Аннотация

Содержание отчёта

• Оглавление2

  Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)5

  Приложения (таблицы)6

  Методологические комментарии к бизнес-плану8

  1.КРАТКИЙ ОБЗОР (РЕЗЮМЕ) ПРОЕКТА10

  2.ИНИЦИАТОР ПРОЕКТА13

  2.1Общие данные13

  2.2Учредители (акционеры)14

  2.3Виды и объемы деятельности14

  2.4Финансовое состояние15

  2.5Информация о руководителях15

  3.СУЩЕСТВО ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА16

  3.1Месторасположение проекта16

  3.2Описание продукции20

  3.2.1Описание говядины20

  3.2.2Описание молока и молочной продукции21

  3.2.3Описание продукции растениеводства22

  3.3Технология производства продукции25

  3.3.1Технология выращивания КРС25

  3.3.2Технология производства продукции растениеводства30

  3.3.3Технология производства молока и молочной продукции34

  3.4Характеристики закупаемого оборудования для фермы41

  3.5Экологические вопросы производства44

  4.АНАЛИЗ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЛ В ОТРАСЛИ47

  4.1Анализ положения на рынке говядины в Тюменской области47

  4.1.1Общий обзор рынка говядины в Тюменской области47

  4.1.2Основные тенденции на рынке51

  4.1.3Государственная политика в отрасли54

  4.1.4Анализ цен на говядину в указанных регионах56

  4.2Обзор рынка молока и молочной продукции в Тюменской области59

  4.2.1Общий обзор рынка молока и молочной продукции в Тюменской области59

  4.2.2Основные тенденции на рынке62

  4.2.3Государственная политика в отрасли63

  4.2.4Анализ цен на молочную продукцию63

  4.3Обзор рынка зерновых культур в Тюменской области66

  4.3.1Общий обзор рынка зерна в Тюменской области66

  4.3.2Основные тенденции на рынке68

  4.3.3Государственная политика в отрасли68

  4.3.4Анализ цен на зерновые культуры69

  5.АНАЛИЗ СБЫТА ПРОДУКЦИИ И ЗАКУПОК СЫРЬЯ70

  5.1Рынок сырья, материалов и комплектующих70

  5.2Конкуренция на рынке сбыта70

  5.2.1Конкуренция на рынке сбыта говядины70

  5.2.2Конкуренция на рынке сбыта молока и молочной продукции73

  5.2.3Конкуренция на рынке сбыта продукции растениеводства74

  5.3Потенциальная емкость рынка сбыта75

  5.3.1Потенциальная емкость рынка сбыта говядины75

  5.3.2Потенциальная емкость рынка сбыта молока и молочной продукции76

  5.3.3Потенциальная емкость сбыта зерновых культур77

  5.4Маркетинговая стратегия проекта78

  6.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН81

  6.1Организационно-правовая форма реализации проекта81

  6.2Основные партнеры82

  6.3График реализации проекта83

  6.4Правовые вопросы осуществления проекта86

  7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН88

  7.1Условия и допущения, принятые для расчета88

  7.2Исходные данные90

  7.2.1Налоговое окружение90

  7.2.2Номенклатура и цены продукции91

  7.2.3План движения поголовья92

  7.2.4План производства94

  7.2.5Номенклатура и цены сырья и материалов94

  7.2.6Численность персонала и заработная плата96

  7.2.7Накладные расходы97

  7.2.8Капитальные затраты и амортизация99

  7.2.9Нормы оборота текущих активов и пассивов103

  7.3Потребность в первоначальных оборотных средствах105

  7.4Расчет выручки105

  7.5Инвестиционные издержки106

  7.6Расчет прибылей, убытков и денежных потоков111

  7.7Источники, формы и условия финансирования114

  7.8Оценка экономической эффективности проекта115

  8.АНАЛИЗ РИСКОВ119

  8.1Анализ чувствительности проекта119

  8.2Уровень безубыточности120

  8.3Варианты проекта (оптимистический, пессимистический)121

  8.4Оценка проектных рисков124

  9.ПРИЛОЖЕНИЯ126

  9.1Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.126

  9.2Финансовые документы инициатора проекта138

  9.2.1Ходатайство о выделении кредита138

  Информация об исполнителе проекта139

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций11

  Рисунок 1.2 График NPV проекта12

  Рисунок 3.1 Изображение здания зернового склада с бокового фасада18

  Рисунок 3.2 Изображение здания зернового склада с лицевого фасада18

  Рисунок 3.3 Изображение зданий и построек на территории19

  Рисунок 3.4 Изображение зданий и построек на территории19

  Рисунок 3.5 Высококачественная говядина20

  Рисунок 3.6 Молоко коровье21

  Рисунок 3.7 Вид симментальской породы КРС26

  Рисунок 3.8 Вид голштино-фризской породы КРС27

  Рисунок 3.9 Технология производства зерновых культур31

  Рисунок 3.10 Технология производства сена33

  Рисунок 3.11 Технологическая схема производства молока35

  Рисунок 3.12 Схема технологического направления переработки молока36

  Рисунок 4.1 Структура ресурсов всех видов мяса в РФ в 2014 году, %47

  Рисунок 4.2 Динамика поголовья КРС 2013-2014гг, тыс. гол.48

  Рисунок 4.3 Соотношение собственного производства и импортной продукции, %49

  Рисунок 4.4 Структура импорта охлажденной говядины в РФ в 2014 году, %49

  Рисунок 4.5 Структура импорта замороженной говядины в РФ в 2014 году, %50

  Рисунок 4.6 Динамика поголовья КРС в Тюменской области в 2013-2014 гг., тыс. голов51

  Рисунок 4.7 Динамика выручки от продаж мяса в РФ за 2011-2014 гг., тыс. руб.53

  Рисунок 4.8 Динамика выручки от продаж мяса в Тюменской области за 2011-2014 гг., тыс. руб.54

  Рисунок 4.9 Средние потребительские цены на говядину 1-ой категории в УФО, январь-декабрь 2014 г. и январь-апрель 2015 г., руб./кг58

  Рисунок 4.10 Структура рынка по видам молочных продуктов в РФ в 2014 году, %60

  Рисунок 4.11 Динамика выручки от реализации молочных продуктов в РФ 2011-2014 гг., тыс. руб.62

  Рисунок 4.12 Структура посевных площадей зерновых культур в РФ в 2014 году, %67

  Рисунок 5.1 Маркетинговая стратегия 5P78

  Рисунок 6.1 График реализации проекта85

  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %110

  Рисунок 7.2 Соотношение собственных и заемных средств, %114

  Рисунок 7.3 График NPV проекта118

  Рисунок 8.1 График точки безубыточности120

  Рисунок 8.2 График NPV проекта «Оптимистичный вариант»122

  Рисунок 8.3 График NPV проекта «Пессимистичный вариант»123

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта10

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели11

  Таблица 2.1 Реквизиты компании-инициатора проекта13

  Таблица 2.2 Отчет о финансовых результатах ООО «Сибэталон» за январь-сентябрь 2013-2014 гг.15

  Таблица 3.1 Перечень договоров об аренде и получении в собственность земельных участков17

  Таблица 3.2 Расчет стоимости приобретения КРС для фермы25

  Таблица 3.3 План содержания молодняка29

  Таблица 3.4 Закупаемое оборудование для выращивания зерна и для ухода за КРС41

  Таблица 3.5 Закупаемое оборудование для производства молочной продукции42

  Таблица 4.1 Тенденции, влияющие на рынок КРС51

  Таблица 4.2 Выручка от продажи "Производство мяса и пищевых субпродуктов крупного рогатого скота, свиней, овец, коз, животных семейства лошадиных" (15.11.1), тыс. руб.52

  Таблица 4.3 Динамика средних потребительских цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий в УФО в 2014 году, руб.57

  Таблица 4.4 Динамика средних оптовых цен на говядину 1-ой и 2-ой категорий в УФО в 2014 году, руб.57

  Таблица 4.5 Динамика производства коровьего молока в РФ за 2012-2014 гг., тыс. тонн59

  Таблица 4.6 Динамика надоя молока в расчете на 1 корову в России за 2012-2014 гг., кг59

  Таблица 4.7 Динамика выручки от реализации «Переработка молока и производство сыра» (ОКВЭД 15.51) в Тюменской области, тыс. руб.62

  Таблица 4.8 Динамика средних потребительских и оптовых цен на молочную продукцию в УФО в 2014-2015 гг, руб./тонн65

  Таблица 4.9 Динамика урожайности зерновых и зернобобовых культур в России в 2013-2014 гг., ц/га66

  Таблица 4.10 Динамика объемов валового сбора, посевных площадей и урожайности зерновых культур в Тюменской области в 2012-2014 гг.67

  Таблица 4.11 Динамика цен реализации пшеницы продовольственной твердой 3-его класса, руб./тонна69

  Таблица 5.1 Крупнейшие компании Тюменской области с основным видом деятельности ОКВЭД 01.21 «Разведение крупного рогатого скота»71

  Таблица 5.2 Крупнейшие производители (переработчики) говядины в Тюменской области72

  Таблица 5.3 Молокоперерабатывющие предприятия в Тюменской области73

  Таблица 5.4 Предприятия, производящие зерновые культуры, в Тюменской области74

  Таблица 5.5 Потенциальная емкость рынка говядины, тыс. тонн.76

  Таблица 6.1 Организационная структура предприятия81

  Таблица 6.2 Основные партнеры по проекту82

  Таблица 6.3 График реализации проекта84

  Таблица 7.1 Средняя стоимость реализации продукции, тыс. руб./тонну88

  Таблица 7.2. Определение стоимости собственного капитала89

  Таблица 7.3. Определение ставки дисконтирования89

  Таблица 7.4 Размеры социальных налоговых отчислений91

  Таблица 7.5 Ставки по налогам, % и руб.91

  Таблица 7.6 Номенклатура и цены91

  Таблица 7.7 План движения поголовья КРС мясного направления 2015-2024 гг.92

  Таблица 7.8 План движения поголовья КРС молочного направления 2015-2024 гг.93

  Таблица 7.9 План продаж по годам, тыс. тонн94

  Таблица 7.10 Переменные издержки, тыс. руб.95

  Таблица 7.11 Персонал и зарплата96

  Таблица 7.12 Накладные издержки, тыс. руб.98

  Таблица 7.13 Капитальные затраты проекта, тыс. руб.99

  Таблица 7.14 Нормы оборота текущих активов103

  Таблица 7.15 План выручки в по годам,  тыс. руб.105

  Таблица 7.16 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.106

  Таблица 7.17 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.111

  Таблица 7.18 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.112

  Таблица 7.19 Основные параметры кредита114

  Таблица 7.20 Показатели эффективности инвестиций117

  Таблица 8.1 Анализ чувствительности119

  Таблица 8.2 Показатели эффективности инвестиций «Оптимистичный вариант»121

  Таблица 8.3 Показатели эффективности инвестиций «Пессимистичный вариант»122

  Таблица 8.4 Основные возможные риски124