Аннотация

Содержание отчёта

• СОДЕРЖАНИЕ 2

   

  МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 5

   

  ИНФОРМАЦИОННАЯ БАЗА 5

   

  ГЛАВА 1. РЫНОК ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ РФ 6

   

  1.1. ОБЪЕМ, ДИНАМИКА И ЕМКОСТЬ РЫНКА 6

   

  1.2. СТРУКТУРА РЫНКА ПО ВИДАМ УСЛУГ И ВИДАМ ТРАНСПОРТА 8

   

  1.3. ДИНАМИКА ГРУЗООБОРОТА И ГРУЗОПЕРЕВОЗОК 10

   

  Перевозки грузов по видам транспорта 10

   

  Коммерческие перевозки грузов 11

   

  Грузооборот по видам транспорта 11

   

  Коммерческий грузооборот 12

   

  Перевозки по видам грузов 13

   

  1.4. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА ПО ВИДАМ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 15

   

  1.5. СЕГМЕНТАЦИЯ РЫНКА: АУТСОРСИНГ И СЕКТОР СОБСТВЕННОЙ ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СЛУЖБЫ 18

   

  1.6. ПРОБЛЕМЫ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 21

   

  1.7. СЕЗОННОСТЬ РЫНКА ЛОГИСТИКИ 23

   

  1.8. СТРУКТУРА СБЫТА 24

   

  1.9. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЦЕПИ 26

   

  1.10. ФАКТОРЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА 28

   

  Факторы, влияющие на тенденции развития рынка ТЛУ 28

   

  Причины слабого использования аутсорсинга в логистике 29

   

  Специфика рынка 30

   

  Тенденции развития рынка ТЛУ 30

   

  Тенденции в ассортименте логистических услуг 31

   

  ГЛАВА 2. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ 32

   

  2.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 32

   

  2PL-операторы 32

   

  3PL-операторы 32

   

  4PL-операторы 35

   

  2.2. СЕГМЕНТАЦИЯ ИГРОКОВ РЫНКА 37

   

  2.3. РЕЙТИНГ ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 42

   

  2.4. ПАРАМЕТРЫ ИГРОКОВ РЫНКА 44

   

  Типы транспорта 45

   

  Виды услуг логистических операторов 49

   

  Зоны охвата и филиальная сеть 58

   

  2.5. ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ИЗДЕРЖКИ 64

   

  2.6. СХЕМЫ ЛОГИСТИКИ ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА 66

   

  2.7. СТРУКТУРА ЛОГИСТИКИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ ОПЕРАТОРОВ 71

   

  2.8. ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ ИГРОКОВ РЫНКА. ТАРИФНЫЕ СЕТКИ 79

   

  Тарифные сетки исследуемых компаний по основным направлениям 79

   

  Анализ формирования стоимости перевозки в зависимости от направления (дальности грузоперевозки) 84

   

  Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза 84

   

  Анализ формирования стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта 85

   

  Анализ ценовой политики исследуемых компаний по доставке сборных грузов (стоимость и сроки перевозок по основным направлениям по видам транспорта) 86

   

  Система наценок на услуги добавленной стоимости (наценки и надбавки к цене). Скидки. Особенности ценообразования 96

   

  2.9. ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ КОМПАНИЙ 100

   

  Группа компаний АЛИДИ 100

   

  Группа компаний "Совфрахт - Совмортранс" 107

   

  ГК "Смайл" 119

   

  STS Logistics 124

   

  ItellaNLC (Itella Logistics) 125

   

  DPD в России 131

   

  ООО "СПСР-ЭКСПРЕСС" 132

   

  AsstrA Associated Traffic AG 134

   

  МАКСИЛОГ - Система Комплексной Логистики 135

   

  ООО "ТРАСКО" 138

   

  ГЛАВА 3. ПОТРЕБИТЕЛИ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 141

   

  3.1. ВИДЫ И ХАРАКТЕРИТСИКА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 141

   

  3.2. ОТРАСЛЕВАЯ СЕГМЕНТАЦИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 142

   

  3.3. АНАЛИЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ 145

   

  ГЛАВА 4. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА 146

   

  4.1. СРЕДНЕСРОЧНЫЙ ПРОГНОЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2018 ГОДА 146

   

  4.2. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ АУТСОРСИНГА НА ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКОМ РЫНКЕ РФ 147

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ. ПРАЙС-ЛИСТЫ, СТОИМОСТЬ УСЛУГ И ТАРИФНЫЕ СЕТКИ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ КОМПАНИЙ 149

   

  ГЛАВДОСТАВКА 149

   

  Free Lines Company 151

   

  Спасибо.ру 153

   

  ООО «Транс Трек-ДВ» 156

   

  Интеркарго 158

   

  Транспортная Компания Спектр 161

   

  Транспортная компания "ВЛ Лоджистик" 162

   

  ООО "ТрансПэк" 163

   

  Транспортная компания «Байкал Сервис» 168

   

  «ОБОЗ-КАРГО» 174

   

  Транспортно-экспедиционная компания «БТК» 175

   

  Транспортная компания «БелкаТранс» 180

   

  ООО «Витта-Транс» 180

   

  Рейл Континент 182

   

  Транспортно-экспедиционная компания "ТРАСКО" 188

   

  ЖелДорЭкспедиция 192

   

  ООО "Компания Скиф-Карго" 198

   

  Экспресс Точка Ру 199

   

  Car-Go! 202

   

  ООО «ПЕРВАЯ ЭКСПЕДИЦИОННАЯ КОМПАНИЯ» 203

   

  МежТрансАвто 212

   

  Free Lines Company 212

   

  ООО «Аэрогруз» 213

   

  Деловые линии 214

   

  ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ 217

   

  О КОМПАНИИ EVENTUS CONSULTING 218

• Список диаграмм:

   

  Диаграмма 1. Динамики объема рынка транспортно-логистических услуг в РФ, млрд. руб. 2011-2016 гг.

   

  Диаграмма 2. Структура транспортно-логистического рынка в стоимостном выражении, 2015 г. %

   

  Диаграмма 3. Структура рынка грузопе6ревозок в стоимостном выражении, 2015 г. %

   

  Диаграмма 4. Объем и динамика коммерческих перевозок грузов транспортом, млн. тонн

   

  Диаграмма 5. Объем и динамика коммерческого грузооборота транспортом, 2014-2015 гг., млрд. тонн-километров

   

  Диаграмма 6. Структура перевозки отдельных грузов железнодорожным транспортом, %

   

  Диаграмма 7. Структура перевозки грузов морским транспортом по видам грузов, %

   

  Диаграмма 8. Структура перевозки грузов внутренним водным транспортом по видам грузов, %

   

  Диаграмма 9. Доля логистического аутсорсинга на российском рынке, %

   

  Диаграмма 10. Доля логистического аутсорсинга в странах мира, %

   

  Диаграмма 11. Доля аутсорсинга по сегментам грузоперевозок в России, %

   

  Диаграмма 12. График сезонности рынка грузоперевозок

   

  Диаграмма 13. Структура сбыта логистических операторов, %

   

  Диаграмма 14. Сегментация логистических операторов по географической специализации, %

   

  Диаграмма 15. География специализации логистических, %

   

  Диаграмма 16. Доля 3PL компаний на рынке транспортно-логистических услуг России и Европы, %

   

  Диаграмма 17. Структура логистического рынка по видам компаний в РФ, %

   

  Диаграмма 18. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок автомобильным видом транспорта, %

   

  Диаграмма 19. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок железнодорожным видом транспорта, %

   

  Диаграмма 20. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок воздушным (авиа) видом транспорта, %

   

  Диаграмма 21. Доля компаний, предлагающие услуги грузоперевозок морским видом транспорта, %

   

  Диаграмма 22. Представленность основных видов транспорта в услугах грузоперевозки логистических компаний, %

   

  Диаграмма 23. Сегментация логистических компаний по количеству предлагаемых видов транспорта, %

   

  Диаграмма 24. Представленность основных классов логистических услуг среди исследуемых компаний, %

   

  Диаграмма 25. Представленность основных типов (видов) логистических услуг среди исследуемых компаний, %

   

  Диаграмма 26. Сегментация логистических компаний по зоне охвата, %

   

  Диаграмма 27. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от направления (дальности грузоперевозки)

   

  Диаграмма 28. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от веса груза

   

  Диаграмма 29. Анализ стоимости грузоперевозок в зависимости от вида транспорта

   

  Диаграмма 30. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Санкт-Петербург, руб. за кг

   

  Диаграмма 31. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Екатеринбург, руб. за кг

   

  Диаграмма 32. Стоимость грузоперевозки исследуемыми конкурентами по направлению Москва – Владивосток, руб. за кг

   

  Диаграмма 33. Структура формирования доходов транспортной компании по типам услуг, %

   

  Диаграмма 34. Товарооборот компании «Алиди» в 2002-2014 гг, млн. руб.

   

  Диаграмма 35. Структура железнодорожных грузоперевозок по категориям грузов компанией Совфрахт в 1 кв. 2016 года

   

  Диаграмма 36. Сегментация потребителей логистических услуг по отраслевой принадлежности, %

   

  Диаграмма 37. Прогноз доли логистического аутсорсинга на российском рынке транспортно-логистических услуг до 2020 года, %

   

  Список таблиц:

   

  Таблица 1. Объем и динамика транспортно-логистического рынка по видам деятельности и видам грузоперевозок в 2011-2015 гг., тыс. руб.

   

  Таблица 2. Объем и динамика перевозки грузов по видам транспорта в 2010-2014 гг., млн. тонн

   

  Таблица 3. Объем перевозок по видам транспорта в январе-марте 2015-2016 г, млн. тонн

   

  Таблица 4. Объем коммерческих перевозок грузов транспортом, 2014-2015 гг., млн. тонн

   

  Таблица 5. Грузооборот по видам транспорта в 2010-2014 году, млрд. тонно-километров

   

  Таблица 6. Грузооборот по видам транспорта в январе-марте 2015-2016 г, млрд. тонно-километров

   

  Таблица 7. Объем коммерческого грузооборота транспортом, 2014-2015 гг., млрд. тонн-километров

   

  Таблица 8. Погрузка отдельных грузов железнодорожным транспортом, 2000-2014 гг., млн. тонн

   

  Таблица 9. Сегментация рынка логистических услуг по отношению между заказчиком и исполнителем (мировой и российский рынок)

   

  Таблица 10. Сегментация логистических компаний

   

  Таблица 11. Конкурентный анализ логистических компаний по типу используемого транспорта

   

  Таблица 12. Конкурентный анализ логистических компаний по классу предоставляемых услуг

   

  Таблица 13. Конкурентный анализ логистических компаний по типу (виду) предоставляемых услуг

   

  Таблица 14. Конкурентный анализ логистических компаний по географии работы

   

  Таблица 15. Доля функциональных областей логистики в процентах к общей сумме затрат на нее

   

  Таблица 16. Компании-лидеры рынка, их зона покрытия (география сбыта) и виды грузоперевозок по типу транспорта

   

  Таблица 17. Структуры логистики основных игроков рынка (типы и виды услуг)

   

  Таблица 18. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Санкт-Петербург руб./кг (июнь 2016 г.)

   

  Таблица 19. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Екатеринбург, руб./кг (июнь 2016 г.)

   

  Таблица 20. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Краснодар, руб./кг (июнь 2016 г.)

   

  Таблица 21. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Владивосток, руб./кг (июнь 2016 г.)

   

  Таблица 22. Тарифная сетка транспортных компаний по направлению Москва-Севастополь, руб./кг (июнь 2016 г.)

   

  Таблица 23. Стоимость грузоперевозок в зависимости от направления и веса груза, руб. за кг

   

  Таблица 24. Анализ стоимости и сроков доставки сборных грузов различными видами транспорта по направлениям

   

  Таблица 25. Особенности ценообразования, скидки, наценки и надбавки

   

  Таблица 26. Показатели ГК Совфрахт-Совмортранс за 1 квартал 2016 года

   

  Таблица 27. Сегментация потребителей по виду используемого транспорта, по отраслям

   

  Таблица 28.Основные потребители некоторых игроков рынка

   

  Таблица 29. Прогноз основных показателей деятельности транспортного комплекса до 2018 года

   

  Список схем:

   

  Схема 1. Простая схема движения товара

   

  Схема 2. Стандартная схема цепочки движения товара

   

  Схема 3. Цепочка движения товара – сборных грузов

   

  Схема 4. Укрупненная схема электронного документооборота 3PL-оператора и его клиента

   

  Схема 5. Примерная укрупненная схема организационной структуры 3PL-оператора

   

  Схема 6. Укрупненная схема взаимодействия между системами 4PL-оператора и его клиента

   

  Схема 7. Этапы развития логистических услуг

   

  Схема 8. Схема работы крупнейших логистических компаний по виду транспорта

   

  Схема 9. Схема работы крупнейших логистических компаний по зоне охвата (территориальное покрытие)

   

  Схема 10. Структура логистики