Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану8

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА10

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА14

  2.1Описание проекта и предполагаемой продукции14

  2.2Информация об участниках проекта16

  2.3Месторасположение проекта16

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН19

  3.1Общий обзор рынка картофеля в ЦФО19

  3.1.1Объем и динамика рынка, 2013-2014 гг.19

  3.1.2Емкость рынка, 2014 г.25

  3.1.3Структура рынка по типу потребителей26

  3.2Основные тенденции на рынке27

  3.3Анализ потребителей. Сегментация потребителей28

  3.4Обзор потенциальных конкурентов35

  3.5Ценообразование на рынке41

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН44

  4.1План по персоналу44

  4.2План-график работ по проекту45

  4.3Источники, формы и условия финансирования48

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН50

  5.1Описание зданий и территорий50

  5.2Описание оборудования53

  5.3Технология производства картофеля63

  5.4Прочие технологические вопросы66

  5.5Сырье, материалы и комплектующие67

  5.6Экологические вопросы производства67

  6.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН68

  6.1Исходные данные и допущения68

  6.2Номенклатура и цены70

  6.3Инвестиционные издержки70

  6.4Потребность в первоначальных оборотных средствах73

  6.5Налоговые отчисления73

  6.6Операционные издержки (постоянные и переменные)75

  6.7Расчет себестоимости78

  6.8План продаж79

  6.9Расчет выручки80

  6.10Прогноз прибылей и убытков81

  6.11Прогноз движения денежных средств83

  6.12Анализ эффективности проекта85

  6.12.1Методика оценки эффективности проекта85

  6.12.2Показатели эффективности проекта87

  7.Анализ рисков проекта89

  7.1Качественный анализ рисков89

  7.2Анализ чувствительности проекта91

  7.3Точка безубыточности проекта92

  8.ПРИЛОЖЕНИЯ93

  8.1Отчет о движении денежных средств по месяцам, руб.93

  9.Информация об исполнителе проекта107

• Приложения (диаграммы, схемы, рисунки)

  Рисунок 1.1 Требуемый объем инвестиций11

  Рисунок 1.2 График NPV проекта, руб.12

  Рисунок 2.1 Изображение картофеля14

  Рисунок 2.2 Поле, засеянное картофелем15

  Рисунок 2.3 Карта Калужской области17

  Рисунок 2.4 Динамика посевных площадей в России, 2012-2014 гг, тыс. га20

  Рисунок 2.5 Динамика сбора картофеля в России, 2012-2014 гг., тыс. тонн21

  Рисунок 2.6 Динамика посевных площадей в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. га22

  Рисунок 2.7 Динамика сбора картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. тонн22

  Рисунок 2.8 Динамика импорта картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. тонн23

  Рисунок 2.9 Динамика объема экспортируемого картофеля из ЦФО, тыс. тонн24

  Рисунок 2.10 Динамика объема рынка картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг., тыс. тонн.24

  Рисунок 2.11 Схема соотношения объема и емкости рынка, тыс. тонн25

  Рисунок 2.12 Структура потребления картофеля в ЦФО в натуральном выражении, тыс. тонн, %, 2014 г.26

  Рисунок 2.13 Сегментацию оптовых потребителей свежих овощей в Москве, %27

  Рисунок 2.14 Потребление на душу населения картофеля в федеральных округах России, кг/чел.28

  Рисунок 2.15 Сегментация потребителей картофеля29

  Рисунок 2.16 Структура потребления свежих овощей ритейлерами в Москве,%30

  Рисунок 2.17 Динамика оптовых цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн42

  Рисунок 2.18 Динамика розничных цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн42

  Рисунок 4.1 График реализации проекта47

  Рисунок 4.2 Структура финансирования проекта, %48

  Рисунок 5.1 Схема хранилища50

  Рисунок 5.1 Способ крепления ограждающих конструкций к каркасу52

  Рисунок 5.1 Способ крепления ограждающих конструкций к каркасу с помощью самонарезающихся винтов52

  Рисунок 5.1 Способ крепления панелей к металлическим прогонам стен с помощью самонарезающихся винтов53

  Рисунок 5.2. Машина для посадки картофеля Grimme GL34T56

  Рисунок 5.3. Гребнеобразующая фреза Grimme GF 40058

  Рисунок 5.4. Ботвоудалитель Grimme KS-75-459

  Рисунок 5.5. Картофелеуборочный комбайн GRIMME SE14060

  Рисунок 5.6. Упаковочная линия Upmatic 135161

  Рисунок 5.6. Изображение вентилятора62

  Рисунок 6.1 Структура инвестиций проекта73

  Рисунок 7.1 График точки безубыточности92

  Приложения (таблицы)

  Таблица 1.1 График реализации проекта10

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели12

  Таблица 2.1 Динамика объема посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в РФ, 2012-2014 гг.19

  Таблица 2.2 Динамика посевных площадей, валового сбора и урожайности картофеля в ЦФО, 2012-2014 гг.21

  Таблица 2.3 Минимальные требования магазина «Магнит» к поставкам картофеля31

  Таблица 2.4 Компании ОКВЭД 51.31 – Оптовая торговля фруктами, овощами и картофелем31

  Таблица 2.5 Компании ОКВЭД 55.30 Деятельность ресторанов и кафе33

  Таблица 2.6 Компании ОКВЭД 15.31 - Переработка и консервирование картофеля34

  Таблица 2.7 Крупнейшие компании-производители картофеля в ЦФО36

  Таблица 2.8 Крупнейшие компании-производители картофеля в Калужской области40

  Таблица 2.9 Динамика цен на картофель в среднем в ЦФО за 2014 год по месяцам, руб/тонн41

  Таблица 4.1. Формирование ФОТ и штатного расписания предприятия, руб.44

  Таблица 4.2 График реализации проекта45

  Таблица 4.3 Основные параметры кредита48

  Таблица 5.1. Схема увеличения площади арендованных территорий50

  Таблица 5.2. Технические характеристики здания Ангара50

  Таблица 5.4 Контактные данные компании-поставщика53

  Таблица 5.4 Контактные данные компании-поставщика54

  Таблица 5.4 Контактные данные компании-поставщика54

  Таблица 5.5. Перечень технологического оборудования54

  Таблица 5.6 Характеристики машины для посадки картофеля56

  Таблица 5.7 Основные характеристики гребнеобразующей фрезы57

  Таблица 5.8 Технические характеристики ботвоудалителя Grimme KS-75-458

  Таблица 5.9 Технические характеристики картофелеуборочного комбайна GRIMME SE14060

  Таблица 5.9 Технические характеристики впускных и выпускных клапанов61

  Таблица 5.9 Технические характеристики впускных и выпускных клапанов62

  Таблица 5.9 Технические характеристики впускных и выпускных клапанов63

  Таблица 5.9 Технические характеристики впускных и выпускных клапанов63

  Таблица 6.1. Определение стоимости собственного капитала69

  Таблица 6.2. Определение ставки дисконтирования69

  Таблица 6.3 Наименование и цены70

  Таблица 6.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.70

  Таблица 6.5 Размеры социальных налоговых отчислений74

  Таблица 6.6 Ставки по налогам, % и руб.74

  Таблица 6.7 Переменные издержки проекта75

  Таблица 6.8 Постоянные издержки проекта76

  Таблица 6.9 Себестоимость картофеля, тыс.руб./тонна78

  Таблица 6.10 План продаж в первый год реализации продукции, тонн.79

  Таблица 6.11 План продаж по годам, тонн.79

  Таблица 6.12 План выручки в первый год реализации проекта, тыс. руб.80

  Таблица 6.13 План выручки по годам, тыс. руб.80

  Таблица 6.14.  Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.81

  Таблица 6.15. Отчет о движении денежных средств, тыс. руб.83

  Таблица 6.16 Показатели эффективности инвестиций87

  Таблица 7.1 Основные риски проекта89

  Таблица 7.2 Анализ чувствительности91