Аннотация

Содержание отчёта

• Методологические комментарии к бизнес-плану9

  1.РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА11

  2.СУЩНОСТЬ ПРЕДЛАГАЕМОГО ПРОЕКТА14

  2.1.Общее описание проекта14

  2.2.Описание предполагаемой продукции14

  2.3.Информация об участниках проекта16

  2.4.Месторасположение проекта17

  3.МАРКЕТИНГОВЫЙ ПЛАН19

  3.1.Обзор рынка полиэтиленовых труб в РФ19

  3.2.Основные тенденции на рынке24

  3.3.Анализ потребителей. Сегментация потребителей25

  3.4.Обзор потенциальных конкурентов30

  3.5.Ценообразование на рынке32

  4.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН35

  4.1.План по персоналу35

  4.2.План-график работ по проекту36

  4.3.Источники, формы и условия финансирования38

  4.4.График финансирования проекта39

  5.ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН40

  5.1.Описание производственных помещений40

  5.2.Описание технологического процесса производства41

  5.3.Описание основного оборудования42

  5.4.Сырье, материалы и прочие технологические вопросы46

  6.ОКРУЖЕНИЕ ПРОЕКТА47

  6.1.Юридический аспект47

  6.2.Экологический аспект48

  6.3.Социальный аспект48

  7.ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН49

  7.1.Исходные данные и допущения49

  7.2.Номенклатура и цены51

  7.3.Инвестиционные издержки51

  7.4.Потребность в первоначальных оборотных средствах53

  7.5.Налоговые отчисления53

  7.6.Операционные издержки (постоянные и переменные)54

  7.7.Расчет себестоимости56

  7.8.План продаж56

  7.9.Расчет выручки58

  7.10.Прогноз прибылей и убытков59

  7.11.Прогноз движения денежных средств60

  7.12.Анализ эффективности проекта61

  7.12.1Методика оценки эффективности проекта61

  7.12.2Показатели эффективности проекта61

  7.12.3Чистая приведенная стоимость (NPV)61

  7.12.4Внутренняя норма доходности (IRR)62

  7.12.5Индекс доходности инвестиций (PI)63

  7.12.6Срок окупаемости (PBP)63

  7.12.7Дисконтированный срок окупаемости (DPBP)63

  7.12.8Анализ эффективности проекта64

  8.АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕКТА66

  8.1.Количественный анализ рисков66

  8.2.Качественный анализ рисков67

  8.3.Точка безубыточности проекта69

  9.ПРИЛОЖЕНИЯ70

  9.1.Отчет о движении денежных средств по месяцам, тыс. руб.70

  Информация об исполнителе проекта77

   

   

• Перечень рисунков

  Рисунок 1.1 График NPV проекта13

  Рисунок 2.1 Пример продукции конкурентов15

  Рисунок 2.2 Карта Омской области17

  Рисунок 3.1. Структура производства труб по материалам, 2014 г., %19

  Рисунок 3.2. Натуральная структура рынка полимерных труб, 2014 г., %20

  Рисунок 3.3. Динамика рынка полиэтиленовых труб России, 2011 – 2014 гг., тыс. тонн21

  Рисунок 3.4. Сравнение потенциальных мощностей по производству ПЭ-труб с объемом рынка, 2014 г., тыс. тонн22

  Рисунок 3.5. Доля импорта на рынке полиэтиленовых труб России, 2014 г., % от натурального выражения23

  Рисунок 3.6. Натуральная структура импорта полиэтиленовых труб в Россию, 2014 г., %23

  Рисунок 3.7. Оценка износа трубопроводов в Российской Федерации, 2014 г., %24

  Рисунок 3.8. Региональный срез рынка по потреблению (более темный цвет – спрос в регионе выше), апрель 2015 г.26

  Рисунок 3.9. Натуральная структура потребления на рынке полиэтиленовых труб РФ, 2014 г., %27

  Рисунок 3.10. Сегментация рынка ПЭ-труб по основным потребителям28

  Рисунок 3.11. Натуральная структура производства полиэтиленовых труб России, 2014 г., %30

  Рисунок 4.1 Структура ФОТ36

  Рисунок 4.2 График реализации проекта37

  Рисунок 4.3 Структура финансирования инвестиционного проекта38

  Рисунок 4.4 Структура финансирования инвестиционного проекта39

  Рисунок 5.1 Схема технологического процесса41

  Рисунок 5.2. Производственная линия по изготовлению армированных полиэтиленовых труб с синтетическими нитями43

  Рисунок 7.1 Структура инвестиций в проект, %52

  Рисунок 7.2 Структура постоянных издержек, %54

  Рисунок 7.3 Структура переменных издержек, %55

  Рисунок 7.4 Динамика производства за 2016 год, м57

  Рисунок 7.5 Сезонность производства труб с 2017 г., м57

  Рисунок 7.6 График NPV проекта64

  Рисунок 8.1 График точки безубыточности69

   

  Перечень таблиц

  Таблица 1.1 График реализации проекта11

  Таблица 1.2 Основные финансовые показатели12

  Таблица 2.1 Реквизиты инициатора проекта16

  Таблица 3.1 Крупнейшие потенциальные потребители на рынке РФ по объему выручки за 2013 г.28

  Таблица 3.2 Крупнейшие конкуренты на рынке по объему поставок полиэтиленовых труб за 2014 г.31

  Таблица 3.3. Актуальные цены на ПП-трубы для нефтегазовой отрасли в ООО «Техстрой», руб./м32

  Таблица 4.1 Персонал и зарплата35

  Таблица 4.2 График реализации проекта36

  Таблица 5.1. Описание помещений40

  Таблица 5.2. Основная информация и технические характеристики42

  Таблица 5.3. Состав и спецификация оборудования43

  Таблица 5.4. Описание помещений46

  Таблица 7.1. Определение стоимости собственного капитала50

  Таблица 7.2. Определение ставки дисконтирования50

  Таблица 7.3 Номенклатура и цены51

  Таблица 7.4 Инвестиционные издержки проекта, тыс. руб.51

  Таблица 7.5   Налоговое окружение при ОСН53

  Таблица 7.6 Постоянные издержки, тыс. руб.54

  Таблица 7.7 Переменные издержки, тыс. руб.55

  Таблица 7.8 Расчет себестоимости, руб./м56

  Таблица 7.9 План продаж по годам, м56

  Таблица 7.10 План выручки в по годам,  тыс. руб.58

  Таблица 7.11 Отчет о прибылях и убытках, тыс. руб.59

  Таблица 7.12 Прогноз движения денежных средств, тыс. руб.60

  Таблица 7.13 Показатели эффективности инвестиций64

  Таблица 8.1 Анализ чувствительности66

  Таблица 8.2 Основные риски проекта67