Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    13
  2.1.    Общее описание проекта    13
  2.2.    Описание предполагаемой продукции    13
  2.3.    Информация об участниках проекта    15
  2.4.    Месторасположение проекта    16
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    18
  3.1.    Обзор рынка минеральных удобрений СФО    18
  3.2.    Основные тенденции на рынке    19
  3.3.    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    21
  3.4.    Обзор потенциальных конкурентов    27
  3.5.    Ценообразование на рынке    30
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    31
  4.1.    План по персоналу    31
  4.2.    План-график работ по проекту    33
  4.3.    Источники, формы и условия финансирования    35
  4.4.    График финансирования проекта    35
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    36
  5.1.    Описание необходимых помещений    36
  5.2.    Стоимость строительства и подготовки помещения к производству    36
  5.3.    Описание технологии производства    37
  5.4.    Описание основного оборудования    38
  5.5.    Описание и подбор вспомогательного оборудования    38
  5.6.    Сырье, материалы и комплектующие    38
  6.    ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА    40
  6.1.    Юридический аспект    40
  6.2.    Экологический аспект    41
  6.3.    Социальный аспект    41
  7.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    43
  7.1.    Исходные данные и допущения    43
  7.2.    Номенклатура и цены    45
  7.3.    Инвестиционные издержки    45
  7.4.    Потребность в первоначальных оборотных средствах    48
  7.5.    Налоговые отчисления    48
  7.6.    Операционные издержки (постоянные и переменные)    49
  7.7.    План продаж    51
  7.8.    Расчет выручки    52
  7.9.    Прогноз прибылей и убытков    53
  7.10.    Прогноз движения денежных средств    54
  7.11.    Анализ эффективности проекта    55
  7.11.1    Методика оценки эффективности проекта    55
  7.11.2    Показатели эффективности проекта    55
  7.11.3    Чистая приведенная стоимость (NPV)    55
  7.11.4    Внутренняя норма доходности (IRR)    56
  7.11.5    Индекс доходности инвестиций (PI)    57
  7.11.6    Срок окупаемости (PBP)    57
  7.11.7    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    57
  7.11.8    Анализ эффективности проекта и выводы по проекту    58
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    60
  8.1.    Варианты проекта (оптимистичный и пессимистичный)    60
  8.2.    Количественный анализ рисков    62
  8.3.    Качественный анализ рисков    62
  8.4.    Точка безубыточности проекта    65
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    66
  9.1.    Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.    66
  Информация об исполнителе проекта    72
  
  

• Перечень рисунков
  Рисунок 1.1 График NPV проекта    12
  Рисунок 2.1 Пример готовых NPK-удобрений    14
  Рисунок 2.2 Местоположение проекта и логистика    16
  Рисунок 2.3 Местоположение добычи апатитового концентрата    17
  Рисунок 3.1 Доля СФО на рынке минеральных удобрений РФ в натуральном выражении в 2015 г., %    19
  Рисунок 3.2. Сегментация рынка по основным потребителям    21
  Рисунок 3.3. Количественная структура рынка минеральных удобрений СФО по субъектам в 2015 г., %    22
  Рисунок 3.4. Распределение потребления минеральных удобрений по субъектам СФО в натуральном выражении, 2015 г.    23
  Рисунок 3.5. Ключевые точки продаж минеральных удобрений в СФО исходя из анализа потенциальных потребителей    26
  Рисунок 3.6. Динамика производства минеральных удобрений в СФО, 2010 – 2015 гг., тыс. тонн    27
  Рисунок 3.7. Расположение крупнейших игроков рынка    29
  Рисунок 4.1 Структура ФОТ    32
  Рисунок 4.2 График реализации проекта    34
  Рисунок 4.3 Финансирование инвестиционного проекта, тыс. руб.    35
  Рисунок 5.1 Схема технологического процесса    37
  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %    47
  Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %    49
  Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %    50
  Рисунок 7.4 Динамика производства, тонн    51
  Рисунок 7.5 График NPV проекта    58
  Рисунок 8.1 Прогнозный график NPV для 3 вариантов развития проекта, тыс. руб.    61
  Рисунок 8.2 Оценка рисков проекта    64
  Рисунок 8.3 График точки безубыточности, тыс. руб.    65
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2 Вложение средств в проект    11
  Таблица 1.3 Основные финансовые показатели    11
  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта    15
  Таблица 3.1 Проекты конкурентов    20
  Таблица 3.2 Потенциальные потребители минеральных удобрений в СФО    23
  Таблица 3.3 Крупнейшие производители минеральных удобрений    28
  Таблица 3.4 Текущие цены в РФ на минеральные удобрения, август 2016 г.    30
  Таблица 4.1 Персонал и зарплата    31
  Таблица 4.2 График реализации проекта    33
  Таблица 5.1. Основное сырье и материалы для производства    36
  Таблица 5.2. Описание основного оборудования    38
  Таблица 5.3. Основное сырье и материалы для производства    38
  Таблица 6.1. Технические характеристики    40
  Таблица 6.2 Налоговые поступления от предприятия, тыс. руб.    42
  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала    44
  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования    44
  Таблица 7.3 Номенклатура и цены    45
  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    45
  Таблица 7.5 Налоговое окружение при ОСН    48
  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.    49
  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.    50
  Таблица 7.8 План продаж по годам, тонн    51
  Таблица 7.9 План выручки в по годам,  тыс. руб.    52
  Таблица 7.10 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    53
  Таблица 7.11 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    54
  Таблица 7.12 Показатели эффективности инвестиций    58
  Таблица 8.1 Показатели эффективности инвестиций по вариантам    60
  Таблица 8.2 Анализ чувствительности    62
  Таблица 8.3 Основные риски проекта    63