Аннотация

Содержание отчёта

• 1.    Обзор рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна, включая цельнолитые блоки цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок в России    10
  1.1.    Объем рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна, доля цельнолитых блоков цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок в России в 2014-2015 годах    10
  1.2.    Текущие тенденции развития литых заготовок из высокопрочного чугуна в России    14
  2.    Анализ импорта и экспорта литых заготовок из высокопрочного чугуна, включая цельнолитые блоки цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок в России    18
  2.1.    Оценка общего объема импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна, доля цельнолитых блоков цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок в 2014-2015 годах    18
  2.2.    Оценка структуры импорта по компаниям-производителям в 2014 году    23
  2.3.    Оценка структуры импорта по компаниям-получателям в 2014 году    28
  2.4.    Оценка структуры импорта по видам литых заготовок в 2014 году    32
  2.5.    Оценка общего объема экспорта литых заготовок из высокопрочного чугуна, доля цельнолитых блоков цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок из России в 2014-2015 годах    36
  3.    Анализ производства литых заготовок из высокопрочного чугуна, включая цельнолитые блоки цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок в России в 2014-2015 годах    42
  3.1.    Общий объем производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в России в 2014-2015 годах, доля цельнолитых блоков цилиндров для тепловозов, судов, энергетических установок    42
  3.2.    Анализ крупнейших производителей (до 5 компаний) литых заготовок из высокопрочного чугуна в России    47
  4.    Анализ потребителей литых заготовок из высокопрочного чугуна в России    54
  4.1.    Структура потребления по видам литых заготовок в России в 2015 году    54
  4.2.    Анализ 10 крупнейших потребителей литых заготовок из высокопрочного чугуна в России    56
  5.    Обзор рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии    66
  5.1.    Краткая характеристика рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии    66
  5.2.    Оценка общего объема производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в 2014-2015 годах    69
  5.3.    Оценка общего объема потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в 2014-2015 годах    74
  5.4.    Структура потребления по видам литых заготовок в 2015 году    77
  6.    Обзор рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане    79
  6.1.    Краткая характеристика рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане    79
  6.2.    Оценка общего объема производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 годах    81
  6.3.    Оценка общего объема потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 годах    85
  6.4.    Структура потребления по видам литых заготовок в 2015 году    89
  7.    Рекомендации и выводы по исследованию    91
  7.1.    Прогноз спроса и предложения на рынке литых заготовок из высокопрочного чугуна в России, Белоруссии и Казахстане до 2025 года    91
  7.2.    Оценка возможности импортозамещения иностранной продукции отечественной    100
  7.3.    Выводы по исследованию    102
  Информация об исполнителе проекта    107

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Объем и динамика рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна, тыс. тонн    11
  Рисунок 2. Объем и динамика рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна, млрд руб.    12
  Рисунок 3. Объем импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна в натуральном выражении, тыс. тонн    19
  Рисунок 4. Объем импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна в стоимостном выражении, млрд руб.    19
  Рисунок 5. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна в натуральном выражении    20
  Рисунок 6. Объем импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тыс. долларов США)    21
  Рисунок 7. Объем импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 -2015 гг. в натуральном выражении (шт.)    22
  Рисунок 8. Объем импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)    22
  Рисунок 9. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна по компаниям-производителям в натуральном выражении    23
  Рисунок 10. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна по компаниям-производителям в стоимостном выражении    24
  Рисунок 11. Структура импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по компаниям-производителям в стоимостном выражении    26
  Рисунок 12. Структура импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по компаниям-производителям в натуральном выражении    27
  Рисунок 13. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна по компаниям-получателям в натуральном выражении    28
  Рисунок 14. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна по компаниям-получателям в стоимостном выражении    29
  Рисунок 15. Структура импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по компаниям-получателям в стоимостном выражении    30
  Рисунок 16. Структура импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по компаниям-получателям в натуральном выражении    31
  Рисунок 17. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна по видам в натуральном выражении    32
  Рисунок 18. Структура импорта литых заготовок из высокопрочного чугуна по видам в стоимостном выражении    32
  Рисунок 19. Структура импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по весам блоков в натуральном выражении    34
  Рисунок 20. Структура импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по весам блоков в стоимостном выражении    35
  Рисунок 21. Объем экспорта литых заготовок из высокопрочного чугуна в натуральном выражении, тыс. тонн    36
  Рисунок 22. Объем экспорта литых заготовок из высокопрочного чугуна в стоимостном выражении, млрд руб.    37
  Рисунок 23. Структура экспорта литых заготовок из высокопрочного чугуна в натуральном выражении    38
  Рисунок 24. Объем экспорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (тысяч долларов США)    39
  Рисунок 25. Объем экспорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (шт.)    39
  Рисунок 26. Объем экспорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)    40
  Рисунок 27. Структура экспорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по странам-получателям в стоимостном выражении    41
  Рисунок 28. Структура российского производства литых заготовок по видам, %    43
  Рисунок 29. Объем и динамика производства литых заготовок из высокопрочного чугуна, тыс. тонн    44
  Рисунок 30. Объем и динамика производства литых заготовок из высокопрочного чугуна, млрд руб.    44
  Рисунок 31. Структура производства литых заготовок из высокопрочного чугуна по количеству производителей, %    47
  Рисунок 32. Структура потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна, %    54
  Рисунок 33. Структура потребления ЦБЦ из высокопрочного чугуна, %    55
  Рисунок 34. Структура литейного производства в Белоруссии в 2015 году по видам сплавов в натуральном выражении    70
  Рисунок 35. Объем производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тысяч тонн)    71
  Рисунок 36. Оценочная структура производства литых заготовок из ВЧ в Белоруссии по регионам в 2014-2015 гг.    71
  Рисунок 37. Объем производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млрд белорусских рублей)    72
  Рисунок 38. Объем производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в стоимостном выражении в 2014-2015 гг. (млн российских рублей)    73
  Рисунок 39. Объем потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в 2014-2015 гг. в натуральном выражении (тонн)    75
  Рисунок 40. Объем потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млн российских рублей)    76
  Рисунок 41. Структура потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Белоруссии в 2015 году по отраслям    77
  Рисунок 42. Оценка объемов производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 гг. (млн тенге)    82
  Рисунок 43. Оценка объемов производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 гг. (млн российских рублей)    83
  Рисунок 44. Оценка объемов производства литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в натуральном выражении (тонн)    83
  Рисунок 45. Объем производства чугуна в Казахстане в 2013-2015 гг. в натуральном выражении (тысяч тонн)    84
  Рисунок 46. Объем потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 гг. в стоимостном рублевом выражении (млн российских рублей)    86
  Рисунок 47. Динамика объемов потребления литых заготовок из ВЧ в Казахстане в натуральном выражении в 2014-2015 гг. (тонн)    87
  Рисунок 48. Структура потребления литых заготовок из ВЧ в Казахстане в 2015 году в натуральном выражении    88
  Рисунок 49. Структура потребления литых заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2015 году по отраслям    90
  Рисунок 50. Объем производства и рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в РФ в 2015 г. и 2015 г., тыс. тонн    92
  
  Перечень таблиц
  Таблица 1. Показатели рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в РФ за 2014-2015 гг.    11
  Таблица 2. Объем импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 г. по компаниям производителям в стоимостном и натуральном выражении    25
  Таблица 3. Объем импорта ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 г. по компаниям-получателям в стоимостном и натуральном выражении    29
  Таблица 4. Объем ЦБЦСТЭ из ВЧ в 2014 году по видам различных блоков цилиндров    33
  Таблица 5. Объем производства ЦБЦСТЭ из ВЧ ведущих российсиких производителей в 2014 г.    45
  Таблица 6. Профиль компании ОАО «Коломенский завод»    49
  Таблица 7. Профиль компании ОАО «Пензадизельмаш»    50
  Таблица 8. Профиль компании ПАО «Звезда»    51
  Таблица 9. Профиль компании ОАО «Волжский дизель им. Маминых»    52
  Таблица 10. Профиль компании ОАО «Коломенский завод»    58
  Таблица 11. Профиль компании ОАО «Пензадизельмаш»    59
  Таблица 12. Профиль компании ООО «Уральский дизель-моторный завод»    61
  Таблица 13. Профиль компании ПАО «Звезда»    62
  Таблица 14. Профиль компании ОАО «Волжский дизель им. Маминых»    63
  Таблица 15. Объем потребления ЦБЦСТЭ из ВЧ у крупнейших потребителей в 2014 г.    64
  Таблица 16. Объем производства, экспорта и импорта литых заготовок из ВЧ в Белоруссии в 2014-2015 гг. в натуральном выражении    75
  Таблица 17. Объем производства, экспорта и импорта литых заготовок из ВЧ в Белоруссии в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении (млрд белорусских рублей)    76
  Таблица 18. Объем потребления литейных заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 гг. в стоимостном выражении    86
  Таблица 19. Объем потребления литейных заготовок из высокопрочного чугуна в Казахстане в 2014-2015 гг. в натуральном выражении    87
  Таблица 20. Показатели рынка литых заготовок из высокопрочного чугуна в РФ, Белоруссии и Казахстане за 2014-2015 гг.    103
  Таблица 21. Показатели рынка цельнолитых блоков цилиндров из ВЧ в РФ за 2014 г.    105