Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии    6
  1.    Обзор рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России    8
  1.1.    Основные характеристики рынка    8
  1.2.    Объем и динамика рынка в 2014-2015 гг., оценка объема рынка на 2016 г. в России, Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области    12
  1.3.    Оценка текущих тенденций в развитии рынка    14
  2.    Конкурентный анализ рынка отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России    16
  2.1.    Структура рынка по крупнейшим производителям в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области):    16
  -    в сегменте котлов;    16
  -    в сегменте газогорелочных устройств;    17
  -    в сегменте блочно-модульных котельных.    19
  2.2.    Анализ 3 крупнейших игроков на рынке в каждом регионе (Приволжском ФО, Тюменской области, Московской области):    21
  -    Профили компаний    21
  -    Доли крупнейших игроков    29
  -    Ассортимент отопительного оборудования    30
  -    Цены    33
  -    Анализ политики ценообразования конкурентов    36
  -    Условия работы компаний-конкурентов (условия оплаты, поставки)    36
  3.    Анализ среднерыночных цен на отопительное оборудование: котлы, газогорелочные устройства и блочно-модульные котельные    38
  4.    Анализ потребления отопительного оборудования: котлов, газогорелочных устройств, блочно-модульных котельных в России    38
  4.1.    Насыщенность рынка исследуемых регионов, доля импорта в потреблении    40
  4.2.    Структура спроса по типам потребителей в исследуемых регионах    42
  4.3.    Описание потребительских предпочтений    43
  4.4.    Критерии выбора поставщика у основных потребителей    44
  5.    Рекомендации и выводы по исследованию    46
  5.1.    Перспективы развития рынка отопительного оборудования в России и исследуемых регионах    46
  5.2.    Ключевые факторы успеха лидеров рынка    50
  5.3.    Рекомендации для компании-заказчика    51
  5.3.1.    Рекомендации по ценообразованию    51
  5.3.2.    Рекомендации по ассортименту    52
  5.4.    Выводы по исследованию    54
  Приложение 1. Производители котельного оборудования и котельные заводы России    56
  Информация об исполнителе проекта    74
  
   

• Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика рынка водогрейных котлов, РФ, ПФО, ТО и МО, 2014-2016 (оценочно) гг., шт.    13
  Диаграмма 2. Динамика рынка БМК, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт.    13
  Диаграмма 3. Динамика рынка газогорелочных устройств, РФ, 2014-2016 (оценочно) гг., шт.    14
  Диаграмма 4. Структура рынка водогрейных котлов в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения    16
  Диаграмма 5. Структура рынка водогрейных котлов в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения    17
  Диаграмма 6. Структура рынка водогрейных котлов в Московский области, 2015 год, % от натурального выражения    17
  Диаграмма 7. Структура рынка газогорелочных устройств в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения    18
  Диаграмма 8. Структура рынка газогорелочных устройств в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения    18
  Диаграмма 9. Структура рынка газогорелочных устройств в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения    19
  Диаграмма 10. Структура рынка блочно-модульных котельных в ПФО, 2015 год, % от натурального выражения    19
  Диаграмма 11.Структура рынка блочно-модульных котельных в Тюменской области, 2015 год, % от натурального выражения    20
  Диаграмма 12. Структура рынка блочно-модульных котельных в Московской области, 2015 год, % от натурального выражения    20
  Диаграмма 13. Показатели насыщенности рынка отопительного оборудования, РФ, 2016 г (оценочно), %    41
  Диаграмма 14. Доля импортных блочно-модульных котельных в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), %    42
  Диаграмма 15. Доля импортных газогорелочных устройств в рассматриваемых регионах, РФ, 2016 год (оценочно), %    42
  Диаграмма 16. Структура спроса на отопительное оборудование в исследуемых регионах    43
  Диаграмма 17. Структура источников выработки тепла в России, 2015 год    46
  Диаграмма 18. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования    48
  Диаграмма 19. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования    49
  Диаграмма 20. Прогноз развития рынка водогрейных котлов в ПФО, МО и ТО на 2017 год, ед. оборудования    49
  Диаграмма 21. Структура закупок котлов российскими предприятиями в ПФО, МО и ТО в разрезе мощностей оборудования, % от натурального выражения    53
  Диаграмма 22. Структура закупок котлов российскими предприятиями по мощностям в разрезе регионов исследования, % от натурального выражения    53
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Динамика объема производства котлов водогрейных в РФ, 2014-2015 год, МВт    12
  Таблица 2. Доли крупнейших игроков рынка отопительного оборудования, %    30
  Таблица 3. Ассортимент отопительного оборудования крупнейших игроков    31
  Таблица 4. Цены на отопительное оборудование крупнейших игроков рынка    34
  Таблица 5. Среднерыночные цены на отопительное оборудование, руб.    38
  Таблица 6. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона    38
  Таблица 7. Зависимость среднерыночной цены от исследуемого региона, руб    39
  Таблица 8. Динамика объемов производства водогрейных котлов центрального отопления в ПФО, 2010-2015 гг., мВт    48
  Таблица 9. Рекомендации по ценообразованию    51