Аннотация

Содержание отчёта

• 1. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ К ИССЛЕДОВАНИЮ 5

  2. ОБЗОР РЫНКА ПРИСАДОК ДЛЯ ТОПЛИВ И МАСЕЛ В РФ 6

  2.1. Текущая ситуация, перспективы и прогноз развития рынка на 5 лет 6

  2.2. Оценка факторов, влияющих на рынок 7

  2.3. Объем рынка в 2014 - пп 2015 гг. Ёмкость рынка 8

  2.4. Структура рынка присадок для масел в России: 8

  2.4.1. По видам 8

  2.4.2. По сферам и отраслям потребления 11

  2.4.3. По типу потребителей 11

  2.4.4. По производителям 11

  2.4.5. По регионам производства 13

  2.5. Анализ внешнеторговых поставок присадок в россии (2009-2011гг.) 14

  2.5.1. Объем и динамика импорта, прогноз 14

  2.5.2. Объем и динамика экспорта, прогноз 16

  2.5.3. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2015гг.) 18

  2.6. Производство присадок в России 18

  2.6.1. Объем и динамика производства в 2009-2015 гг. 18

  2.6.2. Структура производства 21

  2.6.3. Доля экспорта в производстве 22

  3. КОНКУРЕНТНЫЙ АНАЛИЗ: ОСНОВНЫЕ ИГРОКИ (ПРОИЗВОДИТЕЛИ ПРИСАДОК) НА РЫНКЕ РФ 23

  3.1. Основные компании-конкуренты: объем производства и доля на рынке23

  3.2. Ассортимент конкурентов, технические параметры 25

  3.3. Частота обновления ассортимента компаний-конкурентов (наличие ноу-хау) 31

  3.4. Профили основных игроков 33

  Роснефть 33

  - ООО "Новокуйбышевский завод масел и присадок" 33

  - Московский завод "Нефтепродукт" 36

  Газпромнефть39

  - ОАО "Газпромнефть-Омский НПЗ" 39

  ООО "НПП Квалитет" 42

  ОАО «Химпром» 46

  ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ им. Менделеева» 49

  ОАО "Ивхимпром" 53 - ООО "Пластнефтехим" 55

  Научно-Производственная Торговая Компания «СУПРОТЕК» 56

  ЗАО «Русская химическая компания» 58

  ООО НВФ "Триботехнология" 60

  Экспо – КР 61

  Импортные производители 61 - The Lubrizol Corporation 61 - Oronite Chevron 62 - Ethyl Corporation - Afton Chemical Corporation 63

  (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz

  info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81

  3

  - Infineum 63

  3.5. Планы конкурентов: объемы и год пуска новых производств в будущем65

  4. АНАЛИЗ ПОТРЕБЛЕНИЯ ПРИСАДОК В РОССИИ 67

  4.1. Оценка объема и структуры потребления (2009-2014, 2015 год прогноз)67

  4.2. Основные отрасли потребления и потребители 67

  4.3. Анализ факторов спроса 69

  4.4. Объем импорта в потреблении 69

  4.5. Сценарный прогноз динамики объема потребления присадок в России до 2017г. 71

  5. РЕКОМЕНДАЦИИ И ВЫВОДЫ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ РЫНКА ППРИСАДОК ДЛЯ ТОПЛИВ, МАСЕЛ, КОНСТРУКЦИОННЫХ МАТЕРИАЛО В РОССИИ 72

  5.1. Выводы по исследованию 72

  5.2. Перспективы развития рынков присадок в масло 74

  5.3. Стратегия продвижения на рынок нового продукта – присадки в масла для дизельных двигателей, и система мероприятий для ее реализации 75

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1. Присадки в масла моторные 8

  Таблица 2. Импортная продукция, присутствующая на рынке РФ, по состоянию на 2012 г. 13

  Таблица 3. Отечественная продукция на рынке 13

  Таблица 4. Динамика импорта присадок в масла, РФ, 2009 – 2014, прогноз до 2020 гг. 14

  Таблица 5. Цены на импортные присалки для масел, долл. США за тонну, по состоянию на 2014 год 16

  Таблица 6. Динамика объема экспорта присадок из РФ в 2009-2015, прогноз до 2020 гг. 16

  Таблица 7. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2014 гг 18

  Таблица 8. Финансовые коэффициенты производств смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов (24.66.3), по состоянию на 2011-2015 гг 20

  Таблица 9. Производство смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов (24.66.3), Прибыль (убыток) до налогообложения с начала отчетного года, тыс. руб., 2013-2015 гг 22

  Таблица 10. Динамика экспорта присадок из РФ, 2009-2014 гг, прогноз до 2019 г. 22

  Таблица 11. Ассортимент производителей и поставщиков присадок на рынке России, по состоянию на 2014-2015 гг. 25

  Таблица 12. Основные финансовые показатели, тыс. рублей ООО "НЗМП" 35

  Таблица 13. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей ООО "НЗМП35

  Таблица 14. Финансовая отчетность (бухгалтерские показатели) Нефтепродукт, тыс.руб 38

  Таблица 15. Финансовая отчетность (бухгалтерские показатели) Газпромнефть-ОНПЗ, тыс. руб. 40

  Таблица 16. Основные финансовые показатели, тыс. рублей Квалитет 44

  Таблица 17. Бухгалтерская отчетность, тыс. рублей Квалитет44

  Таблица 18.Финансовая отчетность (бухгалтерские показатели) ОАО Химпром, тыс.руб. 47

  Таблица 19.Финансовая отчетность (бухгалтерские показатели) ОАО "СЛАВНЕФТЬ-ЯРОСЛАВНЕФТЕОРГСИНТЕЗ"', тыс.руб. .................................................................................................................................................................51

  Таблица 20 Основные финансовые показатели, тыс. рублей, ИВХИМПРОМ 54

  Таблица 21. Финансовая отчетность (бухгалтерские показатели) СК "Супотек", тыс.руб. 57

  Таблица 22. Объем импорта присадок для масел компанией Infineum в РФ в 2009-2012 годах, рублей 64

  Таблица 23. Видимое потребление присадок в России, тонн, 2009-2011 гг. 67

  Таблица 24. ТОП 20 потребителей масляных присадок в 2015 г. 68

  Таблица 25. Сферы розничного потребления присадок в масла 68

  Таблица 26. Объем рынка присадок в России, тонн, 2009-2014 гг., прогноз до 2020 года 72

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1. Прогноз динамики рынка присадок,% от тыс. тонн, 2009-2019 гг. 6

  Диаграмма 2. Соотношение дизельных и бензиновых двигателей 7

  Диаграмма 3. Динамика объема российского рынка присадок, тыс. тонн, 2009-2014 гг., прогноз до 2020 г. 8

  Диаграмма 4. Структура рынка присалок в моторные масла по функциональным видам 10

  Диаграмма 5. Рынок присадок к маслам по регионам производства в РФ, %, по состоянию на 2014 год 14

  Диаграмма 6. Динамика импорта присадок в РФ, тыс. тонн, 2009-2014, прогноз 2015-2020 г. 15

  (c) SBM Вместе мы достигнем Вашей цели! www.sbmgroup.biz

  info@sbmgroup.biz +7 (499) 677 14 81 4

  Диаграмма 7. Доли импортеров на рынке России по странам, % от тонн, сравнительный анализ 2012-2014 гг .....15

  Диаграмма 8. Динамика экспорта присадок из РФ в 2009-2020 гг, тыс. рублей 17

  Диаграмма 9. Структура экспорта присадок из РФ в разрезе стран назначения в 2014 году, % 17

  Диаграмма 10. Баланс экспорта/импорта (за период 2009-2015* гг.) 18

  Диаграмма 11. Динамика российского производства присадок к смазочным материалам в 2009-2015 гг., тыс. т .19

  Диаграмма 12. Ликвидность и рентабельность производств смазочных материалов, присадок к смазочным материалам и антифризов (24.66.3), проценты к предыдущему периоду (от руб.), по состоянию на 2011-2015 гг 19

  Диаграмма 13. Инвестиции в отрасль, % от тыс. руб., по состоянию на 2013-2015 (первое полугодие) гг. 20

  Диаграмма 14. Объем производства присадок в России по федеральным округам, % от тыс.руб. валовой выручки, в 2013-2014 гг. 21

  Диаграмма 15. Доля экспорта присадок в 2009-2014 г, прогнозо до 2019., % к производству23

  Диаграмма 16. Доля рынка по объему производства крупных производителей присадок в РФ, по состоянию на 2014 год 24

  Диаграмма 17. Структура ассортимента ОАО «Славнефть-Ярославский НПЗ» 51

  Диаграмма 18. Объем импорта присадок В РФ компанией Infineum в 2009-2012 годах 65

  Диаграмма 19. Доля импорта присадок к маслам в РФ, % от показателей в количественном выражении, по состоянию на 2014 год 70

  Диаграмма 20. Динамика импортозависимости российского рынка присадок к маслам, % от тонн, 2009-2014, прогноз до 2015 гг. 70

  Диаграмма 21. Прогноз динамики объема потребления присадок к маслам в РФ, тыс. тонн, 2009-2020гг. 71

  Диаграмма 22 Объем рынка присадок в России, тыс. тонн, 2009-2020 гг. 73