Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    14
  2.1.    Описание проекта    14
  2.2.    Предполагаемая к производству продукция    14
  2.3.    Информация об участниках проекта    17
  2.4.    Месторасположение проекта    19
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    20
  3.1.    Обзор рынка автоклавного газобетона в ЦФО    20
  3.2.    Основные тенденции на рынке    22
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    31
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    32
  3.5.    Ценообразование на рынке    35
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    36
  4.1.    План по персоналу    36
  4.2.    План-график работ по проекту    38
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    40
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    41
  5.1.    Описание зданий и помещений    41
  5.2.    Расчет стоимости строительства    41
  5.3.    Описание оборудования    42
  5.4.    Описание технологического процесса    44
  5.5.    Прочие технологические вопросы    49
  5.6.    Сырье, материалы и комплектующие    50
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    51
  6.1.    Исходные данные и допущения    51
  6.2.    Номенклатура и цены    53
  6.3.    Инвестиционные издержки    53
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    56
  6.5.    Налоговые отчисления    56
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    57
  6.7.    План продаж    60
  6.8.    Расчет выручки    61
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    62
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    63
  6.11.    Анализ эффективности проекта    64
  7.11.1    Методика оценки эффективности проекта    64
  7.11.2    Показатели эффективности проекта    64
  7.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    64
  7.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    65
  7.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    66
  7.11.6    Срок окупаемости (PBP)    66
  7.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    66
  7.11.8    Анализ эффективности проекта и выводы по проекту    67
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    69
  7.1.    Количественный анализ рисков    69
  7.2.    Точка безубыточности проекта    70
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    71
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    71
  Информация об исполнителе проекта    83
  
  

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    13
  Рисунок 2.1 Автоклавный газобетон    15
  Рисунок 2.2 Карта местоположения проекта    19
  Рисунок 3.1 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов в ЦФО    20
  Рисунок 3.2 Индекс физического объема работ, выполненных по виду деятельности "Строительство", сопоставимых ценах, к предыдущему периоду    23
  Рисунок 3.3 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов по месяцам    24
  Рисунок 3.4 Индекс физического объема производства и отгрузки ячеистых бетонов за 9 мес. 2015 года    25
  Рисунок 3.5 Производство и потребление газобетона в РФ    26
  Рисунок 3.6 Доли стеновых материалов на российском рынке в натуральном выражении, %    27
  Рисунок 3.7 Доля армированных конструкций в общем производстве газобетона в натуральном выражении, %    29
  Рисунок 3.8 Прогноз объемов потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах по федеральным округам, млн. м3    32
  Рисунок 3.9. Расположение крупнейших игроков рынка    34
  Рисунок 3.10 Прогноз цен на газобетон в 2015-2020 годах по федеральным округам, тыс. руб./м3    35
  Рисунок 4.1 Структура ФОТ    37
  Рисунок 4.2 График реализации проекта    39
  Рисунок 4.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    40
  Рисунок 5.1 Линия резки завода по производству газобетонных блоков    46
  Рисунок 4.2 Линия упаковки завода по производству газобетонных блоков    47
  Рисунок 4.3 Установка склеивания U-образных перемычек со сверлильным узлом    48
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    55
  Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, %    58
  Рисунок 6.3 Структура переменных издержек, %    59
  Рисунок 6.4 График NPV проекта    67
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности, тыс. руб.    70
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    11
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    12
  Таблица 2.1 Основные характеристики стен из различных стеновых материалов    16
  Таблица 2.2 Основные технические требования, предъявляемые к блокам в соответствии с ГОСТ 21520-89    17
  Таблица 2.3 Реквизиты инициатора проекта    18
  Таблица 3.1. Производство автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    21
  Таблица 3.2. Оценка потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе. в 2013 - I полугодии 2015 года    21
  Таблица 3.3. Соотношение производства и потребления автоклавного газобетона в Центральном федеральном округе в 2013 - I полугодии 2015 года    22
  Таблица 3.4. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона по РФ в целом    28
  Таблица 3.5. Доля выпуска автоклавного газобетона к объему производства блоков мелких из ячеистого бетона в 2013 году по федеральным округам    28
  Таблица 3.6. Структура выпуска газобетона по маркам в натуральном выражении    30
  Таблица 3.7. Прогноз темпов роста потребления газобетона в натуральном выражении в 2015-2020 годах    31
  Таблица 3.8. Ведущие предприятия по производству газобетона в ЦФО    32
  Таблица 3.9. Индекс цен производителей (пр-во неметаллических минеральных продуктов)    35
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    36
  Таблица 4.2 График реализации проекта    38
  Таблица 4.1. Описание помещений    41
  Таблица 4.2. Стоимость строительства    41
  Таблица 4.3 Оборудование завода    43
  Таблица 4.4. Вспомогательное оборудование для производства    49
  Таблица 4.5 Расход основного сырья, руб./кг    50
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    52
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    52
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены    53
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    53
  Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН    56
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    57
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    58
  Таблица 6.8 План продаж по годам, тонн    60
  Таблица 6.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    61
  Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    62
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    63
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    67
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    69