Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление
  1.    Краткий обзор (резюме) проекта    10
  2.    Инициатор проекта    15
  2.1    Общие данные    15
  2.2    Учредители (акционеры)    15
  2.3    Виды и объемы деятельности    15
  2.4    Финансовое состояние    15
  2.5    Информация о руководителях    16
  2.6    Соответствие инвестиционного проекта целям модернизации и технологического развития российской и региональной экономики    16
  3.    Существо предлагаемого проекта    17
  3.1    Местонахождение объекта    17
  3.2    Описание продукта    19
  3.2.1    Описание томата    19
  3.2.2    Описание огурца    23
  3.3    Технология производства продукта    25
  3.3.1    Технология строительства тепличного комплекса    25
  3.3.2    Технология выращивания томатов и огурцов    28
  3.4    Характеристики закупаемого оборудования (техники)    29
  3.5    Экологические вопросы производства    31
  4.    Анализ положения дел в отрасли    32
  4.1    Обзор рынка овощей защищенного грунта в РФ    32
  4.2    Обзор рынка огурцов/томатов в УФО    39
  4.2.1    Основные тенденции на рынке    39
  4.2.2    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    41
  4.2.3    Обзор потенциальных конкурентов (ТОП-5)    43
  4.3    Государственная политика в отрасли    47
  4.4    Анализ цен на продукцию в РФ и УФО    48
  4.4.1    Анализ цен томата    48
  4.4.2    Анализ цен огурца    49
  4.5    Развитие импортозамещения    51
  4.6    Экспортоориентированность    51
  5.    Анализ рынков сбыта продукции и закупок сырья    53
  5.1    Рынок сырья, материалов и комплектующих    53
  5.2    Конкуренция на рынке сбыта    54
  5.3    Потенциальная емкость рынка сбыта    55
  5.4    Маркетинговая стратегия проекта    58
  6.    Организационный план    61
  6.1    Организационно-правовая форма реализации проекта    61
  6.2    Основные партнеры    61
  6.3    График реализации проекта    62
  6.4    Правовые вопросы осуществления проекта    64
  6.5    Количество создаваемых рабочих мест    65
  6.6    Срок реализации проекта    65
  6.7    Предполагаемый срок окупаемости    68
  7.    Финансовый план    69
  7.1    Условия и допущения, принятые для расчета    69
  7.2    Исходные данные    71
  7.2.1    Налоговое окружение    71
  7.2.2    Номенклатура и цены продукции (услуг)    73
  7.2.3    План производства    74
  7.2.4    Номенклатура и цены сырья, материалов и пр.    76
  7.2.5    Калькуляция прямых материальных затрат    77
  7.2.6    Численность персонала и заработная плата    78
  7.2.7    Накладные расходы    81
  7.2.8    Капитальные затраты и амортизация    84
  7.2.9    Нормы оборота текущих активов и пассивов    84
  7.3    Калькуляция себестоимости продукции (услуг)    87
  7.4    Расчет выручки    87
  7.5    Инвестиционные издержки    89
  7.6    Потребность в первоначальных оборотных средствах    91
  7.7    Расчет прибылей, убытков и денежных потоков    91
  7.8    Источники, формы и условия финансирования    96
  7.9    Оценка экономической эффективности проекта    97
  8.    Оценка рисков    101
  8.1    Анализ чувствительности    101
  8.2    Уровень безубыточности    102
  8.3    Варианты проекта    103
  8.4    Оценка проектных рисков    105
  8.5    SWOT-анализ проекта    106
  9.    Обеспечение    109
  10.    ПРИЛОЖЕНИЯ    110
  10.1    Отчет о движении денежных средств (по месяцам)    110
  11.    Информация об исполнителе проекта    121
  
  

• Перечень иллюстраций (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта (запуск первой очереди)    12
  Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    13
  Рисунок 3. Местоположение объекта на карте РФ    17
  Рисунок 4. Внешний вид томата    19
  Рисунок 5. Внешний вид огурца    23
  Рисунок 6. Теплица пятого поколения, созданная по технологии Ultra Clima, вид изнутри    26
  Рисунок 7.Выращивание огурцов по технологии интерплантинга    28
  Рисунок 8. Конструкции теплиц от компании KUBO    30
  Рисунок 9. Тепличное оборудование «ФИТО» в «ЛипецкАгро»    31
  Рисунок 10.Динамика производства овощей в РФ    33
  Рисунок 11. Структура производства овощей закрытого грунта в РФ по итогам 2014 года, в тыс. тонн    34
  Рисунок 12. Структура производства овощей закрытого грунта в РФ по ФО по итогам 2015 года, в %    35
  Рисунок 13. Структура поставки тепличных томатов на рынок РФ    38
  Рисунок 14. Структура поставки тепличных огурцов на рынок РФ    39
  Рисунок 15. Оценка основных факторов при заказе тепличных овощей потребителями, по значимости по 10 бальной шкале    43
  Рисунок 16. Динамика изменения средних оптовых цен на томаты в течение календарного года, руб./кг    49
  Рисунок 17. Динамика изменения средних оптовых цен на огурцы в течение календарного года, руб./кг    50
  Рисунок 18. Оценка структуры рынка тепличных овощей УФО в разрезе игроков рынка, в %    55
  Рисунок 19. Иллюстрация стратегии продвижения тепличного комплекса    59
  Рисунок 20. Календарный план реализации проекта    62
  Рисунок 21. Календарный план реализации проекта    67
  Рисунок 22. Структура прямых материальных затрат выращивания огурца    78
  Рисунок 23. Распределение ФОТ по структурам предприятия    81
  Рисунок 24. Выручка тепличного агрохолдинга    88
  Рисунок 25. Структура выручки тепличного агрохолдинга, в %    88
  Рисунок 26. Структура инвестиций в проект, %    91
  Рисунок 27.  Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    95
  Рисунок 28. SWOT-анализ проекта    107
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Ключевые показатели проекта    13
  Таблица 2. Технические требования к плодам томата    20
  Таблица 3. Статистика производства овощей закрытого и открытого грунта в РФ    32
  Таблица 4.Статистика производства овощей закрытого грунта в РФ по ФО    34
  Таблица 5. ТОП-10 регионов по производству овощей закрытого грунта в РФ по итогам 2015 года, в %    36
  Таблица 6. Расчет объема рынка тепличных томатов    37
  Таблица 7. Расчет объема рынка тепличных огурцов    38
  Таблица 8. Динамика импортных поставок огурцов в РФ за период 2013-2015 гг.    39
  Таблица 9. Динамика импортных поставок томатов в РФ за период 2013-2015 гг.    40
  Таблица 10. Профили основных потребителей (ТОП-10)    41
  Таблица 11.Основные тепличные комплексы УФО    44
  Таблица 12. Выращиваемые и реализуемые сорта овощей агрокомплексом «Чурилово»    45
  Таблица 13.Условия реализации продукции различным категориям потребителей    45
  Таблица 14. Актуальные цены на оптовые поставки тепличных томатов в июле 2016 года    48
  Таблица 15. Актуальные цены на оптовые поставки тепличных огурцов в июле 2016 года    49
  Таблица 16.Экспортные поставки свежих огурцов и помидоров из РФ за 2015 год    51
  Таблица 17. Календарный план реализации проекта    65
  Таблица 18. Определение стоимости собственного капитала    70
  Таблица 19. Определение ставки дисконтирования    70
  Таблица 20. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году    72
  Таблица 21. Стоимость энерготарифов для промышленного потребления тепличным комплексом на 2016 год    76
  Таблица 22. Расчет сырьевой себестоимости выращивания 1 кг томата    76
  Таблица 23. Расчет сырьевой себестоимости выращивания 1 кг огурца    76
  Таблица 24. Общий объем прямых материальных затрат тепличного комплекса, тыс. руб.    77
  Таблица 25. Формирование ФОТ и штатного расписания 1-ой очереди тепличного комплекса    79
  Таблица 26. Расчет постоянных издержек проекта, в т.ч. накладных    82
  Таблица 27.Расчет амортизации и налога на имущество, тыс. руб.    84
  Таблица 28. Нормы оборота текущих активов    85
  Таблица 29. Расчет производственной себестоимости выращивания 1 кг культур, руб.    87
  Таблица 30. Инвестиционные издержки проекта    89
  Таблица 31. Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    92
  Таблица 32. Отчет ДДС 2016-2020 гг., тыс. руб.    93
  Таблица 33. Отчет ДДС 2021 2026 гг., тыс. руб.    94
  Таблица 34. Условия кредитования проекта (1-ой очереди открытия тепличного комплекса 10,1 Га)    96
  Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций    99
  Таблица 36. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб.    101
  Таблица 37. График определения точки безубыточности по выручке 2018 года, тыс. руб.    102
  Таблица 38. Показатели эффективности инвестиций (Пессимистический вариант)    104
  Таблица 39. Показатели эффективности инвестиций (Оптимистический вариант)    104
  Таблица 40. Основные риски проекта    105