Аннотация

Содержание отчёта

• ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОЕКТА8

   

  ОПИСАНИЕ ТРЕНДОВ, PESTEL АНАЛИЗ9

   

  ОПИСАНИЕ РЫНКА

   

  (ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ)14

   

  Сырьевая база14

   

  Продуктовый репертуар14

   

  Сегментация рынка16

   

  Потребительская сегментация рынка16

   

  Товарная сегментация рынка18

   

  Ценовая сегментация рынка20

   

  Технологическая сегментация рынка21

   

  U&A23

   

  Структура внутреннего потребления, импорт/экспорт26

   

  Конъюнктура рынка29

   

  СЫРЬЕ31

   

  Структура сырьевой базы31

   

  Источники сырьевой базы31

   

  Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье34

   

  Драйверы и барьеры потребления сырьевой базы35

   

  Технологические тренды и отдельные технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы38

   

  ДИСТРИБУЦИЯ (ЛОГИСТИКА/СХЕМЫ)41

   

  Специфики транспортной и складской логистики41

   

  Структура цепей поставок43

   

  Факторы, наиболее сильно влияющие на логистические схемы53

   

  СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ56

   

  Сегментация56

   

  Специализация дистрибуционных каналов56

   

  Особенности процессов закупки и распределения 58

   

  Факторы закупки и выбора продукции60

   

  Структура формирования надбавленной стоимости63

   

  ПРОФИЛИ ИГРОКОВ (ОСНОВНЫЕ)65 Результаты финансовой деятельности. Показатели эффективности деятельности76

• СПИСОК ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Среднерыночные цены на лецитин, руб./кг, по состоянию на 2016 г.20

   

  Таблица 2. Рынок лецитинов в РФ по состоянию на 2015 год, тонн23

   

  Таблица 3. Потенциальная емкость рынка пищевой промышленности РФ, по состоянию на 2016 год24

   

  Таблица 4. Задачи в управлении закупками и факторы принятия решения25

   

  Таблица 5. Российские производители фосфатидных концентратов и лецитинов, по состоянию на 2015 г. 29

   

  Таблица 6. Валовые сборы масличных культур и кукурузы в хозяйствах всех категорий РФ, тыс.тонн32

   

  Таблица 7. Требования к пищевому лецитину марки "А", "Б", "В" нормативной документации ТУУ 02070758.001-99 "Пищевая добавка - лецитин. Технические условия" 40

   

  Таблица 8. Применение лецитинов в пищевой промышленности60

   

  Таблица 9. Использование лецитинов в кормах62

   

  Таблица 10. Основные мировые импортеры лецитина 65

   

  Таблица 11. Лидеры российского рынка производителей растительного лецитина, по состоянию на 2016 год 66

   

  Таблица 12. Отчет о прибылях и убытках компании ЗАО «Содружество-Соя», 2012-2014 гг., тыс.руб.77

   

  Таблица 13. Финансовые показатели компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2012-2014 гг., тыс. руб.78

   

  Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2012-2014 гг., тыс.руб.79

   

  Таблица 15. Финансовые показатели компании ООО "ЦЕНТР СОЯ" 2013 г., тыс. руб.80

   

  Таблица 16. Финансовые показатели компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс. руб.82

   

  Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс.руб.83

   

  Таблица 18. Финансовые показатели компании ООО «Агросиб-раздолье», 2012-2014 гг., тыс. руб.85

   

  Таблица 19. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Агросиб-раздолье», 2012-2014 гг., тыс.руб.86

   

  Таблица 20. Финансовые показатели компании ООО «Юг Руси» 2012-2014 гг., тыс. руб.87

   

  Таблица 21. Отчет о прибылях и убытках компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс.руб.89

   

  Таблица 22. Отчет о прибылях и убытках компании ООО «Соевые протеиновые продукты», 2014 г., тыс.руб. 91

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

   

  Диаграмма 1.Структура состава жидкого лецитина,  %22

   

  Диаграмма 2. Структура состава стандартного сыпучего лецитина, %23

   

  Диаграмма 4 Структура импорта лецитина по ведущим странам-производителям, % от натурального выражения, 2013-1е полугодие 2016 гг.27

   

  Диаграмма 5. Структура импорта лецитина по странам -производителям в натуральном выражении в 1-ом полугодии 2016 г., %27

   

  Диаграмма 6. Структура импорта лецитинов в РФ в 2015 г.28

   

  Диаграмма 7 Структура экспорта лецитина по ведущим странам-получения, % от натурального выражения, 2014-1е полугодие 2016 гг.28

   

  Диаграмма 8. Структура экспорта лецитина по странам -производителям в натуральном выражении в 1-ои полугодии 2016 г., %29

   

  Диаграмма 9. Динамика импорта/экспорта лецитина в России, % от натурального выражения,  2013 – 2015 гг.30

   

  Диаграмма 3. Основные экспортеры фосфатидных концентратов и лецитинов из РФ, в 2015 г.32

   

  Диаграмма 10.Динамика валовых сборов отдельных масличных культур в РФ за 2005-2015 гг, тыс.тонн33

   

  Диаграмма 11. Оценка кредитоспособности компании ЗАО «Содружество-Соя», 2009-2014 гг.77

   

  Диаграмма 12. Динамика прибыли и выручки компании ЗАО «Содружество-Соя», 2012-2014 гг., тыс. руб.79

   

  Диаграмма 13. Оценка кредитоспособности компании ООО «Иркутский масложиркомбинат»,  2009-2014 гг.80

   

  Диаграмма 14. Динамика прибыли и выручки компании ООО «Иркутский масложиркомбинат», 2012-2014 гг., тыс. руб.81

   

  Диаграмма 15. Финансовые показатели компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс. руб.83

   

  Диаграмма 16. Оценка кредитоспособности компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2009-2014 гг.84

   

  Диаграмма 17. Динамика прибыли и выручки компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг., тыс руб.85

   

  Диаграмма 18. Внеоборотные и оборотные активы компании ООО «Астон продукты питания и пищевые ингредиенты», 2012-2014 гг, млрд.руб.86

   

  Диаграмма 19. Оценка кредитоспособности компании ООО «Агросиб-раздолье», 2009-2014 гг.87

   

  Диаграмма 20. Динамика прибыли и выручки компании ООО «Агросиб-раздолье», 2012-2014 гг., тыс руб. 88

   

  Диаграмма 21. Финансовые показатели компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб.89

   

  Диаграмма 22. Оценка кредитоспособности компании «Юг Руси», 2011-2014 гг.89

   

  Диаграмма 23. Динамика прибыли и выручки компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., тыс. руб.90

   

  Диаграмма 24. Внеоборотные и оборотные активы компании «Юг Руси», 2012-2014 гг., млн. руб.91

   

  СПИСОК РИСУНКОВ

   

  Рисунок 1. Производители лецитинов и фосфатидных концентратов и их объемы, импортированных в РФ в 2015 г.30 Рисунок 2. Технологическая схема получения пищевого лецитина39

   

  Рисунок 2. Технологическая схема получения пищевого лецитина39

   

  СПИСОК СХЕМ

   

  Схема 1. Схема получения рапсовых лецитинов с повышенным содержанием функциональных групп фосфолипидов40