Аннотация

Содержание отчёта

• Описание исследования

  Резюме проекта

  Структура рынка кредитования юридических лиц. Основные группы заемщиков

  Объем и структура малых предприятий

  Количество малых предприятий

  Оборот малых предприятий

  Инвестиции в основной капитал на малых предприятиях

  Численность занятых на малых предприятиях

  Отраслевая структура малых предприятий

  Объем и структура средних предприятий

  Количество средних предприятий

  Оборот средних предприятий

  Отраслевая структура средних предприятий

  Государственная поддержка малого и среднего бизнеса

  Рынок банковского кредитования малого и среднего бизнеса

  Объем кредитования

  Задолженность и просроченная задолженность по кредитам

  Процентные ставки по кредитам МСБ

  Структура кредитов по отраслям и срокам

  Географическая структура рынка

  Игроки рынка кредитования МСБ

  Прогноз развития рынка

  Кредитные продукты для МСБ в российских банках

  Потребительское поведение на рынке кредитования МСБ

  Анализ предложения банковских услуг в сфере кредитования малого и среднего бизнеса

  Количество и виды программ

  Сумма кредита

  Сроки кредитования

  Процентные ставки

  Комиссии за выдачу кредита

  Поручительство и залоговое обеспечение

  Сроки рассмотрения заявок

  Обзор новостей рынка кредитования малого и среднего бизнеса

  Новые продукты кредитования МСБ

  Снижение ставок

  Изменение условий

  Акции

  Тенденции развития кредитования МСБ в России

  Приложения

  Приложение 1. Рейтинг банков по объему выданных кредитов предприятиям

  Приложение 2. Рэнкинги банков в сфере кредитования МСБ

  Приложение 3. Список таблиц, диаграмм и рисунков

• Список таблиц

  Таблица 1. Критерии отнесения хозяйствующего субъекта к микро-, малому и среднему бизнесу

  Таблица 2. Количество зарегистрированных малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 3. Объем оборота малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 4. Объем инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 5. Численность экономически активного населения по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 6. Численность занятых по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 7. Среднесписочная численность занятых на малых предприятиях по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 8. Количество зарегистрированных средних предприятий по федеральным округам РФ, 2010—2016

  Таблица 9. Объем оборота средних предприятий по федеральным округам РФ, 2012—2016

  Таблица 10. Показатели реализации Программы финансовой поддержки малого и среднего предпринимательства МСП Банка, 01.02.2017

  Таблица 11. Динамика поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства МСП Банком, 01.01.2011—01.01.2017

  Таблица 12. Топ-10 банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2017

  Таблица 13. Топ-10 банков по объему кредитов, кредитов, выданных субъектам МСБ, 2016

  Таблица 14. Лидеры по объему кредитного портфеля по сегментам МСБ, 01.01.2017

  Таблица 15. Количество специализированных кредитных продуктов для МСП в крупных банках, март 2017

  Таблица 16. Рейтинг кредитов на любые цели для МСБ, октябрь 2016

  Таблица 17. Рейтинг кредитов на инвестиционные цели для МСБ, март 2017

  Таблица 18. Рейтинг кредитов на покупку коммерческой недвижимости для МСБ, март 2016

  Таблица 19. Рейтинг кредитов на покупку коммерческого автотранспорта для МСБ, август 2016

  Таблица 20. Рейтинг кредитов на покупку оборудования для МСБ, январь 2017

  Таблица 21. Рейтинг кредитов на участие в тендере для МСБ, июнь 2016

  Таблица 22. Рейтинг кредитов в форме овердрафта для МСБ, апрель 2016

  Таблица 23. Распределение респондентов по количеству поданных и одобренных заявок, февраль 2017

  Таблица 24. Параметры легенд для исследования mystery-calling, май 2017

  Таблица 25. Топ-100 банков по объему выданных кредитов предприятиям и организациям, 01.04.2017

  Таблица 26. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля МСБ, 01.01.2017

  Таблица 27. Рэнкинг банков по объему выдачи кредитов МСБ, 2016

  Таблица 28. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля ИП, 01.01.2017

  Таблица 29. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля малому бизнесу, 01.01.2017

  Таблица 30. Рэнкинг банков по величине кредитного портфеля среднему бизнесу, 01.01.2017

   

  Список диаграмм

  Диаграмма 1. Количество малых предприятий (без микропредприятий) в России, 2009—2016

  Диаграмма 2. Региональная структура малого бизнеса по числу предприятий ФО, 2016

  Диаграмма 3. Регионы РФ с максимальным и минимальным количеством малых предприятий, 2016

  Диаграмма 4. Динамика оборота малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2016

  Диаграмма 5. Региональная структура малого бизнеса по объему оборота, 2016

  Диаграмма 6. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом малых предприятий, 2016

  Диаграмма 7. Динамика объема инвестиций в основной капитал малых предприятий (без микропредприятий), 2009—2016

  Диаграмма 8. Структура объема инвестиций в основной капитал малых предприятий по федеральным округам, 2016

  Диаграмма 9. Регионы РФ с минимальным и максимальным объемом инвестиций в основной капитал малых предприятий, 2016

  Диаграмма 10. Динамика численности экономически активного населения, 2000—2016

  Диаграмма 11. Динамика численности занятых в России, 2000—2016

  Диаграмма 12. Динамика среднесписочной численности занятых на малых предприятиях (без микропредприятий), 2009—2016

  Диаграмма 13. Региональная структура МП по средней численности работников, 2016

  Диаграмма 14. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством работников малых предприятий, 2016

  Диаграмма 15. Отраслевое распределение малых предприятий по количеству предприятий в отрасли, 2014—2016

  Диаграмма 16 Отраслевое распределение малых предприятий по обороту, 2014—2016

  Диаграмма 17 Отраслевое распределение малых предприятий по объему инвестиций в основной капитал, 2014—2016

  Диаграмма 18 Отраслевое распределение малых предприятий по среднесписочной численности занятых, 2014—2016

  Диаграмма 19. Количество средних предприятий в России, 2009—2016

  Диаграмма 20. Региональная структура среднего бизнеса по числу предприятий ФО, 2016

  Диаграмма 21. Регионы РФ с минимальным и максимальным количеством средних предприятий, 2016

  Диаграмма 22. Динамика оборота средних предприятий, 2009—2016

  Диаграмма 23. Региональная структура среднего бизнеса по объему оборота, 2016

  Диаграмма 24. Регионы РФ с минимальным и максимальным оборотом средних предприятий, 2016

  Диаграмма 25. Отраслевое распределение средних предприятий по количеству средних предприятий в отрасли, 2014—2016

  Диаграмма 26. Отраслевое распределение средних предприятий по обороту, 2014—2016

  Диаграмма 27. Динамика количества партнеров МСП Банка, февраль 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 28. Региональная структура отделений Опоры России, 2017

  Диаграмма 29. Региональная структура ТПП России, 2017

  Диаграмма 30. Региональная структура бизнес-инкубаторов России, 2017

  Диаграмма 31. Региональная структура технопарков и инновационных центров России, 2017

  Диаграмма 32. Структура и динамика объема кредитов, 01.01.2014—01.01.2017

  Диаграмма 33. Динамика объема кредитов, выданных субъектам МСБ, 4q2014—1q2017

  Диаграмма 34. Помесячная динамика объема рынка банковского кредитования малого и среднего бизнеса, 01.01.2016—01.04.2017

  Диаграмма 35. Доля крупных банков в объеме кредитования МСБ и корпоративном сегменте, 01.01.2014—01.04.2017

  Диаграмма 36. Динамика объема кредитного портфеля в сегменте МСБ, 01.01.2015—01.04.2017

  Диаграмма 37. Распределение задолженности по кредитам, предоставленным субъектам малого и среднего предпринимательства по федеральным округам, 01.04.2017

  Диаграмма 38. Объем задолженности по кредитам малого и среднего бизнеса, 01.01.2016—01.04.2017

  Диаграмма 39. Динамика объема просроченной задолженности МСБ, 01.01.2016—01.04.2017

  Диаграмма 40. Динамика доли просроченной задолженности в портфеле кредитов, 01.01.2015—01.04.2017

  Диаграмма 41. Динамика доли просроченной задолженности в кредитном портфеле МСБ по типам банков, 01.01.2015—01.04.2017

  Диаграмма 42. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ в рублях, январь 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 43. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ в долларах, январь 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 44. Динамика процентных ставок по кредитам МСБ в евро, январь 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 45. Динамика процентных ставок топ-30 банков по кредитам МСБ в рублях, январь 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 46. Динамика процентных ставок топ-30 банков по кредитам МСБ в долларах, январь 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 47. Динамика процентных ставок топ-30 банков по кредитам МСБ в евро, январь 2016 — февраль 2017

  Диаграмма 48. Структура кредитов МСБ по отраслям, 2011—2016

  Диаграмма 49. Структура кредитов МСБ по срокам, 2011—2016

  Диаграмма 50. Срочная структура кредитов МСБ, 2015, 2016

  Диаграмма 51. Региональная структура рынка КМБ, 2014—2016

  Диаграмма 52. Прирост портфеля кредитов МСБ по регионам, 2016

  Диаграмма 53. Доля просроченной задолженности в портфеле кредитов МСБ по регионам, 01.01.2016—01.01.2017

  Диаграмма 54. Темпы прироста объема кредитов МСБ, выданных банками, 4q2014—4q2016

  Диаграмма 55. Темпы прироста кредитного портфеля МСБ, 4q2014—4q2016

  Диаграмма 56. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в абсолютном выражении), 01.01.2017

  Диаграмма 57. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема кредитного портфеля МСБ (в относительном выражении), 01.01.2017

  Диаграмма 58. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема выдачи кредитов МСБ (в абсолютном выражении), 2016

  Диаграмма 59. Банки с максимальными показателями роста и сокращения объема выдачи кредитов МСБ (в относительном выражении), 2016

  Диаграмма 60. Прогноз объемов кредитования МСБ, 01.01.2008—01.01.2018П

  Диаграмма 61. Распределение ответов на вопрос «Как бы Вы оценили текущее финансовое положение вашей компании?» (сегмент МСП), декабрь 2014 — март 2017

  Диаграмма 62. Распределение ответов на вопрос «Как изменилось финансовое положение вашей компании за последний год?» (сегмент МСП), декабрь 2014 — март 2017

  Диаграмма 63. Распределение ответов на вопрос «На Ваш взгляд, как изменится финансовое положение Вашей компании в ближайший год?» (сегмент МСП), декабрь 2014 — март 2017

  Диаграмма 64. Распределение ответов на вопрос «Каковы планы Вашего предприятия на ближайшую перспективу?» (сегмент МСП), декабрь 2016 — март 2017

  Диаграмма 65. Удовлетворенность субъектов МСП характеристиками финансовых организаций, 2016

  Диаграмма 66. Распределение ответов на вопрос «Доверяете ли Вы следующим финансовым организациям?» (сегмент МСП), декабрь 2016

  Диаграмма 67. Предпочтительные способы получения субъектами МСП средств в случае срочной необходимости, 2016

  Диаграмма 68. Знание и использование субъектами МСП финансовых продуктов, 2016

  Диаграмма 69. Распределение ответов на вопрос «За последний год обращалась ли Ваша организация за кредитами или займами? Если да, укажите, какие именно кредиты или займы Вы планировали получить?», февраль 2017

  Диаграмма 70. Распределение ответов на вопрос «Почему вы не обращались за кредитами или займами?», февраль 2017

  Диаграмма 71. Распределение ответов на вопрос «Какими были причины отказа в кредите?», февраль 2017

  Диаграмма 72. Информационная доступность кредитов МСП, 2016

  Диаграмма 73. Распределение ответов на вопрос «При оформлении кредитной заявки пользовались ли Вы помощью сторонних специалистов?», февраль 2017

  Диаграмма 74. Опыт получения субъектами МСП кредитов в различных финансовых организациях, 2016

  Диаграмма 75. Опыт получения субъектами МСП кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

  Диаграмма 76. Потребность субъектов МСП в заемных средствах и планы в части кредитования, 2016

  Диаграмма 77. Цели кредитов, которые планируют оформлять субъекты МСП, 2016

  Диаграмма 78. Использование финансовых продуктов среди субъектов МСП производственного сектора, 2016

  Диаграмма 79. Опыт получения субъектами МСП производственного сектора кредитов по видам кредитных продуктов, 2016

  Диаграмма 80. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилась ситуация с доступностью кредитов в 3 квартале 2016 года?», 4q2016

  Диаграмма 81. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменилась ситуация с доступностью кредитов в предыдущем квартале?», 3q2015—4q2016

  Диаграмма 82. Распределение ответов на вопрос «Планирует ли Ваша компания в 4 квартале 2016 года обращаться в банк за получением долгосрочного кредита?», 4q2016

  Диаграмма 83. Распределение ответов на вопрос «Планирует ли Ваша компания обращаться в банк за получением долгосрочного кредита?», 3q2015—4q2016

  Диаграмма 84. Распределение ответов на вопрос «Планирует ли Ваша компания в 4 квартале 2016 года обращаться в банк за получением краткосрочного кредита?», 4q2016

  Диаграмма 85. Распределение ответов на вопрос «Планирует ли Ваша компания обращаться в банк за получением краткосрочного кредита?», 3q2015—4q2016

  Диаграмма 86. Распределение ответов на вопрос «Испытываете ли Вы в настоящее время потребность в рефинансировании кредитов?», 4q2015—4q2016

  Диаграмма 87. Ожидания субъектов МСП об изменении доступности заемного финансирования в ближайшие 6 месяцев, 2016

  Диаграмма 88. Распределение банков по количеству программ кредитования, май 2017

  Диаграмма 89. Структура кредитов МСБ по цели кредитования, май 2017

  Диаграмма 90. Распределение банков по количеству программ кредитования, по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 91. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, май 2017

  Диаграмма 92. Структура кредитов МСБ по минимальной сумме, по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 93. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, май 2017

  Диаграмма 94. Структура кредитов МСБ по максимальной сумме, по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 95. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, май 2017

  Диаграмма 96. Структура кредитов МСБ по минимальному сроку, по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 97. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, май 2017

  Диаграмма 98. Структура кредитов МСБ по максимальному сроку, по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 99. Структура кредитов МСБ по минимальной процентной ставке, август 2016 — май 2017

  Диаграмма 100. Структура кредитов МСБ по максимальной процентной ставке, август 2016 — май 2017

  Диаграмма 101. Структура кредитов МСБ по процентной ставке (по легенде), май 2017

  Диаграмма 102. Структура кредитов МСБ по процентной ставке (по легенде), по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 103. Структура кредитов МСБ по наличию комиссии за выдачу, май 2017

  Диаграмма 104. Структура кредитов МСБ по необходимости поручительства ФЛ и ЮЛ, май 2017

  Диаграмма 105. Структура кредитов МСБ по необходимости обеспечения залогом, май 2017

  Диаграмма 106. Структура залоговых кредитов МСБ по типу возможного залога, по видам кредитов, май 2017

  Диаграмма 107. Структура кредитов МСБ по срокам рассмотрения кредитной заявки, май 2017

  Диаграмма 108. Распределение ответов на вопрос «Какие темпы прироста портфеля кредитов МСБ Вы прогнозируете по итогам 2017 года», апрель 2017

  Диаграмма 109. Распределение ответов на вопрос «Какие темпы прироста объема выдачи кредитов МСБ Вы прогнозируете по итогам 2017 года?», апрель 2017

  Диаграмма 110. Распределение ответов на вопрос «С каким главным вызовом предстоит столкнуться участникам рынка кредитования МСБ в 2017 году?», апрель 2017

  Диаграмма 111. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашим оценкам, изменится доля долгосрочных кредитов в совокупном объеме выдаваемых кредитов МСБ по итогам 2017 года?», апрель 2017

  Диаграмма 112. Распределение ответов на вопрос «Как, по Вашему мнению, изменится уровень просроченной задолженности в сегменте МСБ по итогам 2017 года?», апрель 2017

  Диаграмма 113. Распределение ответов на вопрос «Каков Ваш прогноз по динамике средних ставок по кредитам МСБ в 2017 году?», апрель 2017

  Диаграмма 114. Распределение ответов на вопрос «Компании каких отраслей, по Вашему мнению, будут восстанавливаться быстрее в 2017 году?», апрель 2017

  Диаграмма 115. Распределение ответов на вопрос «Как на рынке кредитования МСБ отразится ожидаемое открытие факторинговым компаниям системного доступа к финансированию госзаказа?», апрель 2017

  Диаграмма 116. Распределение ответов на вопрос «За счет чего Ваш банк планирует конкурировать за заемщиков в 2017 году?», апрель 2017

  Диаграмма 117. Распределение ответов на вопрос «Какая мера, по Вашему мнению, будет наиболее эффективной для стимулирования рынка кредитования МСБ?», апрель 2017

   

  Список рисунков

  Рисунок 1. Количество партнеров МСП Банка по типам и ФО, май 2017