Аннотация

Содержание отчёта

• 1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

   

  1.1.Цели исследования

   

  1.2.Методы и источники исследования

   

  1.3.Основные выводы по исследованию

   

  2.ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДМЕТА ИССЛЕДОВАНИЯ

   

  3.ОБЪЕМ И ДИНАМИКА РОССИЙСКОГО РЫНКА ОВОЩЕЙ

   

  3.1.Объем рынка тепличных овощей

   

  3.1.1.Динамика объема рынка

   

  3.1.2.Доля импортной продукции на рынке свежих овощей

   

  3.1.3.Емкость рынка и спрос

   

  3.2.Сегментация рынка свежих овощей по видам

   

  3.3.Объем розничных продаж свежих овощей в России

   

  3.4.Основные игроки рынка

   

  4.ПРОИЗВОДСТВО ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ

   

  4.1.Посевные площади овощных культур

   

  4.1.1.Общая динамика посевных площадей

   

  4.1.2.Структура посевных площадей по видам культур

   

  4.1.3.География посевных площадей

   

  Огурцы

   

  Помидоры

   

  4.2.Используемая площадь теплиц в России

   

  4.2.1.Динамика тепличных площадей и валовые сборы

   

  4.2.2.География тепличных площадей

   

  4.3.Валовые сборы

   

  4.3.1.Общая динамика валового сбора

   

  4.3.2.Структура валового сбора по видам культур

   

  4.3.3.Производство тепличных овощей

   

  4.3.4.Структура валового сбора по категориям хозяйств

   

  Овощи открытого грунта

   

  Овощи защищенного грунта

   

  4.3.5.География валового сбора

   

  Овощи открытого грунта

   

  Овощи защищенного грунта

   

  4.4.Урожайность овощных культур

   

  4.4.1.Динамика урожайности по видам культур

   

  4.4.2.Урожайность по категориям хозяйств

   

  4.4.3.География урожайности

   

  Огурцы открытого грунта

   

  Помидоры открытого грунта

   

  4.5.Структура выручки от производства овощей по регионам России и компаниям производителям

   

  5.ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ РЫНКА

   

  5.1.Прогноз развития российского рынка свежих овощей на 2016-2018 гг.

   

  5.1.1.Прогноз производства овощей в России

   

  5.1.2.Прогноз потребления овощей в России

   

  5.1.3.Прогноз развития российского рынка огурцов и томатов

   

  6.ПРОФИЛИ КРУПНЕЙШИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ТЕПЛИЧНЫХ ОВОЩЕЙ

   

  6.1.АО «Агрокомбинат «Южный»

   

  6.1.1.Общая характеристика

   

  6.1.2.Финансовая информация

   

  6.2.ООО «Тепличный комбинат «Майский»

   

  6.2.1.Общая характеристика

   

  6.2.2.Финансовая информация

   

  6.3.ЗАО «Агрокомбинат «Московский»

   

  6.3.1.Общая характеристика

   

  6.3.2.Финансовая информация

   

  6.4.ГУП СВХ «Алексеевский»

   

  6.4.1.Общая характеристика

   

  6.4.2.Финансовая информация

   

  7.ИМПОРТ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ

   

  7.1.Общая динамика импорта свежих овощей

   

  7.2.Структура импорта свежих овощей по видам

   

  7.2.1.В натуральном выражении

   

  7.2.2.В стоимостном выражении

   

  7.3.Импорт помидоров и огурцов

   

  7.3.1.Импорт помидоров

   

  Общая динамика

   

  Структура импорта по странам

   

  Структура импорта по компаниям-получателям в России

   

  7.3.2.Импорт огурцов

   

  Общая динамика

   

  Структура импорта по странам

   

  Структура импорта по компаниям-получателям в России

   

  8.ПОТРЕБЛЕНИЕ СВЕЖИХ ОВОЩЕЙ В РОССИИ

   

  8.1.Потребление помидоров и огурцов на душу населения

   

  8.2.География потребления помидоров и огурцов

   

  8.3.Достаточность потребления овощей

   

  8.4.Структура и частота потребления овощей

   

  8.5.Места приобретения овощей

   

  9.ЦЕНЫ НА СВЕЖИЕ ОВОЩИ

   

  9.1.Цены производителей

   

  9.1.1.Динамика цен производителей на свежие овощи по видам

   

  9.1.2.Цены производителей на помидоры открытого грунта по регионам России

   

  9.1.3.Цены производителей на помидоры защищенного грунта по регионам России

   

  9.1.4.Цены производителей на огурцы открытого грунта по регионам России

   

  9.1.5.Цены производителей на огурцы защищенного грунта по регионам России

   

  9.2.Потребительские цены

   

  9.2.1.Динамика потребительских цен на свежие овощи по видам

   

  9.2.2.Потребительские цены на свежие огурцы по регионам России

   

  9.2.3.Потребительские цены на свежие помидоры по регионам России

   

  9.3.Оптовые цены на томаты и огурцы

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ 1. СРЕДНИЕ РОЗНИЧНЫЕ ЦЕНЫ НА ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ В РФ

   

  ПРИЛОЖЕНИЕ 2. СРЕДНИЕ ЦЕНЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ НА ТОМАТЫ И ОГУРЦЫ В РФ

   

  О КОМПАНИИ GLOBAL REACH CONSULTING (GRC)

• СПИСОК ТАБЛИЦ

  Таблица 1.Семейства и виды овощей

  Таблица 2.Сегментация рынка свежих овощей в РФ: доля помидоров и огурцов, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 3.Динамика розничных продаж свежих овощей по ФО и регионам РФ, 2012-2015 гг., тыс. руб.

  Таблица 4.Тепличные комплексы по федеральным округам России, 2015

  Таблица 5.Топ-15 тепличных комплексов России по выручке

  Таблица 6.Топ-20 регионов РФ по посевной площади огурцов открытого грунта, 2012-2015 гг., тыс. га и %

  Таблица 7.Топ-20 регионов РФ по посевной площади помидоров открытого грунта, 2012-2015 гг., тыс. га и %

  Таблица 8.Динамика площадей телиц в России, 1990-2015 гг.

  Таблица 9.География площадей телиц в России, валовые сборы, урожайность, 2015 г.

  Таблица 10.Динамика валового сбора основных групп овощных культур, 2010-2015 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 11.Динамика сбора помидоров и огурцов в открытом и закрытом грунте, 2011-2015 гг., тыс. тонн

  Таблица 12.Топ-15 регионов РФ по валовому сбору овощей, огурцов и помидоров открытого грунта, 2014-2015 гг., тыс. тонн и %

  Таблица 13.Топ-15 регионов РФ по сбору овощей, огурцов и помидоров защищенного грунта, 2014-2015, тыс. тонн и %

  Таблица 14.Топ-20 регионов РФ по урожайности огурцов открытого грунта, 2013-2015 гг., центнеров с га убранной площади и %

  Таблица 15.Топ-20 регионов РФ по урожайности помидоров открытого грунта, 2013-2015 гг., центнеров с га убранной площади и %

  Таблица 16.Региональная структура выручки от производства овощей, 2010-2014 гг., млн. руб. и %

  Таблица 17.Топ-10 крупнейших производителей овощей в России, 2010-2014 гг., тыс. руб. и %

  Таблица 18.Бухгалтерский баланс АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 19.Отчет о прибылях и убытках АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 20.Финансовые коэффициенты АО «Агрокомбинат «Южный» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 21.Бухгалтерский баланс ООО «Тепличный комплекс «Майский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 22.Отчет о прибылях и убытках ООО «Тепличный комплекс «Майский» в 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 23.Финансовые коэффициенты ООО «Тепличный комплекс «Майский» в 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 24.Бухгалтерский баланс ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 25.Отчет о прибылях и убытках ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 26.Финансовые коэффициенты ЗАО «Агрокомбинат «Московский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 27.Бухгалтерский баланс ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 28.Отчет о прибылях и убытках ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 29.Финансовые коэффициенты ГУП СВХ «Алексеевский» за 2012-2014 гг., тыс. руб.

  Таблица 30.Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2011-3М 2016 гг., тонн

  Таблица 31.Общая структура импорта овощей по кодам ТН ВЭД, 2011-2М 2016 гг., тыс. долл.

  Таблица 32.Импорт свежих томатов из основных стран-поставщиков в натуральном выражении, 2009-3М 2016 гг., тонн и %

  Таблица 33.Импорт свежих томатов из основных стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2009-3М 2016 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 34.Импорт томатов по основным компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014–3М 2016 гг., тонн, тыс. долл. и %

  Таблица 35.Импорт огурцов из основных стран-поставщиков в натуральном выражении, 2009-3М 2016 гг., тонн и %

  Таблица 36.Импорт огурцов из основных стран-поставщиков в стоимостном выражении, 2009-3М 2016 гг., тыс. долл. и %

  Таблица 37.Импорт огурцов по основным компаниям-получателям в натуральном и стоимостном выражении, 2014–3М 2016 гг., тонн, тыс. долл. и %

  Таблица 38.Потребление помидоров и огурцов по федеральным округам России в 2013-2015 гг., тонн

  Таблица 39.Потребление томатов и огурцов по регионам России в 2013-2015 гг., тонн

  Таблица 40.Цены производителей на свежие овощи (по видам), по месяцам 2013-2015 гг., тыс. руб. за тонну

  Таблица 41.Цены производителей на помидоры открытого грунта по регионам РФ, средние за 2015 г., руб. за тонну

  Таблица 42.Цены производителей на помидоры (томаты) защищенного грунта по регионам РФ (топ-40 регионов с максимальными и минимальными ценами), средние за 2015 г., руб. за тонну

  Таблица 43.Цены производителей на огурцы открытого грунта по регионам РФ, средние за 2015 г., руб. за тонну

  Таблица 44.Цены производителей на огурцы защищенного грунта по регионам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну

  Таблица 45.Потребительские цены на свежие овощи (по видам), по месяцам 2013–2015 гг., руб. за кг

  Таблица 46.Потребительские цены на огурцы по регионам РФ, средн. за 2015 г., руб. за кг

  Таблица 47.Потребительские цены на помидоры по регионам РФ, средн. за 2015 г., руб. за кг

  Таблица П1.1.Помесячная динамика розничных цен томаты по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг

  Таблица П1.2.Помесячная динамика розничных цен огурцы по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг

  Таблица П2.1.Помесячная динамика цен производителей на томаты защищенного грунта по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг

  Таблица П2.2.Помесячная динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по регионам РФ, 2015-3М 2016 г., руб. за кг

   

  СПИСОК ДИАГРАММ

  Диаграмма 1.Динамика объема рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2007-2015 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 2.Динамика объема рынка помидоров и огурцов в натуральном выражении, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 3.Динамика доли импортной продукции на российском рынке свежих овощей, 2007-2015 гг., %

  Диаграмма 4.Динамика доли импортной продукции на российском рынке помидоров и огурцов, 2011-2015 гг., %

  Диаграмма 5.Объем видимого потребления и емкость рынка помидоров и огурцов в 2015 г., тыс. тонн

  Диаграмма 6.Сегментация российского рынка свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 7.Доля импорта в разных сегментах рынка свежих овощей в натуральном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 8.Динамика розничных продаж свежих овощей, 2000-2015 гг., млрд. руб. и %

  Диаграмма 9.Динамика розничных продаж свежих овощей, 2000-2015 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 10.Объем валового сбора овощей крупнейших тепличных комплексов, 2015 г.

  Диаграмма 11.Динамика посевных площадей овощных культур в России, 2006-2015 гг., тыс. га

  Диаграмма 12.Структура посевных площадей овощей по видам, 2015 г., %

  Диаграмма 13.Географическая структура посевных площадей огурцов открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 14.Географическая структура посевных площадей помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 15.Географическая структура тепличных площадей овощей по федеральным округам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 16.География структура тепличных площадей овощей по федеральным округам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 17.География тепличных площадей овощей по регионам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 18.Динамика валового сбора овощных культур (включая картофель) в России, 2005-2015 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 19.Динамика валового сбора овощей открытого и закрытого грунта (без картофеля) в России, 2011-2015 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 20.Динамика структуры валового сбора овощных культур по видам, 1990-2015 гг., тыс. тонн

  Диаграмма 21.Структура валового сбора овощей (без картофеля) по типу грунта в России, 2011 2015 гг., %

  Диаграмма 22.Динамика валового сбора тепличных овощей в России, 2011-2015 гг., %

  Диаграмма 23.Структура валового сбора овощей закрытого грунта по видам, 2015 г., %

  Диаграмма 24.Динамика валового сбора помидоров и огурцов закрытого грунта, 2014 2015 гг., %

  Диаграмма 25.Структура валового сбора овощей открытого грунта по категориям хозяйств, 2015 г., %

  Диаграмма 26.Динамика структуры валового сбора огурцов и помидоров открытого грунта по категориям хозяйств, 2014-2015 гг., %

  Диаграмма 27.Структура валового сбора овощей защищенного грунта по категориям хозяйств, 2015 г., %

  Диаграмма 28.Динамика структуры валового сбора огурцов и помидоров защищенного грунта по категориям хозяйств, 2014-2015 гг., %

  Диаграмма 29.Географическая структура валового сбора овощей, огурцов и помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 30.Географическая структура валового сбора овощей, огурцов и помидоров защищенного грунта по федеральным округам РФ, 2015 г., %

  Диаграмма 31.Динамика урожайности овощей по видам, 2011-2014 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 32.Урожайности овощей, огурцов и помидоров открытого грунта по категориям хозяйств, 2015 г., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 33.Урожайность огурцов открытого грунта по федеральным округам РФ, 2013 2015 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 34.Урожайность помидоров открытого грунта по федеральным округам РФ, 2013 2015 гг., центнеров с га убранной площади

  Диаграмма 35.Доли регионов в выручке от производства овощей, 2013-2014 г., %

  Диаграмма 36.Доли крупнейших тепличных комплексов в структуре производства российских овощей, 2014 г.

  Диаграмма 37.Динамика развития производства овощей открытого и защищенного грунта и прогноз на 2016-2018 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 38.Динамика объема розничных продаж свежих овощей и прогноз на 2016-2018 гг., тыс. тонн и %

  Диаграмма 39.Прогноз развития российского рынка огурцов до 2020 г., тыс. тонн и %

  Диаграмма 40.Прогноз развития российского рынка томатов до 2020 г., тыс. тонн и %

  Диаграмма 41.Структура производства овощей защищенного грунта на ООО «Тепличный комбинат «Майский» по видам, 2014 г.

  Диаграмма 42.Общая динамика импорта свежих овощей в натуральном и стоимостном выражении в 2011-3М 2016 гг., млн. тонн и млрд. долл.

  Диаграмма 43.Темпы роста/падения импорта свежих овощей в стоимостном и натуральном выражении в 2012-3М 2016 гг., %

  Диаграмма 44.Структура импорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 45.Динамика структуры импорта свежих овощей по видам в натуральном выражении, 2011-3М 2016 гг., %

  Диаграмма 46.Структура импорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 47.Динамика структуры импорта свежих овощей по видам в стоимостном выражении, 2011-3М 2016 гг., %

  Диаграмма 48.Динамика импорта свежих томатов в натуральном и стоимостном выражении, 2007-3М 2016 гг., тонн и тыс. долл.

  Диаграмма 49.Темпы роста/падения импорта помидоров в стоимостном и натуральном выражении в 2008-2015 гг., %

  Диаграмма 50.Импорт томатов по стране происхождения в натуральном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 51.Импорт томатов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 52.Динамика импорта огурцов в натуральном и стоимостном выражении, 2007-3М 2016 гг., тонн и тыс. долл.

  Диаграмма 53.Темпы роста/падения импорта помидоров в стоимостном и натуральном выражении в 2008-2015 гг., %

  Диаграмма 54.Импорт огурцов по стране происхождения в натуральном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 55.Импорт огурцов по стране происхождения в стоимостном выражении, 2015 г., %

  Диаграмма 56.Динамика потребления помидоров и огурцов на душу населения в домашних хозяйствах в России в 2010-2015 гг., кг в год

  Диаграмма 57.Оценка достаточности потребления овощей

  Диаграмма 58.Потребление сырых овощей за последнюю неделю

  Диаграмма 59.Наиболее часто употребляемые овощи, %

  Диаграмма 60.Места приобретения овощей и фруктов

  Диаграмма 61.Сравнительная характеристика цен на помидоры открытого грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну

  Диаграмма 62.Сравнительная характеристика цен на помидоры защищенного грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну

  Диаграмма 63.Сравнительная характеристика цен на огурцы открытого грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну

  Диаграмма 64.Сравнительная характеристика цен на огурцы защищенного грунта по федеральным округам РФ, средн. за 2015 г., руб. за тонну

  Диаграмма 65.Потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ, средн. за год, 2015 гг., руб. за кг

  Диаграмма 66.Потребительских цен на помидоры по федеральным округам РФ, средн. за год, 2015 гг., руб. за кг

  Диаграмма 67.Оптовые цены на огурцы в Центральном федеральном округе в апреле 2016 г., руб./кг

  Диаграмма 68.Оптовые цены на помидоры в Центральном федеральном округе в апреле 2016 г., руб./кг

   

  СПИСОК ГРАФИКОВ

  График 1.Помесячная динамика импорта свежих овощей по видам в 2011-3М 2016 гг., тонн

  График 2.Помесячная динамика цен производителей на свежие овощи (по видам) в 2010-3М 2016 гг., руб. за тонну

  График 3.Динамика цен производителей на помидоры открытого грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-2015 гг., руб. за тонну

  График 4.Динамика цен производителей на помидоры защищенного грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-3М 2016 гг., руб. за тонну

  График 5.Динамика цен производителей на огурцы открытого грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-2015, руб. за тонну

  График 6.Динамика цен производителей на огурцы защищенного грунта по федеральным округам РФ, по месяцам 2010-3М 2016 гг., руб. за тонну

  График 7.Помесячная динамика потребительских цен на свежие овощи (по видам), 2010-3М 2016 гг., руб. за кг

  График 8.Динамика потребительских цен на огурцы по федеральным округам РФ, 2010-3М 2016 гг., руб. за кг

  График 9.Динамика потребительских цен на помидоры по федеральным округам РФ, 2010-3М 2016 гг., руб. за кг