Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    5
  Приложения (таблицы)    6
  Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    13
  2.1    Общее описание проекта    13
  2.2    Описание предполагаемой продукции    14
  2.3    Информация об участниках проекта    15
  2.4    Месторасположение проекта    16
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    17
  3.1    Рынок экструзионных кормов для форели в потенциальном регионе сбыта    17
  3.1.1    Общая информация по рынку экструзионных кормов для форели в Республике Карелия, 2015-2016 (оценка)    17
  3.1.2    Анализ потребления на рынке экструзионных кормов для форели в Республике Карелия, 2015-2016 (оценка)    29
  3.1.3    Выводы по исследованию рынка экструзионных кормов для форели в Республике Карелия, 2015-2016 (оценка)    40
  3.2.    Рынок экструзионных кормов для кошек и собак в России    43
  3.2.1    Общая информация по рынку экструзионных кормов для домашних животных (кошки, собаки) в России, 2015-2016 (оценка)    43
  3.2.2    Конкурентный анализ на рынке экструзионных кормов для домашних животных (кошки, собаки) в России, 2015-2016 (оценка)    46
  3.2.3    Анализ потребления на рынке экструзионных кормов для домашних животных (кошки, собаки) в России, 2015-2016 (оценка)    53
  3.2.4    Выводы по исследованию рынка экструзионных кормов для домашних животных (кошки, собаки) в России, 2015-2016 (оценка)    55
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    58
  4.1    План по персоналу    58
  4.2    План-график работ по проекту    60
  4.3    Источники, формы и условия финансирования    62
  4.4    График привлечения инвестиций    63
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    64
  5.1    Описание зданий и помещений    64
  5.2    Описание необходимого оборудования    65
  5.3    Описание технологического процесса    66
  5.4    Сырье и материалы    67
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    68
  6.1    Исходные данные и допущения    68
  6.2    Номенклатура и цены    70
  6.3    Инвестиционные издержки    70
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    72
  6.5    Налоговые отчисления    72
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    74
  6.7    План продаж    78
  6.8    Расчет выручки    79
  6.9    Прогноз прибылей и убытков    80
  6.10    Прогноз движения денежных средств    82
  6.11    Анализ эффективности проекта    84
  3.2.5    Методика оценки эффективности проекта    84
  3.2.6    Показатели эффективности проекта    84
  3.2.7    Чистая приведенная стоимость (NPV)    84
  3.2.8    Внутренняя норма доходности (IRR)    85
  3.2.9    Индекс доходности инвестиций (PI)    86
  3.2.10    Срок окупаемости (PBP)    86
  3.2.11    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    86
  3.2.12    Анализ эффективности проекта    87
  7.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    89
  7.1    Количественный анализ рисков    89
  7.2    Качественный анализ рисков    90
  7.3    Точка безубыточности проекта    91
  8.    ПРИЛОЖЕНИЯ    93
  8.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    93
  8.2    Прайс-листы производителей кормов для форели    105
  Информация об исполнителе проекта    112
  
  

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    11
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    12
  Рисунок 2.1 Расположение завода    16
  Рисунок 3.1 Объем и динамика рынка экструзионных кормов для форели, Карелия, 2015-2016 (П) гг.    18
  Рисунок 3.2 Емкость рынка корма для форели, Карелия, 2015 год, тыс. тонн    19
  Рисунок 3.3 Уровень конкуренции на рынке кормов для форели в республике Карелия, 2015 год, %    21
  Рисунок 3.4 Прогноз развития рынка кормов для форели в республике Карелии, 2015-2020(П) гг., тыс. тонн    42
  Рисунок 3.5 Динамика продажи кормов для домашних животных в России, 2010-2016 (П) гг.    43
  Рисунок 3.6 Динамика объема рынка экструзионных кормов для домашних животных, РФ, 2015-2106 гг    44
  Рисунок 3.7 Емкость рынка экструзионных кормов для домашних животных, РФ, 2015 год    45
  Рисунок 3.8 Доля ведущих игроков рынка кормов для домашних животных, РФ, 2015 год, % от стоимостного выражения    47
  Рисунок 4.1 График реализации проекта    61
  Рисунок 4.2 Структура финансирования инвестиционного проекта    62
  Рисунок 4.3 График финансирования проекта в инвестиционной фазе, тыс. руб.    63
  Рисунок 5.1 Внешний вид зданий и помещений    64
  Рисунок 6.1 Структура инвестиций в проект, %    72
  Рисунок 6.2 График NPV проекта    87
  Рисунок 7.1График точки безубыточности    92
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 Объем производства кормов на планируемом предприятии, кг/год.    10
  Таблица 1.2 График реализации проекта    10
  Таблица 1.3 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 3.1 Крупнейшие производители кормов для форели, представленные в Карелии, топ-3    24
  Таблица 3.2 Текущие цены на корма для форели компании Raisioagro, 2016 год    25
  Таблица 3.3 Текущие цены на корма для форели завода по производству кормов для рыбы «AQUAREX»    26
  Таблица 3.5 Текущие цены на корма для форели производства ООО «Ассортимент-Агро»    26
  Таблица 3.6 Текущие цены на корма для форели производства ЗАО «Гатчинский комбикормовый завод»    27
  Таблица 3.7. Текущие цены на корма для форели ООО «Агроакадемия»    27
  Таблица 3.8 Количество зарегистрированных рыбных хозяйств по областям, топ 10 областей, по данным ФСГС    29
  Таблица 3.9. Перечень крупнейших потребителей, рыбные хозяйства в республике Карелии    30
  Таблица 3.10 Оценка объема и динамики продаж корма для домашних животных крупнейшими игроками рынка, 2015-2016 (П) гг., РФ    51
  Таблица 3.11 Текущие средние цены на корма для домашних животных, РФ, цена за кг    52
  Таблица 3.12 Рейтинг продовольственных ритейлеров РФ    53
  Таблица 3.13 Перечень крупнейший сетевых зоомагазинов    54
  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    58
  Таблица 4.2 График реализации проекта    60
  Таблица 4.3. Условия кредитования    62
  Таблица 5.1 Необходимые здания и помещения для организации производства    64
  Таблица 5.2 Производственное оборудование    65
  Таблица 5.3 Сырье для производства корма для форели, а также сухого корма для кошек и собак    67
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    69
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    69
  Таблица 6.3 Номенклатура и цены    70
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    70
  Таблица 6.5 Налоговое окружение при ОСН    73
  Таблица 6.6 Налоговые выплаты, тыс. руб.    73
  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    74
  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.    75
  Таблица 6.9 План продаж по годам, тонн    78
  Таблица 6.10 План выручки в по годам, тыс. руб.    79
  Таблица 6.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    80
  Таблица 6.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    82
  Таблица 6.13 Показатели эффективности инвестиций    87
  Таблица 7.1 Анализ чувствительности    89
  Таблица 7.2 Основные риски проекта    90
  Таблица 7.3. Расчет точки безубыточности, тыс. руб.    91