Аннотация

Содержание отчёта

• Список таблиц и диаграмм   11

   

  Таблицы:   11

   

  Диаграммы:   13

   

  Резюме   15

   

  Глава 1. Методология исследования   16

   

  Объект исследования    16

   

  Цель исследования   16

   

  Задачи исследования    16

   

  Метод сбора и анализа данных    16

   

  Источники получения информации   17

   

  Объем и структура выборки   17

   

  Глава 2. Классификация и основные характеристики минеральных удобрений   19

   

  Сегмент 1 «Азотные удобрения»   19

   

  Сегмент 2 «Фосфорные удобрения»    20

   

  Сегмент 3 «Калийные удобрения»   20

   

  Описание и основные характеристики отрасли    20

   

  Отечественные производители аммиака по применяемым технологиям   24

   

  Аммиак   24

   

  Карбамид   26

   

  Глава 3. Основные технологии (лицензиары) и технологическое исполнение процессов получения аммиака и карбамида. Общие требования к оборудованию и поставщикам    28

   

  Аммиак   28

   

  Casale Group    28

   

  ThyssenKrupp Uhde   30

   

  The Linde Group   31

   

  Kellogg Brown & Root (KBR)   32

   

  Haldor Topsoe   34

   

  Карбамид   35

   

  Urea Casale   35

   

  Stamicarbon    36

   

  Saipem S. P. A.    37

   

  Toyo Engineering corp.   38

   

  Uhde Fertilizer Technology   39

   

  Общие требования к оборудованию и поставщикам   40

   

  Глава 4. Мировой рынок минеральных удобрений   42

   

  Потребление удобрений – всего   42

   

  Развитие рынка по основным видам удобрений    43

   

  Азотные    43

   

  Фосфорные    44

   

  Калийные   45

   

  Ключевые конкуренты отечественных производителей удобрений на мировом рынке   45

   

  Сводная характеристика рынка минеральных удобрений   46

   

  Тенденции и факторы развития мирового рынка удобрений    47

   

  Глава 5. Объем и темпы роста рынка минеральных удобрений в России   50

   

  Объем и темпы роста рынка   50

   

  Структура рынка по основным игрокам    51

   

  Основные игроки рынка – всего   51

   

  Основные игроки рынка аммиака    53

   

  Основные игроки рынка карбамида    54

   

  Прогноз развития рынка на 2017-2023 гг.   55

   

  Прогноз развития рынка - всего    55

   

  Прогноз развития рынка аммиака   58

   

  Прогноз развития рынка карбамида   58

   

  Глава 6. Производство минеральных удобрений в России    60

   

  Объем и темпы роста производства – всего   60

   

  Структура производства по важнейшим видам минеральных удобрений   62

   

  Структура производства по федеральным округам   64

   

  Аммиак безводный   64

   

  Карбамид   65

   

  Структура производства по субъектам федерации   66

   

  Аммиак безводный   66

   

  Карбамид    67

   

  Основные производители    68

   

  Планы по расширению производства/производственные программы/инвестиционные проекты участников рынка   73

   

  Глава 7. Импорт минеральных удобрений в Россию и экспорт минеральных удобрений из России   81

   

  Импорт по категориям    81

   

  Импорт по категориям и группам   83

   

  Импорт по производителям   84

   

  Импорт по категориям и производителям   87

   

  Импорт по странам происхождения   90

   

  Экспорт по категориям   92

   

  Экспорт по категориям и группам   94

   

  Экспорт по производителям   95

   

  Экспорт по категориям и производителям   98

   

  Экспорт по странам назначения   100

   

  Глава 8. Внесение минеральных удобрений в России   103

   

  Глава 9. Основные факторы, события, тенденции и перспективы развития рынка минеральных удобрений в России   118

   

  Промышленные предприятия - лидеры по объемам потребления удобрений в России   118

   

  Повышение конкурентоспособности отечественных производителей благодаря падению курса рубля   119

   

  Зарубежные потребители удобрений назначают ограничительные меры против России   119

   

  Отечественные производители удобрений отстают в технологиях   120

   

  Транспортная составляющая – важный фактор конкурентоспособности   120

   

  Расширение ассортимента выпускаемой продукции   122

   

  PotashCorp и Agrium Inc. создают крупнейшего производителя удобрений   122

   

  Глава 10. Финансово-хозяйственная деятельность и планы развития ключевых игроков рынка минеральных удобрений в России    124

   

  АО «НАК Азот»   124

   

  ОАО «ТольяттиАзот»   125

   

  АО «ФосАгро-Череповец»   126

   

  АО «Невинномысский Азот»   128

   

  АО «Азот» («ОХК «Уралхим»)   131

   

  Группа «Акрон»   132

   

  Кемеровское АО «Азот»   133

   

  ОАО «Минудобрения» (Россошь)   135

   

  ПАО «КуйбышевАзот»   136

• Отчет содержит 47 таблиц и 37 диаграмм.

   

  Таблицы

   

  Таблица 1. Сводный анализ российской промышленности минеральных удобрений

   

  Таблица 2. Разделение предприятий, производящих аммиак, по применяемой технологии

   

  Таблица 3. Установки по производству карбамида в России в разрезе по предприятиям, месторасположению, годовому объему выпуска и технологическому процессу

   

  Таблица 4. Основные лицензиары по производству аммиака и используемые ими технологии

   

  Таблица 5. Основные лицензиары по производству карбамида и используемые ими технологии

   

  Таблица 6. Потребление удобрений в мире, млн. тонн (п.в) и % прироста

   

  Таблица 7. Сводная характеристика рынка минеральных удобрений (азотных, фосфорных, калийных) в мире

   

  Таблица 8. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста

   

  Таблица 9. Мощности производства аммиака крупнейшими производителями в России, тыс. т ф. м/год

   

  Таблица 10. Мощности производства карбамида крупнейшими производителями в России, тыс. т/год

   

  Таблица 11. Планы по созданию/расширению производства минеральных удобрений в России

   

  Таблица 12. Прогноз развития рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста

   

  Таблица 13. Прогноз развития производственных мощностей аммиака в России, тыс. тонн

   

  Таблица 14. Прогноз развития производственных мощностей в России, тыс. тонн

   

  Таблица 15. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста

   

  Таблица 16. Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %

   

  Таблица 17. Структура производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста

   

  Таблица 18. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по федеральным округам, тыс. тонн

   

  Таблица 19. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, тыс. тонн

   

  Таблица 20. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по субъектам федерации, тыс. тонн

   

  Таблица 21. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, тыс. тонн

   

  Таблица 22. Производственный потенциал крупнейших производителей минеральных удобрений в России, тыс. тонн

   

  Таблица 23. Планы по созданию/расширению производства минеральных удобрений в России

   

  Таблица 24. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям, тонн и тыс. долл., % прироста

   

  Таблица 25. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям и группам, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 26. Импорт минеральных удобрений в Россию по производителям, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 27. Импорт минеральных удобрений в Россию по категориям и производителям, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 28. Импорт минеральных удобрений в Россию по странам происхождения, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 29. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям, тонн и тыс. долл., % прироста

   

  Таблица 30. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям и группам, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 31. Экспорт минеральных удобрений из России по производителям, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 32. Экспорт минеральных удобрений из России по категориям и производителям, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 33. Экспорт минеральных удобрений из России по странам происхождения, тонн и тыс. долл.

   

  Таблица 34. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн и %

   

  Таблица 35. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ по видам (азотные, фосфорные, калийные) под посев всех сельскохозяйственных культур, тыс. тонн

   

  Таблица 36. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в России, тыс. гектаров и %

   

  Таблица 37. Внесено азотных удобрений в России, тыс. центнеров

   

  Таблица 38. Внесено фосфорных удобрений (включая фосфоритную муку) в России, тыс. центнеров

   

  Таблица 39. Внесено калийных удобрений в России, тыс. центнеров

   

  Таблица 40. Основные финансовые показатели компании АО «НАК Азот», тыс. руб.

   

  Таблица 41. Основные финансовые показатели компании ОАО «ТольяттиАзот», тыс. руб.

   

  Таблица 42. Основные финансовые показатели компании АО «ФосАгро-Череповец», тыс. руб.

   

  Таблица 43. Основные финансовые показатели компании АО «Невинномысский Азот», тыс. руб.

   

  Таблица 44. Основные финансовые показатели ПАО «Акрон», тыс. руб.

   

  Таблица 45. Основные финансовые показатели компании КАО «Азот», тыс. руб.

   

  Таблица 46. Основные финансовые показатели компании ОАО «Минудобрения», тыс. руб.

   

  Таблица 47. Основные финансовые показатели компании ПАО «Куйбышевазот», тыс. руб.

   

  Диаграммы

   

  Диаграмма 1. Схема производства аммиака и оборудование (аксиально-радиальная полка) по технологии Ammonia Casale

   

  Диаграмма 2. Схема производства аммиака по технологии Megammonia

   

  Диаграмма 3. Блок-схема установки для производства аммиака по технологии Uhde

   

  Диаграмма 4. Схема производства аммиака по технологии LAC (Linde Ammonia Concept)

   

  Диаграмма 5. Схема производства аммиака по технологии Purifier

   

  Диаграмма 6. Схема производства аммиака по технологии KAAPlus

   

  Диаграмма 7. Схема производства карбамида и оборудование (затопленный конденсатор) по технологии контура с разделенными потоками

   

  Диаграмма 8. Схема производства карбамида по технологии Stamicarbon Urea 2000plus (синтез с бассейновым конденсатором)

   

  Диаграмма 9. Схема производства карбамида по технологии Snamprogetti

   

  Диаграмма 10. Схема производства карбамида по технологии ACES 21

   

  Диаграмма 11. Схема производства карбамида по технологии гранулирования в кипящем слое

   

  Диаграмма 12. Потребление удобрений в мире, млн. тонн (п.в) и % прироста

   

  Диаграмма 13. Объем рынка минеральных удобрений в России, тыс. тонн и % прироста

   

  Диаграмма 14. Структура рынка минеральных удобрений в России по производителям, % от натурального объема

   

  Диаграмма 15. Мощности производства аммиака крупнейшими производителями в России, % от натурального выражения

   

  Диаграмма 16. Мощности производства карбамида крупнейшими производителями в России, % от натурального выражения

   

  Диаграмма 17. Производство минеральных и химических удобрений в России, тыс. тонн и % прироста

   

  Диаграмма 18. Производство азотных, фосфорных и калийных удобрений в России, тыс. тонн и %

   

  Диаграмма 19. Структура производства азотных, фосфорных и калийных удобрений в России по важнейшим видам минеральных удобрений, тыс. тонн и % прироста

   

  Диаграмма 20. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по федеральным округам, % от натурального объема

   

  Диаграмма 21. Структура производства удобрений из карбамида в России по федеральным округам, % от натурального объема

   

  Диаграмма 22. Структура производства удобрений из безводного аммиака в России по субъектам федерации, % от натурального объема

   

  Диаграмма 23. Структура производства удобрений из карбамида в России по субъектам федерации, % от натурального объема

   

  Диаграмма 24. Структура производства азотных удобрений в России по производителям, % от натурального объема

   

  Диаграмма 25. Структура производства комплексных удобрений (три питательных элемента) в России по производителям, % от натурального объема

   

  Диаграмма 26. Импорт минеральных удобрений в Россию, тонн и тыс. долл.

   

  Диаграмма 27. Структура импорта минеральных удобрений в Россию по производителям, % от стоимостного объема

   

  Диаграмма 28. Структура импорта минеральных удобрений в Россию по странам происхождения, % от стоимостного объема

   

  Диаграмма 29. Экспорт минеральных удобрений из России, тонн и тыс. долл.

   

  Диаграмма 30. Структура экспорта минеральных удобрений из России по производителям, % от стоимостного объема

   

  Диаграмма 31. Структура экспорта минеральных удобрений из России по странам назначения, % от стоимостного объема

   

  Диаграмма 32. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ, тыс. тонн и % прироста

   

  Диаграмма 33. Внесено минеральных удобрений в России в пересчете на 100% питательных веществ по видам (азотные, фосфорные, калийные) под посев всех сельскохозяйственных культур, тыс. тонн

   

  Диаграмма 34. Площадь, удобренная минеральными удобрениями, в России по федеральным округам, % от натурального объема

   

  Диаграмма 35. Внесено азотных удобрений в России по федеральным округам, % от натурального объема

   

  Диаграмма 36. Внесено фосфорных удобрений (включая фосфоритную муку) в России по федеральным округам, % от натурального объема

   

  Диаграмма 37. Внесено калийных удобрений в России по федеральным округам, % от натурального объема