Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

  Анализ российского бизнеса

  Малый бизнес

  Количество малых предприятий

  Оборот малых предприятий

  Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

  Численность занятых на малых предприятиях

  Отраслевая структура малых предприятий

  Средний бизнес

  Количество средних предприятий

  Оборот средних предприятий

  Отраслевая структура средних предприятий

  Крупный бизнес

  Занятость в России

  Объем и динамика развития российского рынка банковских пластиковых карт

  Инфраструктура обслуживания пластиковых карт

  Рынок зарплатных проектов

  Основные понятия, схема и выгода зарплатных проектов

  Развитие рынка зарплатных проектов

  Использование банковских и зарплатных карт

  Продвижение зарплатных проектов на российском рынке

  Конкурентный анализ предложений банков в рамках зарплатных проектов

  Анализ предложений для юридических лиц

  Комиссия за обслуживание зарплатного проекта

  Выпуск и обслуживание зарплатных карт

  Условия заключения и обслуживания зарплатного проекта

  Сервисы ДБО для сотрудников

  Анализ льготных программ для физических лиц

  Потребительские кредиты

  Ипотечные кредиты

  Автокредиты

  Кредитные карты и дебетовые карты с овердрафтом

  Вклады и накопительные счета

  Пакеты услуг

  Тенденции рынка зарплатных проектов

  Приложения

  Приложение 1. Список таблиц и диаграмм

• Список таблиц

  Таблица 1. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 2. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 3. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 4. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 5. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 6. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 7. Рейтинг крупных российских компаний, 2016

  Таблица 8. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 9. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 10. Оценки банков по удобству работы с зарплатным проектом, февраль 2017

  Таблица 11. Рейтинг банков по стоимости обслуживания компаний малого бизнеса, май 2017

  Таблица 12. Пакеты услуг по зарплатным проектам ВТБ 24, июнь 2017

  Таблица 13. Комиссии по зарплатному проекту для банков, предложивших скидки в зависимости от размера ФОТ, июнь 2017

  Таблица 14. Тарифы на РКО в банках, в которых необходимо открытие расчетного счета, июнь 2017

  Таблица 15. Продукты банков в рамках пакетов для зарплатных клиентов, июнь-июль 2017

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2016

  Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 2016

  Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 2016

  Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2016

  Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 2016

  Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 2016

  Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2016

  Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2016

  Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2016

  Диаграмма 10. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—2016

  Диаграмма 11. Региональная структура МП по средней численности работников, 2016

  Диаграмма 12. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 2016

  Диаграмма 13. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—2016

  Диаграмма 14 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—2016

  Диаграмма 15 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—2016

  Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—2016

  Диаграмма 17. Количество средних предприятий в России, 2009—2016

  Диаграмма 18. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 2016

  Диаграмма 19. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2016

  Диаграмма 20. Динамика оборота средних предприятий, 2009—2016

  Диаграмма 21. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 2016

  Диаграмма 22. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 2016

  Диаграмма 23. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—2016

  Диаграмма 24. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—2016

  Диаграмма 25. Рейтинг крупных российских предприятий по выручке, 2016

  Диаграмма 26. Рейтинг крупных российских предприятий по прибыли, 2016

  Диаграмма 27. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2016

  Диаграмма 28. Динамика численности занятых в России, 2000—2016

  Диаграмма 29. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью экономически активного населения, 2016

  Диаграмма 30. Регионы РФ с минимальной и максимальной численностью занятого населения, 2016

  Диаграмма 31. Структура занятого населения по видам экономической деятельности на основной работе в РФ, 2014—2016

  Диаграмма 32. Объем и темпы прироста эмиссии пластиковых карт, 01.01.2003—01.04.2017

  Диаграмма 33. Количество активных пластиковых карт, используемых физическими лицами, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 34. Доля активных пластиковых карт физических лиц в общем объеме эмиссии, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 35. Поквартальная динамика количества операций с использованием пластиковых карт, 1q2012—4q2016

  Диаграмма 36. Динамика общего объема операций с использованием пластиковых карт, 2008—2015

  Диаграмма 37. Динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 2010—2016

  Диаграмма 38. Поквартальная динамика объема операций по получению наличных денег и оплате товаров и услуг с использованием пластиковых карт, 1q2012—4q2016

  Диаграмма 39. Соотношение оборота по транзакциям при снятии наличных, оплате товаров и услуг и прочим транзакциям, 1q2012—4q2016

  Диаграмма 40. Структура объемов эмиссии пластиковых карт по типам, 01.01.2014—01.04.2017

  Диаграмма 41. Количество банкоматов и платежных терминалов, импринтеров и электронных терминалов, расположенных на территории России, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 42. Динамика количества банкоматов и терминалов, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 43. Динамика числа электронных терминалов, установленных в организациях торговли/услуг, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 44. Динамика числа электронных терминалов разных типов, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 45. Динамика числа импринтеров разных типов, 01.01.2013—01.04.2017

  Диаграмма 46. Знание и пользование банковскими продуктами компаниями-субъектами МСП, 2016

  Диаграмма 47. Рейтинг эмитентов зарплатных карт МИР по количеству выпущенных карт, 01.04.2017

  Диаграмма 48. Доли зарплатных карт банков в объеме эмиссии карт МИР, 01.04.2017

  Диаграмма 49. Динамика доли держателей банковских карт, 1h2014—1h2016

  Диаграмма 50. Структура ответов на вопрос: «Какими финансовыми услугами лично Вы пользуетесь в настоящее время?» по видам карт, 2008—2016

  Диаграмма 51. Доли держателей зарплатных и дебетовых карт по ФО, 2016

  Диаграмма 52. Распределение респондентов-держателей пластиковых карт по количеству карт, 2016

  Диаграмма 53. Распределение ответов на вопрос «Сколько у Вас действующих банковских карт? по видам карт», 2016

  Диаграмма 54. Распределение ответов на вопрос «Каким образом Вы обычно осуществляете повседневную оплату товаров и услуг?», октябрь 2016

  Диаграмма 55. Распределение респондентов по количеству используемых зарплатных карт, август-сентябрь 2016

  Диаграмма 56. Отношение держателей зарплатных карт к зарплатному банку, август-сентябрь 2016

  Диаграмма 57. Продукты, которые держатели зарплатных карт чаще всего оформляют в зарплатном банке и сторонних банках, август-сентябрь 2016

  Диаграмма 58. Распределение держателей зарплатных карт по категориям карт, август-сентябрь 2016

  Диаграмма 59. Использование зарплатных карт держателями, август-сентябрь 2016

  Диаграмма 60. Основные факторы при выборе зарплатных карт, 2016

  Диаграмма 61. Использование карт по видам среди населения и молодежи, 2016

  Диаграмма 62. Структура новостей банков в сегменте зарплатных проектов для ФЛ, июль 2016 — июнь 2017

  Диаграмма 63. Рейтинг банков по стоимости обслуживания зарплатного проекта, июнь 2017

  Диаграмма 64. Структура предложения в зависимости от стоимости выпуска зарплатной карты, июнь 2017

  Диаграмма 65. Структура предложения в зависимости от платежной системы карт, июнь 2017

  Диаграмма 66. Структура предложения в зависимости от категории карт, июнь 2017

  Диаграмма 67. Структура предложения в зависимости от необходимости перехода на РКО в банк, июнь 2017

  Диаграмма 68. Структура предложения в зависимости от места оформления документов, июнь 2017

  Диаграмма 69. Структура предложения в зависимости от места выдачи карт, июнь 2017

  Диаграмма 70. Структура предложения в зависимости от срока рассмотрения документов и выпуска карт, июнь 2017

  Диаграмма 71. Структура предложения в зависимости от возможности работы с реестрами и справочником сотрудников, июнь 2017

  Диаграмма 72. Структура предложения в зависимости от способов отправки реестра на начисление зарплаты, июнь 2017

  Диаграмма 73. Структура предложения в зависимости от стоимости SMS-информирования по зарплатным картам классической категории, июнь 2017

  Диаграмма 74. Структура банков по количеству льготных программ по потребительским кредитам, июнь-июль 2017

  Диаграмма 75. Структура количества программ по потребительским кредитам по виду льгот, июнь-июль 2017

  Диаграмма 76. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по потребительским кредитам, июнь-июль 2017

  Диаграмма 77. Структура банков по количеству льготных программ по ипотечным кредитам, июнь-июль 2017

  Диаграмма 78. Структура количества программ по ипотеке по виду льгот, июнь-июль 2017

  Диаграмма 79. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по ипотеке, июнь-июль 2017

  Диаграмма 80. Структура банков по количеству льготных программ по автокредитам, июнь-июль 2017

  Диаграмма 81. Структура количества программ по автокредитам по виду льгот, июнь-июль 2017

  Диаграмма 82. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по автокредитам, июнь-июль 2017

  Диаграмма 83. Структура банков по количеству льготных программ по кредитным картам, июнь-июль 2017

  Диаграмма 84. Структура количества программ по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом по виду льгот, июнь-июль 2017

  Диаграмма 85. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом, июнь-июль 2017

  Диаграмма 86. Структура скидок по стоимости обслуживания для зарплатных клиентов по кредитным картам и дебетовым картам с овердрафтом, июнь-июль 2017

  Диаграмма 87. Структура банков по количеству льготных программ по вкладам для зарплатных клиентов, июнь-июль 2017

  Диаграмма 88. Структура скидок по процентным ставкам для зарплатных клиентов по вкладам и накопительным счетам в рублях, июнь-июль 2017

  Диаграмма 89. Структура банков по количеству пакетов услуг для зарплатных клиентов, июнь-июль 2017