Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    7
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    9
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    12
  2.1.    Описание проекта    12
  2.2.    Предполагаемая к производству продукция    12
  2.3.    Информация об участниках проекта    14
  2.4.    Месторасположение проекта    15
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1.    Обзор рынка цемента в Сибирском регионе    17
  3.2.    Основные тенденции на рынке    19
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    23
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    28
  3.5.    Ценообразование на рынке    36
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    38
  4.1.    План по персоналу    38
  4.2.    План-график работ по проекту    46
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    50
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    51
  5.1.    Описание зданий и помещений    51
  5.2.    Расчет стоимости строительства    52
  5.3.    Описание оборудования    53
  5.4.    Описание технологического процесса    54
  5.5.    Прочие технологические вопросы    56
  5.6.    Сырье, материалы и комплектующие    57
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    59
  6.1.    Исходные данные и допущения    59
  6.2.    Номенклатура и цены    61
  6.3.    Инвестиционные издержки    61
  6.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    65
  6.5.    Налоговые отчисления    66
  6.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    66
  6.7.    План продаж    69
  6.8.    Расчет выручки    70
  6.9.    Прогноз прибылей и убытков    71
  6.10.    Прогноз движения денежных средств    73
  6.11.    Анализ эффективности проекта    75
  7.11.1    Методика оценки эффективности проекта    75
  7.11.2    Показатели эффективности проекта    75
  7.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    75
  7.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    76
  7.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    77
  7.11.6    Срок окупаемости (PBP)    77
  7.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    77
  7.11.8    Анализ эффективности проекта и выводы по проекту    78
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    80
  7.1.    Количественный анализ рисков    80
  7.2.    Точка безубыточности проекта    81
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    82
  8.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    82
  Информация об исполнителе проекта    98
  
  

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    11
  Рисунок 2.1 Пример готовой продукции    13
  Рисунок 2.2 Карта Хакассии с указанием местоположения проекта    15
  Рисунок 2.3 Ситуационный план завода    16
  Рисунок 3.1 Доля СФО в производстве цемента в РФ в натуральном выражении в 2015 г., %    17
  Рисунок 3.2. Динамика производства цемента в СФО, 2012-2016 (оценка), тыс. тонн    18
  Рисунок 3.3. Динамика производства цемента в СФО по видам, 2013-2016 гг., %    18
  Рисунок 3.4. Объем работ, выполненный собственными силами по полному кругу строительных организаций в СФО, январь-август, млрд. руб.    20
  Рисунок 3.5. Динамика импорта и экспорта цемента, млн тонн, 2012-2015 гг., млн тонн    21
  Рисунок 3.6. Сегментация рынка по основным потребителям    23
  Рисунок 3.7 Структура потребления цемента в СФО в 2015 г., %    24
  Рисунок 3.8. Распределение потребления цемента по субъектам СФО в натуральном выражении, 2015 г.    27
  Рисунок 3.9. Расположение крупнейших игроков рынка    29
  Рисунок 3.10 Структура продаж за 2015 г. по компаниям в натуральном выражении, %    30
  Рисунок 3.11. Структура собственности на цементные заводы в СФО    31
  Рисунок 3.12. Соотношение мощностей, предложение и спрос    35
  Рисунок 3.13. Динамика цен на цемент в СФО, 2010-2015 гг., руб./тонну    37
  Рисунок 4.1 Структура ФОТ    46
  Рисунок 4.2 График реализации проекта    49
  Рисунок 4.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    50
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    65
  Рисунок 6.2 Структура постоянных издержек, %    67
  Рисунок 6.3 Структура переменных издержек, %    68
  Рисунок 6.4 График NPV проекта    78
  Рисунок 7.1 График точки безубыточности, тыс. руб.    81
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    9
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    10
  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта    14
  Таблица 3.1 Объем производства цемента в СФО, тыс. тонн, 2012-2016 гг.    17
  Таблица 3.2 Объем работ, выполненный собственными силами по полному кругу строительных организаций в СФО, 2013-2016 гг., млн руб.    19
  Таблица 3.3 Потенциальные потребители цемента в СФО    24
  Таблица 3.4 Объем работ, выполненный собственными силами по полному кругу строительных организаций в СФО, 2013-2016 гг., млн руб.    26
  Таблица 3.5 Крупнейшие производители цемента в СФО    28
  Таблица 3.6 Средние цены производителей на цемент в СФО, 2016 г., руб.    36
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    38
  Таблица 4.2 График реализации проекта    46
  Таблица 5.1. Расчет стоимости строительства    52
  Таблица 5.2. Расчет стоимости оборудования    53
  Таблица 5.3. Расчет потребления топлива и электроэнергии для производства цемента    56
  Таблица 5.4. Расчет требуемых объемов сырья    57
  Таблица 5.5. Расчет затрат на добычу сырья    58
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    60
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    60
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены    61
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    61
  Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН    66
  Таблица 6.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    67
  Таблица 6.7 Переменные издержки, тыс. руб.    68
  Таблица 6.8 План продаж по годам, тонн    69
  Таблица 6.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    70
  Таблица 6.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    71
  Таблица 6.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    73
  Таблица 6.12 Показатели эффективности инвестиций    78
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    80