Аннотация

Содержание отчёта

• Характеристики проекта 4

   

  ОПИСАНИЕ ТРЕНДОВ, PESTEL АНАЛИЗ5

   

  ОПИСАНИЕ РЫНКА (ПРОДУКТОВЫЙ АССОРТИМЕНТ)9

   

  Сырьевая база9

   

  Продуктовый репертуар9

   

  Сегментация рынка12

   

  Потребительская сегментация рынка12

   

  Товарная сегментация рынка12

   

  Ценовая сегментация рынка13

   

  Технологическая сегментация рынка14

   

  U&A15

   

  Драйверы и барьеры потребления15

   

  Структура и объемы потребления17

   

  Емкостные характеристики рынка17

   

  ЛПР и цепи принятия решений18

   

  Конъюнктура рынка18

   

  Структура внутреннего потребления, импорт/экспорт18

   

  СЫРЬЕ22

   

  Структура сырьевой базы22

   

  Источники сырьевой базы22

   

  Факторы, влияющие на доступность сырьевой базы и

   

  цену на сырье29

   

  Драйверы и барьеры потребления сырьевой

   

  базы 31

   

  Технологические тренды и отдельные

   

  технологии, предопределяющие специфику

   

  формирования сырьевой базы34

   

  ЛОГИСТИКА35

   

  Специфики транспортной и складской

   

  логистики 35

   

  Структура цепей поставок36

   

  Факторы, наиболее сильно влияющие на логистические

   

  схемы41

   

  СПЕЦИФИКА ДИСТРИБУЦИОННЫХ КАНАЛОВ41

   

  Сегментация41

   

  Специализация42

   

  Особенности процессов закупки и распределения46

   

  Факторы закупки и выбора продукции47

   

  Структура формирования надбавленной стоимости48

   

  ПРОФИЛИ ИГРОКОВ (ОСНОВНЫЕ)48

   

  Результаты финансовой деятельности.

   

  Показатели эффективности деятельности55

• СПИСОК ТАБЛИЦ

   

  Таблица 1. Продуктовая сегментация заменителей какао масла10

   

  Таблица 2. Среднерыночные цены на заменители масла какао, руб./кг, по состоянию на 2016 г.13

   

  Таблица 3. Источники сырья для заменителей масла какао лауринового типа, данные по состоянию на 2014 год22

   

  Таблица 4. Динамика посевных площадей под масличные культуры 2005-2016 гг, тыс. га23

   

  Таблица 5. Валовые сборы масличных культур и кукурузы в хозяйствах всех категорий РФ, тыс.тонн24

   

  Таблица 6. Валовые сборы масличных культур в Уральском ФО, тыс. ц25

   

  Таблица 7. Источники сырьевой базы под производство заменителей масла какао, в РФ и мире, по состоянию на 2013-2016 гг.26

   

  Таблица 8. Условия упаковки, хранения и транспортировки заменителей масла какао, в соответствии с ГОСТами, по состоянию на 2016 год 35

   

  Таблица 9. Сроки и условия хранения заменителей масла какао36

   

  Таблица 10. Бизнес процессы и логистика производства ЗМК и ЭМК36

   

  Таблица 11. Лидеры рынка производителей заменителей масла какао, по состоянию на 2016 год49

   

  Таблица 12. Финансовые показатели компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.56

   

  Таблица 13. Отчет о прибылях и убытках компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.57

   

  Таблица 14. Финансовые показатели компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.58

   

  Таблица 15. Отчет о прибылях и убытках компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс.руб.60

   

  Таблица 16. Финансовые показатели компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс. руб.62

   

  Таблица 17. Отчет о прибылях и убытках компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс.руб.63

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

   

  Диаграмма 1. Количество кондитерских предприятий в России, ед.13

   

  Диаграмма 2. Доля содержания жиров в шоколаде, % от натурального выражения, сравнение 2013-2016гг.18

   

  Диаграмма 3. Доли рынка производителей заменителей и эквивалентов масла какао, по состоянию  на 2015 год19

   

  Диаграмма 4. Потребление заменителей масла какао в России, в натуральном выражении, 2013- 2015 гг.20

   

  Диаграмма 5 Структура импорта заменителей масла какао по ведущим странам-производителям, % от стоимостного выражения, 2013-1е полугодие 2016 гг. 20

   

  Диаграмма 6 Структура импорта заменителей масла какао по странам-производителям в 1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении21

   

  Диаграмма 7. Структура экспорта заменителей масла какао по ведущим странам-потребителям, % от стоимостного выражения, 2013-1е полугодие 2016 гг.21

   

  Диаграмма 8 Структура экспорта заменителей масла какао по странам получения в 1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении22

   

  Диаграмма 17. Структура импорта пальмового и кокосового масла по странам-производителям в  1 полугодии 2016 г., в натуральном выражении23

   

  Диаграмма 19. Динамика структуры посевных площадей масличных культур РФ за 2005-2016 гг., тыс. га25

   

  Диаграмма 20. Динамика валовых сборов отдельных масличных культур в РФ за 2005-2015 гг, тыс.тонн 26

   

  Диаграмма 21. Динамика валового сбора соевых бобов в Российской Федерации, тыс. тонн,28

   

  Диаграмма 22. Валовый сбор соевых бобов по отдельным регионам Российской Федерации, тыс.тонн, 2013-2015 гг.29

   

  Диаграмма 23. Выращивание соевых бобов по регионам Российской Федерации, % от натурального выражения, 2015 г.30

   

  Диаграмма 24. Соотношение урожаев масличных и мощностей по переработке, млн. тонн, РФ, 2008- прогноз 2017 год33

   

  Диаграмма 9. Финансовые показатели компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.57

   

  Диаграмма 10. Оценка кредитоспособности компании «ЭФКО», 2011-2014 гг.57

   

  Диаграмма 11. Динамика прибыли и выручки компании «ЭФКО», 2012-2014 гг., тыс. руб.58

   

  Диаграмма 12. Внеоборотные и оборотные активы компании «ЭФКО», 2012-2014 гг. млн. руб.59

   

  Диаграмма 13. Финансовые показатели компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.60

   

  Диаграмма 14. Оценка кредитоспособности компании «Солнечные продукты», 2009-2014 гг.60

   

  Диаграмма 15. Динамика прибыли и выручки компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., тыс. руб.62

   

  Диаграмма 16. Внеоборотные и оборотные активы компании «Солнечные продукты», 2012-2014 гг., млн. руб.62

   

  Диаграмма 17. Финансовые показатели компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс. руб.63

   

  Диаграмма 18. Оценка кредитоспособности компании «АО НМЖК», 2009-2014 гг.63

   

  Диаграмма 19. Динамика прибыли и выручки компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг., тыс руб.64

   

  Диаграмма 20. Внеоборотные и оборотные активы компании «АО НМЖК», 2012-2014 гг. млн. руб.65