Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление    2
  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)    5
  Приложения (таблицы)    6
  Методологические комментарии к бизнес-плану    8
  1.    РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА    10
  2.    СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА    13
  2.1    Общее описание проекта    13
  2.2    Описание планируемых услуг    14
  2.2.1    Аренда складских боксов индивидуального хранения    14
  2.2.2    Продажа сопутствующих товаров    16
  2.3    Особенности организации проекта    16
  2.4    Информация об участниках проекта    16
  2.5    Месторасположение проекта    17
  3.    МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН    19
  3.1    Обзор рынка складов индивидуального хранения в Московском регионе    19
  3.2    Основные тенденции и перспективы развития рынка    21
  3.3    Анализ потребителей. Сегментация потребителей    22
  3.4    Обзор потенциальных конкурентов. Основные игроки на рынке    23
  3.5    Ценообразование на рынке (анализ арендных ставок в зависимости от площади боксов)    25
  3.6    Маркетинговая стратегия проекта 5P (Потребитель, Продукт, Цена, Место, Продвижение)    26
  4.    ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН    28
  4.1    Описание зданий и помещений    28
  4.2    Расчет стоимости строительства    29
  4.3    Описание необходимого оборудования    30
  4.4    Описание процесса предоставления услуг    34
  4.5    Прочие технологические вопросы    36
  4.6    Сырье, материалы и комплектующие    36
  5.    ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН    37
  5.1    План по персоналу    37
  5.1.1    Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия    37
  5.1.2    Организационная структура компании    38
  5.2    Источники, формы и условия финансирования    40
  5.3    Этапы реализации проекта    40
  5.4    График привлечения инвестиций    43
  6.    ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН    44
  6.1    Исходные данные и допущения    44
  6.2    Номенклатура и цены    46
  6.3    Инвестиционные издержки    47
  6.4    Потребность в первоначальных оборотных средствах    50
  6.5    Налоговые отчисления    50
  6.6    Операционные издержки (постоянные и переменные)    52
  6.7    Расчет себестоимости    55
  6.8    План оказания услуг    56
  6.9    Расчет выручки    57
  6.10    Прогноз прибылей и убытков    59
  6.11    Прогноз движения денежных средств    60
  6.12    Анализ эффективности проекта    62
  6.12.1    Методика оценки эффективности проекта    62
  6.12.2    Показатели эффективности проекта    64
  7.    ВАРИАНТЫ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТА    66
  7.1    Оптимистичный    66
  7.2    Пессимистичный    67
  8.    АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА    69
  8.1    Количественный анализ рисков    69
  8.2    Качественный анализ рисков    70
  8.3    Точка безубыточности проекта    71
  9.    ПРИЛОЖЕНИЯ    73
  9.1    Список конкурентов в Московском регионе    73
  9.2    Цены на услуги индивидуального хранения в Московском регионе    78
  9.3    Коммерческое предложение на выполнение проектных работ и строительство складского здания общей площадью 6000 м2 от ООО «АРКАДА-М»    81
  9.4    Отчет о движении денежных средств (по месяцам), тыс. руб.    82
  Информация об исполнителе проекта    94

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)
  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций    11
  Рисунок 1.2 График NPV проекта    12
  Рисунок 2.1. Кадастровый план участка    13
  Рисунок 2.2. Внешний вид ячеек склада    15
  Рисунок 2.3. Месторасположение участка на карте г. Одинцово    18
  Рисунок 3.1. Наиболее популярные категории вещей, которые люди хранят в self-storage    20
  Рисунок 3.2. Расположение складов индивидуального хранения на карте Московского региона    21
  Рисунок 3.3. Сегментация потребителей услуг складов индивидуального хранения    22
  Рисунок 3.4. Сравнение внешнего вида индивидуального бокса и контейнера    23
  Рисунок 3.5. Сегментация конкурентов по количеству складских точек    24
  Рисунок 3.6. Средние цены на услуги индивидуального хранения в Московском регионе, руб./кв. м    25
  Рисунок 3.7 Маркетинговая стратегия 5P    26
  Рисунок 5.1. Распределение ФОТ по структурам предприятия    38
  Рисунок 5.2. Организационная структура компании    39
  Рисунок 5.3. Структура инвестиционных затрат по проекту, %    40
  Рисунок 5.4. График реализации проекта    42
  Рисунок 6.1. График выхода на максимальную мощность    56
  Рисунок 6.2 График NPV проекта, тыс. руб.    65
  Рисунок 7.1 График NPV проекта «Оптимистичный вариант», тыс. руб.    67
  Рисунок 7.2. График NPV проекта «Пессимистичный вариант», тыс. руб.    68
  Рисунок 8.1 График точки безубыточности    72

  Приложения (таблицы)
  Таблица 1.1 График реализации проекта    10
  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели    12
  Таблица 2.1. Информация об Инициаторе проекта    16
  Таблица 3.1. Обеспеченность складами индивидуального хранения, кв. м на человека    19
  Таблица 3.2. Структура рынка складов индивидуального хранения по типу склада    24
  Таблица 4.1. Основные характеристики складского здания    28
  Таблица 4.2. Структура помещений складского комплекса    28
  Таблица 4.3. Расчет стоимости строительства здания складского комплекса    29
  Таблица 4.4. Расчет стоимости оборудования для склада    33
  Таблица 4.5. Описание процесса предоставления услуг    34
  Таблица 5.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, тыс. руб.    37
  Таблица 5.3 График реализации проекта    40
  Таблица 5.4. График финансирования проекта (по категориям), тыс. руб.    43
  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала    45
  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования    45
  Таблица 6.3. Номенклатура и цены на услуги складского комплекса    46
  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.    47
  Таблица 7.5 Налоговое окружение    51
  Таблица 6.6 Налоговые отчисления, тыс. руб.    52
  Таблица 6.7 Постоянные издержки, тыс. руб.    52
  Таблица 6.8 Переменные издержки, тыс. руб.    53
  Таблица 6.9. Расчет себестоимости 1 тонны рапсового масла    55
  Таблица 6.10. План оказания услуг    56
  Таблица 6.11 План выручки, тыс. руб.    57
  Таблица 6.12 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.    59
  Таблица 6.13. Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.    60
  Таблица 6.14 Показатели эффективности инвестиций    64
  Таблица 7.1 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»    66
  Таблица 7.2 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистический вариант»    67
  Таблица 8.1. Анализ чувствительности    69
  Таблица 8.2. Основные риски проекта    70