Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к исследованию    10
  1.    Обзор рынка напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    12
  1.1.    Основные характеристики исследуемой продукции    12
  1.2.    Основные характеристики анализируемого рынка    12
  1.3.    Оценка объема и динамики рынка, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    13
  1.4.    Емкость рынка    16
  1.5.    Оценка факторов, влияющих на рынок    16
  1.6.    Структура рынка, 2015:    17
  1.6.1.    по крупнейшим игрокам    17
  1.6.2.    по мощности (от 15 кВт до 47 кВт, от 58 кВт до 233 кВт, от 300 кВт до 5мВт)    18
  1.6.3.    по отраслям потребления    18
  1.6.4.    по регионам потребления    19
  2.    Анализ внешнеторговых поставок на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016    21
  2.1.    Объем и динамика импорта, январь 2013 — сентябрь 2016 (в натуральном/стоимостном/весовом выражении/по годам)    21
  2.2.    Структура импорта, 2015 год, январь 2016 — сентябрь 2016 (в натуральном/стоимостном/весовом выражении/помесячно):    23
  2.2.1.    по торговой марке котлов (в т.ч. Navien, Kiturami, Olympia, Hydrosta, Kovi, Daewoo; ICI Caldaie (Rex), Buredus, Schuster SKD1, Protherm; и другие)    23
  2.2.2.    по компаниям-получателям    38
  2.2.3.    по странам-отправителям    52
  2.2.4.    по компаниям отправителям    66
  2.2.5.    по регионам получения    80
  2.2.6.    по мощности котлов (от 15 кВт до 47 кВт, от 58 кВт до 233 кВт, от 300 кВт до 5мВт)    94
  2.3.    Объем и динамика экспорта, январь 2013 — сентябрь 2016 (в натуральном/стоимостном/весовом выражении/по годам)    103
  3.    Анализ производства на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    106
  3.1.    Оценка объема и динамики производства, январь 2013 — сентябрь 2016 (в натуральном и стоимостном выражении)    106
  3.2.    Крупнейшие производители отопительных котлов, ТОП-10 (в т.ч. 1. POLYKRAFT (Энерго Девелопмент), 2. ЭНТРОРОС, 3. Lavart, 4. Котлы Туймазы (ООО «Федерал Газ»), 5. ЗИОСАБ, 6. Buredus, 7. RIM (ООО «Теплостройпроект-С») и другие):    107
  3.2.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)    107
  3.2.2.    Оценка объема и динамики производства, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    115
  3.2.3.    Ассортимент производимых котлов в разбивке по мощности    117
  3.2.4.    Обзор продукции производителя (в разбивке по мощности)    128
  3.2.5.    Анализ текущих цен производителя по всей ассортиментной линейке (розничные цены, дилерские цены)    130
  3.2.6.    Условия работы и анализ ценовой политики производителей (система скидок, условия оплаты, условия отгрузки и т.п.)    143
  3.3.    Оценка положения компании Заказчика на рынке    143
  3.4.    Крупнейшие дистрибьюторы, ТОП-10:    144
  3.4.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)    144
  3.4.2.    Оценка объема и динамики продаж, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    149
  3.4.3.    Ассортимент продаваемых котлов в разбивке по мощности и торговым маркам    150
  3.4.4.    Анализ текущих цен дистрибьютора по всей ассортиментной линейке    175
  3.4.5.    Условия работы и анализ ценовой политики дистрибьютора (система скидок, условия оплаты, условия отгрузки и т.п.)    194
  4.    Ценовой анализ на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    195
  4.1.    Анализ среднерыночных цен в разбивке по мощности    195
  4.2.    Средняя цена импорта в разбивке по мощности    196
  5.    Анализ потребления на рынке напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    198
  5.1.    Насыщенность рынка    198
  5.2.    Объем импорта в потреблении    199
  5.3.    Сегментация по основным отраслям потребления    200
  5.4.    Оценка сегментации по регионам потребления, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    201
  5.5.    Крупнейшие потребители, ТОП-10:    201
  5.5.1.    Профиль компании (наименование, местоположение, контактные данные, краткое описание, основные направления деятельности)    201
  5.5.2.    Оценка объема и динамики потребления, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    207
  6.    Рекомендации и выводы по исследованию рынка напольных энергозависимых отопительных котлов мощностью от 15 кВт до 5 мВт в Российской Федерации, январь 2013 — сентябрь 2016 (оценка)    208
  6.1.    Барьеры входа в отрасль    208
  6.3.    Законодательное регулирование и государственные программы. Оценка влияния программы импортозамещения и экономических санкций на развитие отрасли    209
  6.4.    Оценка перспектив выхода на рынок нового игрока    210
  6.5.    Рекомендации по выходу на рынок:    210
  6.5.1.    по мощности производимых котлов    210
  6.5.2.    по ценовой политике    210
  6.5.3.    по регионам продвижения продукции    211
  
  

• Список диаграмм
  Диаграмма 1. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральных показателях    14
  Диаграмма 2. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральных показателях    15
  Диаграмма 3. Емкость рынка напольных энергозависимых котлов, 2015 год    16
  Диаграмма 4. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе крупнейших игроков, 2015 год, % от натурального выражения    17
  Диаграмма 5. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015 год, % от натурального выражения    18
  Диаграмма 6. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе отраслей потребления, 2015 год, % от натурального выражения    19
  Диаграмма 7. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов потребления, 2015 год, % от натурального выражения    20
  Диаграмма 8. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    21
  Диаграмма 9. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    22
  Диаграмма 10. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    23
  Диаграмма 11. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения    24
  Диаграмма 12. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения    25
  Диаграмма 13. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения    26
  Диаграмма 14. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения    38
  Диаграмма 15. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения    39
  Диаграмма 16. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения    40
  Диаграмма 17. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения    52
  Диаграмма 18. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения    53
  Диаграмма 19. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения    54
  Диаграмма 20. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения    66
  Диаграмма 21. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения    67
  Диаграмма 22. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения    68
  Диаграмма 23. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения    80
  Диаграмма 24. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения    81
  Диаграмма 25. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения    82
  Диаграмма 26. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от натурального выражения    94
  Диаграмма 27. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от весового выражения    95
  Диаграмма 28. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., % от стоимостного выражения    96
  Диаграмма 29. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    103
  Диаграмма 30. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    104
  Диаграмма 31. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    105
  Диаграмма 32. Динамика объема российского производства напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., тыс. шт.    106
  Диаграмма 33. Динамика объема российского производства напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., млн. руб.    107
  Диаграмма 34. Оценка положения компании Заказчика на рынке    144
  Диаграмма 35. Динамика среднерыночных цен на энергозависимые напольные котлы мощностью от 15 кВт до 5 мВт, руб. с НДС за единицу оборудования    196
  Диаграмма 36. Динамика средних цен импорта на котельное оборудование в разбивке по мощности, янв. 2013- сент. 2016 гг., USD    197
  Диаграмма 37. Структура источников выработки тепла в России, 2015 год    198
  Диаграмма 38. Доля импорта в потреблении, 2016 (янв.-сент.) год, % от натурального выражения    199
  Диаграмма 39. Структура спроса на котельное оборудование в России, 2015 год    200
  
  Список таблиц
  Таблица 1. Динамика объема производства котлов водогрейных в РФ, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., МВт    13
  Таблица 2. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральных показателях    14
  Таблица 3. Динамика объема рынка напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    15
  Таблица 4. Структура рынка напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов потребления, 2015 год, % от натурального выражения    19
  Таблица 5. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    21
  Таблица 6. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    22
  Таблица 7. Динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    22
  Таблица 8. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    23
  Таблица 9. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    24
  Таблица 10. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе торговых марок, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    25
  Таблица 11.  Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе торговых марок, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении    27
  Таблица 12. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    38
  Таблица 13. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    39
  Таблица 14. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-получателей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    40
  Таблица 15. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе компаний-получателей, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении    41
  Таблица 16. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    52
  Таблица 17. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    53
  Таблица 18. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе стран-отправления, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    54
  Таблица 19. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе стран-отправления, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении    55
  Таблица 20. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    66
  Таблица 21. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    67
  Таблица 22. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе компаний-отправителей, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    68
  Таблица 23. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе компаний-отправителей, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении    69
  Таблица 24. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    80
  Таблица 25. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    81
  Таблица 26. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе регионов получения, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    82
  Таблица 27. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе регионов получения, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении    83
  Таблица 28. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    94
  Таблица 29. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    95
  Таблица 30. Структура импорта напольных энергозависимых котлов в разрезе мощностей оборудования, 2015-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    95
  Таблица 31. Помесячная динамика импорта напольных энергозависимых котлов в России в разрезе мощностей котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном/стоимостном/весовом выражении    97
  Таблица 32. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в натуральном выражении    103
  Таблица 33. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в стоимостном выражении    104
  Таблица 34. Динамика экспорта напольных энергозависимых котлов в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., в весовом выражении    104
  Таблица 35. Динамика объема российского производства напольных энергозависимых котлов, 2013-2016 (янв.-сент.) гг.    106
  Таблица 36. Динамика производства напольных энергозависимых котлов крупнейшими производителями в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг.    115
  Таблица 37. Обзор продукции производителей    128
  Таблица 38. Динамика продаж напольных энергозависимых котлов крупнейшими дистрибьюторами в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., ед. оборудования    149
  Таблица 39. Динамика среднерыночных цен на котельное оборудование, янв. 2013- сент. 2016 гг., руб. с НДС    195
  Таблица 40. Динамика средних цен импорта на котельное оборудование в разбивке по мощности, янв. 2013- сент. 2016 гг., USD    196
  Таблица 41. Объем импорта в потреблении, 2013-2016 (янв.-сент.) гг.    199
  Таблица 42. Динамика потребления напольных энергозависимых котлов крупнейшими производителями в России, 2013-2016 (янв.-сент.) гг., ед. оборудования    207
  Таблица 43. Рекомендации по ценообразованию    210