Аннотация

Агентство DISCOVERY Research Group в феврале 2007 года завершило исследование российского рынка жилой недвижимости и региональных рынков недвижимости ведущих регионов.

Рекордным стал 2006 год, по темпам роста цен на жилую недвижимость в России - средний годовой рост стоимости жилья достиг 44%. Мегаполисы  являлись  лидерами роста цены: в Москве средний рост цен за метр жилой площади составил 87,9%; в Санкт - Петербурге  - 123%; в Екатеринбурге  - 107%; в Новосибирске  - 50-60%; в Ростове-На-Дону  - 55%. Этот факт, а также другие события позволяют утверждать о неравномерности развития рынков жилой недвижимости в разных регионах страны. Увеличение платежеспособного спроса на недвижимость стало основной причиной рекордного роста цен, что в свою очередь основано на ограниченном предложении недвижимости, росте материального благосостояния домохозяйств, цен на нефть, развитии ипотечного кредитования и ряда других.

Вместе с тем, объемы возводимого строительными компаниями жилья были не очень велики - не смотря на то, что в 2006 году в России было построено 50200 тыс.кв. м. жилой площади, что на 15,24% превышает показатели 2005 года, 39,5% от данного объема было построено населением за счет собственных и заемных средств. При этом ещё в 1990 году общее число возводимого жилья превышало 60 млн. кв. м, и большая часть квартир возводилась крупными строительными компаниям.

Основными препятствиями на пути к увеличению объемов строительства эксперты рынка называют:

• принятие в 2005 году Федерального Закона № 214
• закрытость и недостаточное количество тендеров на земельные участки
• перебои с поставками строительных материалов
• недостаток строительной техники и квалифицированного персонала.

Именно по этой причине большинство участников рынка сходятся во мнении, что в ближайшем будущем не удастся значительно увеличить количество возводимого жилья.

DISCOVERY Research Group основываясь на совокупности изложенных факторов роста и данном прогнозе,  не прогнозируют падение цен на жилую недвижимость  - ожидается лишь замедление роста цен в Санкт-Петербурге и Москве до уровня инфляции - т.е. 15-20% годовых. В других крупных городах России рост цен будет продолжаться более высокими темпами - до 35-50% годовых.

Консолидацию строительной отрасли можно отнести к основным тенденциям рынка. По данным ФАС в 2006 году , в Московском регионе и Санкт-Петербурге действовало  более 100 строительных организаций. Хотя, около 70-80% всего строящегося жилья, возводится 5-6 компаниями. Выход крупных столичных строительных компаний на региональные рынки можно считать одной из существенных тенденций 2006 года на жилищном российском рынке, что по ряду причин обуславливается их большим потенциалом и привлекательностью. Помимо этого, государство стало уделять больше внимания строительной отрасли страны.

В 2006 году ведущими инвестиционно-финансовыми группами страны, подобно "Ренове" или "Нафта-Москва" было заявлено о реализации грандиозных строительных проектов - воздвижении целых городов, сопоставимых со стройками советского периода. Под них предполагается привлекать многомиллиардные инвестиции в долларовом исчислении.

О выходе на российский рынок недвижимости объявили в этом году некоторые зарубежные игроки.

Описать состояние и перспективы развития рынка жилой недвижимости России является целью данного исследования.

Задачи исследования

• Описать состояние мирового рынка жилой недвижимости.
• Сделать описание состояния российского рынка жилой недвижимости по следующим показателям:

 - Объем, структура, темпы роста возводимого жилья. 
 - Отечественные и зарубежные инвестиционные программы на рынке жилой недвижимости России.
 - Основные тенденции и перспективы развития рынка жилой недвижимости в России.
 - Факторы роста и торможения рынка жилой недвижимости России.
 - Спрос и факторы его роста спроса на жилую недвижимость в России.
 - Уровень цен на жилую недвижимость и факторы их изменения.
 - Прогноз изменения цен на жилую недвижимость
 - Охарактеризовать ключевые законодательные инициативы и нормативно-правовую базу, регулирующую отношения субъектов рынка жилой недвижимости.
И др.

• Сделать описание состояния ведущих российских региональных рынков жилой недвижимости (рынки первичной и вторичной недвижимости в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Ростова-на-Дону) по следующим ключевым показателям:

 - Объемы возводимого жилья и темпы их роста.
 - Структура возводимого жилья по различным критериям.
 - Структура предложения жилья по различным критериям.
 - Структура спроса по различным критериям.
 - Сегменты рынка.
 - Объем строительства, предложения и спроса в различных сегментах.
 - Динамика, тенденции, прогнозы, перспективы развития рынков и сегментов.
 - Уровень цен и темпы их роста в сегментах рынка.
 - Факторы изменения цен.
 - Прогноз изменения цен в долгосрочной и краткосрочной перспективе: различные точки зрения.
 - Дифференциация районов г. Москвы по уровню цен на жилую недвижимость.
 - Описание ведущих строительных компаний региона по ключевым параметрам и их инвестиционно-строительных проектов.
И др.

• Дать характеристику деятельности основных российских строительных компаний по следующим показателям:
• Описать новые ведущие проекты по строительству жилой недвижимости в разных российских регионах, реализуемые, в том числе ведущими строительными компаниями.

Российский рынок жилой недвижимости представляет объект данного исследования.

Метод сбора данных:

Мониторинг материалов печатных и электронных деловых и специализированных изданий, аналитических обзоров рынка; Интернет; материалов маркетинговых и консалтинговых компаний; результаты исследований DISCOVERY Research Group.

Традиционный контент-анализ документов - метод анализа данных .

Информационная база исследования

1. Печатные и электронные, деловые и специализированные издания.
2. Ресурсы сети Интернет.
3. Материалы компаний.
4. Аналитические обзорные статьи в прессе.
5. Результаты исследований маркетинговых и консалтинговых агентств.
6. Экспертные оценки.
7. Интервью с производителями и другими участниками рынка.
8. Материалы отраслевых учреждений и базы данных.
9. Базы данных Discovery Research Group.

Содержание отчёта

• СПИСОК ТАБЛИЦ И ДИАГРАММ      12

  ДИАГРАММЫ   12

  ТАБЛИЦЫ          15

  РЕЗЮМЕ      16

  ГЛАВА 1. ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ИССЛЕДОВАНИЯ      18

  ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ         18

  ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ    18

  ОБЪЕКТ ИССЛЕДОВАНИЯ    19

  МЕТОД СБОРА ДАННЫХ       19

  МЕТОД АНАЛИЗА ДАННЫХ 19

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА ИССЛЕДОВАНИЯ    20

  ГЛАВА 2.  СОСТОЯНИЕ МИРОВОГО РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2006 ГОДУ           21

  § 1. ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН         21

  § 2. ПРИЧИНЫ РОСТА ЦЕН    24

  § 3. ПОСЛЕДСТВИЯ РОСТА ЦЕН      26

  ГЛАВА 3. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В РОССИИ        27

  § 1. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ          27

  Объем и темпы роста возводимого жилья          27

  Индивидуальное жилищное строительство       30

  Структура возводимого жилья     31

  Объем и темпы роста строительных работ     32

  § 2. ИНВЕСТИЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЬЯ  34

  Уровень  инвестиций в строительство жилья  в 2006 году      34

  Объем иностранных инвестиций и проекты иностранных компаний на рынке жилой недвижимости России            37

  Четыре группы рынков жилья в Евросоюзе  38

  Первая группа – высокодоходные рынки     38

  Вторая группа – «зрелые рынки»     38

  Третья группа – «эталонные» рынки          38

  Четвертая группа – высокорисковые рынки          39

  Некоторые инвестиционные проекты иностранных компаний на рынке недвижимости в России          39

  Morgan Stanley Real Estate     39

  Дубайская компания Limitless            39

  Кипрская компания Mirland Development    40

  Правительственная корпорация США по частным инвестициям за границей            40

  Финская компания YIT            40

  Объем российских инвестиций и проекты отечественных компаний на рынке жилой недвижимости России            41

  «Базовый элемент»          41

  «Газпром нефть»   41

  «Итера»        41

  Инвестиционный фонд АФК «Системы», ГК «Ренова» и ГИФ Whitehall Street Real Estate Funds           42

  Внешторгбанк        42

  § 3. ТЕНДЕНЦИИ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ В 2006 Г.           43

  Консолидация строительной отрасли      43

  Выход строительных компаний на региональные рынки           43

  Комплексные застройки      45

  Ограниченное предложение строительных материалов, покупка и создание строительными компаниями собственных производственных баз строительных материалов         46

  § 4.  СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ, ФАКТОРЫ РОСТА СПРОСА   49

  Потенциальный спрос на жилую недвижимость в России       49

  Рост цен на нефть   51

  Ипотечное кредитование   51

  § 5. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В РОССИИ И ФАКТОРЫ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН.         54

  Цены на жилую недвижимость     54

  Факторы изменения цен      56

  § 6. ПРОГНОЗ ИЗМЕНЕНИЯ ЦЕН      58

  Сценарий первый: цены продолжат расти         58

  Сценарий второй: уровень цен будет падать     59

  Изменение цен на жилую недвижимость в долгосрочной перспективе          60

  § 7. ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ ИНИЦИАТИВЫ 61

  Федеральный закон №214 «О долевом строительстве» от 1 апреля 2005 года        61

  Программа «Москвичам - доступное жилье»      63

  Поправки в Земельном и Градостроительном Кодексе  65

  ГЛАВА 4. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ           67

  § 1. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ: КЛЮЧЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ           67

  Предложение жилья            67

  Спрос на жилую недвижимость    69

  Величина спроса    69

  Структура спроса   69

  Покупка жилья с инвестиционными целями           69

  Спрос со стороны жителей других регионов России       70

  Изменение структуры спроса     71

  Количество  сделок на рынке первичного и вторичного жилья            72

  Цены и факторы роста цен на  жилую недвижимость Москвы         73

  Динамика темпов роста цен          76

  Дифференциация районов г. Москвы по уровню цен на жилую недвижимость          80

  Прогноз роста цен   82

  Факторы роста цен           83

  Факторы снижения цен   84

  § 2. ОСНОВНЫЕ СЕГМЕНТЫ РЫНКА ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ           85

  Жилье эконом-класса           85

  Характеристики жилья    85

  Характеристики спроса    85

  Жилье бизнес-класса 88

  Характеристики жилья    88

  Характеристики спроса    88

  Предложение квартир бизнес-класса   89

  Стоимость жилья  90

  Тенденции рынка  91

  Рост цен          91

  Развитие рынка          91

  Строительные проекты бизнес-класса со сроком сдачи в 2006-2008 гг.  92

  Элитное жилье         93

  Характеристики элитного жилья, характеристики спроса 93

  Уникальность  93

  Месторасположение 93

  Архитектура  93

  Качество жилья         94

  Загородная недвижимость   94

  Предложение элитного жилья   96

  Стоимость элитного жилья        96

  Тенденции рынка  97

  Новые форматы         97

  Укрупнение      97

  Смещение спроса        97

  Уход из центра           97

  Увеличение числа игроков      98

  Рост цен          98

  § 3. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ        99

  Объемы возводимого жилья            99

  Структура возводимого жилья по типам домов            101

  Структура предложения жилья в новостройках по типам домов      103

  Ввод в действие жилых домов по округам Москвы         104

  Цены на новостройки Москвы       104

  Дифференциация районов г. Москвы по уровню цен на первичную жилую недвижимость (новостройки)           106

  § 4. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ        107

  Предложение жилья            107

  Количество сделок   110

  Цены на вторичном рынке жилой недвижимости  Москвы     111

  Динамика цен в зависимости от типов квартир            112

  Дифференциация районов Москвы по уровню цен на жилую недвижимость 114

  Различие в ценах на первичном и вторичном рынках жилой недвижимости            116

  § 5. ПЕРВИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 119

  Объемы возводимого жилья            119

  Структура возводимого жилья по типам домов            120

  Ввод в действие жилых домов по районам и населенным пунктам Московской области    121

  Цены на новостройки Московской области         122

  § 6. ВТОРИЧНЫЙ РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 125

  Предложение жилья            125

  Количество сделок   126

  Цены на вторичном рынке жилой недвижимости Московской области       127

  Цены на жилую недвижимость  в зависимости от типов квартир   128

  Прогноз роста цен на рынке первичного и вторичного жилья московской области 129

  ГЛАВА 5. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ САНКТ - ПЕТЕРБУРГА         130

  § 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ  130

  Объемы возводимого жилья            131

  Программа «доступное жилье» в Ленинградской области       132

  Земельные участки   133

  § 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА        134

  § 3. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ          139

  Спрос на недвижимость в городах-сателлитах 140

  § 4. ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН     141

  § 5. ВЕДУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА  141

  Холдинг «Эталон-ЛенСпецСМУ», 141

  Промышленно-строительная группа «ЛСР»       141

  «М-Индустрия»        142

  «Северный Город»    142

  ГЛАВА 6. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ НОВОСИБИРСКА      144

  § 1. ОБЪЕМЫ ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ      145

  § 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ НОВОСИБИРСКА   148

  § 3. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ          150

  § 4. ПРОГНОЗ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА           151

  Ограниченное предложение строительных материалов          151

  Прогноз роста цен   151

  ГЛАВА 7. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ЕКАТЕРИНБУРГА     153

  § 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ  153

  Объемы возводимого жилья            153

  § 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ ЕКАТЕРИНБУРГА   155

  § 3. ФАКТОРЫ РОСТА ЦЕН   156

  Увеличение цен на новостройки     156

  Увеличение доли покупок квартир с инвестиционными целями            156

  Развитие ипотеки    156

  § 4. ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН     157

  ГЛАВА 8. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ ПЕРМИ  158

  § 1. ОБЪЕМЫ ВОЗВОДИМОГО ЖИЛЬЯ      158

  § 2. ЦЕНЫ И ТЕМПЫ РОСТА ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ      160

  § 3. ВЕДУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ ПЕРМИ.  161

  Ведущая строительная компания г. Перми «Камская Долина» 161

  ГЛАВА 9. РЫНОК ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ РОСТОВА-НА-ДОНУ 163

  § 1. ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЖИЛЬЯ  163

  Объемы возводимого жилья            164

  § 2. ЦЕНЫ НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ РОСТОВА-НА-ДОНУ         166

  § 3. СПРОС НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ          167

  Смещение спроса в сторону жилья эконом-класса         167

  Покупки квартир с инвестиционными целями     167

  Покупки жилья в «новых» домах   168

  § 4. ПРОГНОЗ РОСТА ЦЕН     168

  ГЛАВА 10. ВЕДУЩИЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ КОМПАНИИ МОСКВЫ       169

  § 1. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И РЕЙТИНГ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МОСКВЫ.            169

  Значимые события в деятельности ведущих строительных компаний Москвы, произошедшие за последнее время, и повлиявшие на расстановку сил и позицию инвесторов к строительной отрасли 171

  § 2. ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫМИ УЧАСТКАМИ.  173

  § 3. ЗАО «СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ -155».  175

  Справочная информация     175

  Ключевые предприятия, входящие в состав группы       176

  Схема движения финансовых потоков группы   178

  Объемы возводимого жилья            178

  Текущие объемы строительства           178

  Прогноз объемов возводимой жилой и нежилой недвижимости компанией СУ-155 в московском регионе в 2006-2010 гг.      181

  Сотрудничество с правительством Москвы      182

  Проектируемые серии домов          182

  Региональные приоритеты компании       182

  Основные проекты компании в Москве и за ее пределами         184

  Москва        184

  Красногорск            185

  Кожухово    186

  Щербинка в Южном Бутове      186

  Серпухов     187

  Санкт-Петербург   187

  Иваново       188

  Нижний Новгород 189

  Тула  190

  Калининград          191

  § 4. ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ  «ГЛАВМОССТРОЙ».            192

  Справочная информация     192

  Объемы возводимого жилья            194

  Проектируемые серии домов          195

  Региональные приоритеты компании       195

  Основные проекты   196

  г. Красногорск, квартал «Столичный»            196

  Жилой комплекс «Коралловые острова»       196

  г. Железнодорожный, мкрн. "Ольгино", корп. 21, 23, 29, 56          196

  Жилой дом на Ленинском проспекте   196

  Жилой комплекс «Подольские просторы»     197

  Проект реконструкции кварталов 263-268 в Мещанском районе столицы        197

  Проект в Некрасовке       198

  На территории таможенного терминала «Мосстройснаб» в Марьине     199

  Реабилитационно-Гериатрический комплекс «Центр «Здоровье»           199

  Элитный жилой дом на Цветном бульваре    199

  § 5. ГРУППА КОМПАНИЙ «ПИК».    200

  Справочная информация     200

  Объемы возводимого жилья            202

  Проектируемые серии домов          203

  Региональные приоритеты компании       204

  Основные проекты   205

  Английский Квартал, г. Москва           205

  «Большой Сити»    205

  МК «Заповедный уголок», г. Москва  206

  «Звезда России», Московская область 206

  г. Дедовск    206

  г. Дмитров   207

  Новороссийск         207

  § 6. МИРАКС ГРУПП.   208

  Справочная информация     208

  Структура Миракс Групп   209

  Объемы возводимого жилья            210

  Региональные проекты компании  212

  Основные проекты   213

  Район «Фили-Давыдково»          213

  «Центр гериатрии и реабилитации» с жилым комплексом на Рублевском шоссе        215

  Жилой комплекс и паркинг на бывшей территории завода ЗИЛ  215

  ЖК в районе Бибирево-Бескудниково            215

  ЖК на территории Лужнецкой набережной   216

  Киев 216

  § 7. КОРПОРАЦИЯ  «РЕНОВА»          217

  Справочная информация     217

  Строительные разработки компании      217

  Региональные приоритеты компании       217

  Основные проекты   218

  Строительство жилого  микрорайона «Потапово-3» в г. Щелкове Московской области       218

  Квартал «Академический» в Екатеринбурге 218

  Проекты в Перми  219

  § 8. «ИТЕРА-ИНВЕСТ-СТРОЙ»           220

  Справочная информация     220

  Планы компании       220

  § 9. «МИЭЛЬ НЕДВИЖИМОСТЬ»      221

  Справочная информация     221

  Планы компании       221

  ГЛАВА 11.  ИНВЕСТИЦИОННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ НА РЕГИОНАЛЬНЫХ РЫНКАХ ЖИЛОЙ НЕДВИЖИМОСТИ      222

  § 1. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСТРОЕК  МОСКВЫ.  222

  ЖК «Каскад»            222

  Проект Coalco на «Шаболовке»    222

  роект администрации г. Москвы в Северном Тушино    222

  Проект компании «Капитал Групп»: многофункциональный комплекс «Триколор»  223

  «Фьюжн-парк»         223

  Проект ООО «Хэтбер»: жилой дом по адресу: ул. Лобачевского, вл. 100а.   224

  Проект группы «Метрополь»: ЖК на территории завода «Москвич»           224

  Новый жилой микрорайон в Раменках      224

  Проект Coalco: Жилой Комплекс на Серпуховском валу           225

  Дома для молодых семьей в  микрорайоне 1Б в Лианозово         225

  Проект ЗАО «Энерготехпром ИнвестСтрой»: ЖК  в Отрадном       225

  Жилой комплекс в 7-м микрорайоне Нагатинского затона       226

  Проект фонда «Спорт»: Жилой комплекс в Зеленограде          227

  Проект ГК «МИАН»: ЖК «Северный парк» в САО Москвы     227

  Проект компании «Пересвет-Групп»: ЖК на Ходынском поле            227

  Элитные проекты «Дон Строя»   228

  Проект ОАО «МТЗ «Рубин» в районе «Горбушкин Двор»          228

  §2. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСТРОЕК  МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ         229

  Проект компании Coalco: «Большое Домодедово»         229

  Проект УК «Масштаб»: Ленинский  район  Подмосковья        230

  Проект компании «КомСтрин»: «Спасский Мост» в районе Павшинской поймы    230

  Проект «Мособлжилстроя»: новый жилой район в Красногорске      231

  Проект компании «Нафта-Москва»: жилой район в «Рублево-Архангельском»       231

  Проект «Собинбанка»: частный город на территории «Коммунираки»       232

  § 3. ОСНОВНЫЕ ПРОЕКТЫ НОВОСТРОЕК САНКТ-ПЕТЕРБУРГА       233

  Проект Industrial Building Corporation на Пулковском шоссе    233

  Проект компании «Пантикапей» в Осиновой Роще       234

  Проект Шанхайской индустриально-инвестиционной компании:  «Балтийская жемчужина»     234

  Проект компании «Петровский трейд Хаус»: комплекс на Петроградской  235

  Административный деловой центр «Газпром Сити»   236

  Проект «СВП-Инвест»: жилой комплекс в районе деревни Кудрово  236

  Проект СК «РосСтрой»: жилой комплекс в Приморском районе       236

  Проект корпорации «Квартира.Ру»: жилой квартал «Ладожский Парк»    237

  Проект «Северная долина» 237

  Проект компании «Балтрос»: ЖК «Славянка»   238

  Проект национального резервного  банка (НРБ): застройка района Янино   238

  § 4. ПРОЕКТЫ РОСТОВА-НА-ДОНУ           239

  Проект НЖК: поселок «Солнечный»        239

  Проект «Холдинг Каскад»: поселок «Беловодье»            239

  § 5. ПРОЕКТЫ НИЖНЕГО НОВГОРОДА     239

  Проект «Столицы Нижнего»: жилой комплекс в районе Мещерского озера 239

  § 6. ПРОЕКТЫ ВОЛГОГРАДА            240

  Проект «Пересвет-групп» в Волгограде   240

  § 7. ПРОЕКТЫ УЛЬЯНОВСКА           241

  Проект «Мордовцемента» в Ульяновске  241

  § 8. ПРОЕКТЫ КАЛУГИ          242

  «Правгород» в Калуге          242

  § 9. ПРОЕКТЫ КРАСНОЯРСКА        242

  Проекты «Декра Групп» в Красноярске    242

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. ЕЖЕГОДНОЕ ИЗМЕНЕНИЕ УРОВНЯ ЦЕН НА ЖИЛУЮ НЕДВИЖИМОСТЬ В МИРЕ.           243

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СТРОИТЕЛЬСТВО ЖИЛЫХ ДОМОВ В 2006 ГОДУ                               (ПО РЕГИОНАМ РОССИИ)     245

  ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ВВОД В ДЕЙСТВИЕ ЖИЛЫХ ДОМОВ В ГОРОДАХ И ПОСЕЛКАХ ГОРОДСКОГО ТИПА И СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ РОССИИ          250

  ПРИЛОЖЕНИЕ 4. ОБЪЕМ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ПО ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ «СТРОИТЕЛЬСТВО» В ЯНВАРЕ-СЕНТЯБРЕ 2006 ГОДА (ПО ДАННЫМ ГОСКОМСТАТА)          251

  ПРИЛОЖЕНИЕ 5. ДИНАМИКА ЦЕН НА КВАРТИРЫ В МОСКВЕ, 2006 ГОД 254

  ПРИЛОЖЕНИЕ 6. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ЦЕНОВАЯ ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РЫНКА ЖИЛЬЯ В МОСКВЕ      257

  ПРИЛОЖЕНИЕ 7. НОВОСТРОЙКИ МОСКВЫ: ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ОБЪЕМ ПРЕДЛОЖЕНИЯ И ДИНАМИКА ЦЕН В 2006 ГОДУ (ПО ДАННЫМ АГЕНТСТВА МИЭЛЬ НЕДВИЖИМОСЬ)            262

  ПРИЛОЖЕНИЕ 8. ДИНАМИКА ЦЕН НА ВТОРИЧНОМ РЫНКЕ НЕДВИЖИМОСТИ МОСКВЫ, 2006 ГОД    263

  ПРИЛОЖЕНИЕ 9. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ МОСКВЫ, 2005 ГОД      264

  ПРИЛОЖЕНИЕ 10. РЕЙТИНГ НАИБОЛЕЕ КРУПНЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ КОМПАНИЙ СИБИРИ, 2005 ГОД.     266

   

   

• Отчет содержит 22 таблицы и 74 диаграмм (без учета приложений).

  Диаграммы

  Диаграмма 1. темпы роста цен на жилую недвижимость в мире (в % к цене предыдущего года).

  Диаграмма 2. ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади. Значение показателя за год, РФ.

  Диаграмма 3. ввод в действие жилых домов по регионам России: 11 крупнейших регионов, % от общего объема возводимого жилья. значение показателя за год, рф.

  Диаграмма 4. индексы ввода в действие жилых домов (1990=100%), 1992-2006 гг.

  Диаграмма 5. объем и темпы роста работ, выполненных по виду деятельности «строительство» в России  в 1992-2006 гг. (млрд. руб. (до 2000 г. - трлн. руб.; в фактически действовавших ценах), %).

  Диаграмма 6. динамика инвестиций в основной капитал (2005-2006 года), млрд. рублей.

  Диаграмма 7. структура инвестиций в основной капитал по видам основных фондов (2000-2005 года), доля в общем объеме.

  Диаграмма 8.  индекс доходности жилья (по отношению к доходности банковского депозита), 2005 – 2006 гг.

  Диаграмма 9. объемы строительства жилой недвижимости, при условии ежегодного увеличения возводимого жилья на 10%.

  Диаграмма 10. цены и темпы роста цен на  жилую недвижимость в крупнейших городах России (рублей за метр квадратный).

  Диаграмма 11. объемы предложения жилья в Москве в 2005-2006 гг.

  Диаграмма 12. покупки на рынке жилой недвижимости Москвы, 2006 год (количество квартир).

  Диаграмма 13. темпы роста цен на  жилую недвижимость Москвы, 2006 год.

  Диаграмма 14. темпы роста цен жилой недвижимости Москвы в 2006 году (панельные дома).

  Диаграмма 15. динамика цен на жилую недвижимость разного типа в Москве в 2006 г., $ за кв. м.

  Диаграмма 16. индексы цен по округам Москвы, декабрь 2006 года ($ за метр квадратный).

  Диаграмма 17. динамика объемов предложения домов-новостроек в Москве, шт.  (2004-2006 гг.).

  Диаграмма 18. ввод в действие жилых домов в Москве в 1990-2006 гг., тыс. кв. м. общей площади, значения показателей за год.

  Диаграмма 19. объемы ввода коммерческого и социального жилья в Москве, тыс. кв. метров.

  Диаграмма 20.  доля панельного и монолитного жилья, возведенного в Москве в 2006 г., из них доля муниципального жилья, %.

  Диаграмма 21. структура предложения новостроек  в Москве в декабре 2006 г. по типу домов, %.

  Диаграмма 22. структура предложения новостроек по АО Москвы (%) (по состоянию на декабрь 2006 года, %).

  Диаграмма 23. средневзвешенные цены новостроек Москвы, 2005-2006 года                                               (без учета элитных объектов), $ за метр квадратный.

  Диаграмма 24. средневзвешенная цена новостроек Москвы по категориям объектов (декабрь 2006 года).

  Диаграмма 25. средняя цена 1 кв.м. в новостройках, по округам Москвы, декабрь 2006 года.

  Диаграмма 26. динамика объема предложения вторичного жилья в Москве, количество  объектов (2006 год).

  Диаграмма  27. количество объектов жилой недвижимости Москвы, выставленных на продажу повторно в следующем месяце (2006 год).

  Диаграмма 28. динамика количества предложений на вторичном рынке жилья Москвы, 2004-2006 гг. (количество объектов).

  Диаграмма  29. динамика цен на вторичном рынке недвижимости Москвы, 2006 год  ($ за метр квадратный).

  Диаграмма  30. динамика средней цены предложения квартир с различным числом комнат на вторичном рынке жилья Москвы, 2006 год ($ за метр кв.).

  Диаграмма 31. средняя цена предложения на вторичном рынке жилья (по округам Москвы), декабрь 2006 года ($ за метр квадратный).

  Диаграмма 32. территориальная дифференциация средневзвешенной удельной цены предложения на вторичном рынке жилья Москвы ($ за метр квадратный). по состоянию на декабрь 2006 г.

  Диаграмма 33. цена 1 кв. метра жилья в 2006 году на первичном и вторичном рынках недвижимости, $ за метр квадратный.

  Диаграмма 34. разница цен на первичном и вторичном рынках жилья в зависимости от округов Москвы, декабрь 2006.

  Диаграмма 35. объем рынка новостроек Москвы и московской области, млрд. долларов.

  Диаграмма 36.  структура возведенного жилья в московской области в 2006 г. по типу домов, %.

  Диаграмма 37. средневзвешенная цена предложения новостроек московской области, 2006 год.

  Диаграмма 38. динамика средневзвешенной цены новостроек по категориям домов, московская область  ($ за метр кв.).

  Диаграмма 39. средневзвешенная цена предложения в новостройках московской области в декабре 2006 года (сегментация по направлениям и поясам).

  Диаграмма 40. объем квартир, выставленных на продажу на московском вторичном рынке недвижимости в апреле-декабре 2006 года (количество объектов).

  Диаграмма 41. покупки на рынке жилой недвижимости московской области, 2006 год (количество квартир).

  Диаграмма 42. стоимость жилой недвижимости на первичном и вторичном рынках Москвы и московской области (декабрь 2006 года, $ за метр квадратный).

  Диаграмма 43. ввод в действие жилых домов, тыс. кв. м. общей площади. Значение показателя за год, Санкт - Петербург.

  Диаграмма 44. динамика роста средней цены на квартиры в Санкт-Петербурге, 2005-2006 года, $ за метр квадратный. 

  Диаграмма  45. динамика цен на однокомнатные квартиры в новостройках Санкт-Петербурга, 2006 год ($ за метр квадратный).

  Диаграмма  46. динамика цен на четырехкомнатные квартиры на рынке новостроек Петербурга. 2006 год, $ за метр квадратный.

  Диаграмма  47. цены на первичном и вторичном рынке жилья Санкт-Петербурга, декабрь 2006 года ($ за метр квадратный).

  Диаграмма 48.  динамика активности спроса на квартиры на рынке новостроек Санкт-Петербурга, 2006-2007 год.

  Диаграмма 49. структура новостроек Новосибирска в 2006 году (индивидуальное / многоэтажное строительство).

  Диаграмма 50.  структура новостроек Новосибирска по типу домов,  2006 год.        150

  Диаграмма 51.  ввод жилой недвижимости в некоторых городах – миллионниках России в 2006 году.

  Диаграмма 52.  средняя стоимость квартир в Новосибирске в зависимости от количества комнат, декабрь  2006 года.

  Диаграмма 53.  динамика роста цен на недвижимость в Новосибирске, 2005 – 2006 гг.

  Диаграмма 54.  структура построенного  жилья в Екатеринбурге: 2006 год.

  Диаграмма 55.  объем и темпы роста строительства жилой недвижимости в пермском крае в 2001-2006 гг., тыс. кв. м, %.

  Диаграмма 56.  объем и темпы роста строительства жилой недвижимости в Перми в 2001-2005 гг., тыс. кв. м, %.

  Диаграмма 57.  цены на первичном и вторичном рынке жилой недвижимости Перми в июне 2004-декабре 2005 гг., руб.

  Диаграмма 58.  структура спроса и предложения жилья в Ростове-на-Дону: 2006 год.

  Диаграмма 59.  объемы возводимого жилья в Ростове-на-Дону в 2006-2007 годах.

  Диаграмма  60. доля су-155 в общем объеме возводимого жилья в Москве.   179

  Диаграмма  61. доли ведущих строительных компаний на рынке недвижимости Москвы в 2005 г., %.

  Диаграмма 62. схема движения финансовых потоков группы.

  Диаграмма 63. динамика ввода площадей в эксплуатацию зао «су- 155» (тыс. кв. метров).

  Диаграмма 64. объем панельных и монолитных жилых домов (новостроек), возведенных су-155 в Москве в 2003-2006 г., тыс. кв. м.

  Диаграмма 65.  прогноз объемов возводимой жилой и нежилой недвижимости компанией су-155 в московском регионе в 2006-2010 гг., тыс. кв. м.

  Диаграмма 66. swot-анализ компании «Главмосстрой».

  Диаграмма 67. структура группы компаний «пик».

  Диаграмма 68. ГК ПИК: объемы построенного жилья и планы строительства в 2006 – 2010 гг.

  Диаграмма 69. доля ГК ПИК на российском рынке жилой недвижимости в 2005 г., %.

  Диаграмма 70. доля ГК ПИК на московском рынке жилой недвижимости в 2005 г., %.

  Диаграмма 71. программа строительства в регионах, по состоянию на февраль 2006 года.

  Диаграмма 72. структура Миракс групп.

  Диаграмма 73. объем жилой и коммерческой недвижимости, возведенной Миракс групп в Москве в 2003-2006 гг.

  Диаграмма 74. доходы от строительства и валовая прибыль Миракс групп в 2005-2008 гг., $ млн.

  Таблицы

  Таблица 1. ввод в действие жилых домов в России (тысяч квадратных метров общей площади, значение показателя за год).

  Таблица 2. число построенных в России квартир и их средний размер.

  Таблица 3. видовая структура инвестиций в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства и параметров неформальной деятельности). По данным Госкомстата.

  Таблица 4. динамика производства отдельных видов неметаллических минеральных продуктов в 2006 году (по данным мэрта).

  Таблица 5. расчет первоначального взноса по ипотечному кредиту в зависимости от условий кредитования ( $).

  Таблица  6. индексы «дорогого»  и «дешевого»  жилья на рынке Москвы  (по данным агентства irn.ru).

  Таблица 7. индексы стоимости жилья по кол-ву комнат, $ за кв.м. (по данным агентства irn.ru).

  Таблица  8. индексы стоимости жилья по округам Москвы, 2006 год (по данным агентства irn.ru).

  Таблица 9. прогноз роста цен на жилую недвижимость в Москве в 2007 г. по типам домов, $ за кв. м. в январе и декабре 2007 г.

  Таблица 10. строительные проекты бизнес-класса со сроком сдачи в 2006-2008 гг.

  Таблица 11. динамика цен на вторичном рынке недвижимости Москвы, 2006 год.

  Таблица 12. цены на недвижимость Москвы на первичном и вторичном рынках жилья, декабрь 2006г.

  Таблица 13.  основные проекты  массовой застройки в Подмосковье, 2006 год.

  Таблица 14.  динамика средней цены  квартир в Санкт-Петербурге,  $ за м. кв. (по данным бюллетеня недвижимости).

  Таблица 16. рейтинг ведущих строительных компаний в пермском крае по итогам ввода жилых домов 2005 г.

  Таблица 17.  рейтинг строительных компаний  Москвы по итогам 2005 года.

  Таблица 18. карта рисков ведущих строительных компаний России.

  Таблица 19.  десять самых обеспеченных землей строительных компаний Москвы (данные на конец 2006 года).

  Таблица 20. ведущие инвестиционные проекты су-155 на рынке жилой и нежилой недвижимости в Москве.

  Таблица 21. ведущие инвестиционные проекты су-155 на рынке жилой недвижимости регионов России.

  Таблица 22. основные проекты Миракс групп на 2006 год (по данным компании).