Аннотация

Содержание отчёта

• 1. Производство керамических стеновых материалов

   

  1.1. Мощности по производству керамического кирпича

   

  1.1.1. Динамика изменения производственных мощностей и средняя загрузка мощностей в 2008-2015 гг.

   

  1.1.2. Региональная структура размещения производственных мощностей

   

  1.1.3. Производственные мощности, введенные в эксплуатацию в 2015 г.

   

  1.2. Статистика производства керамических стеновых материалов в 2008-2015 гг.

   

  1.3. Региональная структура производства керамических стеновых материалов

   

  1.4. Товарная структура производства керамических стеновых материалов

   

  1.5. Сезонность производства керамических стеновых материалов

   

  1.6. Объемы производства керамических стеновых материалов в разрезе предприятий

   

  1.7. Профили ведущих производителей керамических стеновых материалов

   

  ООО "ЛСР.Стеновые"

   

  Wienerberger AG (ООО "Винербергер кирпич, ООО "Винербергер Куркачи)

   

  ОАО "Славянский кирпич"

   

  ЗАО "Норский керамический завод"

   

  УК "Объединенные керамические заводы" (ПАО "МЗКСМ", ООО "Товкер")

   

  ООО "ОСМиБТ"

   

  ОАО "Стройполимеркерамика"

   

  ООО "Кирпичный завод "Браер"

   

  ОАО "Ревдинский кирпичный завод"

   

  ООО "Верхневолжский кирпичный завод"

   

  2. Внешнеторговые операции с керамическими стеновыми материалами

   

  2.1. Импорт керамических стеновых материалов

   

  2.1.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении в 2008-2015 гг.

   

  2.1.2. Структура поставок в разрезе стран происхождения в 2008-2015 гг.

   

  2.1.3. Товарная структура импорта в 2013-2015 гг.

   

  2.1.4. Структура поставок в разрезе регионов ввоза продукции в 2013-2015 гг.

   

  2.1.5. Структура поставок в разрезе ведущих компаний-импортеров в 2013-2015 гг.

   

  2.1.6. Структура поставок в разрезе компаний-производителей в 2013-2015 гг.

   

  2.2. Экспорт керамических стеновых материалов

   

  2.2.1. Объемы поставок в количественном и денежном выражении в 2008-2015 гг.

   

  2.2.2. Структура поставок в разрезе стран назначения в 2008-2015 гг.

   

  3. Потребление керамических стеновых материалов в России

   

  3.1. Объемы и динамика потребления в 2008-2015 гг.

   

  3.2. Региональная структура потребления

   

  3.3. Рынки продуктов-заменителей

   

  3.3.1. Силикатные стеновые материалы (кирпич и блоки)

   

  3.3.1.1. Объемы производства силикатных стеновых материалов в 2008-2015 гг.

   

  3.3.1.2. Региональная структура производства силикатных стеновых материалов в 2013-2015 гг.

   

  3.3.1.3. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов в 2013-2015 гг.

   

  3.3.1.4. Объемы производства силикатных стеновых материалов основными предприятиями в 2013-2015 гг. (ТОП-30)

   

  3.3.2. Блоки из автоклавного газобетона (газосиликата)

   

  3.3.2.1. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона в 2008-2015 гг.

   

  3.3.2.2. Региональная структура производства блоков из автоклавного газобетона (газосиликата) в 2013-2015 гг.

   

  3.3.2.3. Объемы производства блоков из ячеистого бетона основными предприятиями (ТОП-30) в 2013-2015 гг.

   

  3.3.3. Оценка рыночных долей керамических стеновых материалов и продуктов-заменителей в целом по России и в разрезе федеральных округов

   

  4. Ценовой анализ

   

  4.1. Цены российских производителей и средние цены приобретения кирпича строительными и подрядными организациями в 2008-2015 гг.

   

  4.2. Цены на импортируемую продукцию

   

  5. Прогноз развития рынка керамических стеновых материалов

   

  5.1. Текущее состояние и прогноз развития строительного комплекса

   

  5.2. Прогноз развития рынка керамических стеновых материалов в 2016-2018 гг.

• Список таблиц

   

  Таблица 1. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., млн усл. кирп.

  Таблица 2. Товарная структура производства керамических стеновых материалов  в 2014-2015 гг., млн усл. кирп., %

  Таблица 3. Сезонная динамика производства керамических стеновых материалов в 2009-2015 гг., %

  Таблица 4.  Производство керамических стеновых материалов ведущими российскими предприятиями в 2013-2015 гг., млн усл. кирпичей

  Таблица 5. Финансовые показатели деятельности ООО "ЛСР. Стеновые"  в 2012-2014 гг.

  Таблица 6. Финансовые показатели деятельности ООО "ЛСР.Стеновые-М"  в 2012-2014 гг.

  Таблица 7. Финансовые показатели деятельности ООО "Винербергер кирпич"  в 2012-2014 гг.

  Таблица 8. Финансовые показатели деятельности ООО "Винербергер Куркачи"  в 2012-2014 гг.

  Таблица 9. Финансовые показатели деятельности ОАО "Славянский кирпич"  в 2012-2014 гг.

  Таблица 10. Финансовые показатели деятельности ЗАО "Норский керамический завод" в 2012-2014 гг.

  Таблица 11. Финансовые показатели деятельности ПАО "Мстерский завод керамических стеновых материалов" в 2012-2015 гг.

  Таблица 12. Финансовые показатели деятельности ООО "Товкер" в 2012-2014 гг.

  Таблица 13. Финансовые показатели деятельности ООО "ОСМиБТ" в 2012-2015 гг.

  Таблица 14. Финансовые показатели деятельности ОАО "Стройполимеркерамика"  в 2012-2014 гг.

  Таблица 15. Финансовые показатели деятельности ООО "Кирпичный завод "Браер" в 2012-2014 гг.

  Таблица 16. Финансовые показатели деятельности ОАО "Ревдинский кирпичный завод" в 2012-2014 гг.

  Таблица 17. Финансовые показатели деятельности ООО "Верхневолжский кирпичный завод" в 2012-2014 гг.

  Таблица 18. Структура импорта керамических стеновых материалов в разрезе стран происхождения, млн шт., тыс. $

  Таблица 19. Основные регионы ввоза керамических стеновых материалов  в 2013- 2015 гг., млн шт.

  Таблица 20. Основные импортеры керамических стеновых материалов  в 2013-2015 гг., млн шт.

  Таблица 21. Структура импорта керамических стеновых материалов в разрезе основных производителей в 2013-2015 гг., млн шт.

  Таблица 22. Структура экспорта керамических стеновых материалов в разрезе стран назначения в 2008-2015 гг., млн шт., тыс. $

  Таблица 23. Баланс "производство-потребление" керамических стеновых материалов в России в 2008-2015 гг., млн шт.

  Таблица 24. Баланс "производство-потребление" керамических стеновых материалов в России в разрезе федеральных округов и доли округов в структуре потребления в 2013-2015 гг., млн усл. кирп.,%

  Таблица 25. Темпы роста потребления керамических стеновых материалов  в разрезе федеральных округов в 2014-2015 гг., %

  Таблица 26. Объемы производства силикатного кирпича ведущими предприятиями  в 2013-2015 гг., млн усл. кирп.

  Таблица 27. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона ведущими предприятиями в 2012-2015 гг., тыс. м3

  Таблица 28. Рыночные доли керамических стеновых материалов и продуктов- заменителей в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг.

  Таблица 29. Средние цены производителей и средние цены приобретения керамического кирпича в России в 2008-2015 гг., руб./тыс. усл. кирп.

  Таблица 30. Помесячная динамика цен производителей на керамический кирпич  в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., руб./тыс.шт.

  Таблица 31. Средние цены производителей на керамический кирпич в 2015 г. в разрезе субъектов Федерации, руб./тыс. кирп.

  Таблица 32. Помесячная динамика цен приобретения кирпича подрядными организациями в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., руб./тыс.шт.

  Таблица 33. Помесячная динамика цен приобретения кирпича подрядными организациями в 2015 г. в разрезе областей, руб./тыс.усл.кирп.

  Таблица 34. Макроэкономические показатели в 2008-2015 гг.

  Таблица 35. Среднегодовые темпы роста некоторых макроэкономических показателей в 2004-2015 гг., %

  Таблица 36. Выполнение работ по виду деятельности "Строительство" в России  в 2008-2015 гг., млрд руб.

  Таблица 37. Объемы ввода в действие жилых домов в разрезе субъектов Федерации  в 2013-2015 гг.,  тыс. м2

  Таблица 38. Объемы строительства жилых домов населением в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., тыс. м2

  Таблица 39. Доля строительства жилья, построенного населением, в разрезе субъектов Федерации в 2013-2015 гг., %

  Таблица 40. Структура строительства жилых домов по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2014 г., %

  Таблица 41. Структура строительства жилых домов, построенных населением  за счет собственных и заемных средств, по материалам стен в разрезе федеральных округов в 2014 г., %

   

  Список рисунков

   

  Рисунок 1. Производственные мощности по выпуску керамического кирпича  и средняя загрузка мощностей в 2008-2015 гг., млн усл. кирп., %

  Рисунок 2. Региональная структура размещения производственных мощностей  по выпуску керамического кирпича в 2015 г., %

  Рисунок 3. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов  в 2008-2015 гг.,  млн усл. кирп., %

  Рисунок 4. Объемы и доля нереализованных складских запасов керамических стеновых материалов у производителей в 2008-2015 гг.,  млн усл. кирп., %

  Рисунок 5. Структура производства керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 6. Усредненная помесячная динамика производства керамических стеновых материалов в России в 2009-2015 гг., %

  Рисунок 7. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов заводами ООО "ЛСР.Стеновые" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 8. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов российскими заводами Wienerberger AG в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 9. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ОАО "Славянский кирпич" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 10. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ЗАО "Норский керамический завод" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 11. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ПАО "Мстерский завод керамических стеновых материалов" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 12. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ООО "Товкер" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 13. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ООО "ОСМиБТ" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 14. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ОАО "Стройполимеркерамика" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 15. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ООО "Кирпичный завод "Браер" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 16. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ОАО "Ревдинский кирпичный завод" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 17. Объемы и динамика производства керамических стеновых материалов ООО "Верхневолжский кирпичный завод" в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 18. Динамика внешнеторговых операций с керамическими стеновыми материалами в 2008-2015 гг., млн шт.

  Рисунок 19. Импорт керамических стеновых материалов в 2008-2015 гг.  в количественном выражении, млн кирп.

  Рисунок 20. Импорт керамических стеновых материалов в 2008-2015 гг.  в денежном выражении, млн $

  Рисунок 21. Товарная структура импорта керамических стеновых материалов  в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 22. Структура импорта керамических стеновых материалов в разрезе регионов поставок в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 23. Экспорт керамических стеновых материалов в 2008-2015 гг.  в количественном выражении, млн кирп.

  Рисунок 24. Экспорт керамических стеновых материалов в 2008-2015 гг.  в денежном выражении, млн $

  Рисунок 25. Динамика изменения потребления керамических стеновых материалов в России в 2008-2015 гг.,  млн  шт., %

  Рисунок 26. Структура потребления керамических стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 27. Объемы и динамика производства силикатного кирпича в 2008-2015 гг., млн усл. кирп., %

  Рисунок 28. Структура производства силикатных стеновых материалов в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 29. Темпы роста производства силикатных стеновых материалов  в разрезе федеральных округов в 2015 г., %

  Рисунок 30. Товарная структура производства силикатных стеновых материалов  в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 31. Объемы производства крупноформатных силикатных блоков  в 2012-2015 гг., млн усл. кирп.

  Рисунок 32. Основные производители силикатных блоков в 2014-2015 гг., %

  Рисунок 33. Объемы производства блоков из автоклавного газобетона  в 2008-2015 гг., тыс. м3

  Рисунок 34. Структура производства блоков из автоклавного газобетона в разрезе федеральных округов в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 35. Темпы роста производства блоков из автоклавного газобетона  в разрезе федеральных округов в 2015 г., %

  Рисунок 36. Рыночные доли керамических стеновых материалов и продуктов-заменителей в России в 2013-2015 гг., %

  Рисунок 37. Помесячная динамика средних цен производителей и средних цен приобретения керамического кирпича в России в 2008-2015 гг., руб./тыс. усл. кирп.

  Рисунок 38. Средние цены производителей и средние цены приобретения керамического кирпича в 2008-2015 гг. (на конец года), руб./тыс. усл. кирп.

  Рисунок 39. Средние контрактные цены на импортируемые в Россию керамические стеновые материалы в 2008-2015 гг., $/тыс. шт.

  Рисунок 40. Средние цены на керамические стеновые материалы, импортируемые из разных стран, в 2013-2015 гг., $/тыс. кирп.

  Рисунок 41. Динамика изменения инвестиций в основной капитал и строительной активности в России в 2005-2015 гг., %

  Рисунок 42. Помесячная динамика выполнения работ по виду деятельности "Строительство" в 2014-2015 гг., %

  Рисунок 43. Помесячная динамика ввода жилых домов в 2014-2015 гг., %

  Рисунок 44. Структура строительства жилых домов по материалам стен, %

  Рисунок 45. Структура применяемых в жилищном строительстве стеновых материалов в 2009-2014 гг., %

  Рисунок 46. Объемы ипотечного кредитования в России в 2005-2015 гг., млрд руб.

  Рисунок 47. Прогноз потребления керамических стеновых материалов в России  в 2016-2018 гг., млн усл. кирп.