Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    6
  Приложения (таблицы)    7
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    11
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    14
  2.1    Общее описание проекта    14
  2.2    Описание предполагаемой продукции    17
  2.3    Информация об участниках проекта    21
  2.4    Месторасположение проекта    22
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    23
  3.1    Общая информация по рынку баранины в Российской Федерации, 2014-2016 гг.    23
  3.1.1    Основные характеристики анализируемого рынка    23
  3.1.2    Объем и динамика рынка, 2014-2016 гг.    25
  3.1.3    Емкость рынка    26
  3.1.4    Тенденции развития рынка    27
  3.1.5    Факторы, влияющие на рынок    27
  3.1.6    Структура рынка, 2015 г.    28
  3.2    Анализ внешнеторговых поставок на рынке баранины в Российской Федерации, 2014-2016    30
  3.2.1    Объем и динамика импорта, 2014 — 1-е полугодие 2016 г.    30
  3.2.2    Структура импорта по странам производителям, 2015 г.    31
  3.2.3    Структура импорта по крупнейшим импортерам, 2015 г.    32
  3.2.4    Средняя цена импорта, 2015 г.    32
  3.2.5    Объем и динамика экспорта, 2014 — 1-е полугодие 2016 гг.    32
  3.2.6    Структура экспорта по странам-получателям, 2015 г.    33
  3.2.7    Структура экспорта по крупнейшим экспортерам, 2015 г.    33
  3.2.8    Средняя цена экспорта, 2015 г.    34
  3.3    Конкурентный анализ на рынке баранины в Российской Федерации, 2014-2016    34
  3.3.1    Оценка уровня конкуренции на рынке    34
  3.3.2    Крупнейшие игроки, представленные на рынке, ТОП-10:    35
  3.3.3    Текущие цены на баранину    36
  3.3.4    Структура сбыта баранины РФ:    37
  3.3.5    Обзор технологии выращивания овец и производства баранины    39
  3.3.6    Выявление ключевых факторов успеха    41
  3.4    Анализ потребления на рынке баранины в Российской Федерации, 2014-2016 гг.    42
  3.4.1    Насыщенность рынка    42
  3.4.2    Основные потребительские группы    42
  3.4.3    Рейтинг крупнейших потребителей, ТОП-10    43
  3.5    Выводы по исследованию рынка баранины в Российской Федерации, 2014-2016 гг.    44
  3.5.1    Барьеры входа в отрасль    44
  3.5.2    Законодательное регулирование и государственные программы    45
  3.5.3    Перспективы и прогноз развития рынка на 2017-2020 гг.    45
  3.5.4    Рекомендации по выходу на рынок нового игрока    46
  3.6    SWOT-АНАЛИЗ ПРОЕКТА    47
  4.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    50
  4.1    План по персоналу    50
  4.2    Организационная структура компании    52
  4.3    Схема взаимодействия с контрагентами    54
  4.4    План-график работ по проекту    54
  4.5    Источники, формы и условия финансирования    57
  4.6    График привлечения инвестиций    58
  5.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    59
  5.1    Описание зданий и помещений    59
  5.2    Стоимость и сроки строительства    60
  5.3    Описание необходимого оборудования    61
  5.3.1    Описание оборудования для убоя    61
  5.3.2    Описание оборудования разделочного цеха    62
  5.3.3    Описание оборудования участка хранения    62
  5.4    Описание технологического процесса    63
  5.5    Прочие технологические вопросы    66
  5.5.1    Ветеринарные требования и мероприятия по охране водных ресурсов и окружающей среды    66
  5.5.2    Хранение мяса    67
  5.6    Сырье и материалы    68
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    71
  6.1    Исходные данные и допущения    71
  6.2    Номенклатура и цены    72
  6.3    Инвестиционные издержки    73
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    76
  6.5    Налоговые отчисления    77
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    79
  6.7    План продаж и выручки    83
  6.8    Прогноз прибылей и убытков    85
  6.9    Прогноз движения денежных средств    87
  6.10    Анализ эффективности проекта    89
  6.10.1    Методика оценки эффективности проекта    89
  6.10.2    Показатели эффективности проекта    91
  6.10.1    Чистая приведенная стоимость (NPV)    91
  6.10.2    Внутренняя норма доходности (IRR)    92
  6.10.3    Индекс доходности инвестиций (PI)    92
  6.10.4    Срок окупаемости (PBP)    92
  6.10.5    Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)    92
  6.10.6    Иные показатели    92
  7.    Анализ рисков проекта    93
  7.1    Анализ чувствительности проекта    93
  7.2    Качественный анализ рисков    94
  7.3    Точка безубыточности проекта    96
  8.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА    98
  8.1    Пессимистический    98
  8.2    Оптимистичный    99
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    100
  10.    Информация об исполнителе проекта    110

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1. Требуемый объем инвестиций проекта    12
  Рисунок 2. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    13
  Рисунок 3. Овца романовской породы    16
  Рисунок 4. Отара овец волгоградской породы    17
  Рисунок 5. Тушки баранины    18
  Рисунок 6. Ассортимент мясопродуктов из баранины производителя «Унгор»    19
  Рисунок 7. Хранение молока    20
  Рисунок 8. Тюки с овечьей шерстью    21
  Рисунок 10. Местоположение ЗУ под овцеферму на карте Башкортостана    22
  Рисунок 11. Структура потребления по видам мяса в РФ, в %    23
  Рисунок 12. Сравнение емкости и объема рынка баранины для 2015 года, тыс. тонн    26
  Рисунок 13. Основные факторы, влияющие на рынок баранины по 10-ти бальной шкале    28
  Рисунок 14. Оценка структуры производства баранины по ФО, в %    29
  Рисунок 15. Структура потребления баранины по ФО, в %    30
  Рисунок 16. Общий объем производства баранины в РФ, тонн    36
  Рисунок 17. Оценка структуры сбыта    38
  Рисунок 18. Структура продаж баранины по каналам сбыта    39
  Рисунок 19. Основные факторы успешной работы овцеводческих хозяйств    41
  Рисунок 20. Общая оценка структуры потребителей баранины, в %    42
  Рисунок 21. SWOT-анализ проекта    48
  Рисунок 22. Структура ФОТ проекта, в%    52
  Рисунок 23. Организационная структура компании    53
  Рисунок 24. График реализации проекта    56
  Рисунок 25. Структура финансирования инвестиционного проекта    57
  Рисунок 26. График финансирования проекта, тыс. руб.    58
  Рисунок 27. Корпуса овцефермы    59
  Рисунок 28. Летние навесы для пастбищного периода содержания овец    60
  Рисунок 29. Морозильные камеры для хранения мяса    62
  Рисунок 30. Нормы выхода мяса, костей и сухожилий при обвалке баранины    64
  Рисунок 31. Иллюстрация частей баранины при разделке    65
  Рисунок 5.6. Хранение мясных полутуш в морозильной камере    67
  Рисунок 33. Структура инвестиций в проект, %    76
  Рисунок 34.Распределение операционных издержек, в %    82
  Рисунок 35. Совокупный объем выручки и себестоимости проекта, млн руб.    83
  Рисунок 36. Структура выручки проекта, в %    83
  Рисунок 37. Изменение NPV по ходу реализации проекта, тыс. руб.    88
  
  Приложения (таблицы)
  Таблица 1. Ключевые показатели проекта    12
  Таблица 2. Показатели продуктивности овцефермы    15
  Таблица 3. Расчет объема рынка в РФ за 2014-2015 гг. в натуральном выражении    25
  Таблица 4. Динамика импорта и экспорта баранины в РФ в натуральном и стоимостном отношениях, 2014-1-е полугодие 2016 гг.    30
  Таблица 5. Структура импорта баранины по странам производителям, 2015 г.    31
  Таблица 6. Структура импорта баранины по компаниям-импортерам, 2015 г.    32
  Таблица 7. Динамика импорта и экспорта баранины в РФ в натуральном и стоимостном отношениях, 2014-1-е полугодие 2016 гг.    33
  Таблица 8. Структура экспорта баранины по странам производителям, 2015 г.    33
  Таблица 9. Структура импорта баранины по компаниям-экспортерам, 2015 г.    34
  Таблица 10. Профиль компаний-лидеров рынка овцеводства в РФ    35
  Таблица 11. Текущие цены на баранину в РФ    37
  Таблица 12. Средние цены в расчетной части проекта    37
  Таблица 13. Рейтинг крупнейших потребителей баранины в РФ    43
  Таблица 14. Общий прогноз рынка баранины до 2020 года    45
  Таблица 15. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    50
  Таблица 16. График реализации проекта    55
  Таблица 17. Условия кредитования    57
  Таблица 18. Затраты на СМР и коммуникации овцефермы    60
  Таблица 20. Инвестиции на оборудования согласно производственным участкам    61
  Таблица 21. Показатели продуктивности и нормы выхода при разделке    63
  Таблица 22. Параметры питания овец на ферме    69
  Таблица 23. Определение стоимости собственного капитала    72
  Таблица 24. Определение ставки дисконтирования    72
  Таблица 25. Стоимостные показатели проекта    72
  Таблица 26. Инвестиционные издержки проекта    73
  Таблица 27. Тарифные ставки для страховых взносов в 2016 году    78
  Таблица 28. Операционные издержки проекта    80
  Таблица 29. Отчет о прибылях и убытках 2017-2025 гг., тыс. руб.    86
  Таблица 30. Отчет ДДС 2016-2025 гг., тыс. руб.    87
  Таблица 31. Показатели эффективности инвестиций 2016-2025 гг.    91
  Таблица 32. Чувствительность NPV (с диаграммой), тыс. руб.    93
  Таблица 33. Основные риски    94
  Таблица 34. График определения точки безубыточности по выручке (с диаграммой), тыс. руб.    96
  Таблица 35. Показатели эффективности инвестиций (Пессимистический вариант)    98
  Таблица 36. Показатели эффективности инвестиций (Оптимистический вариант)    99