015 — январь 2017

  Диаграмма 81. Распределение ответов на вопрос «На непродовольственных товарах и услугах Вы (Ваша семья) в последние полгода стали экономить больше, чем раньше, меньше или в этом плане ничего не изменилось», февраль 2015 — январь 2017

  Диаграмма 82. Распределение ответов на вопрос «Как Вы считаете, сейчас хорошее или плохое время для того, чтобы делать сбережения?», 2005—2017

  Диаграмма 83. Распределение ответов на вопрос «Как Вы (Ваша семья) обычно распоряжаетесь доходами в повседневной жизни?», 2005—2017

  Диаграмма 84. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас (Вашей семьи) сбережения, накопления?», 2005 — март 2017

  Диаграмма 85. Распределение ответов на вопрос «Для каких целей Вы (Ваша семья) откладываете деньги?», ноябрь 2006 — март 2017

  Диаграмма 86. Распределение ответов на вопрос «За последний год Ваши (Вашей семьи) сбережения, накопления увеличились, уменьшились или остались без изменений?», март 2017

  Диаграмма 87. Распределение ответов на вопрос «На какое примерно время Вашей семье хватило бы сбережений в том случае, если бы все источники доходов исчезли, и на повседневные нужды пришлось бы тратить только сбережения?», 2005, 2017

  Диаграмма 88. Распределение ответов на вопрос «Как Вы думаете, в ближайший год Ваши возможности накапливать и вкладывать свободные денежные средства возрастут или уменьшатся?», март 2017

  Диаграмма 89. Доля россиян, имеющих сбережения и сбережения в рублях,  2004—2017

  Диаграмма 90. Валюты, в которых россияне хранят сбережения,  март 2015 — апрель 2017

  Диаграмма 91. Наиболее надежные формы и способы хранения сбережений по мнению россиян, 2006—2017

  Диаграмма 92. Предпочтения россиян по вложению свободных денег, 2004—2017

  Диаграмма 93. Рейтинг ФО по доле населения, имеющего и размещавшего вклады в КО, апрель-май 2017

  Диаграмма 94. Рейтинг ФО по доле населения, отказавшегося от открытия срочного вклада в КО из-за низкой процентной ставки, апрель-май 2017

  Диаграмма 95. Доли россиян, положительно оценивающих удовлетворенность использования различных финансовых продуктов, апрель-май 2017

  Диаграмма 96. Рейтинг ФО по доле населения, положительно оценивающих удовлетворенность использования вкладов, апрель-май 2017

  Диаграмма 97. Структура денежных накоплений населения,  01.01.2016—01.07.2017

  Диаграмма 98. Наличие у россиян банковских вкладов, 06.09.1998—25.09.2016

  Диаграмма 99. Мнения россиян о выгодности банковских вкладов,  13.04.2008—25.09.2016

  Диаграмма 100. Мнения вкладчиков о выгодности банковских вкладов,  13.04.2008—25.09.2016

  Диаграмма 101. Мнения россиян о надежности банковских вкладов,  13.04.2008—25.09.2016

  Диаграмма 102. Мнения вкладчиков о надежности банковских вкладов,  13.04.2008—25.09.2016

  Диаграмма 103. Мнения россиян о надежности хранения денег наличными и в банке, 13.04.2008—25.09.2016

  Диаграмма 104. Мнения вкладчиков о надежности хранения денег наличными и в банке, 13.04.2008—25.09.2016

  Диаграмма 105. Доверие россиян к российским банкам, 14.02.2016—25.09.2016

  Диаграмма 106. Доверие вкладчиков к российским банкам, 14.02.2016—25.09.2016

  Диаграмма 107. Знания россиян о системе страхования банковских вкладов, 14.02.2016—25.09.2016

  Диаграмма 108. Знания вкладчиков о системе страхования банковских вкладов, 14.02.2016—25.09.2016

  Диаграмма 109. Мнения россиян о работоспособности системы страхования банковских вкладов, 27.03.2016—25.09.2016

  Диаграмма 110. Мнения вкладчиков о работоспособности системы страхования банковских вкладов, 27.03.2016—25.09.2016

  Диаграмма 111. Распределение ответов на вопрос «Есть ли у Вас сбережения/накопления в иностранной валюте?», 2014—2017

  Диаграмма 112. Распределение ответов на вопрос «Какие финансовые продукты и услуги для детей и подростков Вы знаете?» и «Какие финансовые продукты и услуги для детей и подростков Вы оформляли на детей или внуков?», 2016

  Диаграмма 113. Распределение ответов на вопрос «С какого возраста безопасно пользоваться следующими финансовыми продуктами / услугами?», 2016

  Диаграмма 114. Пользование россиян премиальными банковскими услугами,  апрель 2017

  Диаграмма 115. Распределение новостей по тематикам, август 2016 ─ июль 2017

  Диаграмма 116. Лидеры среди банков по общему числу размещенных новостей о вкладах ФЛ, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 117. Лидеры среди банков по числу размещенных новостей о запуске новых вкладов, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 118. Лидеры среди банков по числу размещенных новостей о повышении ставок по вкладам, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 119. Лидеры среди банков по числу размещенных новостей о снижении ставок по вкладам, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 120. Лидеры среди банков по числу других размещенных новостей о вкладах, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 121. Динамика количества новостей о снижении ставок по вкладам, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 122. Динамика количества новостей о запуске новых вкладов, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 123. Динамика количества новостей о повышении ставок по вкладам, август 2016 — июль 2017

  Диаграмма 124. Динамика количества других размещенных новостей о вкладах, август 2016 — июль 2017