Аннотация

Содержание отчёта

• 1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА. 5

   

  2. РЕГИСТРАЦИЯ И ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ. 16

   

  2.1. Регистрация юридического лица. 16

   

  2.2. Перечень документов для открытия бильярдного клуба. 16

   

  2.3. Лицензия на алкоголь. 16

   

  2.4. Разрешение СЭС. 18

   

  2.5. Требования ГПН. 19

   

  2.6. Регистрация вывески. 20

   

  2.7. Регистрация ККМ. 21

   

  3. МАРКЕТИНГОВЫЙ ОБЗОР РЫНКА. 22

   

  3.1. Ключевые макроэкономические показатели. 22

   

  3.2. Концепция бильярдного клуба. 23

   

  3.3. Бильярдные Москвы. 25

   

  3.3.1. Бильярдный клуб «Принц». 26

   

  3.3.2. Бильярдный клуб «Альбатрос». 27

   

  3.3.3. Бильярдный клуб «Гладиатор». 28

   

  3.3.4. Бильярдный клуб «Трикстер». 29

   

  3.3.5. Бильярдный клуб «Академия». 30

   

  3.4. Соревнования по бильярду. 30

   

  3.5. Обзор рынка общественного питания России. 32

   

  3.6. Объем потребления алкоголя в России. 33

   

  3.7. Стратегия маркетинга. 35

   

  4. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН. 36

   

  4.1. Структура площадей бильярдного клуба. 36

   

  4.2. Параметры загрузки бильярдного клуба. 37

   

  4.3. Динамика загрузки. 37

   

  4.4. Параметры выручки бильярдного клуба. 40

   

  4.5. План выручки по проекту. 41

   

  4.6. Параметры текущих затрат. 45

   

  4.7. План текущих затрат. 47

   

  4.8. Параметры прямых затрат. 52

   

  4.9. План прямых затрат. 53

   

  4.10. Автоматизация бильярдного клуба. 57

   

  5. ПЕРСОНАЛ БИЛЬЯРДНОГО КЛУБА. 59

   

  5.1. Потребность в персонале и фонд оплаты труда. 59

   

  6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН. 63

   

  6.1. Структура и объем необходимых инвестиций. 63

   

  6.2. Календарный план финансирования и реализации проекта. 66

   

  6.3. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций. 67

   

  7. ОЦЕНКА РИСКОВ И ПУТЕЙ ИХ СОКРАЩЕНИЯ. 68

   

  7.1. Качественный анализ рисков. 68

   

  7.2. Точка безубыточности. 70

   

  7.3. Анализ чувствительности NPV. 72

   

  8. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН ПРОЕКТА. 75

   

  8.1. Основные предположения к расчетам. 75

   

  8.2. План движения денежных средств (cash flow) 77

   

  8.3. План прибылей и убытков (ОПУ) 84

   

  8.4. Налогообложение. 91

   

  8.5. Прогноз доходов кредитора. 94

   

  8.6. Прогноз доходов владельца проекта. 102

   

  9. О РАЗРАБОТЧИКЕ. 112

• Список таблиц

   

  Таблица 1. Производственные параметры проекта.

   

  Таблица 2. Показатели эффективности проекта.

   

  Таблица 3. ТОП-5 бильярдных в Москве.

   

  Таблица 4. Прейскурант бильярдного клуба «Принц» на игру за 1 час.

   

  Таблица 5. Прейскурант бильярдного клуба «Альбатрос» на игру за 1 час.

   

  Таблица 6. Прейскурант бильярдного клуба «Гладиатор» на игру за 1 час.

   

  Таблица 7. Прейскурант бильярдного клуба «Трикстер» на игру за 1 час.

   

  Таблица 8. Прейскурант бильярдного клуба «Академия» на игру за 1 час.

   

  Таблица 9. Количество объектов общественного питания в РФ.

   

  Таблица 10. Структура площадей.

   

  Таблица 11. Параметры загрузки клуба.

   

  Таблица 12. Динамика загрузки.

   

  Таблица 13. Параметры выручки клуба.

   

  Таблица 14. Прайс бильярдного клуба.

   

  Таблица 15. План загрузки и выручки по месяцам.

   

  Таблица 16. План загрузки и выручки по годам.

   

  Таблица 17. Параметры текущих затрат.

   

  Таблица 18. План текущих затрат по месяцам.

   

  Таблица 19. План текущих затрат по годам.

   

  Таблица 20. Параметры прямых затрат.

   

  Таблица 21. План прямых затрат по месяцам.

   

  Таблица 22. План прямых затрат по годам.

   

  Таблица 23. Персонал клуба и ФОТ.

   

  Таблица 24. Динамика фонда оплаты труда.

   

  Таблица 25. Первоначальные инвестиционные затраты (100%).

   

  Таблица 26. Календарный план финансирования и реализации проекта.

   

  Таблица 27. Рекомендуемые условия привлечения инвестиций.

   

  Таблица 28. Расчет точки безубыточности.

   

  Таблица 29. Чувствительность NPV к изменениям ключевых параметров проекта.

   

  Таблица 30. План движения денежных средств помесячно.

   

  Таблица 31. План движения денежных средств по годам.

   

  Таблица 32. План прибылей и убытков помесячно.

   

  Таблица 33. План прибылей и убытков по годам.

   

  Таблица 34. Показатели ОПУ.

   

  Таблица 35. Налогообложение.

   

  Таблица 36. План получения и возврата вложенных средств.

   

  Таблица 37. Показатели эффективности инвестиций.

   

  Таблица 38. Расчет NPV проекта.

   

  Таблица 39. Финансовый анализ проекта (5-й год).

   

  Список диаграмм

   

  Диаграмма 1. Структура потребления алкоголя в РФ, 2015, %.

   

  Диаграмма 2. Структура площадей бильярдного клуба.

   

  Диаграмма 3. Структура выручки бильярдного клуба.

   

  Диаграмма 4. Структура текущих затрат.

   

  Диаграмма 5. Структура прямых затрат.

   

  Диаграмма 6. Структура первоначальных инвестиций.

   

  Диаграмма 7. Структура налоговых отчислений.

   

  Диаграмма 8. Структура затрат в 5-м году реализации проекта.

   

  Список графиков

   

  График 1. Динамика среднесуточной загрузки бильярдного клуба.

   

  График 2. Динамика посещаемости бильярдного клуба (чел.).

   

  График 3. Динамика поступления выручки (руб.).

   

  График 4. Динамика текущих затрат (руб.).

   

  График 5. Динамика прямых затрат (руб.).

   

  График 6. Получение и погашение долга (руб.).

   

  График 7. NPV проекта и недисконтированный денежных поток (руб.).

   

  График 8. Динамика инфляции и ВВП России, %, 2003-2016.

   

  График 9. Динамика суточной загрузки клуба.

   

  График 10. Динамика посещаемости бильярдного клуба(чел.).

   

  График 11. Динамика поступления выручки.

   

  График 12. Динамика текущих затрат.

   

  График 13. Динамика прямых затрат.

   

  График 14. Расчет точки безубыточности.

   

  График 15. Чувствительность NPV к изменениям 5 ключевых параметров проекта.

   

  График 16. Выручка, затраты, прибыль.

   

  График 17. Динамика чистой прибыли.

   

  График 18. Финансовые результаты.

   

  График 19. Получение и погашение долга.

   

  График 20. Обслуживание долга.

   

  График 21. Чувствительность NPV к ставке дисконтирования.

   

  График 22. NPV проекта и недисконтированный денежный поток.

   

  График 23. Выплаты инвестору нарастающим итогом.