Аннотация

Содержание отчёта

• Характеристика проекта …4

  ОПИСАНИЕ ТРЕНДОВ, PESTEL АНАЛИЗ …5

  ОПИСАНИЕ РЫНКА (ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ) … 9

  Сырьевая база … 9

  Продуктовый репертуар … 11

  Сегментация рынка … 13

     Потребительская сегментация рынка … 13

    Товарная сегментация рынка … 15

     Ценовая сегментация рынка … 16

     Технологическая сегментация рынка … 17

  Потребление …18

  Конъюнктура рынка … 19

  Структура внутреннего потребления, импорт/экспорт … 22

    Экспорт … 24

  СЫРЬЕ …27

  Структура сырьевой базы … 27

  Источники сырьевой базы … 30

  Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и цену на сырье … 32

  Драйверы и барьеры потребления сырьевой базы … 33

  Технологические тренды и отдельные технологии, предопределяющие специфики формирования сырьевой базы … 34

  ЛОГСТИКА/СХЕМЫ … 34

  Специфики транспортной и складской логистики … 34

  Структура цепей поставок … 35

  Факторы, наиболее сильно влияющие на логистические схемы … 42

  СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ … 43

  Сегментация … 43

  Специализация дистрибуционных каналов … 44

  Особенность процессов закупки и распределения … 47

  Факторы закупки и выбора продукции … 49

  Структура формирования надбавленной стоимости .. 49

  ПРОФИЛИ ИГРОКОВ (ОСНОВНЫЕ) … 51

  ГК «Эфко» … 51

  «Солнечные продукты» … 53

  «Русагро» … 54

  «НМЖК» … 54

  «Благо» … 55

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Сырьевая база … 9

  Таблица 2. Среднерыночные цены на жыры, руб./кг, по состоянию на 2018 г. … 16

  Таблица 3 . Сырье для кулинарных и хлебопекарных жиров … 27

  Таблица 4. Источники сырьевой базы под производство маргаринов, в мире … 30

  Таблица 5. Основные зарубежные поставщики спецжиров и маргарина в РФ … 55

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диграмма 1. Оценочная структура потребления маргарина в РФ па направлениям, % …14

  Диграмма 2. География потребления маргарина в розничном сегменте по РФ, % в денежном выражении за 2017 г. …18

  Диаграмма 3. География потребления маргарина в оптовом сегменте по ФО РФ, % за 2017 г. … 19

  Диаграмма 4. Структура рынка фасованого маргарина в РФ по производителям, % в 2017 г. …20

  Диаграмма 5. Обьем производства маргаринов в РФ, тыс. тонн, 2014-2017 годы …21

  Диграмма 6. Обьемы производства спецжиров в РФ, тыс. тонн за 2014-2017 годы … 21

  Диграмма 7. Структура импорта маргарина по странам, 2014-2018 годы, % …22

  Диграмма 8. Динамика импорта в РФ маргарина, в натуральном выражении, 2014-2018 годы, тыс. тонн … 22 

  Диаграмма 9. Динамика импорта в РФ спецжироф и прочих жиров, в натуральном выражении, 2014-2018 годы, тыс. тонн …  23

  Диаграмма 10. Структура импорта спецжиров и прочих жиров по странам, 2014-2018 годы, % … 23

  Диаграмма 11. Динамика экспорта маргарина 2014-2018 годы, тыс. т.  24

  Диграмма 12.  Структура экспорта маргарина по странам в 2014-2018 годы, % …24

  Диграмма 13. Динамика экспорта из РФ спецжиров и прочих жиров, за 2014-2018 годы, тыс. т. … 25

  Диграммы 14. Структура экспорта спецжиров и прочих жиров по странам в 2014-2018 годы, % … 25

  Диграмма 15. Потребление маргарина в РФ, в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2018 гг. … 26

  Диграмма 16. Потребление спецжиров в РФ, в натуральном выражении, тыс. тонн, 2014-2018 гг. … 26

  Диграмма 17. Кол-во предприятий-агентов, реализующих растительные масла и жиры, % от ед., по состоянию на 2017 год …43

   

  СПИСОК СХЕМ

  Рисунок 1. Производство молока в субъектах РФ, 2016 г., тыс. т. …31

  Рисунок 2. Производственные показатели компании «Эфко», 2016-2017 годы … 52